2022年尼龙行业市场现状及发展趋势分析 我国尼龙6切片产量和销量将继续保持稳步增长

尼龙产业家族庞大种类繁多，尼龙6和尼龙66的用量最大。尼龙6和尼龙66约占尼龙总消费量的90％。尼龙6作为尼龙材料最主要产品之一，具有良好的自润滑性、耐溶剂性、耐腐蚀性的特点，且电绝缘性能优越。尼龙6还是合成纤维中耐磨性能最好的纤维之一。

尼龙6切片应用领域广泛，功能纤维应用逐步扩大。尼龙6目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一，按纤维长短分为尼龙6长丝和尼龙6短丝。尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域：在民用方面，主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等；在产业用丝方面，主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等；尼龙短丝主要应用于地毯制造，以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。除传统的尼龙纤维领域，功能纤维的应用逐渐扩大，并呈现向工程塑料、薄膜制造等方向拓展的趋势。在工程塑料领域，尼龙6工程塑料主要用于汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域。在薄膜领域主要用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装。尼龙6逐渐成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的重要材料之一。

尼龙6是需求量最大的尼龙聚合物。根据IHSMarkit统计，全球尼龙6的表观消费量在2016-2029年以近4%的年均复合率稳步增长。尼龙6作为需求最大的尼龙聚合物，在尼龙6下游应用领域市场广阔的发展前景推动下有较大的发展空间，全球尼龙6在2020-2024预计将以5％的复合年增长率继续增长，2021年全球尼龙6需求规模达到636万吨，预计2024年全球尼龙6需求规模将达到713万吨。

中国和德国是全球尼龙最大进口国。2017年进口量分别为76.89万吨和58.19万吨。从尼龙进口量和进口增速来看，未来发展中国家和地区尼龙消费需求增长将是全球尼龙市场发展的重要驱动力量。受到国内经济高速发展，城镇化加速推进以及人们生活水平不断提升等因素影响，以中国为首的发展中国家将带动其国内尼龙产业下游应用领域行业快速发展，从而拉动尼龙需求快速增长。

国产尼龙6切片量质齐升，进口依赖度不断降低，进口替代趋势明显。我国尼龙6切片生产、消费、出口同步增长：2010年我国尼龙6切片产量和表观消费量分别为111.7万吨和165.2万吨，2020年则达361.7万吨和380.7万吨，年均复合增长率分别为12.5%和8.7%，对外依存度由32.38%降至5%。

我国己内酰胺突破技术壁垒，世界生产中心由欧美转向中国。90年代初，中国石化开发出具有自主知识产权的己内酰胺成套生产技术，打破了己内酰胺生产技术长期被国外少数公司垄断的局面，己内酰胺生产能力、产量也得到了快速增长。我国己内酰胺的产量由2012年的72万吨，增长至2021年的370万吨，年均复合增长率超过19.9%。2019年中国己内酰胺产能占全球总产能达51%。我国已成为全球第一的己内酰胺生产和消费国。

我国己内酰胺表观消费量稳步提升，基本实现自给自足。2016-2021年，我国己内酰胺表观消费量的年均复合增长率为13.5%。2021年我国己内酰胺进口量为10.6万吨左右，国内己内酰胺对外依存度保持较低水平，由2016年11%下降到2021年的3%，整体来看，我国己内酰胺逐步摆脱了进口依赖，基本接近实现自给自足。

随着己内酰胺技术实现国产化，国内新增产能连续投产。2020年国内产能为433万吨/年，2021年大幅增长至539万吨/年，增长率为24.48%。预计2022年新增产能为34万吨，其中旭阳新增产能30万吨，石家庄炼化新增4万吨。随着国内己内酰胺产能的连续投放，进口替代进程将持续加速。

产品价格与原材料走势一致，己内酰胺助力行业景气提升。2010-2016年初，受益于国内己内酰胺供应量的不断增大，对进口的依赖性降低，同时受国际原油价格波动影响，己内酰胺价格呈现下降趋势，相应国内尼龙6切片的价格一直走低。2016年全年尼龙6价格在低位运行，年底受环保政策影响，己内酰胺和切片企业部分停产，形成短期供需紧张，导致市场价格出现大幅拉升，2017年上半年回落后，出现了相对平稳的上涨状态，2018年4季度再度下降。近阶段，尼龙6行业上游原料己内酰胺供应量整体呈上升趋势，再加上下游需求不断增长，尼龙6切片产量上升，行业发展景气程度稳步提升。

我国己内酰胺实现进口替代，尼龙6切片行业发展潜力逐渐释放。2010年之后，由于国内聚合技术进步，尼龙6生产已开始向规模化、低消耗、高质量发展，且原材料己内酰胺供应日益增长及下游应用领域需求旺盛，我国尼龙6切片产量呈稳步上升趋势，2011年-2020年年均复合增长率为13.97%。

尼龙6切片行业区域性特征明显，公司产能居国内前列。在全球范围内，凭借市场和劳动力成本的优势，我国、韩国、东南亚等地区尼龙6切片产量占比超过全球50%以上；而受到主要原材料己内酰胺供应商和下游应用客户所在地分布的影响，国内尼龙6切片生产企业主要集中在江苏、浙江、福建、广东等省份，企业通过选址在临近供应商或客户的方式进一步节约运输成本，呈现出一定程度的地域集聚效应。

新常态下，我国尼龙6切片市场需求稳步增长，高端市场潜力巨大。随着国内经济稳步增长，居民生活水平不断提升，我国民用纺丝、工业用丝、尼龙工程塑料、尼龙薄膜等行业快速发展，推动我国尼龙6切片市场需求稳步增长，尤其是尼龙6切片高端产品的需求快速增长。2019年，我国市场尼龙6切片需求量较大的行业为工程塑料、民用丝和工业丝，其中技术含量较低的民用丝占比最大，而高端工程塑料产品虽已占据了一定的比例，但与发达国家相比，差距仍然很大。高端市场发展前景广阔。

预计未来，随着应用领域的不断拓展，我国尼龙6切片产量和销量将继续保持稳步增长。纺丝方面，随着我国的消费升级，尼龙6将逐步替代涤纶。2020年，我国涤纶产量为4922.75万吨，超过尼龙6一个量级，尼龙6替代空间广阔。工程塑料方面，我国汽车、电子电器、机械、高铁等行业的快速发展，对尼龙6工程塑料的需求不断增长，尤其是对中高端、高性能的尼龙6工程塑料需求将趋于旺盛，根据公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订版）援引的中国工程塑料工业协会的市场调研报告，我国尼龙类工程塑料年增长率达30.2％。薄膜领域方面，近几年中国的尼龙薄膜行业进入了良性发展的轨道。预计未来在食品包装领域需求增长的驱动下，我国尼龙薄膜的产量将保持快速增长态势，也将拉动上游尼龙6切片的需求增长。

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