2024年机器人行业分析：市场规模与未来趋势

2024年，机器人行业迎来了前所未有的发展机遇。随着技术的不断进步和市场需求的增加，机器人在工业、服务、医疗等多个领域的应用范围不断拓展。本报告将从行业现状、市场规模、未来趋势和发展前景等方面，对2024年机器人行业进行全面分析。

行业现状：技术进步与政策支持推动行业发展

2024年，机器人行业在技术进步和政策支持的双重推动下，呈现出快速发展的态势。根据国家统计局的数据，2024年中国工业机器人产量约55.6万套，同比增长14.2%；服务机器人产量约1,051.9万套，同比上升34.3%。这一增长趋势表明，机器人行业在制造业和服务业中的应用越来越广泛，市场需求不断增加。

多家企业纷纷布局机器人产业，国内外企业积极参与其中。国内方面，百度、腾讯、阿里、小米、字节、美团等大型互联网企业通过投资或自主研发的方式进入机器人产业。例如，腾讯通过投资乐聚机器人和优必选等企业参与机器人产业，而小米则直接从事机器人的研发。华为在2024年11月宣布华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，并与16家人工智能企业签署战略合作协议。海外方面，特斯拉率先研发人形机器人，英伟达、OpenAI等厂商纷纷跟进，如英伟达、微软、OpenAI等企业通过投资人形机器人创企Figure布局机器人产业。谷歌DeepMind在2024年12月宣布携手Apptronik，共同研发新一代人形机器人。

人形机器人商业化进程加速。智元机器人、宇树科技、乐聚、优必选、Figure、Agility等国内外机器人企业已陆续开始出货或加速出货。例如，智元机器人临港工厂截至2024年12月底，量产工厂总计下线超过900台机器人；Figure的CEO在X平台宣布，Figure02机器人正式交付客户并创收。此外，据中信证券，2024年全球人形机器人出货数量将超过2,000台，人形机器人也即将迎来商业化元年。

市场规模：融资热度持续高涨

2024年四季度，机器人领域的融资热度持续高涨。据来觅PEVC数据，2024年四季度机器人领域合计发生融资案例89起（不含未公开事件），环比上升15.6%，同比上升53.4%；合计涉及融资金额64.7亿元（仅统计已披露的融资案例金额），环比上升43.1%，同比上升155.3%。整体看，2024年四季度机器人领域的融资案例数量与融资金额同环比均有上升，融资保持较高热度。

服务机器人、工业机器人、医疗机器人备受市场关注。在融资案例数方面，2024年四季度服务机器人获投次数最多，共26起，其中人形机器人15起。人形机器人可模拟人类行为和执行复杂任务的能力，被广泛应用于医疗、教育、娱乐、家庭服务等多个领域，加之人形机器人的感知能力、自主导航能力、人机交互能力等不断提升，市场需求也随之增加。其次为工业机器人，获投次数为18起，其中搬运机器人有7起。在融资金额方面，2024年四季度服务机器人融资金额最多，共36.7亿元，主要是受宝时得超2.5亿美元A轮融资、银河通用机器人5亿元战略融资的影响，且共有12起亿元及以上融资案例；其次为医疗机器人，共10.6亿元，主要受联影智能10亿元A轮融资的影响。

机器人四季度融资轮次有所前移。在融资轮次方面，机器人领域的早期融资案例（种子轮至A轮）占比由2024年三季度的61.0%上升至四季度的77.5%，早期轮次仍是主导。在融资金额方面，机器人领域的早期融资金额占比由2024年三季度的29.1%大幅上升至四季度的81.7%，中后期（B轮至D轮）融资金额占比由2024年三季度的66.0%下降至四季度的9.8%，以早期为主，主要是受宝时得超2.5亿美元A轮融资、星动纪元近3亿元Pre-A+轮融资等的影响，且早期轮次共有17起亿元及以上融资案例。

未来趋势：减速器市场前景广阔

减速器是机器人核心零部件之一，其在机器人成本构成中占重要份额。在工业机器人方面，据OFweek显示，2021年减速器占成本构成的比例为35%。在人形机器人方面，以特斯拉Optimus为例，谐波减速器的成本位居Top4行列，占比约为13%。从公开资料看，各人形机器人厂商会采用不同的减速器方案，整体看谐波减速器、行星减速器是当前人形机器人中主要的减速器类型。

在谐波减速器方面，全球谐波减速器市场集中度较高，仍以海外厂商为主，但国产市占率不断提高。据科峰智能招股书显示，2021年全球谐波减速器市场中，哈默纳科（日本）市占率约82.0%，而绿的谐波（中国）仅约占7.0%。在国内谐波减速器市场，2021年哈默纳科、绿的谐波、来福谐波（中国）市占率分别为35.5%、24.7%、7.7%。随着国产谐波减速器厂商在技术方面不断突破，研发出的产品在性能和稳定性等方面已达到国际领先水平，加之国产机器人的需求增加，谐波减速器国产化率正不断提升，而哈默纳科、新宝/尼得科传动在中国的市占率持续下降。

在精密行星减速器方面，全球精密行星减速器市场相对分散，日本、德国等国家的精密行星减速器处于行业领先地位，但国内厂商的研发实力和品牌影响力也在不断提升。从全球角度看，据QY Research显示，2022年精密行星减速器前五的厂商分别为新宝/尼得科传动（日本）、纽卡特（德国）、威腾斯坦（德国）、精锐科技（中国台湾）、科峰智能（中国），市场份额合计占比为47.4%，而在2023年，前五厂商的市场份额合计为43.8%，集中度略有下降。

减速器将随机器人需求量的增加而增加。各类机器人的需求增加，将推动减速器的市场增长。以人形机器人为例，在2022年特斯拉AI Day上，马斯克称特斯拉人形机器人Optimus有望在3-5年内交付，生产规模可达数百万台。基于此，在中性情形下，假设到2030年，人形机器人出货量达100万台。在谐波减速器方面，假设单台人形机器人身体谐波减速器需求为14个（基于Optimus方案），单价在2030年下降至600元，则对应的谐波减速器市场空间为84亿元。在精密行星减速器方面，假设单台人形机器人对精密行星减速器需求为4个（双腿各1个+髋部2个），单价在2030年下降至300元，则对应的谐波减速器市场空间为12亿元。在此情形下，人形机器人预计将可为精密减速器带来近百亿的市场空间。人形机器人的产业化加速，有望为减速器领域打开广阔的市场增量空间，技术实力不断增强与品牌影响力持续提升的国产减速器厂商将随之迎来新的发展机遇。

发展前景：代表企业的崛起

智同科技和瀚晟传动是机器人减速器领域的两家代表企业，分别在行星减速器和减速器领域取得了显著的成绩。智同科技成立于2015年，是一家机器人传动系统解决方案提供商，面向机器人及其他制造商提供标准化减速器产品，同时提供机器人用高精密减速器的研发、定制与升级服务。智同科技在技术创新和市场竞争力方面具有较强的实力，已被认定为专精特新小巨人企业、高新技术企业、科技型中小企业。智同科技的董事陈绍龙具有多年的投资经验，首席科学家张跃明是哈尔滨工业大学硕士、清华大学博士、北京工业大学博士后，现为北京工业大学教授、博士生导师，也是国内知名机器人减速器专家。智同科技自成立以来，累计投入超8亿元用于研究开发及生产工业机器人关节用高精密CRV减速器、新型精密行星减速器。现阶段，智同科技已建立5.5万平方米研发生产场地，拥有300余台（套）各类加工设备。得益于深厚的技术积累，智同科技在产品更新方面保持较高的频率，现已推出40余款减速器产品，覆盖从6公斤桌面机器人到500公斤重载机器人的广泛应用。同时，智同科技的研发和生产能力也达到国际化标准，具备年产15万台机器人减速器的产能。智同科技的减速器产品具有高精度、高刚度、轻量化等特点，已被新松机器人、埃斯顿机器人、汇川机器人、藦卡机器人等多家知名机器人企业认可。此外，智同科技的产品不断拓展，从CRV减速器发展到准双曲面齿轮传动模组，其下游客户也从工业机器人向服务机器人、类人形机器人、外骨骼机器人、机床及其他精密设备延申，这也为其长远发展提供了多元化的市场机遇。

瀚晟传动成立于2017年，是一家致力传动技术产品的开发、制造及销售的企业。现阶段，瀚晟传动的主要产品为机器人关节减速器，其减速器主要基于MRG传动技术和FG传动技术研发，目前主要应用于工业机器人、协作机器人和人形机器人。瀚晟传动自成立以来获得多项荣誉和资质，包括宁波市团队精英和“3315资本引才”双A类奖项，以及高新技术企业、专精特新企业等认定。瀚晟传动的创始人兼董事长范正富毕业于哈尔滨工业大学工程机械系和美国俄克拉荷马大学机械工程系，曾在多家企业担任高级工程师、公司总经理、董事长等职务。瀚晟传动的联合创始人兼CEO金秋先后毕业于长春光学精密机械学院光学物理系、中国科学院长春光机所、美国芝加哥大学等知名院校，曾在多家知名企业担任高管，拥有丰富的管理经验。瀚晟传动自主研发的FG和MRG传动技术，是继行星、摆线、谐波传动技术以来又一重大技术创新，成功打破国外技术封锁。基于FG和MRG传动技术，瀚晟传动的减速器具有体积小、输出扭矩大、使用寿命长、噪音低等特点。据测试，瀚晟传动的减速器在可靠性、稳定性、寿命等方面已达到行业领先水平，相较知名企业的RV减速器，瀚晟传动的减速器刚性是RV同型号的1.5倍，精度寿命超过1.5倍；相较同体积谐波减速器，瀚晟传动的减速器在刚性和承载能力超过其2倍，且无需使用特殊进口材料。瀚晟传动已申请10余项发明专利，其中5项技术申请了国际PCT发明专利。现阶段，瀚晟传动已开发出M、D、C、A、K、S、P七大系列产品、型号共40余款，精密制造设备投入超过1亿元人民币，同时具备年产8-10万台（套）的产能规模。瀚晟传动的产品经受市场验证，其现有客户包括部分国内头部机器人厂商如新松机器人、藦卡机器人等。瀚晟传动表示，其发展方向并不局限于国内市场，计划将产品反向输出到国外，包括日本等技术先进国家，这也显示了其对自身技术实力的信心。

以上就是关于2024年机器人行业的分析。从行业现状来看，技术进步和政策支持推动了机器人行业的快速发展，市场需求不断增加。在市场规模方面，融资热度持续高涨，服务机器人、工业机器人和医疗机器人备受市场关注。未来，减速器市场前景广阔，人形机器人的产业化加速将为减速器领域带来巨大的市场增量空间。智同科技和瀚晟传动作为代表企业，在技术创新和市场竞争力方面表现出色，有望在机器人减速器领域占据重要地位。随着机器人行业的发展，未来将有更多的企业崛起，推动行业的进一步发展。