生物航煤产业未来发展趋势及产业调研报告：废弃油脂资源化将撬动千亿级绿色航空市场

在应对全球气候变化的背景下，航空业作为减排难度较大的行业之一，正积极寻求绿色转型路径。生物航煤，即可持续航空燃料，作为传统航空燃料的可持续替代品，因其可与传统航煤混合使用且无需对飞机发动机进行改装的特性，成为航空业减排最具现实可行性的解决方案。随着全球范围内减排政策的推进和技术的不断成熟，生物航煤产业正迎来快速发展期，未来市场潜力巨大。

一、生物航煤技术路线多元化发展，HEFA工艺率先实现商业化

生物航煤的技术路径主要分为酯类和脂肪酸类加氢工艺（HEFA）、费托合成工艺（FT）、醇喷合成工艺（AtJ）以及电转液工艺（PtL）四类。其中，HEFA作为目前唯一实现商业化的成熟技术路线，占据市场主体地位。HEFA技术以废弃食用油、动植物油、藻油等为原料，通过加氢处理生产生物航煤，其产品热稳定性高、冷流性好，全生命周期碳排放较传统化石燃料可减少73%-84%。

FT和AtJ技术路线虽然目前尚未实现大规模商业化，但因其原料来源更为广泛（包括农林废弃物、城市固体废物等），未来有望逐渐走出示范阶段进入商业化运营。特别是FT技术，利用农林废弃物、林业剩余物等生物质气化合成生物航煤，减排效果可达85%-94%，被认为是中长期内具有较大发展潜力的技术路线。

PtL技术作为新兴方向，通过直接空气碳捕获技术结合绿氢合成航煤，理论上减排潜力可达99%，且原料来源几乎不受限制。虽然该技术目前仍处于研发初期，成本较高，但被视为实现航空业零排放的终极解决方案。

从技术成熟度来看，目前通过美国材料与试验协会认证的生物航煤生产工艺已达11种，但大多数尚未实现商业化。业界常用技术就绪水平和燃料就绪水平来衡量工艺路线的成熟度，HEFA技术已达到最高等级，具备了大规模商业化应用的条件。

二、生物航煤原料供应格局正在重塑，废弃油脂资源优势显著

生物航煤产业的发展高度依赖原料供应，原料的类型和可持续性直接影响到产品的环境效益和成本竞争力。目前，生物航煤的原料主要包括可食用油脂、非粮油脂、废弃油脂以及二氧化碳或生物质四大类。其中，废弃油脂因其突出的碳减排属性和资源循环利用特点，正日益受到青睐。

中国在废弃油脂资源方面具有显著优势。由于中餐烹饪习惯重油，餐厨垃圾中含油率高达40%-50%，远高于欧美发达国家的20%-30%。据估算，中国每年潜在产生的餐厨垃圾约为1.2-1.5亿吨，以含油率5%计算，潜在废弃油脂资源可达600-800万吨/年，为生物航煤产业提供了丰富的原料基础。

欧盟在生物燃料政策中特别强调废弃油脂的利用，认为使用植物油脂存在间接土地利用变化风险，可能导致森林碳汇损失，反而增加全生命周期碳排放。因此，欧盟对废弃油脂基生物柴油给予双倍计算碳积分的优惠政策，这一政策导向也为中国废弃油脂资源出口或本地加工提供了市场机遇。

从碳减排效果来看，废弃食用油制生物航煤具有明显的环境效益，其单位碳排放值仅为19.87gCO2e/MJ，远低于传统化石航煤的89gCO2e/MJ。随着国际碳关税政策的实施，碳减排属性将成为生物航煤竞争力的重要组成部分。

三、全球生物航煤产能布局加速，中国市场呈现供过于求态势

随着全球对航空业减排重视度的提升，生物航煤产能正在快速扩张。2024年，全球生物航煤在运产能已接近230万吨，主要集中在亚太、欧洲和北美三大地区。其中，亚太地区产能为166.8万吨，占比72.5%；欧洲产能为35.96万吨，占比15.6%；北美产能为25.9万吨，占比11.3%。

中国生物航煤产业虽起步较晚，但发展迅速。截至目前，中国已有5家企业获得民航局颁发的《技术标准规定项目批准书》，具备生物航煤生产资质。其中包括镇海炼化（产能10万吨/年）、易高生物化工科技（张家港）有限公司（产能10万吨/年）、河南省君恒实业集团生物科技有限公司、北京海新能源科技股份有限公司旗下山东三聚生物能源有限公司以及嘉澳环保子公司连云港嘉澳新能源公司。

值得注意的是，中国生物航煤规划产能已超过500万吨/年，而根据“十四五”规划，到2025年国内SAF消费量目标仅为2万吨/年以上，累计消费量5万吨，远低于产能规划，导致当前市场呈现供过于求状态。

从需求侧看，中国航空业正处于快速发展阶段，预计到2030年航煤消费总量将超过6000万吨。若按国际航空运输协会设定的生物航煤使用比例5.2%估算，中国生物航煤国内需求量将达300万吨/年，与当前规划产能基本相当。但如果将所有潜在原料转化为生物航煤，2030年起中国生物航煤潜在供应量可超1900万吨/年，远超过国内潜在需求，出口将成为重要的消纳途径。

四、生物航煤政策驱动成为主因，国际规则倒逼产业发展

生物航煤产业具有显著的政策驱动特征，全球各国纷纷出台支持政策推动产业发展。欧盟作为全球环保政策的引领者，通过“ReFuelEU航空倡议”规定，从2025年起，所有在欧盟机场供应的航空燃料中必须含有至少2%的SAF，到2030年占比需达6%，2050年达到70%。这一政策为生物航煤市场提供了长期稳定的需求预期。

美国通过《通货膨胀削减法案》为SAF生产提供税收优惠，每加仑SAF可抵税1.25-1.75美元，显著提升了生物航煤的经济可行性。同时，美国发布了《SAF挑战路线图》，计划到2030年实现国内SAF年产量30亿加仑，2050年达到350亿加仑。

在亚洲，日本、韩国、新加坡等国也明确了SAF强制掺混比例目标。日本计划到2030年将SAF使用比例提升至10%；韩国规定从2027年起，所有国际航班必须使用掺混约1%SAF的燃料；新加坡则计划从2026年起实现总燃油占比1%的SAF目标。

中国政府对SAF产业也给予了高度重视。2022年发布的《“十四五”民航绿色发展专项规划》提出，力争2025年当年SAF消费量达到2万吨以上，“十四五”期间消费量累计达到5万吨。2024年9月，国家发展改革委和中国民航局正式启动了SAF应用试点，国航、东航、南航等航空公司开始在多条航线加注可持续航空燃料。

国际航空碳抵消和减排机制是推动生物航煤产业发展的另一重要因素。作为国际民航组织一类理事国，中国将于2027年强制加入CORSIA，这意味着中国航空公司需要承担更多的减排责任，使用SAF将成为实现合规的重要途径。

五、生物航煤成本与认证是主要挑战，产业链协同是关键突破口

尽管生物航煤产业前景广阔，但仍面临一系列挑战。成本是制约生物航煤推广的首要因素。目前，生物航煤价格远高于传统化石航煤，航空企业使用积极性不高。据标普全球大宗商品估价，SAF价格约为2400美元/吨，是传统航煤的2-3倍。成本高的主要原因包括原料收集难度大、生产工艺复杂以及规模经济尚未形成等。

认证体系不完善也制约了产业发展。生物航煤需要获得适航认证才能投入商业使用，目前国际上主要遵循美国材料与试验协会的标准。由于生物航煤中芳香烃含量较低，可能影响飞机发动机燃油系统的密封性能，现行标准要求生物航煤与传统航煤的掺混比例不得超过50%。虽然近年来在提高芳香烃含量的生物航煤研发方面取得进展，但完全替代传统航煤仍需时日。

原料供应的稳定性也是产业关注的焦点。废弃油脂虽然资源丰富，但存在收集难、杂质多、预处理要求高等问题。建立完善的废弃油脂收集、运输和预处理体系，是保障生物航煤产业原料供应的关键。

从产业链协同角度看，发展综合型生物炼油厂被认为是提高生物航煤经济性的有效途径。通过一体化生产生物航煤、生物柴油和其他高附加值生物基产品，可以实现原料综合利用和价值最大化，提升整体经济效益。

以上就是关于生物航煤产业发展的全面分析。从当前形势看，生物航煤作为航空业减排最现实可行的技术路径，在政策推动和技术进步的双重助力下，正迎来快速发展期。中国凭借丰富的废弃油脂资源和不断完善的产业政策，有望在全球生物航煤市场中占据重要地位。未来，随着成本的逐步下降和认证体系的完善，生物航煤将在航空业绿色转型中发挥越来越重要的作用。

编辑：SS浪潮