2026年叉车行业系列报告（二）之无人叉车：政策技术筑基，双轮驱动成长

政策护航筑生态，技术迭代提效能

1.1 无人叉车介绍

无人叉车（又称叉式移动机器人）为一种智能工业车辆机器人无人叉车。其融合叉 车与 AGV/AMR 技术，能在无人操作的状态下完成物料搬运等工作，同时能实现多个生产 环节对接的物流运输。无人叉车不仅擅长高位仓库、库外收货区、产线转运三大场景， 而且在重载、特殊搬运等场景也有着不可替代的作用。随着无人叉车的渗透率提升，可 以解决工业生产和仓储物流作业过程中物流量大、人工搬运劳动强度高等问题。 无人叉车可在生产线、仓库、车站、机场等场景进行点对点的物流搬运工作，也可 在多个生产环节完成对接工作。根据进出口、生产线、上下线、装配线、传输线、货架、 立体库等不同需求实现多种功能。目前，无人叉车应用范围逐步扩大，成为多个领域提 升效率、降本增效的关键工具。

无人叉车可根据导航方式、驱动方式、叉车类型进行分类。根据《2024 版叉式移动 机器人行业（AGVAMR）产业发展蓝皮书》，从导航方式看，2023 年 SLAM 导航为无人叉 车市场应用主流，占比为 75%。随着无人叉车应用场景多样化及复杂化，对柔性化导航 需求逐渐增加，推动 SLAM 类无人叉车快速增长。SLAM 类产品的加速发展正逐渐取代激 光反射板类产品，激光反射板导航无人叉车占比为 23%。从叉车类型应用占比来看，2023 年托盘式无人叉车销量最高，占比约为 39.54%；其次为堆垛式无人叉车，销售占比约为 29.60%；前移式无人叉车、平衡重式无人叉车、其他定制类产品销售占比分别为 14.67%、 7.65%、8.63%。近两年无人叉车逐渐走向室外应用场景，但从落地情况来看，仍以室内应用场景为主。

1.2 政策

系列政策形成自上而下的推动合力，加速无人叉车产业规范化、产业化发展进程。 国家与地方政策持续发力，为无人叉车行业发展构筑全方位支撑，成为产业技术迭代、 场景落地与规模化发展的核心驱动力。国家层面，工信部、发改委等多部委出台一系列 政策，明确无人叉车的产业定位与核心发展方向，不仅将其纳入重点研发的物流装备范 畴，引导行业开展核心技术攻关与产品升级，还依托工业设备更新、产业结构调整等相 关政策，鼓励工业制造、仓储物流等重点领域部署应用无人叉车。同时推动工业互联网、 5G 等新一代信息技术与无人叉车的融合创新，为产品性能提升和多场景适配奠定技术基 础，更将其所属的智能物流装备相关品类纳入产业鼓励发展范围，为相关企业的研发生 产、市场拓展提供政策红利。地方层面，各省市精准承接国家政策导向，结合本地产业 发展特色与实际市场需求，出台针对性的落地举措，聚焦仓储物流、工业生产等无人叉 车的核心应用场景，推动产品的场景化落地与规模化应用，形成因地制宜、各有侧重的 地方发展格局。

1.3 技术&发展趋势

无人叉车为 AGV/AMR 技术的垂直应用。无人叉车按照导航技术、自主能力、灵活程 度可分为 AGV 和 AMR。AGV（Automated Guided Vehicle，自动引导车）指装有电磁或者 光学等引导装置，依赖磁条、二维码等物理标识导航，按照规定路线行驶，具有自动运 行、安全保护和移载功能。AMR（Autonomous Mobile Robot，自主移动机器人）指搭载 激光雷达、视觉摄像头等感知定位装置，融合 SLAM 导航与智能算法，无需导轨能自主感 知环境并规划最优路径行驶，具有自主运行、智能避障、移载和自主决策功能。两者核 心目标均为实现物料的自动化、无人化搬运。应用层面上，在高度结构化、路线固定的 场景中，传统 AGV 技术市场仍相对较大；在柔性化、智能化需求高的场景中，AMR 技术 表现更为亮眼。技术层面上，AMR 将 AGV 技术与先进的感知、定位、导航、决策（AI） 等技术融合升级，为 AGV 技术体系的高阶迭代衍生形态。

无人叉车起源于 20 世纪 50 年代，于 20 世纪 90 年代在中国市场发展。在国内应用 初期，AGV 的主流技术为反射板的激光导引，通过在路径周围安装精确的激光反射板， 车辆可借助发射与接收激光束并经三角几何运算实现导航。2012 年后，AGV 技术向自主 化方向发展，业内提出 AMR 技术概念，目标是无需任何标识，通过传感器实时扫描环境 生成地图，让车辆具备更智能化的导航与避障能力。2015 年，国内企业开始探索自然导航技术在叉式移动机器人上的应用，虽早期产品稳定性不足、市场接受度不高，但近年 来随着 AGV/AMR 厂商在自然导航技术上的突破，基于 SLAM 技术的自然导航叉车技术已 趋于成熟，落地速度显著加快。 无人叉车通过货物标识技术、视觉识别技术、重量感知技术和无线网络技术等的应 用，实现对货物的自动识别、定位和搬运。其关键技术主要包括导航与定位、感知与避 障、规划与控制、安全与可靠性、无线通信。导航与定位方面，通过搭配激光雷达导航、 视觉导航以及惯性导航等导航方式，使无人叉车能够精确感知周围环境，实现室内外环 境的灵活应对，不仅提高无人叉车的定位精度，而且增强在复杂环境中的适应能力；感 知与避障技术方面，无人叉车配备激光雷达、超声波传感器、高清摄像头等，能实时感 知周围环境，并通过先进的算法实现对障碍物的快速避障，进一步提高无人叉车在运行 过程中的安全性和稳定性；规划与控制方面，通过先进的控制算法和中央控制系统，无 人叉车能够实现对整体调度和监控的精确控制，确保叉车的稳定运行和高效作业；安全 与可靠性方面，无人叉车通过构建紧急制动、声光报警等多重安全防护机制，确保在异 常情况下迅速响应，同时借助对设备运行状态的实时监测，可及时发现并处置潜在故障， 提升设备的整体可靠性；无线通信方面，无人叉车具备高度集成与通信能力，可与仓库 管理系统、订单处理系统等其他系统进行集成，实现数据的实时交换和共享，提高整体 运营效率。

技术发展特点方面，随着 SLAM、激光导航等技术持续迭代，叠加 3D 导航逐步普及， 在高精度定位与导航、自主性与灵活性方面，无人叉车将能在复杂仓储环境中实现更精 准定位并规划最优路径，将显著提升作业效率。在协同作业与系统集成方面，通过与仓 储管理系统、运输管理系统集成，实现信息实时共享与协同作业，将推动无人叉车从“点 对点”的自动化走向多样化的“全场景协同”，促进应用场景资源配置更高效，助力企 业从局部效率优化转向整体供应链的降本增效。 产品发展趋势方面，无人叉车产品发展正呈多维度协同发展。一方面，无人叉车朝 着大型化与高速化方向升级，设备能力、规模持续扩大，运转、识别、运算等速度显著加快，并在保障安全的前提下提升载重、举升与运行效率。另一方面，考虑到无人叉车 复杂场景的操作与维护需求，设备需具备无故障性、高安全性、环保性以及可靠性。未 来无人叉车结构将更简化。此外，伴随市场需求分化，通用型和专用型无人叉车均将被 重视。

无人叉车市占率提升，海内外市场重点布局凸显核心地位

产业链方面，无人叉车上游为电机、减速器、控制器、传感器等核心零部件，中游 为无人叉车生产商。下游应用领域方面，无人叉车在国内市场的应用从烟草行业开始， 因其导入成本高，早期无人叉车的应用多集中在烟草、印钞造币等高价值垄断行业。随 着无人叉车技术逐渐成熟和成本下降，其应用范围不断扩大，无人叉车逐渐渗透到各行 各业。 根据 CITA、移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、前瞻产业研究院，定位及导航装置 （25%）、车体（20%）、车载控制系统（16%）、电源装置（14%）的成本占比较大，合 计占无人叉车 3/4 的成本。2018-2024 年无人叉车价格呈下降趋势，从 2018 年的约 60 万元/台下降至 2024 年预计价格约为 20.41 万元/台，我们认为主要系（1）规模化生产 导致从产业链上游至中游主机厂商成本下降；（2）下游需求和新增竞争者增加导致竞争 加剧。未来，规模化带来的价格影响有望延续，叠加下游应用领域将进一步拓展等因素 驱动，无人叉车渗透率将进一步提升。2023 年中国传统叉车及无人叉车下游应用领域均 相对分散并交叉覆盖，我们认为传统叉车主机厂商具备相对完善的销售渠道与客户粘性 相对较强等优势，能低成本且迅速的向无人叉车业务转移，有望加快无人叉车替代进程。

行业格局相对分散，无人叉车占比呈上升趋势。根据移动机器人（AGV/AMR）产业联 盟、前瞻产业研究院，2018-2024 年中国无人叉车市场规模年复合增长率约为 33.08%，呈增 长趋势；预计 2024 年市场规模约为 50 亿元，同比增长 16.55%。无人叉车行业竞争相对激 烈，无人叉车企业不仅需要与传统叉车企业、传统 AGV 企业、仓储 AGV 企业、AMR 企业等叉 车深度关联企业在产品参数、技术创新等方面展开角逐，同时需要与物流集成商等业务配套 的跨界型企业在应用场景落地能力与生态协同资源等方面进行较量。从销售额分布来看， 2023 年无人叉车销售千万以下的企业占比较大，约为 54%；0.1-0.5 亿元销售额企业、0.5- 1 亿元销售额企业、1 亿元以上销售额企业占比分别约为 26%、12%、8%。主要系无人叉车市 场规模仍相对较小，大部分企业将叉车 AGV 作为其中一个产品线，销售额提升较为缓慢。而 近两年随着无人叉车技术加快发展，叠加多因素驱动，在 AGV/AMR 移动机器人领域，无人叉 车销售占比整体呈上升趋势，渗透率持续提升。我们认为未来 1 亿元销售额以上的无人叉车 企业占比将提升，市场规模上限也将进一步提高。 海内外新产品布局相似，无人叉车稳坐核心位置。2025 年全球 AGV/AMR 企业发布新产 品共 126 款，其中无人叉车新产品共 39 款，占比 30.95%，稳居新品发布的核心位置。海内 外方面，国内外企业在产品布局上呈现相似趋势，但国内外市场的发展导向存在差异，国内市场强调效率、规模与应用的广度，推动企业不断在主流赛道进行产品迭代与价格竞争；国 际市场则更注重专业化、可靠性与解决方案的深度，鼓励企业在细分领域构建技术壁垒。具 体来看，国内市场表现相对集中，无人叉车占比 33.30%，反映国内市场对规模化落地和场景 快速适配的需求增加。

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