2025年国防军工行业AI系列专题报告：反无人机系统，多模态智能融合驱动的低空安防新范式

一、反无人机：防控需求扩大，多种技术路径并存

（一）需求基础：无人机军事重要性确立，“黑飞”危害公共安全

军事领域，无人机凭借体积小、机动性强、隐蔽性好等特点，被广泛应用于侦察、 监视、攻击等任务。根据《THE U.S. COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》（IDGA，2024）和《Still Aiming at the Harder Targets: An Update on Violent Non-State Actors’ Use of Armed UAVs 》 （Perspectives on terrorism, 2024），最近的全球冲突凸显了无人航空系统（UAS） 在军事场景中的广泛应用，如涉及以色列、哈马斯和真主党的冲突，胡塞武装与红 海地区国际联盟的冲突，以及俄乌冲突。这些无人航空系统不仅在情报、监视和侦 察（ISR）任务中至关重要，还直接参与作战。 民用领域，无人机系统在商用场景已快速普及。根据《THE U.S. COUNTERUNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》（IDGA，2024）， 无人机系统越来越多地用于基础设施、物流、保险、媒体和娱乐、电信、农业、采矿、 石油和天然气以及零售等商业行业。根据麦肯锡的一项研究，2021年至2023年间， 全球无人机交付的商业包裹数量增长了85%以上。

UAS的快速普及同样带来了民用领域潜在威胁，例如未经授权的监视、隐私侵犯、 空域阻碍以及无人机携带破坏性载荷的潜在风险。据美国运输安全管理局（TSA） 报告，2021至2023年间，美国机场附近发生了超过2000起无人机目击事件，其中包 括需要飞行员紧急避让的情况。仅2024年前四个月，美国联邦航空管理局（FAA） 就记录了326起涉及飞机、直升机和机场的无人机事件，凸显了日益严峻的安全风险。 无人机反制是指为保护重要人物、重要区域、重要空域，对非法入侵的无人机进行 控制的技术。面对无人机带来的安全威胁，传统的防空手段显得力不从心。雷达、导 弹防御系统等传统防空设备在应对小型、低空、慢速飞行的无人机时存在诸多局限 性。为了有效应对无人机威胁，反无人机技术应运而生并迅速发展。

（二）技术路径：多传感器协同，多种打击方式并存

反无人机系统工作流程主要分为“检测-识别-压制”三步。根据《反无人机装备发展 动态》（汪立萍等，航天电子对抗，2024），第一步寻找飞行物体的阶段，检测通 过雷达、射频检测、声音、视频、红外等方式完成。第二步的识别步骤中，通过信号 分析确认检测到的物体是鸟类还是无人机。最后，在压制阶段，如果已识别出敌方 无人机，则可以通过干扰、欺骗、物理破坏或捕获等方法来达成反无人机的目的。任 何一种反无人机装备至少涉及以上步骤中的一个环节。

反无人机技术体系包括欺骗伪装、探测识别、反制等三类技术。据《国外反无人机 装备发展态势及启示》（2024年，束哲等），为应对无人机作战，世界各主要军事 国家开始关注反无人机装备建设发展和作战运用，力图争夺该领域的技术发展和装 备建设领先优势。典型反无人机系统主要包括探测、跟踪与识别系统和反制系统两 部分：探测、跟踪与识别系统的任务是对无人机目标进行预警探测和追踪识别，通 常使用专用雷达和光电系统、无线电侦测器、声音探测器等多种传感器；反制系统 的任务是通过网电等软杀伤手段和火力等硬杀伤手段攻击无人机目标，对其进行拒 止、驱离、毁伤或捕获等，分为动力学反制装备、电子反制装备、高能激光装备和高 功率微波装备。

1.欺骗伪装技术

针对性地实施光学、红外、雷达伪装及假目标欺骗，可降低无人机机载光电或雷达 的侦察效率，进而降低其打击效能。根据《国外反无人机装备发展态势及启示》（束 哲等，国防科技，2024），欺骗伪装技术主要包括光学、声学和电磁伪装欺骗技术 等，在反无人机作战过程中，对己方目标进行适当伪装能够降低对方无人机的侦察 监视效率和效果。伪装技术虽然是被动防御手段，但战争实践证明，有效使用烟幕、 伪装网、假目标等能使无人机失去行动目标，提升军事目标存活率。

2.探测识别技术

使用多种方法探测、识别、跟踪、预警敌方或未授权的无人机，为后续无人机作战 行动提供情报支持。根据《国外反无人机装备发展态势及启示》（束哲等，国防科 技，2024），按照任务的不同，探测识别技术可分为侦测发现技术和跟踪识别技术 两类。前者的主要作用是对无人机目标进行预警和定位，回答防护区域内“有没有无 人机”和“无人机在哪里”等问题；后者主要是在侦测发现的基础上持续保持对无人机 航迹的跟踪，并对无人机的身份属性和任务属性进行识别和预判，为后续处置无人 机提供信息情报支援。按照技术机理的不同，探测识别技术又可分为雷达探测技术、 无线电侦测技术、光电探测技术、声学探测技术等。单一探测技术存在探测率低、容 易被欺骗等缺点。在实际运用中，通常综合使用多种探测技术，以获取更加有效、分 层的探测能力，如使用电子传感器探测发现疑似无人机目标，再以光学传感器锁定 并进行追踪，后续使用人工智能技术将侦获的无人机数据与系统数据库中的特征参 数进行对比，实现目标型号判定、威胁程度分析等功能。

3.反制技术

为保障重要区域的安全，当探测到具有威胁的无人机后，需要对其采取有效的反制 措施。根据《国内外反无人机技术发展综述》（邱小剑等，战术导弹技术，2024）， 根据是否对无人机造成物理损坏，无人机反制技术主要可以划分为两大类：干扰控 制技术（软杀伤）和截获毁伤技术（硬杀伤）两类。无人机软杀伤技术是一种非物理 性的反无人机手段，通过干扰、破坏或控制无人机的导航、通信和其他关键系统，达 到迫使无人机降落、返航或失效的目的，主要包括无线电压制、无线电劫持、导航信 号干扰、导航诱骗和声波干扰五种。硬杀伤技术是反无人机手段中的一种物理性攻 击方式，它主要通过物理手段拦截或破坏无人机，使其丧失飞行能力，主要包括激光武器、微波武器、物理捕获以及常规火力四种。

根据Sandia统计，射频探测、雷达探测、光电/红外探测为感知能力主流技术；软杀 伤是干扰/拦截的主要手段。根据Sandia National Laboratories于2019年发布的报告 《Counter-Unmanned Aircraft Systems Market Survey》，Sandia收集了来自195家 制造商的316种反无人机系统，覆盖所有可能的应用平台，包括可穿戴设备、手持式、 便携式、移动式、固定站点和空中平台。其中224种产品具备无人机感知能力，分技 术看，射频探测、雷达探测、光电/红外探测、声学探测、人工操作分别占比52%、 41%、40%、13%、3%（百分比总和超过100%，因产品可能采用多种技术）。214 种产品具备干扰/拦截能力，按方式看，软杀伤占比71%、硬杀伤占比11%，多手段 结合占比9%，拦截无人机占比7%（百分比总和超过100%，因产品可能采用复合技 术。

（三）发展趋势：多模态融合或成主流，AI 赋能智能化升级

传感技术不同环境下各有优劣，多模态融合或成主流。根据《Counter-Unmanned Aircraft Systems Technology Guide》（Homeland Security，2019），雷达作为主 动探测技术，在复杂天气下仍能可靠运行且具备夜间操作能力，但受限于视线（LOS） 要求及识别分类能力较弱；光电与红外作为被动模态，虽依赖环境光线或热源，但 光电在白天场景中表现稳定，而红外在夜间优势显著。射频技术凭借对无人机与地 面控制站的双重检测能力以及非视线依赖特性，成为多场景协同防御的核心方案之 一，但其易受电磁干扰的弱点需通过系统集成优化。声学传感器则在不依赖视线、 全时段运行及隐蔽性方面具备独特竞争力，尤其适用于城市低空监测，但探测距离 和精度受环境噪声限制。总体而言，技术迭代方向将聚焦于多模态融合以平衡探测 覆盖、环境适应性与成本效率，射频与雷达的协同应用或成主流，而声学技术在小 范围精准布防中潜力可期。反无人机系统传感器或将采取多模态融合，具备复杂环 境探测能力。

反无人机领域 AI+应用或大有可为空间。例如，2024年12月，Open AI与美国防技 术公司Anduril建立战略合作伙伴关系，为国家安全任务开发、部署先进的AI解决方 案。据Anduril公司官网，公司产品包括反无人系统、情报监视、UAV 及火箭发动机 等。据公司介绍，通过将OpenAI的先进模型与Anduril的高性能防御系统和Lattice软 件平台结合在一起，旨在改进客户的防御系统，以保护其免受无人驾驶无人机和其 他空中设备的攻击。合作产品将专注于改进反无人驾驶飞机系统（CUAS），及其实 时检测、评估和应对潜在致命空中威胁的能力，并将探索如何利用前沿人工智能模 型来快速合成时间敏感数据，减轻操作员的负担。这些模型将在Anduril公司的CUAS 威胁和行动数据库上进行训练，为客户提供支持。

二、市场空间： 作战装备无人化催生反无需求，为低空 经济安全发展保驾护航

（一）市场规模：反无人机系统市场规模预计 2031 年达到 146 亿美元

全球无人机市场将从2023年的280亿美元增加到2033年近1500亿美元。根据《THE U.S. COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》 （IDGA，2024），AgileIntel Research最近进行的一项研究估计，全球无人机市场 将从2023年的280亿美元增加到2033年近1500亿美元，复合年增长率（CAGR）为 18.3%。同期，美国无人机市场预计将从70亿美元增长到400亿美元，复合年增长率 为19%。此外，根据美国联邦航空管理局（FAA）的估计，商用无人机机队（与商业、 研究或教育目的相关的无人机）预计将从2022年底的约72.7万架增长到2027年的 95.5万架。同期，美国联邦航空局预测，休闲机队（为个人兴趣和享受而运营的机队） 也将从169万增加到182万。

反无人机系统市场规模预计2031年达到146亿美元。根据Allied Market Research， 2021年全球反无人机市场规模为13亿美元，预计到2031年将达到146亿美元，2022 年至2031年的复合年增长率为27.9%。根据《THE U.S. COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》（IDGA，2024），各国正在 采购反无人机系统（C-UAS），如干扰、欺骗和致盲系统，以及基于激光的定向能 武器（DEW）。这些采购不仅限于孤立工作的独立系统，还包括编织成集成防御网 络的互补检测和缓解技术，以提高效率。事实上，美国陆军联合反小型无人机系统 办公室最近进行的一项作战评估发现，与部署孤立系统相比，系统体系方法更有效。 在2024-2029年的预测期内，美国国防部的C-UAS市场的累计价值估计为101亿美元。 根据《THE U.S. COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》（IDGA，2024），关键项目包括：采购1,867套反小型无人机系统（CSUAS），价值28亿美元；为“临时机动短程防空系统”（IM-SHORAD）采购数量 未定的反无人机系统，价值12亿美元；根据MSHORAD Inc 2计划为陆军开发定向能 系统，价值11亿美元；为美国特种作战司令部（SOCOM）采购反无人机系统，价值 9.676亿美元；以及为美国空军开发专有新型反无人机技术，价值9亿美元。军事用 途动能反无人机系统需求相对更多，考虑弹药/拦截的消耗以及发射平台维护，实际 价值量更高。

（二）军事应用：作战装备向无人化转型催生反无人机需求

战争形态演变，无人作战装备在现代战争中已经得到广泛应用。据中国军网2022年 报告《无人作战力量加速战争形态演变》，无人作战装备大量涌现战场，相较于有人 装备，其具有减少人员伤亡、作战效费比高、隐蔽性能更好、持续作战能力强等优 势。多国正积极发展无人作战装备，如美军早在2003年就组建了无人机中队。在伊 拉克战争和阿富汗战争中，美军无人作战力量代替作战人员承担了大量侦察、监视、 通信和空中打击等任务。据悉，美军已拥有近万个空中无人系统，超过1.2万个地面 无人系统，已列入研制计划的无人作战装备超过100种，计划到2030年60%的地面作 战平台将实现无人化。俄军也从2015年开始列装各型无人作战装备，计划至2025年 将无人作战系统在武器装备中的比例提高到30%以上。除美、俄以外，法、英、德、 日、韩、印等国也相继推出各自的无人作战装备发展计划。迄今为止，全球已有60 多个国家的军队装备了无人作战装备，使用无人机的国家和非国家组织超过90个。

无人机作为无人作战装备的典型代表，其广泛应用标志着现代战争的智能化转型。 据《人工智能赋能军事领域的思考与展望》（郭亚楠等，2024，计算机仿真），在 俄乌战场，无人机作战发挥了不可忽视的作用，标志着现代战争正不断向智能化演 变，无人作战已成为现代战争的重要特征。随着无人作战装备的增加，涌现出 “蜂群 作战”等一大批新型作战理念和模式,大大加快了现代军事变革的步伐。近年来，世界 各军事强国都在加紧发展无人装备的研发和应用，美军的无人作战系统始终处于领 先水平，其无人机数量和实战经验也具有明显优势。据Fortune Business Insights 2025年报告《军用无人机市场规模、份额及俄罗斯-乌克兰战争影响分析，按产品类 型（固定翼、混合翼和旋转翼）、按射程（视距、扩展视距和超视距）、按技术（远程操作无人机、半自主无人机、自主无人机）、按系统（机身、航空电子设备、推进、 有效负载、软件）、按应用（情报、监视侦察和瞄准、作战行动、战损管理）和区域 预测, 2024-2032》，2023年军用无人机市场规模为141.4亿美元。预计该市场将从 2024年的160.7亿美元增长到2032年的471.6亿美元，预测期内复合年增长率为 13.15%。

低成本无人机带来了非对称成本压力下的军事技术革命。根据2025年远望智库《反 无人机武器体系：技术演进与作战形态的协同发展》，2020年纳卡军事冲突作为现 代战争形态转型的标志性事件，首次系统验证了低成本无人机对抗传统防空体系的 有效性。土耳其Bayraktar TB-2察打一体无人机（单机成本约480万美元）通过持续 空中压制，成功摧毁亚美尼亚价值12亿美元的S-300PMU2防空导弹系统，这一战例 直接导致防空作战领域的“成本收益悖论”显性化。根据北约防务委员会2023年度 报告显示，成员国反无人机系统采购预算从2019年的18.6亿美元激增至78.3亿美元， 年均复合增长率达42.7%。这一现象揭示出传统防空体系面临的根本性挑战：以美制 "爱国者-3"防空导弹（单发成本300万美元）拦截商用级无人机（均价5000美元）的 经济不可持续性，其边际成本比率达到600:1的临界值。

有矛必有盾，面对无人机的“凌厉攻势”，各种反无人机手段也应运而生。据中国 军网2022年报告《反无人机：防空作战新焦点》，随着通信组网、智能控制、精确 制导等技术的发展，无人机以强大隐身力和精确杀伤力，屡屡突破作战对手防空体 系，对传统防空作战提出严峻挑战：无人机小型化特征明显，使用隐形材料后，雷达 反射截面积更小，且噪声和红外特征弱，防空体系难以远距离探测发现。同时战场 上，低慢小、中高空等多种型号无人机混杂，给如何准确识别目标特征、辨明作战意 图，对多源情报实时融合处理，以及预警、识别、跟踪无缝衔接带来较大挑战。小型 无人机因雷达反射截面积小和红外信号弱，使用制导武器跟踪和锁定困难，难以构 成有效发射条件。使用高炮或航炮，又因目标中弹面积小，命中概率较低。另外，无 人机成本远低于防空导弹，最便宜的只需几百美元。面对无人机的广泛应用，各种 反无人机手段也应运而生，主要手段包括传统火力打击、电子干扰欺骗、激光武器 拦截、高功率微波武器攻击、智能武器平台反击等方式。未来战场，“以无人对抗无 人、以智能对抗智能”有望是应对无人战争、维护空域安全的关键手段。

陆军推进反无人机技术研发，反小型无人机系统（C-SUAS）采购升级。根据《THE U.S. COUNTER-UNMANNED AERIAL SYSTEMS MARKET REPORT 2024-2029》 （IDGA，2024），在美国陆军持续推进的C-SUAS项目中，其目标是采购固定、半固 定、车载、手持等多种类型的反无人机系统，不仅用于冲突场景，还为全球战略级国 防设施（DoD）提供防护。这些系统具备电子战（EW）、指挥控制（C2）及动能与 非动能武器等多种能力。2024 至 2029 年间，陆军将投入 7.177 亿美元用于反无人 机技术的研发、测试与评估（RDT&E），重点推进新型解决方案以应对无人机威胁升 级。

（三）低空经济：实现低空经济安全发展的核心基础设施

国家部委积极推进，政府工作报告强调低空经济安全健康发展。2024 年12月27日，国家发展改革委低空经济发展司正式亮相，具体职责为:拟订并组织实 施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等。 工信部成立了低空产业发展领导小组，并于2024年11月5日召开领导小组第一次全 体会议。2024年12月26-27日召开的全国工业和信息化工作会议提出要“因地制宜建 设低空信息基础设施”。2024年7月中国民航局成立了促进低空经济发展工作领导小 组，主要职责为：落实党中央、国务院关于促进低空经济发展的决策部署，统筹民航 局的相关工作，研究确定推进低空经济发展的工作方案和安排。2025年1月9日召开 的全国民航工作会议指出，2024年通用航空和低空经济安全有序发展，低空经济的 蓬勃发展，将进一步释放传统通用航空和新兴无人机市场潜力。2025年两会政府工 作报告强调新兴产业安全健康发展：“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行 动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”

重点城市积极响应中央号召，根据当地实际情况制定了相应的政策规划以推动低空 经济的发展。相应政策及细则针对低空经济发展的具体执行，明确了各自的发展目 标和详细规划。政策主要涵盖基建、应用场景拓展、产业链培育和项目投资补助，助 力低空经济快速发展。以具有代表性的南京、苏州、深圳为例： 苏州：根据苏州市人民政府官网，2024年7月，苏州发布我国首部低空“交规”，《苏 州市低空空中交通规则（试行）》从服务管理、运营管理、空域管理、飞行活动管理、 飞行保障等方面对低空空中交通规则进行了规定。其中，明确真高120米以下，除国 家划设管制空域以外的空域为本市微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器的适飞空 域。 深圳：根据深圳人民政府官网，2024年8月2日，深圳市低空经济高质量发展大会召 开，会上发布《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》，计划到2025 年底建成1000个以上低空飞行器起降平台，同时开放无人机适飞空域占比突破75%， 并就低空运行管理服务体系，应用场景开拓，及法规体系政策作出相关规划。会上 还发布了低空智能融合系统SILAS（Smart Integrated Lower Airspace System）先 锋版。 南京：根据南京市工业和信息化局，南京将打造高水平产业承载区，进一步发挥南京民用无人驾驶航空试验区建设成效，打造低空经济发展示范区。根据《南京市促 进低空经济高质量发展实施方案（2024—2026年）》，南京低空经济2024-2026年 主要需要完成“有效保障低空飞行活动”、“提升低空产业集聚水平”、“拓展培育 低空应用场景”、“打造低空科创策源中心”、“完善低空经济配套措施”等五大任 务。同时根据《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）》，其中规 划了如“持续扩大低空产业规模”、“建设低空飞行保障体系”、“拓展丰富低空应 用场景”、“优化低空产业发展生态”等相关措施。

各地出台适配低空经济的法律法规，保障低空经济安全发展。低空经济作为新兴的 经济形态，在有关政策的助推下发展迅猛。但是我国的低空经济仍存在一系列亟待 解决的问题。据国家信息中心2024年报告《我国低空经济发展面临的问题与政策建 议》，我国低空经济发展面临的四大主要问题是：低空基础设施建设进展缓慢、关键 核心技术仍较薄弱、低空经济市场体系发展滞后、低空经济管理体系建设亟待完善。 其中低空经济管理体系的问题主要是以下两点：全国低空经济全域协同发展机制尚 未建立、低空经济发展“多头管理”与“管理空白”并存。为解决上述问题，中央及各地 政府因地制宜地出台了适配低空经济的法律法规。

反无人机是实现低空经济安全发展的核心基础设施。据中国国防报2025年报告《反 无人机作战：全球攻防新战场》，面对无人机带来的安全威胁，传统的防空手段显得 力不从心。雷达、导弹防御系统等传统防空设备在应对小型、低空、慢速飞行的无人 机时存在诸多局限性。为了有效应对无人机威胁，实现低空经济安全发展，需大力 推进反无人机技术的发展。民用机场是无人机威胁的重点防范区域，无人机一旦闯 入机场空域，可能与民航客机发生碰撞，引发航空事故。因此机场需要采取有效的 反无人机措施，确保飞行安全。另外，在举办大型体育赛事、演唱会等活动时，无人 机可能被用于实施恐怖袭击、非法拍摄等。为保障活动顺利进行，需要使用反无人 机技术对活动现场和周边空域进行管控。此外，核电站、水电站、石油化工设施等重要基础设施进行反无人机防护至关重要。通过部署反无人机系统，可以实时监测周 边空域，及时发现和拦截可疑无人机，确保重要基础设施的安全。

（四）安保领域：大型活动安保、关键设施保护、边境巡逻有广泛运用

反无人机系统具有诸多商业用途，在安保领域发挥着关键作用。无人机迅速改变了 许多行业，从摄影、农业到物流和安保领域均受其影响。但随着无人机使用量的增 加，也出现了一些新问题，尤其是在隐私、安全和安保方面。据Drone Helpline的 LinkedIn发布内容《Commercial Applications Of Anti-Drone Systems》，随着无人 机变得越来越常见且技术日益先进，有效的反无人机系统正变得愈发重要。反无人 机系统在保护关键基础设施、确保公共活动的安全，到维护隐私以及防范企业间谍 活动方面发挥着关键作用。随着技术的不断进步，反无人机系统将变得更加精密复 杂，能够为抵御未经授权的无人机所带来的众多威胁提供更强有力的保护。解决反 无人机系统的相关挑战和落实相应法律法规是充分发挥反无人机系统潜力，确保为 所有人营造一个安全可靠环境的关键所在。

部分省市公共安全部门于近期启动相关反无人机设备、系统等招标。例如，据wind， 2024年12月，黑龙江省公安厅无人机启动反制设备(二次)竞争性谈判，采购项目名 称为无人机反制设备，并包括无线电测向类型(AOA)无人机探测设备、单兵便携式无 人机干扰盾等，合计预算金额为120万； 2024年12月，西藏林芝市公安局开展无人机反制设备采购项目磋商，采购标的物为 无人机反制设备，预算金额为70.85万元； 2024年12月，云南省公安厅民用机场公安局保山分局启动无人机反制设备采购竞争 性磋商，采购标的物为便携式无人机察打一体设备、无人机反制设备采购、手持式 无人机探测定位系统，预算金额为31.94万元； 2025年1月，广州市公安局发布无人机反制设备采购标，预算金额为360万元； 2025年1月，某部启动反无人机设备招标公告(2024-JJ21-W1005)，采购项目名称 为反无人机设备采购，标的物包括光电探测设备、雷达探测设备、无人机防御系统 管控平台、反无人机设备采购、全频段压制设备、导航欺骗设备、全频段侦测设备 等，预算金额为225万元。

部分重点公共设施主体启动相关反无人机装备招标。例如，据 wind， 2025年1月，深圳供电局有限公司发布2024年反无人机设施物资专项公开中标公 告，采购标的物为反无人机设施物资，采购单位为深圳供电局有限公司， 2025年2月，中核404有限公司发布无人机反制盾采购项目询价采购公告，采购标的物为无人机反制盾。

三、产业链：由探测识别和干扰反制共同构成，中下游 需求逐渐显现

（一）成本组成：单位成本多在 50 万美元以下，后续运维成本较高

反无人机系统技术成本高昂，运维产生额外开支。根据《Counter Unmanned Aircraft Systems Market Survey》（Scott Brooks，USDOE National Nuclear Security Administration，2019）和《COUNTER-DRONE SYSTEMS》（HOLLAND MICHEL， 2019），该市场调查通过查阅和对比市场调研报告、学术及商业汇编、反无人机系 统演示活动报告等资料，统计出300多种反无人机系统产品。在可获取报价的123款 反无人机系统中，77款售价超过10万美元，占比达62.6%。以2018年盖特威克机场 无人机入侵事件为例，该机场在事件发生两周后即宣布斥资超600万美元紧急部署反 无人机系统。德国航空安全公司（Deutsche Flugsicherung）的研究更指出，为全国 16个最繁忙机场配备无人机探测系统需耗费超5亿欧元，单个机场平均成本高达 3125万欧元。除初始采购成本外，后续维护、人员培训及系统运行所需工时均产生 显著额外开支。

硬件成本约占反无人机系统成本的69%。根据智研咨询《2023年中国反无人机行业 研发力度加大，竞争不断加剧，市场发展将迎来新突破》，从产品软硬件成本结构来 看，2022年反无人机系统硬件部分占据了约69%的市场份额，主要包括雷达、声学 传感器、干扰阻断器、射频探测器等硬件。

（二）产业链：由探测识别和干扰反制共同构成，中下游需求逐渐显现

反无人机系统产业链上游已有技术成熟，中下游需求逐渐显现，处于快速发展阶段。 根据《反无人机系统研究现状及关键技术分析》（薛猛等，飞航导弹，2021）反无 人机系统属于新概念、新产品，但其涉及的核心关键技术本身并不是新兴技术，而 是集成已有产品和技术的新型应用。反无人机系统产业链上游包括材料、组件、欺 骗伪装技术和探测系统。中游包括软杀伤系统集成和硬杀伤系统集成。下游应用领 域包括民用和军用两大市场。 上游已有技术较为成熟，具备可迁移性，多种探测技术需求吸引大量企业参与。根 据《反无人机技术发展研究》（马雯等，航空兵器，2020），采用单一来源的探测 方式，如雷达、可见光或红外等，适用范围较为有限，对“低、慢、小”无人飞行器 的识别效果欠佳，因此，将雷达、光电、声学等多种探测技术相结合的无人机探测系 统将成为主流。在多种技术路线需求之下，反无人机系统上游技术路线种类多样， 大量企业依公司已有成熟技术选择对应赛道。探测类产品中，根据《国内外反无人 机技术发展综述》（邱小剑等，战术导弹技术，2024），“雷达+光电”探测为典型 探测组合，其中光电探测主要分为可见光探测和红外探测两种方式，声学探测应用 较少。

央国企具备资质及技术壁垒率先聚焦硬杀伤，民企积极开拓软杀伤系统集成。央国 企在硬杀伤系统集成业务上具备资质优势及技术壁垒，叠加截获毁伤技术成熟，其 产品多用于军事领域。民企积极布局软杀伤系统集成赛道，根据《国内外反无人机 技术发展综述》（邱小剑等，战术导弹技术，2024），无线电压制技术是目前市面 上应用最广泛的反制手段之一，无线电压制设备通常采用动态频率干扰技术和宽频 带干扰方法两种方法来进行干扰。 下游各场景应用需求逐渐显现，低空经济为民品重要应用场景。军品领域，反无人 机系统是无人化作战中对抗无人机系统的重要装备，主要应用于航空领域，空军、 海军、陆军和火箭军均有配备；民品领域，反无人机系统广泛应用于多种场景的安 全保障工作，低空经济为重要应用场景，其他应用场景包括政府机构、基础设施、公 共安防、民航交通等。

四、竞争格局：海外各国装备竞赛激烈，智能化与多手 段融合是趋势

（一）国内：军工院所主导产业发展，民营反无人机企业竞争作为补充

军工院所凭其技术占据主导，不同技术领域全面发展。根据公众号《兵工科技快讯》、 公众号中国电科第十四研究所《关注|坚决维护国土安全！无人机你敢飞，我就敢打！ 中国电科 14 所蜘蛛网 AUDS 系统严阵以待》，中国电子科技集团十四所等凭借其 雷达和电子干扰设备的技术优势，将其运用到反无人机系统中，在软杀伤领域占据 一定优势地位；中国航天科工集团、上海航天八院、中国航天科技集团、中国兵器工 业集团等凭借其在传统导弹系统领域的深耕，投身反无人机产业，导弹反无人机领 域也因此产生众多产品，竞争激烈；中国航空工业集团、北方工业集团、中国兵器装 备集团基于其完善的激光武器研发体系，在激光反无人机领域发展态势良好；此外， 中国电子科技集团牵头多家军工集团骨干院所，打造“天穹”反无人机综合对抗系 统，进一步推动综合反无人机系统的发展。 民营企业聚焦民用反无人机领域，多采用“软杀伤技术”。根据公众号中国高新技术 产业导报《“矛”与“盾”的较量反无人机产业增势强劲》，民用反无人机领域技术 要求较低，导致低端产品同质化严重，行业集中度低。其中，部分产业链细分龙头企 业，凭借其已有技术优势，在反无人机市场细分领域占据一席之地。如根据公众号 联创光电《联创光电激光反制系统出海首单花落中东》，联创光电凭借其光刃系列 激光反无人机产品，结合已开发完成的“低空防卫系统指挥控制平台应用软件”，在2024 年已完成首笔反无人机产品海外出口，且正在与多个海外客户接洽中，有望进 一步打开海外市场。

（二）国际：海外各国反无人机军备竞赛激烈，军工企业主导发展

世界各国在反无人机领域均有建树，美俄两国居首。根据《国外反无人机装备发展 态势及启示》（束哲等，国防科技，2024），从世界格局来看，传统的军事强国较 早就开始了对反无人机系统装备的研发和列装，且对其予以持续关注和发展。美国 与俄罗斯反无人机发展起步早，在各种技术路线中均有成熟的反无人机系统，涵盖 大、中、小全谱系反无人机型号装备，两国研发企业和研究院所众多、实力雄厚，技 术供应链和产品供应链完整，装备研发生产能力强，处于技术发展和装备建设首屈 一指的地位。英、德、意、澳等国在反无人机领域均有建树，形成了具有本国特色的 反无人机装备。近年来，以色列军工产业异军突起，其反无人机产品无论是型号数 量还是作战效能，均仅逊色于美俄。

美国官方牵头反无人机发展，领军企业主导技术竞争占据大量市场。根据《国外军 用反无人机发展研究》（杨近文，军事文摘，2022），美国是最早制定反无人机战略 的国家，建立了反无人机统一领导机构—陆军联合反小型无人机系统办公室（JCO）。 根据《国外反无人机装备发展态势及启示》（束哲等，国防科技，2024），美国反 无人机发展主要由国防部等相关机构牵头，带领实力雄厚的军事供应商和防务公司开展反无人机系统的研制。根据 Business wire，凭借官方的计划与政策助推，美国 数家在反无人机领域发展迅速，控制着大量市场份额，如洛克希德·马丁、雷神、以 色列航空航天工业公司、DroneShield 和 Dedrone 等公司，均与美国国防部门或军 方建立合作，利用其自身技术参与或研制反无人机产品。

美国反无人机软、硬杀伤领域竞争激烈，军队公司齐头并进。根据《反无人机装备 动态发展》（汪立萍，航天电子对抗，2024）、《国外军用反无人机发展研究》（杨近 文，军事文摘，2022），在软杀伤领域的高功率微波武器方面，洛克希德·马丁公司 开发了“墨菲斯”反无人机系统，集成在由美国Area⁃I公司研发的“阿尔提乌斯⁃600” 小型无人机上；美空军研究实验室开发的战术大功率作战响应器（THOR），于 2019 年首次演示，目前也已在非洲进行实验部署；雷神公司和Epirus公也于 2021 年在此 领域分别推出PHASER系统和Leonidas固态微波武器，参与到高功率微波武器反无 人机的市场竞争中。在硬杀伤领域的高能激光武器方面，美军“海军光学致眩拦截”系 统——“奥丁”（ODIN）以及“高能激光与综合光学致眩与监视” 系统（HELIOS）正 在开发完善中，雷神公司生产的 50kW激光模块被应用到美国陆军构建防空体系中 的第二层多任务高能激光（MMHEL）；而在第五层间接火力高能激光（IFPC-HEL）， Dynetics和洛克希德·马丁公司合作击败雷神公司，主导 300kW激光模块的研发； 美空军支持的雷声公司高能激光武器系统（HELWS）已完成 3 套样机开发，部署在 美国海外基地。

各国反无人机多技术路线并行竞争、实战化并重。根据《反无人机装备动态发展》 （汪立萍，航天电子对抗，2024），《反无人机装备发展现状及趋势》（刘文学等，2022 年无人系统高峰论坛（USS2022）论文集，2022），在硬杀伤领域，2023 年日本川 崎重工（KHI）和三菱重工（MHI）首次公开展示了各自用于反无人机的激光系统， 功率分别为 10kW 和 20kW，三菱重工 100kW 功率级的反无人机系统尚在测试中； 加拿大 Aerial 公司于 2019 年推出 DroneBullet 系统，其为微型导弹和四旋翼飞行器 的结合体，计算打击目标路径，进行锁定追踪，再依靠动能撞击目标。在软杀伤领 域，俄罗斯“镰刀⁃VS”系列反无人机系统可抑制无人机的控制信道，中断与操作员 的通信，使无人机的导航设备失效，扰乱无人机的飞行；法国赛峰电子与防务公司 最新推出了“劫机”反无人机系统，可修改的信号取代敌方无人机的卫星导航信号； 乌克兰 Anti drone Ukraine 于 2024 年 7 月推出了一种新型便携式电子战系统，可使 无人机偏离原轨道或使无人机“降落”。 全球反无人机在设备智能化、多手段融合与装备轻量化等各个领域展开竞争。根据 《反无人机装备动态发展》（汪立萍，航天电子对抗，2024）和《国外反无人机系统 的发展动态和未来趋势》（王书恒，军事文摘，2022），在其他应用领域，以色列 DFend 公司对 En-forceAir2 反无人机系统开展了全面升级，推出了基于人工智能压制引擎的新版本，为每架无人机推荐合适的无人机压制选项，以实时简化操作员的关 键任务决策过程。2023 年，俄罗斯 NPP“脉冲星”（Pulsar）公司，开发了一款能 够识别敌方无人机的紧凑型雷达敌我识别应答器。英国 Open Works Engineering 公 司首次展示了 Sky Wall100 系统，该装备利用压缩气体发射网状捕捉器，实现对非 法入侵无人机的捕获。美国专注定向能业务的伊庇鲁斯（Epirus）公司和专注于软件 与自主技术的安杜里尔（Anduril）工业公司完成了一项先进的反无人机系统集成 Lattice，其结合了 Anduril 最先进的人工智能和机器学习技术，可探测、跟踪操作员 附近的每个目标并对其进行分类，这一技术被应用到“列奥尼达斯”（Leoni-das）系 统中。以色列初创公司 SKYLOCK 生产出一款可穿戴式的反无人机系统，该系统仅 重 1.5 千克，可以像背心一样穿戴在身上，能够压制 1 千米范围内的所有无人机。

Anduril Lattice与Epirus Leonidas成功整合以支持美国海军陆战队防空现代化。 根据Anduril官网，2023年Anduril和Epirus完成了一项先进的反无人机系统软件集成， 以支持美国海军陆战队的防空现代化。其集成了Epirus的Leonidas系统、高功率微波 （HPM）反群体击败能力以及Anduril的Lattice Command and Control （C2）系统 来实现。Leonidas是一种软件定义的HPM武器，具有较强的击败UAS蜂群能力。 Lattice结合了Anduril最先进的人工智能和机器学习技术，以检测、跟踪和分类作员 附近的每个目标物体，该系统可以在狭小的空间内击败单个无人机系统，亦可在广 阔的地形上对抗无人机集群。 自主监视、分类、跟踪到威胁指示，Anduril的cUAS系统可支持全杀伤链条。根据 Anduril官网，Anduril的端到端cUAS 系统在一个易于使用的界面中支持整个杀伤链， 具有精确、准确和可靠性。非合作无人机在任何环境中都会被识别、跟踪和禁用，无 论白天还是黑夜。在识别出威胁后，其会利用Lattice进行明确决策，以最小的附带损 害来消除威胁。Anduril当前的反无人机（cUAS）装备主要有Roadrunner和Pulsar两 种。

（1） Roadrunner-M：Roadrunner-M是Roadrunner的一种高爆拦截器变体，专为 地面防空而打造，可以快速发射、识别、拦截和摧毁各种空中威胁，或者以 接近零的成本安全地回收和重新发射。其利用AI和自主性的尖端技术，使得 单个人员可以同时监督多个Roadrunner，其可以在危险出现的第一时间起飞、 跟踪和拦截远处的目标。其垂直起降（VTOL）功能使Roadrunner能够灵活 地从任何位置快速起飞和返回，以近乎零的成本进行恢复和再利用。

（2） Pulsar：Pulsar为软件定义的电子战系统，其利用边缘AI快速适应新的威胁， 其模块化外形尺寸可以适应固定站点、车辆、有效载荷和机载配置，以支持 跨平台和域的任务。Pulsar将板载GPU计算、机器学习算法和软件定义无线 电（SDR）集成到一个紧凑而强大的结构中，以在边缘快速部署新的功能。

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