2025年5G产业发展全景分析：全球基站突破677万，中国贡献67%基建力量

当前，全球5G产业已从基础设施建设阶段全面转向应用深化阶段。根据TD产业联盟最新发布的《5G产业和市场发展报告》显示，截至2025年第二季度，全球5G基站总量已达677.4万个，5G用户突破22.55亿大关，其中中国贡献了454.9万个基站和11.18亿用户，分别占全球总量的67%和49.58%。这一数据充分展现了中国在全球5G发展中的引领地位。5G技术演进方面，5G-A标准正加速推进，ITU已通过5G卫星标准，天地一体化技术体系正式建立。终端生态持续繁荣，全球5G终端款型达4460款，行业应用案例超15万个，覆盖87个国民经济大类。本报告将从基础设施建设、芯片终端发展、政策应用落地三个维度，全面剖析2025年全球5G产业发展现状与未来趋势。

一、全球5G基础设施建设进入平稳增长期，中国持续领跑

全球5G网络建设已进入平稳发展阶段。数据显示，截至2025年二季度末，全球130个国家和地区的354个运营商推出了基于3GPP标准的商用5G网络，较上季度仅新增2个5GSA商用网络。这一数据表明，全球5G网络建设已从快速扩张期转入优化完善期，投资建设进程明显放缓。值得注意的是，全球188个国家和地区的633家运营商正在投资或计划投资部署5G网络，其中25.8%的运营商正在投资更先进的5GSA网络，显示出行业对5G技术持续升级的坚定信心。

​​基站建设方面​​，东亚地区继续保持绝对领先优势。截至2025年二季度末，全球5G基站部署总量达到677.4万个，同比增长14%，季度新增19.5万个。从区域分布看，中日韩组成的东亚地区5G基站建设规模最大，累计建成509.9万个，占全球总量的75%。其中，中国5G基站累计建成454.9万个，全年新增87.4万个，占全球总量的67%；韩国5G基站超38万个，日本约17万个。南亚地区（主要是印度）5G基站约48.5万个，北美地区约34万个，欧洲地区约50万个（法国5.1万个、德国超2.88万个、芬兰2.2万个、葡萄牙超1.4万个），其他地区约35万个。

中国5G网络覆盖能力持续增强，共建共享模式成效显著。我国地级市区、县城城区已实现5G 100%覆盖，形成了全球最大规模的5G网络。特别值得一提的是，中国运营商通过共建共享大幅提升了网络建设效率——中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站240万个，其中700Hz基站81万个；中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G中频段基站137万个，4G中频基站超200万站，800MHz/900MHz低频共享基站79万个。这种共建共享模式不仅加快了网络覆盖速度，也大幅降低了建设成本，为全球5G网络建设提供了宝贵经验。

​​用户发展方面​​，全球5G普及率持续提升但增速放缓。2025年二季度，全球5G用户总数达到22.55亿，同比增长35.67%，季度新增约5870万。从地区分布看，东亚地区用户规模最大，达到12.75亿（中国11.18亿，日本1.2亿，韩国3708万）。北美地区约3.3亿，南亚地区印度约2.7亿，欧洲地区约2.3亿，其他国家地区约1.5亿。中国5G用户占全球总数的49.58%，显示出中国市场在全球5G发展中的核心地位。

​​技术演进方面​​，5G-A成为产业发展新焦点。2025年5G-A加速演进，RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强等代表性技术已基本明确。3GPP Release 19已完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结，同时Release 19阶段已同步开启6G标准预研。2025年6月，3GPP第108次全会就Release 20标准制定和研究范围达成一致，为下一代无线技术演进铺平道路。

特别值得关注的是，2025年5月国际电信联盟通过了《5G卫星无线电接口技术详细规范》，确认3GPP的NTN技术作为5G卫星唯一的技术方案。这一里程碑事件标志着5G的地面技术方案和卫星技术方案都统一到3GPP的技术体系内，天地一体化的技术体系正式建立，开启了天地一体产业化进程。会议还初步确定了6G卫星的时间表，与6G地面系统的时间表大体一致，为未来通信技术发展指明了方向。

二、5G芯片与终端生态繁荣发展，RedCap技术加速商用

全球5G芯片市场呈现多元化竞争格局。截至2025年二季度，全球累计发布5G基带芯片共28款，分别来自高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。其中，高通以16款产品占据57%的市场份额，展现出在基带芯片领域的主导地位；三星、联发科技、海思以及紫光展锐发布的5G基带芯片款型数量分别为4款、3款、2款、3款。2025年上半年，共有3款5G基带芯片问世，分别是高通X85、高通X82以及联发科技MediaTek M90，这些新品在传输速率、AI处理能力和卫星通信支持等方面都有显著提升。

​​SoC芯片方面​​，工艺制程持续升级。截至2025年6月，全球5G SoC芯片累计发布133款，其中2025年二季度新增6款。从厂商分布看，联发科技以58款产品领跑，高通39款紧随其后，三星、海思、紫光展锐以及谷歌分别发布14款、11款、7款和4款。从工艺制程看，采用4nm工艺芯片款型最多，达到49款，占比36.8%；采用6nm工艺芯片占比次高，达到31款，占比23.3%；采用7nm、5nm和3nm工艺制程的芯片分别为24款、6款、3款。这一数据反映出半导体制造工艺的持续进步，以及芯片厂商对性能与能效平衡的不懈追求。

​​RedCap技术​​作为5G轻量化方案正加速商用。截至2025年二季度，全球5G RedCap芯片累计发布超24款，参与厂商包括高通、联发科技、紫光展锐、翱捷科技等。我国在该领域进展显著，四大运营商加速推进RedCap网络建设，全国支持RedCap技术的5G基站总规模超100万站，覆盖330多个城市。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超60万；中国联通和中国电信已在全国17个省份实现5G RedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过50万站；中国广电则依托700MHz黄金频段优势，完成全国首例高可靠5G RedCap应急广播测试。

​​终端生态​​呈现多元化发展趋势。截至2025年二季度末，全球发布5G终端的厂商达到733家，较上季度新增17家。其中，发布智能手机5G的终端厂商有165家，发布非智能手机5G终端的厂商有627家，非手机终端厂商占比持续提升。从产品款型看，全球5G终端达到4460款，非手机终端2377款，占比超过53.3%，显示出5G技术正加速向各行业渗透。具体来看，165个厂商发布2083款5G手机，款型占比为46.7%；193个厂商发布684款5G CPE/Mifi/Hotspot/Router，款型占比分别为15.3%；100个厂商发布487款5G模组，款型占比分别为10.9%；142个厂商发布384款5G工业级CPE/模组/网关，款型占比分别为8.6%。

我国5G终端入网情况同样反映出行业应用的加速落地。截至2025年6月底，我国共有500家终端厂商的2211款5G终端获得进网许可证。其中，智能手机1143款，无线数据终端880款（含224款模组、115款平板电脑/笔记本电脑、106款CPE等），无线车载无线终端145款，卫星移动终端43款。这种多元化的终端生态为5G技术在各个行业的应用奠定了坚实基础。

​​智能手机市场​​进入平稳增长阶段。2025年二季度，全球智能手机出货量2.95亿部，同比增长1%，市场进入稳定发展阶段。其中，三星以5800万部出货量和19.7%的市场份额位列第一；苹果以4640万部出货量和15.7%的份额位居第二；小米、vivo和传音分别以14.4%、9.2%和8.5%的市场份额位列第三至五位。中国市场方面，2025年二季度我国智能手机出货量为7375万部，其中5G手机出货量约6308万部，占智能手机出货总量约85.5%。华为以18.1%的市场份额重回第一，vivo、OPPO、小米和苹果分别以18.0%、16.2%、15.7%和14.4%的份额紧随其后。

RedCap终端产品正加速丰富。截至2025年二季度，我国已有59家厂商累计发布5G RedCap产品超218款，主要面向垂直行业应用。其中模组57款，占比25.4%；工业网关49款，占比23.4%；路由器工业路由器42款，占比19.0%；CPE/工业CPE 14款，占比5.9%；5G MiFi/UiFi 12款，工业DTU 11款，摄像头8款，车联网终端7款，其他终端18款。这些丰富多样的RedCap产品将为5G在中高速物联网领域的规模商用提供有力支撑。

三、政策驱动与应用落地双轮推动，5G赋能千行百业成效显著

全球各国政府持续出台政策支持5G发展。截至2025年二季度，我国累计发布与5G产业发展直接相关的国家级政策达31项，省级5G政策数量超170项。2025年上半年，各省市密集出台5G支持政策，如辽宁省发布《关于推动辽宁省5G+智慧农业协同创新发展的通知》，北京市印发《北京市5G规模化应用"扬帆"行动升级方案(2025-2027年)》，浙江省发布《浙江省深化5G发展三年行动计划(2025-2027年)》等。这些政策从网络建设、技术研发、应用推广等多个维度为5G发展提供了有力支持，营造了良好的政策环境。

​​专网建设​​在全球范围内加速推进。截至2025年二季度，全球已有来自80个国家的1820个产业主体完成4G/5G专网部署，较上一季度净增48个。从行业分布看，制造业是专网主要应用领域，已有362个主体完成部署；教育行业168个；矿业领域137个；国防领域122个。能源、物流仓储、智慧医疗、数据服务等也是专网部署的重要领域。这种行业专网的快速发展，显示出5G技术正深度融入各行业的生产运营核心环节。

​​行业应用​​方面，我国5G融合应用成效显著。截至2025年二季度，我国5G应用已经覆盖97个国民经济大类中的87个，5G应用案例超过15万个，5G物联网终端连接数超8000万个。特别是在工业互联网领域，我国"5G+工业互联网"在建项目数超过2万个，已形成协同研发设计、柔性生产制造、远程设备操控等20余个典型应用场景，南京、武汉、青岛等10个首批"5G+工业互联网"融合应用试点城市启动建设，覆盖全部41个工业大类。截至2025年4月，全国已建成4000个5G工厂，其中高水平5G工厂超过700家，这些数字化工厂正引领制造业转型升级。

在煤矿等特殊行业，5G应用取得突破性进展。我国矿山领域智能化建设提质加速，5G技术已广泛应用于露天矿、井下矿以及各类有色金属矿的开采作业中，初步实现了减人、提效、增安的智能化建设目标。截至2025年4月，全国已建有1806个智能化采掘工作面，建成智能化工作面的煤矿达907处，煤矿智能开采产能占比超过50%。2025年7月，国家矿山安全监察局组织起草了《煤矿井下5G通信系统技术规范(征求意见稿)》《金属非金属地下矿山5G通信系统技术规范(征求意见稿)》2项行业标准，标志着矿山5G应用从探索实践迈向规范化强制阶段。

​​5G-A应用​​探索全面展开。随着网络向5G-A演进升级，全国300多个城市启动5G-A网络建设，运营商在沉浸式业务、工业互联网、低空经济、远程医疗等方面开展应用探索。5G-A的上行及下行带宽更宽、时延更低，结合通感一体、无源物联、内生智能等新技术，将在自动驾驶、云游戏、远程医疗、MR、VR、XR、裸眼3D、低空等应用场景逐步落地。如中国电信"5G湖泊巡视系统"通过5G+无人机+AI识别技术，实现河湖禁捕智能巡查；中国铁塔在雄安新区利用"5G+北斗+室内分布系统"，实现了车位级的地下导航定位。这些创新应用展现出5G-A技术的巨大潜力。

以上就是关于2025年全球5G产业发展的全面分析。从基础设施建设看，全球5G网络建设进入平稳增长期，中国以454.9万个基站和11.18亿用户的规模持续领跑；从芯片终端发展看，产业链日趋成熟，RedCap技术加速商用，终端生态繁荣多元；从政策应用看，各国政府持续加大支持力度，5G赋能千行百业成效显著，应用案例超15万个。

展望未来，随着5G-A技术持续演进和天地一体化网络构建，5G将进一步释放潜能，推动数字经济与实体经济深度融合。芯片工艺的持续升级、终端形态的不断创新、应用场景的深度拓展，都将为5G产业发展注入新动能。在政策支持和技术进步的双轮驱动下，全球5G产业正迈向更高质量的发展新阶段，为数字经济发展提供坚实支撑。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）