2024年中国HMI行业分析：市场规模达92.8亿元，触摸屏式产品占据主导地位

人机界面(HMI)作为工业自动化领域的关键组成部分，在智能制造和数字化转型浪潮中扮演着重要角色。2024年，尽管面临复杂多变的国际环境和国内经济下行压力，中国HMI市场仍呈现出稳健增长态势。本报告基于中项网行业研究院的最新调研数据，从市场规模、政策环境、竞争格局和需求结构四个维度，全面剖析中国HMI行业的发展现状与未来趋势。数据显示，2024年中国HMI市场总销售额达到92.8亿元，同比增长3.1%，其中触摸屏式产品占据绝对主导地位，市场份额超过97%。在国家"双碳"目标和"新质生产力"战略的推动下，HMI行业正迎来新一轮发展机遇，特别是在机床、印刷机械、纺织机械等重点领域的需求增长显著。

一、2024年中国HMI市场规模稳健增长，产品结构持续优化

2024年，中国HMI市场在复杂经济环境下展现出较强韧性，整体呈现小幅增长态势。根据中项网行业研究院的调研数据，全年HMI销售量达到约1，825万台，同比增长3.5%；销售额约92.8亿元(包含出口额，不含进口额)，同比增长3.1%。这一增长表现优于同期中国GDP5%的增速和工业增加值5.7%的增速，显示出HMI作为工业自动化核心组件的重要地位和稳定需求。

从产品结构来看，市场呈现出明显的分化趋势。传统的按键式HMI市场持续萎缩，2024年全年销售量仅约5万台，同比下降2.8%；销售额约2亿元，同比下降3.1%。相比之下，触摸屏式HMI则保持稳定增长，全年销售量约1，820万台，同比增加3.5%，占整体市场的99.7%；销售额约90.8亿元，同比增长3.2%，占整体市场的97.8%。这种产品结构的变化反映了工业自动化领域对人机交互方式便捷性、直观性和智能化程度要求的持续提升。

出口市场方面，2024年中国HMI出口额约10亿元，占整体销售额的10.7%。其中按键式HMI出口占比仅为3.6%，而触摸屏式HMI出口占比达到10.9%，显示出中国制造的触摸屏式HMI在国际市场上具备一定竞争力。值得注意的是，出口占比相对较低也意味着中国HMI企业仍有较大的国际市场拓展空间。

从产业链视角分析，HMI上游主要包括显示屏、触控模组、芯片等核心零部件供应商，中游为HMI制造商，下游则广泛应用于OEM设备市场(如印刷机械、食品饮料设备、纺织机械等)和其他市场(如化工、冶金、电力等)。2024年，在"双碳"政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策推动下，下游行业设备升级改造需求持续释放，为HMI市场提供了稳定的增长动力。

展望未来，中项网行业研究院预测，2025-2026年中国HMI整体市场年均增速将保持在3.4%-4.6%的区间。其中按键式HMI市场可能进一步萎缩，年降幅约4.8%-6.8%；而触摸屏式HMI市场增长率预计在3.6%-4.8%之间。这一预测基于对中国经济逐步复苏、制造业持续转型升级以及政策红利持续释放的综合判断。

二、政策环境持续优化，为HMI行业创造多元发展空间

2023-2024年，中国政府围绕"碳达峰"、"碳中和"目标和"新质生产力"发展理念，出台了一系列直接影响或间接影响HMI行业发展的政策措施，为行业创造了良好的政策环境和发展空间。

直接影响HMI行业的政策主要包括技术标准和产业支持两大类。技术标准方面，国际电工委员会(IEC)于2024年4月发布的《工业自动化系统人机界面设计规范》预发布版本，为人机界面设计提供了标准化指导，有助于提升工业自动化系统的操作效率和用户体验。产业支持政策则更为多元，如国家发改委等部门2023年7月出台的《关于促进电子产品消费的若干措施》，鼓励应用国产AI技术提升电子产品智能化水平，增强人机交互便利性；工信部2023年8月发布的《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，重点推动新型显示技术在智能终端、商用显示等领域的应用，深化虚拟现实终端与工业、文旅等产业的融合创新。

间接影响HMI行业的政策主要来自设备更新和数字化转型领域。2024年3月，国务院多部委联合发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持工业、交通、医疗等领域的设备更新，促进高端化、智能化、绿色化设备的应用。工信部同期发布的《推动工业领域设备更新实施方案》，则通过推广智能制造装备和数字化转型技术，间接推动HMI在工业控制、设备互联互通和操作效率优化中的技术升级。这些政策虽然不直接针对HMI行业，但通过拉动下游设备市场需求，为HMI创造了广阔的发展空间。

地方政策方面，各地方政府也积极出台支持HMI相关技术发展的政策措施。上海市2025年1月发布的《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030年)》，将人机界面作为脑机接口系统的关键环节进行培育；北京市2024年7月发布的《北京市推动"人工智能+"行动计划(2024-2025年)》，为人机界面技术在智能交通、自动驾驶等领域的应用提供场景支持；广东省深圳市2023年5月出台的《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案》，则重点支持智能交互终端等产品的创新发展。

从政策类型来看，这些政策主要分为规划/计划类、管理办法、法律法规、税收补贴和技术改造五大类。其中规划/计划类政策占比最高，反映出政府对HMI及相关技术发展采取了系统性、前瞻性的规划引导策略。政策作用的领域则涵盖了工业自动化、能源数字化、智慧城市、元宇宙等多个方向，为HMI技术提供了多元化的应用场景和市场空间。

综合分析，当前政策环境对HMI行业发展的支持主要体现在三个方面：一是通过设备更新政策创造市场需求；二是通过技术标准提升产品质量和用户体验；三是通过应用场景拓展培育新兴市场。这种多维度的政策支持体系，将为HMI行业未来几年的稳健发展提供持续动力。

三、市场竞争格局：国内企业主导，集中度高，细分市场分化明显

2024年中国HMI市场呈现出国内企业主导、市场集中度高、细分市场差异明显的竞争格局。根据中项网行业研究院的调研数据，整体市场中，国内企业(含大陆和台湾)合计占据69.1%的市场份额，其中国内大陆企业占61.7%，台湾企业占7.4%；国外企业合计约占30.9%，其中欧美企业占24.8%，日韩企业占6.1%。与2023年相比，国内企业市场份额增加了2.1个百分点，主要得益于国产化替代加速和部分国内企业的低价策略。

从企业竞争态势看，2024年中国HMI市场集中度较高，TOP10企业市场份额合计达70.7%。西门子以13亿元的销售额和14%的市场份额位居第一，但市场份额较2023年下降了1.48个百分点。迪文科技和威纶通分别以10.5亿元和10亿元的销售额位居第二、三位，市场份额分别为11.3%和10.8%。值得关注的是，昆仑通态以9亿元的销售额和9.7%的市场份额位居第四，且实现了13%的快速增长，展现出较强的市场竞争力。其他进入TOP10的企业包括汇川(5.2亿元)、施耐德(5亿元)、繁易(4.5亿元)、研华(3.5亿元)、台达(3亿元)和信捷(1.9亿元)。

从产品类型细分市场看，按键式HMI和触摸屏式HMI呈现出截然不同的竞争格局。按键式HMI市场生产厂家较少，欧美企业占据64.3%的市场份额(主要为西门子)，国内企业约占35.7%。而触摸屏式HMI市场中，国内企业合计占69.9%的市场份额(大陆企业62.3%，台湾企业7.6%)，国外企业约占30.1%。这种差异反映了国内企业在触摸屏技术领域的快速进步和市场开拓能力。

从应用市场细分看，OEM市场和其他市场也呈现出不同的竞争特点。在OEM市场(主要包括印刷机械、食品饮料设备、纺织机械等)中，国内企业占据61%的份额，欧美企业占21.4%，TOP10厂商合计市场份额约68%。其中西门子以14.7%的市场份额领先，其次是威纶通(12.2%)和昆仑通态(9.4%)。在其他市场(主要包括电力、冶金、轨道交通等)中，国内企业占据约62%市场份额，欧美企业约占27%，TOP10厂商合计市场份额高达76.6%。迪文科技在其他市场中表现突出，以20.7%的市场份额位居第一，其HMI业务主要集中在医疗和商业领域。

分析市场竞争格局变化的原因，主要有三个方面：首先，国产化替代趋势持续强化，国内企业在技术、服务和价格方面的综合优势逐步显现；其次，部分国内企业如昆仑通态、迪文科技等采取积极的市场策略，实现了高于行业平均的增长；第三，外资品牌在价格敏感型市场的竞争力相对减弱，但在高端市场仍保持较强优势。

从增长动能来看，2024年国内HMI企业平均增速达6.6%，远高于欧美企业(-3.4%)和日韩企业(-4.3%)的增速。这种差异反映出国内企业正在全面崛起，逐步改变由外资品牌主导的市场格局。特别是在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策支持下，国内企业有望进一步扩大市场份额。

未来，随着工业自动化水平的持续提升和智能制造转型的深入，HMI市场的技术门槛和产品要求将不断提高。企业需在技术创新、产品可靠性、用户体验等方面持续投入，才能在日益激烈的市场竞争中保持优势。同时，行业集中度可能进一步提高，中小企业需要通过专业化、差异化策略寻找细分市场机会。

四、需求结构多元化发展，政策驱动下重点领域增长可期

2024年中国HMI市场需求结构呈现出多元化特点，主要分布在OEM设备市场和其他工业领域两大板块。根据中项网行业研究院的数据分析，OEM市场占HMI总需求的61.8%，其他市场占38.2%。这种需求结构反映了HMI作为工业自动化核心组件的广泛应用性。

在OEM设备市场中，HMI需求主要集中在电子半导体设备(13.0%)、锂电设备(8.2%)、其他设备(8.8%)、光伏设备(7.6%)、食品饮料设备(6.9%)、纺织机械(6.5%)和印刷机械(6.4%)等领域。其中，电子半导体设备领域虽然2024年投资规模达0.29万亿元，同比增长9.2%，但由于前期设备采购过度，预计2025年投资将下滑6%，可能对HMI需求产生一定影响。锂电设备市场2024年规模约0.11万亿元，同比下降11.1%，但随着海外市场需求增长，预计2025年将回升5%，成为值得关注的领域。

在国家政策推动下，部分OEM领域展现出良好的增长前景。机床领域，2024年中国数控机床市场规模约0.56万亿元，同比增长5.7%，预计2025年增速将达13.8%，这主要得益于《中国制造2025》政策支持和下游行业技术更新需求。食品饮料加工行业2024年总产值达12.3万亿元，同比增长6.8%，在消费升级和数字化转型推动下，预计2025年规模将突破13.5万亿元。纺织行业2024年规模以上企业营收4.95万亿元，同比增长4%，预计2025年增长5%-7%，这些领域的稳定增长将为HMI提供持续需求。

在其他工业领域，HMI主要应用于电力(5.6%)、轨道交通(6.0%)、冶金(5.5%)、医疗(4.2%)、化工(3.5%)、汽车(2.8%)和商业(2.4%)等行业。其中，电力领域2024年装备市场规模约49.5万亿元，同比增长1%，在新能源接入和电网智能化建设推动下，2025年有望增长5%。轨道交通领域，2024年城市轨道交通新增运营里程748公里，铁路营业里程达16.2万公里，在《中长期铁路网规划》推动下，未来仍将保持稳定增长。医疗行业2024年市场规模达8.2万亿元，同比增长7%，随着老龄化加剧和医疗数字化深入，预计2025年增速将达8%-10%，成为HMI的重要增长点。

从招投标数据来看，2024年中国重点关注领域涉及HMI的招投标项目总投资额达20.14亿元，同比减少43.2%。其中机械电子电器领域投资规模最大，达12.12亿元，占60.2%；工业生产建筑领域投资5.72亿元，占28.4%。细分来看，电子元件(5.20亿元)和园区建设(5.50亿元)是投资重点领域。这种投资结构的变化反映了市场需求方向的调整。

综合分析HMI市场需求驱动因素，主要包括三个方面：一是政策驱动，如"双碳"目标下的设备能效升级、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等；二是产业升级，如制造业智能化、数字化转型带来的自动化水平提升；三是终端需求变化，如新能源、医疗健康等行业的快速发展。这些因素共同塑造了HMI市场的需求格局。

展望未来，HMI需求将呈现三个明显趋势：一是高附加值、智能化产品需求占比将持续提升；二是重点政策支持领域如电力、轨道交通、医疗等将成为需求增长的主要动力；三是产品将向定制化、专业化方向发展，以满足不同行业的特定需求。企业需要密切关注这些趋势，及时调整产品结构和市场策略。

以上就是关于2024年中国HMI行业的全面分析。综合来看，在宏观经济逐步复苏、制造业持续转型升级的背景下，中国HMI市场呈现出稳健发展态势，全年销售额达92.8亿元，同比增长3.1%。市场结构上，触摸屏式产品占据绝对主导地位，占比达97.8%，反映出工业自动化领域对人机交互方式便捷性和智能化的更高要求。政策环境方面，"双碳"目标、"新质生产力"发展理念以及设备更新政策为行业创造了良好的发展空间。竞争格局上，国内企业已占据主导地位，市场份额达69.1%，且集中度较高，TOP10企业占比达70.7%。需求结构则呈现多元化特点，OEM市场占61.8%，其他市场占38.2%，其中机床、电力、轨道交通、医疗等领域未来发展前景广阔。未来两年，在政策红利持续释放、设备更新需求增长等因素推动下，中国HMI市场预计将保持3.4%-4.6%的年均增速，行业有望迎来新一轮高质量发展期。企业需密切关注政策导向和市场趋势变化，加强技术创新和产品升级，把握市场机遇，实现可持续发展。

编辑：666知识控