2025年第一季度江苏省汽车市场分析：国产乘用车占比近九成，新能源转型加速行业分化

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发布时间：2025/05/08
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吉图咨询：2025江苏省一季度汽车市场分析报告.pdf

本报告聚焦2025年一季度江苏省汽车市场的运行状况与深度分析。文档详细梳理了该季度江苏省内汽车行业的整体产销数据、市场保有量变化以及消费者行为特征，旨在揭示区域汽车市场的最新发展趋势。报告重点分析了江苏省在智能网联汽车、新能源汽车等领域的政策导向与市场表现，探讨了地方产业政策对汽车消费结构的直接影响。通过对比历史数据与同期市场表现，研判了当前汽车行业的景气度与潜在增长点，为相关企业制定区域市场策略、优化产品布局提供数据支撑与决策参考。

2025年第一季度，江苏省汽车市场呈现“总量收缩、结构优化”的特征。全省汽车销量达44.18万辆，市场份额占全国7.64%，稳居第二，但同比下滑7.93%，反映出消费需求整体疲软。其中，国产乘用车以88.57%的绝对优势主导市场，新能源车型渗透率显著提升至52.51%，而传统燃油车和进口车份额持续萎缩。本文将围绕市场格局、区域分化、新能源转型及商用车困境四大核心维度，解析江苏省汽车行业的现状与未来趋势。

一、市场格局：国产车主导地位强化，但头部省份差距显著

江苏省汽车市场呈现典型的“金字塔”结构。2025年Q1数据显示，国产汽车（含乘用车及商用车）销量占比高达88.57%，进口车仅占3.59%，商用车为7.84%。这一比例较2024年同期进一步向国产车倾斜，反映出本土品牌在供应链稳定性、性价比及政策支持下的竞争优势。

然而，横向对比暴露了江苏省的短板。尽管以44.18万辆的销量排名全国第二，但与榜首广东省（57.8万辆）存在13.62万辆的差距，这一差值接近江苏省第三大城市无锡市的全年销量（6.47万辆）。深层原因在于产业配套差异：广东省依托比亚迪、广汽等本土巨头，形成了从零部件到整车的完整产业链，而江苏省虽拥有上汽大众南京基地等项目，但缺乏头部车企总部，导致产能与消费需求未能完全匹配。

细分市场中，国产乘用车表现尤为关键。全省392.6k的销量中，比亚迪以51.7k辆居首，但同比增速仅1.75%，增长乏力；吉利则以32.04%的增速实现份额跃升，印证了自主品牌“强者恒强”的分化趋势。值得注意的是，传统合资品牌全面衰退：一汽-大众、上汽大众分别下滑15.85%和18.83%，特斯拉更是暴跌28.92%，反映出外资品牌在电动化转型中的被动局面。

二、区域分化：苏南苏北需求差异扩大，南京逆势增长成亮点

江苏省内13个地级市的汽车消费呈现“南强北弱、冷热不均”的特征。苏州市以9.44万辆的销量贡献全省21.3%份额，但同比下滑13.13%，主因是其外向型经济受外贸波动影响，居民购车意愿下降。反观南京市，销量6.72万辆同比增长18.32%，占比提升2.86个百分点，成为唯一正增长的核心城市。

这一分化的背后是经济结构的差异：南京的产业升级红利：作为高校密集的省会，南京在人工智能、生物医药等新兴产业带动下，中高收入群体扩大，推动豪华车及新能源车需求。数据显示，该市国产乘用车销量60.7k辆中，B级及以上车型占比达53.39%，显著高于全省平均水平。苏北城市的消费降级：徐州、淮安等地商用车占比超30%，但Q1销量同比下滑22.43%-48.43%，反映出基建投资放缓对物流、工程车辆的冲击。

区域差异为车企提供了精准营销的坐标。例如，苏州需加强中高端新能源车型投放，而盐城、宿迁等增长型市场（同比+19.79%、+5.49%）可侧重经济型电动车的渠道下沉。

三、新能源转型：渗透率突破50%，混动技术路线异军突起

新能源车已成为江苏省汽车市场的核心驱动力。2025年Q1，全省新能源乘用车（含纯电、插混、增程）占比达52.51%，较2024年提升4.97个百分点。其中三大结构性变化值得关注：

技术路线的更迭：插电混动（PHEV）在SUV领域销量17.0k辆，同比增长7.5%，理想、问界等品牌的增程式车型占据15.3k辆；纯电（BEV）增速放缓至3.93%，主因是A00级微型车市场饱和，如五菱宏光MINI EV在江苏销量同比下滑26.85%；氢燃料商用车仅售出3辆，同比暴跌82.35%，印证了技术路线的阶段性瓶颈。

品牌格局的重塑：比亚迪凭借DM-i混动技术，在轿车、SUV双线领先，但其纯电车型增速已落后于吉利、奇瑞等后来者。小鹏汽车以309%的同比增幅成为最大黑马，主要得益于G9车型在江苏中高端市场的成功。

政策与基建的推力：江苏全省充电桩数量已达12.4万个，覆盖90%以上高速服务区，但公共快充桩利用率不足40%，反映出布局均衡性问题。