2024年中国基础云服务行业分析：市场规模稳健增长，智能算力成新引擎

随着数字化转型的深入推进，基础云服务行业在中国市场迎来了快速发展。2024年，中国基础云服务行业在技术革新和商业实践的双重驱动下，呈现出稳健增长的态势。本文将从行业现状、市场规模、未来趋势、竞争格局等方面，深入分析中国基础云服务行业的发展情况。

一：中国基础云服务行业现状

中国基础云服务行业的发展可以追溯到十多年前，随着互联网和信息技术的快速发展，云计算逐渐成为企业数字化转型的重要支撑。基础云服务主要包括计算资源、存储资源和网络资源等，涵盖了虚拟机、云主机、GPU、FPGA、云服务器、弹性计算、高性能计算、表单存储、块存储、对象存储、文件存储、云硬盘、CDN、带宽、负载均衡、VPN、网关等多种服务形式。

根据艾瑞咨询的研究，2023年中国整体云服务市场规模达到了4758亿元，增速为19.2%。这一增长主要得益于人工智能相关技术的发展，尤其是大模型的应用，推动了云服务市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”转型。技术能力的革新和商业实践的创新成为行业关注的焦点。

在技术能力方面，云厂商通过提供自研模型和第三方模型所需的算力、算法、数据产品与服务，构建了“内外兼顾”的技术能力。对外，云厂商围绕模型发展所需的关键要素，提供相关支持；对内，云厂商通过自研模型和第三方模型升级传统云产品，深化云产品服务能力，优化使用体验。

在商业实践方面，云厂商依托现有行业解决方案和长期客户服务经验，借助行业客户与生态伙伴的支持，从行业场景切入，构建行业垂类模型。在商业实践中，云厂商不断评估模型效果，探索商业模式，缩短技术投入与商业回报的周期。

二：中国基础云服务市场规模及增速

中国基础云服务市场在过去几年中保持了稳健的增长态势。2023年，中国IaaS市场规模为3121亿元，增速为17.1%；PaaS市场规模为750亿元，增速为29.5%。随着大模型等人工智能技术的发展，基础云市场进一步形成了“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为新的增长引擎。

IaaS市场的国产化与智能化趋势明显，推动了基础设施层的差异化发展。政企客户对自研产品和智能算力质量的需求显著提升，成为云厂商升级底层IaaS能力的重点。在PaaS市场，云厂商偏重于“基础大模型”与“行业大模型”双管齐下的发展模式，不断提升自研大模型产品能力，并推出MaaS概念，构建全链路模型产品和服务能力。

公有云服务市场在2023年面临增长压力，市场规模为3287亿元，增速为19.3%。存量市场厂商竞争压力激增，增量商机回报周期较长，导致公有云服务市场难以保持高速增长态势。公有云厂商围绕大模型提供一系列产品和服务，但模型相关产品和服务所带来的收益较为有限，大模型发展仍处于初期，稳健的商业模式仍有待积累。

非公有云服务市场在2023年规模为1471.1亿元，增速为18.9%。传统行业客户始终是私有云和混合云的主要客户，行业大模型的发展有望进一步打开非公有云市场增量空间。政企客户在部署行业大模型时，更偏向采用非公有云服务，推动非公有云部署规模增长。

三：智能算力成为基础云服务发展的新引擎

智能算力需求的激增，驱动了智能算力中心的加速建设。智能算力中心是为高计算量AI工作提供专业算、存、网硬件设备及软件服务的新型基础设施，聚焦大模型训练、推理及AI相关场景。智算中心通过聚合智能算力资源，有效解决大模型时代企业在大规模模型训练和推理中面临的智算资源稀缺问题。

智算中心具备为企业各类人工智能业务提供包括软硬件在内，从资源到服务及生态的完整能力。智算中心通过提供物理资源和云化资源，实现智算资源的弹性调度和高效管理，并为算力、算法、数据、模型等能力平台构建技术底座。智算中心的能力平台以大模型为核心，将构成大模型的关键要素以“服务”的形式对外输出，加速大模型开发、调优、迭代，强化大模型的通用能力和行业适配性。

大模型的发展背景下，智算中心的建设显得尤为重要。Google在2017年提出的Transformer大语言模型，克服了传统RNN和CNN模型在自然语言处理过程中的局限性，模型训练所需数据集和参数规模显著扩大。大模型的能力表现与参数规模呈正相关，高效完成大规模参数训练是提升大语言模型适用能力的关键。智算基础设施需要配置更高性能的GPU芯片以加速并行计算效率。

LLaMa模型的开源有效降低了模型开发的技术难度和开发成本，使开发者可以基于预训练大模型底座进行微调构建行业垂类模型，加速行业定制化AI应用开发，推动人工智能行业进入“百模大战”阶段。垂类大模型的发展不仅进一步扩大了企业对智算资源的需求，还要求智算中心具备除算力资源外，提供以大模型为核心的相关算力服务、算法服务、数据服务、模型服务的综合能力。

四：中国基础云服务市场竞争格局

中国基础云服务市场的竞争格局呈现出多元化的发展态势。互联网背景云厂商仍占据市场主导地位，但市场份额有所下滑。ICT背景云厂商及运营商背景云厂商的市场份额则有所提升。客户结构调整和发展策略升级成为影响互联网背景云厂商市场表现的关键因素。

互联网背景云厂商从“扩张式发展”转向“精细化运营”，在优势行业深挖客户需求，在传统行业聚焦高利润业务内容。对大规模、高成本、长周期的项目进行精细化筛检，虽然缩减项目数量及投入会对营收规模造成影响，但较为理想的利润空间可以帮助互联网背景云厂商在日益“烧钱”的大模型竞赛中构建长久竞争力。

运营商背景云厂商通过完善基础设施布局，重点发展传统政企客户，持续扩大在云市场的投入，在基础云领域取得显著增长。在大模型时代，运营商背景云厂商聚焦算力基础设施建设，并同步提升PaaS能力，努力实现IaaS与PaaS发展平衡化。依托其在政企行业坚实的客户基础，加速推进各类型云业务落地。

以上就是关于2024年中国基础云服务行业的分析。随着数字化转型的深入推进，基础云服务行业在技术革新和商业实践的双重驱动下，呈现出稳健增长的态势。智能算力需求的激增，驱动了智能算力中心的加速建设，成为基础云服务发展的新引擎。未来，随着大模型等人工智能技术的发展，基础云服务市场将进一步形成“PaaS带动IaaS”的联动效应，成为新的增长引擎。中国基础云服务市场的竞争格局也将呈现出多元化的发展态势，互联网背景云厂商、ICT背景云厂商及运营商背景云厂商将在市场中各展所长，共同推动行业的持续发展。