算力基建产业全景调研及发展趋势预测：智能算力占比突破40%

随着全球数字经济进入算力时代，算力基础设施已成为国家核心竞争力的重要体现。算力基建作为新型信息基础设施的核心组成部分，不仅涵盖数据中心、云计算平台、高性能计算集群等实体设施，还包括算力传输网络、管理平台和应用服务等软硬件体系。当前，在“东数西算”工程全面实施和AI大模型爆发的双重驱动下，中国算力基建产业正迎来前所未有的发展机遇。2024年中国算力基建市场规模突破2.8万亿元，同比增长32.5%，预计2025年将达3.6万亿元，继续保持30%以上的高速增长，展现出强劲的发展势头。

算力作为数字经济时代的新型生产力，是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的综合能力。随着数字化转型加速推进以及各类数字应用场景的涌现，算力重要性不断凸显，成为激活数据要素潜能、推动科技创新、助推产业转型升级的关键力量。据测算，在算力方面每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长，这种倍增效应凸显了算力在经济社会发展中的重要作用。

一、算力基建市场规模与结构：智算主导的多元协同格局

市场规模持续高速增长

中国算力基建行业正处在快速发展阶段，市场规模呈现爆发式增长态势。根据行业统计数据显示，2024年全球算力基建市场规模达8.5万亿元，中国占比约33%，成为全球重要的算力市场。中国算力总规模持续攀升，截至2025年3月底，我国智能算力规模已达748EFLOPS(FP16)，预计到2025年，中国算力规模将达到369.5EFLOPS，同比增长26%，带动下游智慧城市、智慧医疗、自动驾驶等关联产业规模超过10万亿元。

算力结构正在发生深刻变革，从“以通算为主的供给侧优化”向“以智算为核心的需求驱动”转变。2024年中国算力基建市场中，基础算力占45%、智能算力40%、超算15%，其中智能算力增速最快，达到45%。在人工智能浪潮的驱动下，我国智算规模已达788EFLOPS，“智算主导、多元协调发展”的特征日益凸显，反映出产业正在顺应技术发展趋势进行动态调整。

投资热点与区域布局优化

算力基建投资规模持续扩大，投资结构也呈现新的特点。传统算力与智能算力的投资比例正在调整，智能算力成为投资重点。在基础设施层、平台层与应用层的投资分布上，呈现出从硬件设备向平台服务和应用创新延伸的趋势。智算中心的建设与运营、数据中心与绿色节能技术成为投资热点。

区域发展方面，我国算力资源布局进一步优化，全国一体化算力网加快构建，已初步形成枢纽节点、区域中心、本地边缘梯次化布局架构。在“东数西算”工程推动下，西部地区算力建设更加注重“量”和“质”均衡发展，绿电使用比例朝80%加速提升，算力高效调度体系的构建成为2025年算力高质量发展的重要方向。东部地区则依托产业优势，在发展智算和超算方面保持领先地位，形成区域协同发展新格局。

二、算力基建技术创新趋势：软硬件协同突破

算力架构持续演进

算力基建行业的技术创新呈现多元化发展态势，异构计算成为主流方向。CPU+GPU+DPU融合架构成为智算中心的标准配置，满足AI训练和推理的多样化需求。芯片类型、架构和供给方面均呈现多元化趋势，国产芯片自主生态加快建设。除了以CPU为主，产业及政策关注向高性能计算芯片、存储芯片等拓展；芯片架构方面，RISC-V以其优秀的灵活性及扩展性，突破以x86与ARM架构主导的产业格局。

算力网络技术快速发展，推动算力资源协同调度。我国在算力网络领域处于先发与主导地位，在标准领域，2019年国际电信联盟首次立项算力网络标准，并先后在国际互联网工程任务组、中国通信标准化协会等标准组织积极推进算网相关标准的制定。算力网络规划了“泛在协同”“融合统一”“一体内生”三个发展阶段，推动算力网络取得广泛共识，原创技术多点突破。

绿色节能技术成为关键突破口

面对算力中心日益加重的能耗压力，绿色低碳技术成为创新重点。当前AI集群算力密度达到20-50kW/柜，已经突破传统风冷散热极限，液冷、间接蒸发冷等技术的应用将成为算力中心绿色低碳发展的重要方案。2024年液冷技术普及率提升至30%，预计2025年液冷数据中心市场规模将以70%以上的增速高速增长。

PUE（电能使用效率）<1.2成为新建数据中心标配，绿色算力发展步伐加快。通过优化能源结构、高效制冷方案、高效供配电方案等措施，推动算力中心的绿色低碳发展。算电协同模式探索不断深入，协同工作机制有望初步形成，电算能耗模型、通感算一体高速通信、算力计量等关键技术将实现突破，助力算力基础设施有效应对能源挑战。

三、算力基建应用场景深化：从通用到行业专属

AI应用驱动算力需求爆发

以AI Agent为代表的产业趋势加快推理算力需求爆发。用户使用大模型的习惯正在形成，在大模型API接口使用成本降低的趋势下，以AI Agent为代表的大模型下游应用将加速发展，带动推理算力需求的快速提升。单个万卡集群投资超10亿元，AI大模型训练需要超大规模算力支撑。

端侧算力迎来新风口，手机、PC具备天然流量入口属性。随着端侧AI大模型的发展，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备等产品类型有望不断丰富，端侧算力有望实现40%以上同比增速。算力应用正在从云端向边缘端和终端扩散，形成更加立体的算力应用体系。

行业应用持续深化

算力赋能千行百业，应用场景不断丰富。在智能制造领域，算力支撑着智能化建设，如山西焦煤西山煤电马兰矿通过智能化改造，每班的产量较传统采煤能提高六成以上。在汽车行业，吉利星睿智算中心的成功运营，让吉利汽车造车迈入了智算时代，研发周期能缩短6个月以上。

医疗健康则是算力赋能的另一重要领域。数据显示，国内医疗健康数据正以36%的年复合增长率迅猛增长，各类创新应用场景对算力的需求呈爆发式增长。智慧城市、智慧医疗、自动驾驶等领域对算力的需求也持续增长，算力基建在这些领域的应用不断深化。算力正深刻重构各行业发展运营模式和创新路径，激发数据要素价值，驱动研发、生产、运营、维护全链路数智化转型。

四、算力基建产业生态与竞争格局

市场参与主体多元化

算力基建产业形成多元化竞争格局。IDC服务提供商、云服务提供商、第三方算力租赁商成为算力市场的“三大运营主体”，瓜分整体算力服务市场，并提供算力租赁、算力+平台服务、算力+平台+模型服务的“三类算力服务模式”。特别是第三方算力租赁模式有望复现第三方IDC服务商高速增长路径，在优质客户合作驱动下利用自身渠道和资源整合能力，打造“客户-资金-AI算力”闭环扩张。

主要企业竞争策略各异，领先企业通过技术创新和生态建设巩固市场地位。根据《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》，我国算法算力行业相关企业价值在1000亿以上的企业共29家，腾讯控股、阿里巴巴、中国移动、抖音、华为、美团、蚂蚁科技、比亚迪、拼多多、京东位于算法算力行业前列。从算力算法各类别企业数量来看，智慧应用、ICT基础设施、底层智能算法、计算芯片、计算网络与平台等领域的企业分别有37家、17家、17家、15家、14家。

国产化生态逐步完善

国产化进程加速，自主生态不断完善。国产AI集群实现4096颗处理器高效互联，支撑万亿参数级模型训练；5nm制程AI推理芯片显著提升算力密度。在计算架构创新领域，以ARM指令集为基础的国产技术路线取得突破性进展。如鲲鹏计算平台通过完全自主的处理器核设计，配合开源操作系统及数据库系统，逐步构建起从硬件、基础软件到行业应用的完整生态。

开源社区正在重构产业话语体系，2024年openEuler操作系统占据新增服务器市场50%份额，openGauss数据库技术路线跃居行业前列。这种开放协作模式为技术创新提供了新的可能性，助力中国算力生态建设提速。算力原生、开源开放等多元方式助推中国算力生态建设，传统迁移适配有望转向原生开发、灵活交互，算力生态间合作持续加强。

五、算力基建行业挑战与未来展望

行业发展面临挑战

算力基建行业仍面临多方面挑战。能耗约束日益突出，算力中心年用电量已占全国2%，节能减排压力持续增大。区域均衡发展有待加强，东西部算力供需仍需更好协同，跨平台算力调度接口待完善。算力供需错配、关键技术存短板等问题也需要解决。

技术创新与产业升级的压力持续存在。随着算力规模不断扩大，算力基础设施的智能化运维、故障预测、能效优化等方面要求不断提高。市场竞争与合作的复杂性增加，需要产业链各环节企业加强协同创新。标准统一问题也亟待解决，需要构建统一的算力互联互通标准体系，统一算力资源感知、任务数据流动、应用架构适配等关键互联规则和标准。

未来发展前景广阔

展望未来，中国算力基建行业发展前景广阔。到2035年，人工智能对我国GDP的贡献将超过11万亿元，或将带动十倍甚至百倍的算力需求增长。“十五五”规划期间，国家算力网将实现全域覆盖，AI 2.0时代多模态大模型需要更大规模算力，行业数字化转型将释放工业、医疗等领域算力需求。国产化替代空间巨大，自主算力芯片市场空间超3000亿元。

算力网络将加速推动算力资源协同发展，全国一体化算力调度体系逐步完善。随着“东数西算”工程的推进，算力网络的建设和发展将进一步推动算力资源的最优配置，实现算力资源的协同调度。算力服务、算力调度等新业态不断铺开，将统筹整合零散算力资源，推动算力市场快速发展。算力基建将加速形成“多元泛在、普惠共享、智能高效、绿色低碳”的发展格局，为数字经济高质量发展提供坚实支撑。

以上就是关于2025年算力基建产业全景调研及发展趋势预测的分析。算力基建作为数字经济时代的核心基础设施，正迎来高速发展的黄金期。在政策支持、技术创新、需求拉动等多重因素驱动下，中国算力基建产业规模持续扩大，结构不断优化，创新能力显著提升，应用场景日益丰富。未来，随着算力网络建设的深入推进和算力资源的协同共享，算力基建将为经济高质量发展注入新动能，成为推动产业转型升级和新质生产力发展的重要力量。

编辑：SS浪潮