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钼：AI存储与高端制造双轮驱动，供需缺口持续扩大
- 国金证券
- 2026/08/06
- 54
国金证券有色金属行业深度报告，分析钼在AI存储、高端制造与能源化工领域的应用前景，研判全球供需缺口扩大趋势及价格上行空间。
标签： 钼 3D NAND 金钼股份 -
机械设备行业8月投资策略展望：持续关注人形机器人行业催化
- 渤海证券
- 2026/08/05
- 52
渤海证券机械设备行业8月投资策略展望，关注工程机械内外需回暖及人形机器人产业化加速
标签： 人形机器人 工程机械 工业机器人 -
星宇股份：车灯龙头三轮驱动，智能升级与全球化并进
- 长江证券
- 2026/08/05
- 52
星宇股份作为国内车灯龙头，正经历智能车灯升级、全球化扩张与具身智能布局的三轮驱动阶段，报告分析其业务结构优化、海外产能爬坡及第二成长曲线开辟路径。
标签： 星宇股份 智能车灯 人形机器人 -
K型分化下的大类资产配置策略：产品配置全景手册2026年8月
- 招商证券
- 2026/08/05
- 109
招商证券2026年8月产品配置全景手册，基于普林格时钟模型分析K型分化下的大类资产配置策略，从宏观、资产和风格三维视角研判风险溢价，并构建低中高三种风险偏好的产品配置组合方案。
标签： 普林格时钟 大类资产配置 量化策略 -
闰土股份：核心中间体一体化配套，染料景气反转弹性可期
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 72
国内染料份额前二，自备还原物产能，盈利拐点已现。染料涨价下游不敏感，行业集中度高。中间体百花齐放，头部量利齐升。
标签： 染料 还原物 H酸 -
AI驱动半导体物流高景气，三大业务板块价值重估
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 59
AI驱动半导体物流高景气，三大业务板块价值重估
标签： 半导体物流 密尔克卫 海程邦达 -
美股科技巨头26Q2财报：云业务加速扩张，高资本开支侵蚀现金流
- 国信证券
- 2026/08/05
- 94
国信证券对谷歌、亚马逊、微软、Meta等美股科技巨头2026年第二季度财报的深度总结，聚焦云业务收入加速、利润率优化与高资本开支下的现金流承压矛盾，分析融资扩张路径及2027年行业投资回报率下行风险。
标签： 云服务商 AI算力 资本开支 -
深度学习技术演进与AI1.0时代架构演进复盘
- 东吴证券
- 2026/08/05
- 42
东吴证券汽车行业深度报告，系统复盘深度学习从兴起到AI1.0时代的技术演进脉络，建立架构演进的七阶段分析框架，并以CNN与RNN为典型案例验证学术瓶颈与产业落地窗口的判断逻辑。
标签： 深度学习 智能驾驶 Transformer -
2026年8月：基金持仓与券商借贷视角下的债市多空筹码分析
- 长江证券
- 2026/08/05
- 96
低利率环境下，机构通过波段交易博取资本利得，超长端债市定价权正向交易盘倾斜。报告构建以基金持仓占比刻画多头力量、券商自营借贷集中度跟踪空头力量、综合借贷费用衡量空头成本的多维框架，通过三类指标组合状态前瞻性判断筹码结构的脆弱或坚挺。
标签： 债券借贷 30年国债 券商自营 -
AI算力上游材料产业链深度解析：PCB、半导体与光通信材料升级趋势
- 西部证券
- 2026/08/05
- 100
AI算力上游材料产业链研究报告，涵盖PCB、半导体制造、半导体封测、光通信等上游材料的需求扩容与高端化趋势。
标签： AI算力 PCB材料 半导体材料 光通信材料 -
AI世界模型技术路线分歧与自动驾驶闭环落地深度解析
- 东吴证券
- 2026/08/05
- 53
解析AI世界模型在认知科学、系统动力学与人工智能三条脉络下的概念演变，拆解生成式与非生成式、渲染器与模拟器等四大技术分歧，重点分析自动驾驶数据飞轮闭环及物理一致性瓶颈对产业落地次序的影响。
标签： 世界模型 自动驾驶 VLA模型 -
特斯拉Optimus量产在即，人形机器人核心零部件投资逻辑解析
- 华安证券
- 2026/08/05
- 120
特斯拉Optimus量产在即，人形机器人产业链从主题投资迈向业绩兑现阶段。报告构建T链验证框架，梳理执行器、丝杠、减速器等核心环节进展，并深入分析触觉传感、PEEK材料、3D视觉三大增量方向的投资逻辑与产业链标的。
标签： 人形机器人 特斯拉Optimus PEEK材料 -
AI投研（一）：面向投研智能体的CJPY数据服务
- 长江证券
- 2026/08/05
- 74
长江金工CJPY投研数据服务升级，新增MCPServer支持智能体调用，覆盖99张结构化数据表与40张宏观数据表，实现Python程序化与智能体交互双入口。
标签： CJPY MCP协议 投研数据服务 -
2026年8月韩国股市去杠杆进程多维评估与中期趋势研判
- 申万宏源
- 2026/08/05
- 73
申万宏源策略团队从融资余额、杠杆ETF结构、强平压力、长线资金动向等多维度评估韩国股市去杠杆进程，判断最剧烈阶段大概率已过，后续或呈震荡筑底格局。
标签： 韩国股市 杠杆ETF SK海力士 -
造纸行业深度：供需改善叠加纤维自给，高端箱板盈利修复路径
- 浙商证券
- 2026/08/05
- 81
箱板纸供需改善叠加纤维自给优势，高端箱板盈利修复路径分析
标签： 箱板纸 瓦楞纸 太阳纸业
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