2025年汽车行业专题报告：2025年汽车智能化培训框架

一、什么是汽车智能化？为何需要？

汽车智能化底层核心竞争要素从未改变

自特斯拉入局以来，汽车智能化每2-3年会有一次重大技术创新，但底层竞争要素始终未变。

汽车智能化的本质是追求效率提升

本质是效率的提升！站在全球视角下，本轮百年汽车变革是碳中和和新一轮技术革命的最佳结合 点，将人类文明推向新的高度。 研发周期不断缩短成为不可阻挡的趋势！

燃油车是第一次&第二次工业革命的产物

机械论是燃油车的理论基础。强调因果确定性，典型的思维方式是【一次性设计并开发出完美的产品】，典型的管理方式是 【泰勒科学管理方法】。 1）通过流程化和标准化来不断提升效率。背后原理是把一个复杂系统不断细分，从而可以做 到一切可以预测。无论是硬件还是软件工程。 2）可预测性。喜欢做预测，丰田精益生产背后也是通过合理预测去控制库存。 百年油车所产生的问题：能源消耗+交通拥堵+开动率低 。过去百年历史全球汽车保有量近20亿辆，每年石油消耗量45亿吨以上。 交通拥堵目前是全球主要国家都面临的问题。美国纽约-法国巴黎-英国伦敦-中国北京等全球知 名城市司机每年因为交通拥堵所浪费时间约100小时（相当于2周工作时间），普通城市司机每 年因为交通拥堵所浪费时间约50小时（相当于1周工作时间）。 汽车开动率虽然没有官方权威统计数据。但以我们实际生活感知，中国汽车保有量2亿辆中每 年开动率能高于30%并不多。如果以1台车每年行驶里程1.5万公里（1年365天计算），平均每 天行驶里程约41公里（如果以市区行驶速度来看，大约1小时）。

电动智能车将是第三&第四次技术革命的综合产物

信息论-控制论-系统论是电动智能车的理论基础 。信息论：基于通信理论，人类每天时间几乎都在通信，而万事万物都在不确定性的环境下。控 制论：事物是无法精准预测的，在过程中需要不断调整和修正。系统论：整体的性能未必通过 局部性能的优化来实现。核心背景是目前的大产品和系统开发的复杂度和难度远远超乎机械论 时代的产品。比如一款手机体验好坏，不是单纯的对比各种性能指标，而是科学与艺术的结合， 看系统最终的体验情况。

企业组织的特征：扁平化组织管理方式+快速纠错机制。需要宽容失败的风险，跨部门协同。电动智能车和智能手机区别。智能手机全球普及提升了全球手机保有量至50亿+部（平均0.6个人一部手机），每年全球智能 手机出货量10亿+部。相比功能机，智能手机普及过程实现了【量-价-利】提升。 电动智能汽车全球普及过程核心改变社会出行方式，降低石油能源消耗，降低交通拥堵，提升 汽车使用率 ，释放司机“眼睛-手-脚”，提升B端出行比例，实现共享化，即Robotaxi的商业 化落地。 电动智能车和燃油车区别。燃油车追求的是【造一款让司机开不坏的车】，电动智能车追求的是【造一款让车自己开比司 机开更安全的车】。“老的车规级标准体系”崩塌，但“新的车规级标准体系”建立。 燃油车时代私家车出行为主，电动智能车时代或以共享出行为主。

二、消费者愿意为智能化买单吗？

马斯洛需求分层理论：人性的本质

随经济水平不断提升，人会不断上升需求，关注焦点也会不断变化 。核心前提：人的本质是永不满足的不断需求，贯穿一生，不同的生命阶段不同的物质和精神生活伴 随着当下不同的需求层级，以经济以及物质需求不断被满足为基础，心理需求重要性进一步增强， 关注焦点随之发生变化。

中国SUV-电动车-智能化渗透率变迁节奏

过去10-15年汽车智能化一直处于导入期，虽然经历了L1-L2-L2++不断升级但一直无法成为核 心卖点。但随着L3（城市NOA）和L4（Robotaxi）出现将改变用户的消费观念。

消费者对智能化买单预计划分两阶段

2025-2027年展望：汽车智能化核心任务是推动国内新能源（电动化）渗透率实现50%— 80%+的突破！也即：智能化是帮助车企卖车，依然是硬件商业模式，软件收费模式在国内难以 实质性突破。 2028-2030年展望：Robotaxi有望走向大规模商业化落地，汽车出行革命实现质的突破（AI垂 直应用领域之一）！汽车智能化或真正意义开启了1-N产业趋势。

国内新能源乘用车L3智能驾驶渗透率环比+1.5pct

新能源汽车全行业智驾渗透率：2025年1月新能源乘用车L3级智能驾驶渗透率为14.1%，同/环 比+6.2/+1.5pct，同环比都有增长。 分线城市L3智驾占比：不同地区新能源L3智驾渗透率同比均上升。一、二线城市占比依然领跑全 国，2025年1月，一线城市新能源L3智驾销量渗透率达24.5%，同/环比+12.3/+2.1pct，远超全 国平均水平；二线城市新能源L3智驾销量渗透率为17.7%，同/环比+8.1/+1.2pct 。

三、智能化如何重构汽车产业链？

造车1.0时代的整零关系

造车1.0时代：过去110年汽车制造历史，经历了大规模流水线生产方式（福特T型 车）—精益生产方式（丰田全球崛起）—模块化生产方式（大众全球崛起）。 模块化生产方式下我们看到了金字塔式供应链关系，产品一致性和稳定性要求硬件溯源追踪。

造车2.0时代的整零关系

造车2.0时代：不变的规律是，车企重心是牢牢掌握决定用户体验差异化的技术。体现形式1：智能化垂直一体化。特斯拉是领头羊，有能力车企致力追随。 体现形式2：硬件越来越标准化。响应速度优先。形成全球同步研发能力强的一站式模块化供应商。体现形式3：外观设计追求个性化。车企越来越重视外观设计，时尚潮流化，经典越来越难。

造车3.0时代的整零关系

造车3.0时代：智能化技术趋于成熟，生态圈成为了车企PK的焦点，如何用户流量变现。 对于车企而言，汽车产品本身能给消费者差异化越来越小，焦点转移至生态圈构建。 对于供应链而言，从响应速度优先到成本优化优先，行业加速洗牌。

四、整车格局如何变化？智能化视角

2026年或Robotaxi商业化拐点元年

中国汽车出行市场分为私家车出行、B端共享出行（含出租/网约车）等两大类。 私家车出行市场规模扩张：私人汽车保有量提升，但新能源趋势下燃料费用持续下降。 B端共享出行市场规模迅速扩张，2026~2027年为Robotaxi销量爆发拐点。至2030年，我们预 测，共享出行占国内出行市场规模的比例提升至6.0%；其中，Robotaxi取代传统共享出行市场 以及部分C端私人出行市场（预测私人汽车保有量至2028年达峰），乐观预计，Robotaxi占B端 共享出行比例有望提升至36%左右。

Robotaxi的时代来了吗？——政策角度

政策处于加速期，一线城市先尝鲜。2024年北京、深圳、广州等一线城市都有更进一步的无 人驾驶政策发布，二线城市中武汉进度较快，目前北京、广州、深圳、武汉政策上都支持收费 对外运营，头部Robotaxi公司如小马、文远、萝卜在这些城市均有布局。 当前建议更加关注北京政策上的进一步的动作。2024年12月31日，北京市十六届人大常委会 第十四次会议表决通过《北京市自动驾驶汽车条例》，将自2025年4月1日起施行，加速推进 北京高级别自动驾驶示范区 4.0 阶段建设，目标 2030 年覆盖超 3000 平方公里，北京目前是 国内Robotaxi落地的桥头堡，对行业发展有十足的推动作用。

Robotaxi的时代来了吗？——供应商能力角度

企业布局维度，头部企业在一二线城市多有布局。头部企业在重点城市多有Robotaxi业务的落 地，侧重点有所不同：小马智行重点聚焦北上广深等超一线城市，获取牌照的进度最快；文远 知行着力深耕北京、广州市场，在 Truck/Bus/Van 业务拓展及出海等横向布局方面规划更广； 萝卜快跑以北京、武汉为基点向外延伸布局。 能力方面，大多企业已经具备了比肩有人出租车的能力。根据广州市智能网联汽车道路测试与 应用示范运营报告（2022年度），目前测试平均车速最高的企业小马智行已经能达到38km/h， 且近几年头部企业能力上都有所提升。

成功车企三要素：战略决心+技术投入+组织协调

综合智能手机+电动化历史复盘，产业大变革期间，成功跑出来的玩家均具备：知道要什么+技术 路线正确+跨部门协作强，即：1）行业领头羊明确产业趋势方向，并率先把握主流用户需求痛点；以此为方向，坚定技术研发投入构筑自身高壁垒；2）其余头部玩家迅速跟进市场方向，大力投入 研发，同时协调后端供应链以及前端渠道配合，实现细分市场头部份额。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）