2025年中国智能电动车行业分析：智驾平权与AI大模型如何重塑市场格局

全球汽车产业正在经历百年未有的重大变革，智能化相关技术的不断创新和快速演变正在重塑汽车产业格局。在中国市场，智能电动车的发展尤为迅猛，已成为消费者主流选择。截至2025年，新能源月度销量渗透率基本维持在50%以上，智能配置正从高端车型的“专属”快速向主流市场普及。

智能化成为新能源车代名词，市场渗透率持续提升

根据汽车之家研究院的观测，在2024年Q2，偏好新能源的用户比例突破60%，预测2025年下半年新能源销量渗透率也将突破60%。这一数据表明，​​新能源汽车已经完成从早期采用者向主流消费群体的跨越​​。

智能化已经成为用户选购新能源车而非燃油车的首要原因。三年前，仅有30%的用户认为智能化是购买新能源车的主要原因，而现在这一比例大幅提升至73%。分价位来看，购车预算在20万以上的中高端用户更加重视智能化，智能化在选购决策中起到更为关键的作用。

在技术渗透率方面，智能座舱和智能辅助驾驶的标配率持续提升。2025年新能源新车中，标配智能座舱的比例已提升至90%，标配智能辅助驾驶的比例达到75%，相比2024年同期都有进一步提升。

特别是在新能源新车中，增程车型的智能化标配率持续领先于纯电和插混车型，智能化标签更为显著。

在售新能源车中，智能座舱和智能辅助驾驶的市场渗透率也在不断攀升。智能座舱本身已实现标配化，渗透率小幅提升至88%；而在“智驾平权趋势”下，L2级及以上智能辅助驾驶进入快速普及期，市场渗透率已达到65%，相比2024年提升将近10个百分点，增幅显著，进入新一轮增长提速期。

智能座舱交互功能持续强化，渗透率大幅增长。手机APP远程控制、车联网、语音识别、OTA已基本实现标配化，渗透率超过80%；而Wi-Fi、语音细分功能（分区唤醒&连续识别）、中控大屏、手机互联/映射则实现主流化，渗透率超过50%，成长性良好。

从2025年渗透率变化来看，交互类配置的渗透率实现大幅增长。负责交互感知的语音分区唤醒和语音连续识别渗透率达70%；负责交互决策的DeepSeek、负责交互反馈的中控大屏实现渗透率快速爬升。

智驾平权全面启动，L2+功能向低价市场渗透

2025年初，在比亚迪、长安、吉利等车企的共同推动下，“智驾平权”浩荡而来，推动了高阶智驾向低价渗透。这一趋势让用户重新看待L2+和L2++的功能定位，从“技术标榜”到“全民时代”的变化，正在改变市场竞争格局。

传统品牌积极推进智驾平权，比亚迪将高速路段辅助驾驶功能下探至10万内入门市场。2024年8月，小鹏汽车发布MONA M03车型，首次将高速和城市路段辅助驾驶功能下探至15万元以内，率先展示了“科技平权”的可能性。

而比亚迪在2025年初凭借其巨大的规模优势、成本控制能力，真正推动行业智驾平权的浪潮。

随后长安、吉利、广汽、奇瑞等车企快速跟进发布或强化其智能化战略，推动智能驾驶技术从高端车型快速普及至主流市场。截至2025年，10万以内搭载L2+的车系已达8款，20万内搭载L2++的车系达15款，智驾平权时代已真正到来。

至2025年上半年，新能源汽车市场L2级辅助驾驶渗透率已经达到65%。“智驾平权”浪潮真正推动了以往针对高端车配备的高阶智驾向入门级车型普及。

数据显示，20万以下中低价位智能辅助驾驶渗透率快速提升，​​10万以下车型渗透率从无到有​​，10-20万车型由2024年的57%增长至2025年上半年的73%。

40万以上高价位车型由L2向L2+以上高阶智驾转换，去年还是智驾洼地的高端车，今年俨然跟上了智驾发展的趋势。这种变化表明，智能化技术正在全价位段同步推进，不同价位车型的智能驾驶差距正在迅速缩小。

在智驾平权的心智教育之下，超过六成用户认为高速路段辅助驾驶应是“主流车型的基础配置”，20万以下用户中也有57%的用户认为应该是基础配置。

同样，城市路段辅助驾驶也被近半数用户认为属于基础配置，高端用户认为其是“高端车型专属”的比例更高，仍可作为高端车型差异化功能项。

AI大模型集体“上车”，重塑智能座舱体验

2025年初，以DeepSeek为代表的AI大模型与智能汽车深度融合，赋能智能座舱发展。头部品牌在用户认知上具备先天优势，在品牌和产品层面上形成更大助力。对于用户而言，在驾乘安全上进一步“保驾护航”是对AI大模型的最大期待。

有超过20家车企在短短一个月内密集宣布接入以DeepSeek为核心的各类AI大模型，创下中国汽车智能化历程中技术升级节奏最快的纪录。在应用方面，AI大模型的接入是为了提升座舱交互体验、优化智驾算法。

但由于各大车企急于快速接入并官宣、传播，具体性能与交互体验是否大幅提升仍然有待验证。

从2024年起，DeepSeek快速“上车”，优先接入到30万元以上中高端车型，而即将上线DeepSeek的车型多集中在30万元以下，可见这一功能之后将快速向下渗透至中低端车型中。如果将已接入DeepSeek应用和即将接入这一功能的车型全部计算在内，DeepSeek应用的渗透率将突破20%。

品牌市场地位越高，其用户对AI大模型的认知度也越高。而这些高认知度用户的年龄层和购车预算，与品牌的市场定位是高度契合的。从汽车之家研究院的调研来看，比亚迪、吉利、理想在接入AI大模型方面的公众认知度最高。

超一半用户未体验过AI大模型接入智能化功能，仍处早期普及阶段。体验过AI模型的智能化功能用户中有2/3用户对智能化功能满意，满意度较高。对功能不满意的用户，主要因为功能有限或交互不自然。

用户最期待主动式安全提醒功能，包括疲劳驾驶、车外监测提醒等。也有超一半用户希望获得车辆相关使用功能的AI应用，包括对车辆诊断等的深度答疑解惑、全场景自适应座舱调节、智能行程规划等；对聊天对话、商业服务推荐等非车辆使用功能的AI应用需求低。

智能座舱多元体验升级，多模态交互成为主流

多模态交互和舒享体验的提升是智能座舱体验升级的主要方向。除触控外，能实现2种以上交互方式的渗透率已超过1/4。但是各种交互方式间的发展“良莠不齐”，语音深耕细分功能性，面部识别则在高端市场率先主流化，而手势控制增长停滞。

在新能源汽车中，除了触控这一传统形式，语音识别是最主要的交互方式，而拥有语音、面部识别或手势控制等2种及以上多模态交互的车型渗透率自2023年起快速增长，2025年上半年已超过1/4。

其中，​​在20万元以上的车型中渗透率更高​​，30-50万价格区间中，多模态交互的渗透率甚至超过了60%，具有明显的高端化装备属性。

在语音识别标配化的背景下，语音交互下的其他细分功能仍在不断演进。语音识别可以实现的车控功能更加丰富，语音识别6个以上车控功能的比例快速增长。

除了多媒体控制、导航、电话、空调等基础性车机控制外，还能实现车窗、天窗、座椅等车辆控制。能够进行语音唤醒识别的区域从驾驶位的单一区域逐步扩展到前排双区域、二排四区/五区域，能够进行语音识别的驾乘人员范围大幅扩充。

分价位来看，语音类交互功能中，语音识别、双区以上分区唤醒及语音连续识别基本在10万以上市场实现主流化，其中语音识别渗透率更高、基本实现标配化。声纹识别在各价位渗透率较低，但2025年在20万以上中高价位段实现大幅增长，40万以上价位渗透率已超过40%，进入快速普及期。

其他交互方式表现分化。面部识别具备明显的高端化特质，20万以上渗透率大幅领先中低端市场，并且在40-50万率先突破50%、实现主流化。而手势控制功能虽然也在中高端市场渗透率领先，但受制于技术难度、硬件依赖程度（传感器&算力），在2025年出现增长停滞、甚至下滑。

RoboTaxi商业进程加速，或将重塑出行生态

2024年以来，RoboTaxi商业化落地加速。毫无疑问，RoboTaxi具备发展前景。随着费用的大幅降低，一方面将激发更多用户出行需求，另一方面促使部分用户从公共交通转向RoboTaxi。

2019年全国共计颁发109张自动驾驶牌照，到2024年8月，已增加至1.6万张测试牌照。2025年RoboTaxi商业化落地仍在加速，平台扩大运营范围、扩充车队规模成为RoboTaxi企业的重要任务。

中国RoboTaxi行业正处在规模化商业运营的起步阶段，并同步开展出海探索。测试牌照的激增、运营范围的扩大、车队的扩张以及出海战略的推进，都表明行业正在加速发展。

然而，​​普遍亏损也是行业通病​​，甚至小马智行亏损仍在扩大，实现可持续的盈利商业模式仍需行业在技术、运营和成本控制上不断努力突破。

RoboTaxi的便利性极大地激发了用户的出行意愿，82%用户出行意愿会增强，如更热衷自驾游、更放心让家中老人小孩独自乘车等。同时也会促进用户出行频次的增加，近一半用户认为会在现有出行频次的基础上增加20-50%。

近一半用户会考虑放弃公共交通转而乘坐RoboTaxi出行，超1成用户可能会经常乘坐RoboTaxi。不会考虑的用户集中在中低端用户/年轻用户，他们的公共交通出行的心理价位更低，认为即便RoboTaxi的价格降至网约车的一半，仍然还是太贵了。

高盛在2025年5月发布的《RoboTaxi》报告中预测，中国RoboTaxi市场规模将迎来爆发式增长，总市场规模（TAM）预计从2025年的5400万美元激增至2030年的117亿美元，车队规模到2030年将达47万辆（覆盖10+城市）。

这一预测偏乐观，可以视为“理想条件下的蓝图”。其核心依据在于中国市场的几个显著优势，中国政策支持力度大、激光雷达和芯片等核心硬件成本下降速度超预期、2021-2035年间约400万出租车/网约车司机退休所产生的劳动力缺口以及RoboTaxi逐渐丰富的道路运行经验。

未来，RoboTaxi作为高效的共享出行工具，将与满足个性化、全时需求的私家车互补共存，共同构建未来的智能出行生态。

以上关于2025年中国智能电动车行业的分析表明，智能化已经不再是高端车型的专属配置，而是成为全行业的标准配置。智驾平权趋势正在推动高级驾驶辅助功能向更低价格区间渗透，而AI大模型的上车则正在重新定义人车交互方式。

RoboTaxi的商业化进程虽然仍面临挑战，但已经开始对传统出行方式产生深远影响。对于车企来说，需要在技术创新、用户体验和商业模式等多个维度同时发力，才能在激烈的市场竞争中保持领先地位。

编辑：666知识控