生物航煤行业深度调研及未来发展趋势分析：减排85%引领航空绿色变革

在全球应对气候变化的大背景下，航空业作为碳排放的重要来源之一，正面临着巨大的减排压力。国际航空运输协会（IATA）提出，全球航空运输业将于2050年实现净零碳排放。生物航煤作为传统航空燃料的可持续替代品，正在全球范围内逐步获得认可并进入商业化应用阶段。

生物航煤行业概述：生物航煤的兴起与价值

生物航煤是一种以可再生资源为基础的航空燃油，原料主要包括椰子油、棕榈油、麻风子油、亚麻油等植物性油脂，以及微藻油、餐饮废油、动物脂肪等。

相比传统航煤，生物航煤的全生命周期可降低​​50%以上的碳排放量​​，已成为全球航空碳减排的主要方向。根据实际数据，每吨生物航煤可减少​​85%的碳排放​​，这一数字令人瞩目。

中国作为全球第二大航空市场，在生物航煤领域展现出巨大潜力。2023年，我国全年航空煤油表观消费量为3423.4万吨，同比增长73.6%，突显了民航市场巨大的能源需求。

如若全部以生物航煤替代，一年可减排二氧化碳约5500万吨，相当于植树近5亿棵，或者超过3000万辆轿车停开一年。

生物航煤技术路线：多元化发展格局

生物航煤技术路径主要包括四类：酯类和脂肪酸类加氢工艺（HEFA）、费托合成工艺（FT）、醇喷合成工艺（AtJ）和电转液工艺（PtL）。

​​HEFA是目前唯一实现商业化的成熟路线​​，占据市场主体地位。它使用藻类植物、食用油、植物油、动物油脂为原料，技术成熟度高，生命周期温室气体排放量较化石燃料减少73%-84%。

FT和AtJ分别凭借原料选项丰富和成本优势，有望提升未来市占率。FT技术使用农林废弃物、林业剩余物、能源作物、废弃物为原料，其温室气体排放量较化石燃料减少85%-94%。

PtL还处在初期试验阶段，但相对于传统航油，PtL减排潜力显著且几乎不用担心原料问题，未来或实现成本大幅下降，有希望成为远期最主要的技术路线。

生物航煤原料供应：废弃油脂成为核心资源

废弃油脂（Used Cooking Oil）有望成为生物航煤生产核心原材料。相比西餐，中餐更重油，因此我国餐厨垃圾中废油含量更高；且我国人口基数大，使得废弃油脂资源供给更为充足。

我国潜在废弃油脂资源可达​​600-800万吨/年​​，发展生物航煤行业具备显著优势。欧盟政策制定者认为使用植物油脂将存在潜在的ILUC（间接土地利用变化）风险，因此给予了废弃油脂基生物柴油双倍计算碳积分的优惠政策。

与传统炼油最大的不同是“地沟油”的炼制过程非常复杂，对设备技术要求极为苛刻。

“地沟油”收集之后，要把其中的菜叶、食物残渣等杂质先去掉，然后运用吸附剂将油中的胶质去掉，再加入甘油，使“地沟油”酯化后形成比较纯净的甘油酯。

生物航煤产能布局：全球格局与中国进展

随着生产技术进步，全球生物航煤产能快速扩大。2024年全球生物航煤在运产能接近​​230万吨​​，主要由亚太、欧洲和北美三地区贡献，分别为166.8万吨、35.96万吨和25.9万吨，分别占比72.5%、15.6%、11.3%。

国内公司中镇海炼化、怡斯莱（EcoCeres）和嘉澳环保进展较快。截至目前，镇海炼化已经实现了可持续航煤量产，产能为10万吨/年，主要使用HEFA技术处理餐余油脂。

港股上市公司香港中华煤气的子公司怡斯莱在张家港建设的10万吨产能的HEFA装置也已经建成，主要面向国际市场，并于2022年第四季度通过中国石油国际事业（伦敦）公司将2000余吨可持续航煤出口至欧洲。

2024年11月21日，A股上市公司嘉澳环保在连云港市灌云县临港产业区生物航煤项目于近期投料成功，目前已顺利产出符合产品标准的合格产品。

中国石化作为国有重要能源化工企业，在保障国家航空能源安全中，持续提供高品质、绿色、安全的航空燃料。

自2009年起，中国石化在生物航煤领域的研究已有15年，取得了系列技术成果，在生物航煤研究应用领域处于领先地位。

生物航煤市场需求：政策驱动增长

航空业减排需求迫切，全球生物航煤需求量有望快速增长。2019年，全球航空业产生的温室气体排放占全球整体排放的1.8%（约10.6亿吨二氧化碳当量）。

如若不做出额外减排努力，2050年全球航空业碳排放或将达到​​22亿吨​​。

政策作为推动SAF应用的关键，欧盟率先提出SAF强制混掺比例，要求从2025-2030-2050添加比例目标为2%-6%-70%，英国、韩国、印度等也明确了SAF强制掺混比例。

中国则提出力争2025年SAF消费量达到2万吨以上的应用目标。2020年全球生物航煤需求量达5万吨，预计2030年全球生物航煤需求量达1835万吨，2050年全球生物航煤需求量达35800万吨。

就中国而言，航空业的快速发展、SAF消费量目标的落地以及未来SAF产品出口潜力的推动，预计2030年中国生物航煤的综合需求量超过250万吨，市场规模预期在38.1-75.2亿美元。

生物航煤挑战与瓶颈：成本与政策限制

生产成本高、应用成本高成为生物航煤发展的掣肘。生物航煤目前的价格是普通航油的​​两倍以上​​，成本较高，这也是国外生物燃料起步虽早，产业化发展非常缓慢的原因所在。

从回收到加工，全流程下来其实成本不低，大概是普通航空燃油的3倍多。原料收集、生产、运输等一系列成本的叠加，也导致现阶段生物航煤的总生产成本是传统航油的3至4倍。

国内生物航煤应用也稳步推进，但受原材料来源不稳定以及生产工艺成熟度、设备成本、转化效率等因素影响，航空企业对生物航煤的利用积极性不高。

且生物航煤相关政策不具有强制性，对生物航煤的使用推动性有限，使得目前国内生物航煤市场整体呈现供过于求状态。

我国生物燃料领域缺乏顶层设计和政策支持。目前除相关试点外，国内尚无强制加注生物航煤的政策要求，也尚未出台支持生物航煤产业发展的鼓励政策。

生物航煤未来趋势：绿色航空的必由之路

尽管面临挑战，但生物航煤产业发展前景广阔。技术和市场的成熟推进SAF价格趋于稳定，全球SAF市场预期规模将于2030年达到​​400-550亿美元​​。

HEFA技术短期内仍是主力，但FT和AtJ因原料多样性（农林废弃物、城市垃圾）有望提升市场份额；PtL技术长期潜力巨大。

规模化生产可降低SAF成本约4000元/吨，集中收储运输成本可减少800元/吨。若政策补贴落地（如增值税返还），将进一步缩小与传统航油价差。

中国SAF企业通过国际认证（如ISCC）出口欧洲，怡斯莱、镇海炼化等已实现规模化外销，未来或成全球重要供应方。

随着欧盟碳边境调节机制等规则深化，绿色航油正从环保选项变为航司刚需。

中国生物航煤产业已具备坚实基础，镇海炼化、君恒生物等企业已获得适航证书，产能建设加速推进。全球航空碳减排大势所趋，国内政策体系逐步完善，​​2030年中国生物航煤需求预计超过250万吨​​。

以上就是关于生物航煤行业发展趋势的分析。从原料收集到技术突破，从产能建设到市场拓展，这条绿色航空之路正在各方共同努力下越走越宽，必将为全球航空业低碳转型提供重要支撑。

编辑：SS浪潮