生物航煤产业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析：废弃油脂资源化如何重塑航空减排格局

航空业作为减排难度最高的领域之一，正面临前所未有的环保压力。据统计，如不采取额外减排措施，到2050年全球航空业碳排放可能达到​​22亿吨​​，占全球碳排放的比重将显著上升。生物航煤作为目前最现实可行的航空替代燃料，正在全球范围内掀起一场绿色革命。中国作为航空市场增长最快的国家之一，也在这一领域加速布局。

生物航煤技术路线多元化发展，HEFA工艺主导市场

生物航煤的技术路径主要分为四类：酯类和脂肪酸类加氢工艺（HEFA）、费托合成工艺（FT）、醇喷合成工艺（AtJ）以及电转液工艺（PtL）。

其中，​​HEFA是唯一实现商业化的成熟路线​​，占据市场主体地位。该技术以餐饮废油、动植物油脂为原料，通过加氢处理生产生物航煤，全生命周期二氧化碳排放量较化石燃料减少73%-84%。

HEFA技术的成熟度最高，预计在2030年前将继续保持中国市场的主导地位。中国石化镇海炼化采用的正是这一技术路线，其产品已通过国际可持续认证。

费托合成和醇喷合成工艺正在从示范阶段向商业化运营过渡。这些技术的原料选择更加多样，包括农林废弃物、城市固体废物等，减排潜力达到85%-94%。

电转液工艺仍处于研发初期，但因其几乎无需担心原料问题且减排潜力巨大，被视作远期最主要的技术路线。

技术认证是生物航煤商业化的重要环节。截至2023年底，美国材料与试验协会共认证了11种生物航煤生产工艺，但大多数尚未实现大规模商业化应用。

生物航煤原料供应格局重构，废弃油脂资源化价值凸显

生物航煤产业的发展高度依赖原料供应。目前，油脂类原料是生物航煤生产的主要来源，包括餐饮废油、动植物油脂等。

中国在废弃油脂资源方面具有显著优势。由于中餐烹饪习惯，​​中国餐厨垃圾含油率高达40%-50%​​，远高于欧美国家的20%-30%。

据测算，中国潜在废弃油脂资源量每年可达​​600-800万吨​​，为生物航煤产业提供了充足的原料基础。这些曾经的厨余垃圾，如今成为航空减排的宝贵资源。

废弃油脂相较于植物油脂更具环保优势。欧盟政策制定者认为，使用植物油脂可能存在间接土地利用变化（ILUC）风险，即可能导致森林砍伐，反而增加全生命周期碳排放量。

因此，欧盟对废弃油脂基生物柴油给予双倍计算碳积分的优惠政策，这为中国生物航煤出口创造了市场机会。

原料收集和预处理是产业发展的关键环节。地沟油含有大量脂肪酸类化合物，氧含量高达11%左右，而石油含氧量低于0.1%，相差超过100倍。

这些氧分子会直接影响催化剂活性和稳定性，加之硫、氯、金属元素等杂质，需要复杂的预处理工艺才能用于生物航煤生产。

全球生物航煤产能分布不均，中国市场呈现供过于求

2024年，全球生物航煤产能接近230万吨，主要集中在亚太、欧洲和北美三大地区。

​​亚太地区以166.8万吨的产能位居榜首​​，占全球总产能的72.5%。欧洲和北美分别为35.96万吨和25.9万吨，占比15.6%和11.3%。

中国生物航煤产能正快速扩张。目前已投产的装置包括镇海炼化10万吨/年、易高生物化工科技（张家港）有限公司10万吨/年以及君恒生物15万吨/年三套HEFA装置。

更值得注意的是，中国已规划的拟建产能总计超过500万吨/年，相当于2023年中国航煤表观消费量的七分之一。

龙头企业正积极布局这一领域。东华能源与霍尼韦尔合作规划了100万吨产能，金尚环保与霍尼韦尔合作规划30万吨产能，国家电投与国泰航空合作规划20-40万吨产能。

然而，与快速增长的供给相比，中国国内生物航煤市场需求尚未完全激发。目前国内生物航煤市场整体呈现​​供过于求状态​​。

造成这一现象的主要原因包括生物航煤价格高于传统化石喷气燃料，航空企业使用积极性不高，以及相关政策不具有强制性。

生物航煤应用推广面临多重挑战，成本与政策是主要瓶颈

生物航煤的商业化推广面临严峻的经济性挑战。当前，​​生物航煤的生产成本是传统航油的3-4倍​​。

原料成本是制约生物航煤经济性的主要因素。生物航煤的原料收集、生产、运输等一系列成本的叠加，导致其价格缺乏竞争力。

技术要求高也增加了投入成本。由于生物航煤金属质量指标的控制难度较大，适航证书“含金量高”，这意味着需要更高的技术投入。

政策支持体系不完善是另一大障碍。中国尚未建立生物航煤独立的国家标准，也缺乏配套的财税和海关政策。

相比之下，欧美国家已建立了较为完善的政策支持体系。美国通过《减少通胀法案》给予使用特定SAF的航司1.25-1.75美元/加仑的退税优惠。

欧盟则从其航空碳排放交易体系（ETS）中支取16亿欧元用于补贴航司的SAF应用。

中国在政策支持方面正在跟进。2024年，中国启动了可持续航空燃料应用试点，计划在北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的所有国内航班常态化加注掺混1%的SAF燃油。

但这与欧盟“至2025年生物航煤占航空燃料比重需达2%、2050年达70%”的目标相比仍有差距。

生物航煤产业前景广阔，未来十年将迎来快速发展期

尽管面临挑战，但生物航煤产业前景十分广阔。国际航空运输协会预测，到2050年，​​全球生物航煤需求量将达到3.58亿吨​​，价值达数百亿美元。

中国航空市场快速增长，预计2030年航煤消费总量将超过6000万吨。如果生物航煤使用比例按国际航空运输协会设定的5.2%估算，中国生物航煤国内需求量将达300万吨/年。

从供给角度看，如果理论上的可用原料全部转化为生物航煤，从2030年起中国生物航煤潜在供应量将超1900万吨/年，远超潜在国内需求量。因此，​​出口将成为中国生物航煤产品的重要消纳途径​​。

欧盟将是中国生物航煤重要的出口市场。根据“ReFuelEU航空倡议”，2050年欧盟生物航煤需求潜力将超过3000万吨/年，以每吨2400美元计算，市场规模可达700亿美元。

未来十年，中国生物航煤产业将加速整合。预计到2030年，中国SAF需求量将达150-160万吨，占航空燃料需求3%左右；到2040年和2050年，这一比例将分别达到10%和30%，需求量分别达700万吨和1800万吨。

技术进步将推动成本下降。随着生产规模的扩大和技术工艺的优化，生物航煤的生产成本有望显著降低，经济性将逐步提升。

全球航空业正面临前所未有的碳减排压力。国际民航组织要求各成员国航空公司以2019-2020年航空碳排放量为基准，在2021-2035年保持零增长，这意味着2027年后，中国航空公司将正式面临强制减排要求。

中国生物航煤产业已经奠定了良好基础，未来五年将是关键发展期。随着政策体系的完善、技术的进步和市场的成熟，​​生物航煤有望从目前的“示范产品”转变为航空燃料的重要组成部分​​。

以上就是关于2025年生物航煤产业发展的分析。

编辑：SS浪潮