2065年全球与中国能源展望分析：化石能源韧性凸显与转型路径的重构

当前，全球能源格局正经历一场深刻而复杂的变革。技术创新驱动经济复苏，推高全球能源需求，而大国博弈的加剧则使能源从合作基石演变为竞争焦点，为能源安全与低碳转型增添了巨大的不确定性。中国石油经济技术研究院发布的《2060世界与中国能源展望》（2025版）报告，通过设置“鸿沟”、“基准”与“合作”三大情景，为我们勾勒出未来几十年全球与中国能源发展的多维图景。本报告将深入分析其中关键数据与趋势，揭示在保障安全与实现转型双重目标下，能源体系演进的内在逻辑与未来方向。报告指出，化石能源的韧性远超预期，全球能源需求将持续增长，而中国的能源发展路径则展现出更强的战略定力与结构性变革动力，正稳步迈向碳达峰与碳中和目标。

一、 全球能源需求持续增长，结构转型步伐放缓，化石能源展现超预期韧性

全球能源需求的增长势头在未来几十年内仍将保持强劲。根据报告的基准情景预测，全球能源需求将在未来十年内以年均2.3亿吨油当量的速度增长，与过去二十年的增速持平。到2035年，全球一次能源需求总量将达到176亿吨油当量，较2025年增长15%。若将目光放得更远，至2060年，全球能源需求在不同情景下均保持上升曲线，总量将介于202亿至213亿吨油当量之间，相比2025年增长30%至37%。这一持续增长的动力主要源于全球经济的持续发展，特别是新兴经济体工业化与城镇化的推进，以及数字时代下人工智能、数据中心等新兴高耗能产业的崛起。

然而，与以往乐观的能源转型预期不同，本次展望揭示了一个关键变化：能源结构的清洁化进程将比预期更为缓慢，化石能源的韧性远超以往估计。在基准情景下，至2035年，化石能源需求不仅不会迅速下降，反而将增长至127亿吨油当量，较2025年增加4亿吨，在全球一次能源结构中的占比仍将超过70%，继续占据绝对主导地位。即便从长期来看，到2060年，非化石能源的份额将从2025年的20%显著提升至55%-67%，但化石能源的需求量在基准情景下仍将超过80亿吨油当量，占比约40%，继续扮演基础性和保障性的角色。这种韧性源于多重因素：首先，地缘政治冲突和供应链碎片化风险提升了各国对能源自主可控的重视，而化石能源体系因其成熟度和可靠性成为保障能源安全的压舱石。其次，在交通、化工、工业等高耗能且难以完全电气化的领域，化石能源在技术上和经济上仍具有不可替代性。例如，石油需求正从“燃料驱动”向“原料驱动”发生根本性转变，作为化工原料的需求将持续增长至2060年。最后，天然气因其清洁、灵活的特性，在替代煤炭和支撑可再生能源并网方面被寄予厚望，需求峰值预计将推迟至2040-2045年，峰值水平较此前预测高出11%。这些数据共同表明，能源转型并非一条简单的直线下降轨迹，而是一个漫长且充满波折的过程，化石能源的退出速度将远慢于预期，其在未来能源体系中的角色需要被重新评估。

二、 全球石油需求峰值推迟且抬高，供需格局重塑，中东地位凸显

全球石油需求的演变是本次展望中最引人注目的变化之一。报告明确指出，多种因素共同作用，显著推迟了全球石油需求的达峰时间并抬高了峰值水平。在基准情景下，全球石油需求预计将在2040年左右达到峰值，这比2024年展望的预测推迟了整整十年。峰值需求量也将上升约5.2%，至约48亿吨。如果大国分歧持续加深，在“鸿沟情景”下，石油需求的峰值将进一步推迟至2045年左右，峰值需求将达到约50亿吨。这一“更高、更晚”的峰值判断，颠覆了此前市场对石油需求即将见顶的普遍预期，对全球能源投资和地缘政治格局将产生深远影响。

驱动石油需求增长的力量正在发生根本性转变。过去，石油需求主要由汽油、柴油等交通燃料拉动。而未来，其增长引擎将转向化工原料领域。在基准情景下，全球汽油和柴油需求将在2035年前后维持在高位平台期，而石脑油等化工用油的需求则将持续增长至2060年，石油作为原料的角色日益凸显。这意味着，石油的需求侧正从交通运输部门逐渐转向对石油分子有刚性需求的石化工业，其需求曲线将变得更为平缓且持久。与此同时，全球石油需求的中心也在发生地理转移。长期来看，中东、拉丁美洲、非洲等资源富集地区的需求份额将从2025年的不足20%，增长至2060年的近30%。这一方面是由于这些地区经济快速发展带来的自身消费增长，另一方面也反映了全球炼化产能向资源地集中的趋势。

在供应侧，全球石油格局也将迎来深刻重塑。短期来看，北美页岩油和南美洲的深水石油产量仍将保持增长，但不断上升的开发成本将制约其长期增长潜力，产量预计在2030年左右见顶。此后，中东地区凭借其巨大的低成本原油资源，将在2035年后成为全球石油供应的主导力量。在基准情景下，到2060年，中东地区占全球石油产量的份额将上升至40%以上。这种供需格局的变化，意味着全球石油贸易流和定价机制可能更多地受到中东产油国的影响，能源安全的内涵也随之发生变化，确保资源获取渠道的稳定性和多元化对消费国而言至关重要。此外，报告还提及，人工智能的快速发展正推动天然气发电进入一个“黄金十年”，全球燃气发电装机容量预计在2035年达到3000吉瓦，这进一步印证了化石能源在电力领域因其灵活调节能力而不可或缺的角色。

三、 中国能源发展路径明确，稳中有进，现代油气产业与电力系统构建成关键

与全球能源前景的复杂性相比，中国的能源发展路径展现出更高的确定性和清晰的战略导向。中国已经明确了经济社会发展的阶段性目标，并制定了系统性的能源转型战略，正按照既定时间表稳步推进碳达峰碳中和目标。报告预测，中国的一次能源需求将稳步增长，于2035年左右达到约50亿吨油当量（约合71亿吨标准煤）的峰值，较2025年增长20%，且比上一版展望的预测高出1亿吨。此后，中国的能源需求将进入高位平台期，直至2060年仍将维持在45亿吨油当量（约合64亿吨标准煤）以上。这表明，中国的能源消费总量在达峰后并不会急剧下降，而是会在一个较高水平上维持相当长一段时间，能源效率的提升和结构的优化将是实现碳中和的关键。

中国的能源结构正朝着多元化、均衡化的方向加速演进。未来十年，中国的能源结构将呈现“减煤、稳油、稳气、增非化石”的趋势。到2035年，将初步形成煤炭、油气、非化石能源“三足鼎立”的平衡态势，其中油气占比将超过25%，继续在能源系统中发挥重要作用。长期来看，到2060年，化石燃料的占比将降至23%，水电和核电占19%，风能占25%，太阳能将异军突起，占比达到30%，成为最大的能源来源。这种结构转型的背后，是终端能源消费电气化率的快速提升。在人工智能和新兴产业驱动下，中国电力需求将持续增长，到2060年将超过20万亿千瓦时，比2025年翻一番。终端电气化率预计将从2025年的约62%，年均提升0.9个百分点。这意味着一个以新能源为主体的新型电力系统的构建至关重要。

在此背景下，报告提出了“现代油气产业”这一关键概念，为中国油气行业的未来发展指明了方向。现代油气产业包含两大支柱：一是绿色低碳化的传统油气业务；二是利用可再生能源生产的氢、氨、甲醇、生物燃料等新型绿色燃料。这两大支柱具有相似的化学属性、应用场景和基础设施，可以实现全价值链的融合发展。例如，在化工领域，化工用油需求预计在2050年达到2.9亿吨的峰值，较2025年增长57%，此后进入长期平台期，占总油品需求的比重超过50%。2040年后，绿氨、绿甲醇将开始规模化替代，到2060年占化工原料需求的比重将达到30%。在交通领域，液体燃料因其高能量密度等优势，在长途货运、航空和航运中仍将保持竞争力，交通燃料需求（含绿氨、甲醇）在2060年将保持在1.8亿吨以上，其中绿色燃料约占三分之二。同时，国内原油产量将长期稳定在2亿吨以上，而“新绿色油气”产量将于2050年超过1亿吨，到2060年满足45%的油品需求，共同保障国家能源供应安全。此外，碳捕集、利用与封存（CCUS）技术被视为实现碳中和的必由之路，到2060年，通过CCUS实现的二氧化碳减排量预计将达到16亿至25亿吨，为化石能源的低碳利用提供了最终解决方案。​

以上就是关于2065年全球与中国能源展望的分析。综合来看，未来能源图景的核心特征在于“韧性”与“重构”。全球层面，能源需求持续增长，但地缘政治因素使转型路径充满不确定性，化石能源尤其是天然气和石化用油的韧性凸显，其退出过程将远比想象中漫长，而中东在全球石油供应中的战略地位将进一步提升。中国层面，其能源发展路径则显示出更强的战略定力，在保障安全的前提下，通过构建现代油气产业和新型电力系统，稳步推进能源结构的多元化与低碳化。最终，无论是全球还是中国，深化国际合作、稳定行业投资、加速技术创新，尤其是CCUS等关键低碳技术的突破与应用，才是化解能源“三元悖论”（即能源安全、可及性和环境可持续性）、实现平稳转型的根本保障。未来的能源世界，将是一个多种能源融合发展、传统与新兴技术交织并进的复杂生态系统。