2022年智能家居行业市场空间及细分产业分析 智能晾衣架是晾衣架的智能化、升级化产物

1.智能家居行业空间有多大？

1.1 行业即将进入爆发期，产业链上下游参与者众多

智能家居可以定义为一个目标或者一个系统，单品可包括智能音箱、智能门锁、智能 家电、智能音箱、智能窗帘、智能晾衣架等，系统则是以住宅为平台，基于物联网技 术，由硬件、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈。目前我国智能家居行业 正处于赋能期，即在5G+Alot赋能下，全面革新智能家居产品形态，设备企业全面支 持多平台。未来在产品及产业链重塑下，行业将进入爆发期。

产业链上中下游企业及相关服务商数量众多。智能家居产业链的上游企业主要是元 器件和底层技术提供商，如科大讯飞、三菱电机、高通等；中游企业包括家电、家用 智能硬件、安防控制设备、家用机器人等中间供应商，如海尔电器、海信视像、美的 集团、TCL科技、汉王科技、小米科技等；下游对接B端房地产公司、家装公司、实 体商店、软件应用商店等渠道服务商及C端用户。产业链涉及的相关服务由供应链服 务平台、云服务/大数据服务平台、生活服务平台、代工工厂等相关服务商提供。

1.2 规模及未来空间测算 ：2030 年中国智能家居行业规模将超 8000 亿

行业发展的驱动因素： （1）需求端：随着居民人均收入水平的提升，消费者对生活品质的追求不断升级， 对居住环境的要求也逐渐提高，智能化的家居产品逐渐走进大众家庭，包括智能音箱、 智能门锁、智能家电、智能窗帘、智能晾衣架等，新晋智能家居品牌纷纷入局赛道， 资本入局驱动行业进一步发展扩大。

（2）政策支持：对于智能家居行业，国家亦不断出台政策支持其发展。2012年，智 能家居首次写进五年规划，提出采用包括物联网在内的新技术改造升级传统产业，提 高家居生活的智能化水平。2020年，新基建将加速数字化、智能化向传统产业渗透。 2021年4月，住建部印发《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》加快发 展数字家庭，提高居住品质。而后2021年12月，《“十四五”智能制造发展规划》的提 出助力智能家居发展。

（3）供给端：随着5G时代到来，“智能物联”是大势所趋，产业链上中下游涌现越来 越多的玩家入局，包括各大芯片、设备、互联网巨头、传统家居家电等企业。其中， 国内做智能家居平台的主要有华为、小米、海尔、美的、阿里等。2022年7月4日，华 为发布全屋智能2.0解决方案，此次2.0发布带来了升级空间交互体验以及全新后装解 决方案，未来基于鸿蒙系统有望形成相对统一的智能家居生态圈。

多因素共同驱动中国智能家居市场飞速发展，但渗透率对比外国仍较低。根据前瞻产 业研究院的数据，2015-2021年，中国智能家居市场规模由403.4亿元增至3073.0亿元， CAGR高达40.27%，且预计2023年其市场规模将超5000亿元。但放眼世界，中国智能 家居市场渗透率仍然很低，仅为4.9%，远低于美国（32.0%）、挪威（31.6%）、爱沙尼 亚（26.8%）、丹麦（22.5%）、瑞典（22.3%）等国家，未来中国智能家居的市场渗透 率提升空间还很大。

竞争格局：行业竞争激烈，智能家居设备商CR3约为37.4%。根据CNPP品牌数据研 究对中国主要智能家居设备生产商的统计，从品牌知名度、员工数量、企业资产规模、 经营情况等各项指标对比评选出2021年中国智能家居前十大品牌，其中前五大品牌 分别为米家、海尔智家、美的美居、华为全屋智能、天猫精灵。从市场份额来看，根 据IDC的数据显示，2020Q3，中国智能家居设备出货量前三的企业分别为小米、美的、 海尔，市占率分别16.3%/11.3%/9.8%，CR3约为37.4%。

智能家居行业2030年空间测算： 我们从房屋装修需求的角度测算智能家居行业规模，预计2030年，中国智能家居市场 规模为8187亿元，对应2022年2380亿元仍有2.4倍成长空间。核心假设如下：

（1）有装修需求的房子可分为新房和存量房（成交的二手房、非交易用的旧房翻新）； （2）新房销售量=商品房销售面积/每套面积，假设每套面积为100平方米； （3）随着地产政策的放松以及稳经济政策支持下，2023年及以后新房和二手房交易 市场有望回暖； （4）存量房数量=年末总人口数*城镇化率*城市人均住房面积/每套面积，假设每套 面积为100平方米，存量房翻新周期为15年； （5）根据《2018年中国智能家居产业发展白皮书》，2018年中国智能家居市场渗透率 仅为4.9%，假设2025年渗透率达10%，2030年渗透率达15%； （6）参考华为前段时间公布的全屋智能价格，100平米的前装价格为99999元起，假 设2022年智能家居单价为每套10万元（每套100平米），在2025年后随着技术的发展单 价回落。 （7）智能家居市场规模=有装修需求的房子套数*智能家居渗透率*每套单价。

2. 智能晾衣机行业小而美，头部品牌受消费者青睐

2.1 智能晾衣机是晾衣架智能化、升级化后的产物

晾衣架产业链中的产业存在明显的产业间关联效应。晾衣架是以五金类材料为核心 材料构建，有固定形状、可延展或可升降且操作便捷的晾衣设备。晾衣架行业的发展 历程主要包括三个阶段：最初的落地、外飘和手摇式晾衣架；由电力驱动的电动晾衣 架；多功能的智能晾衣架。晾衣架行业的上游行业主要是五金配件、铝型材和塑料制 品等原材料行业；下游行业则通过各地经销商及其门店、电商平台等销售渠道，最终 销售给以家庭为单位的终端消费者。 智能晾衣架是晾衣架的智能化、升级化产物。智能晾衣架是一种使用电作为驱动力、 向智能化方向发展的家居产品，主要由电机驱动的动力系统、智能控制系统和合金制 造的机身系统等模块组成，根据用户的多样化需求，集成了包括照明、声控、远程控 制、烘干、风干和消毒等功能。（报告来源：未来智库）

2.2 规模及未来空间测算：2030 年中国智能晾衣机行业规模将达 162 亿

受益于消费水平与消费者对生活品质追求的提高，智能晾衣架的市场规模不断扩大。 随着社会发展和消费水平的持续提高，晾衣架行业向智能化、高端化方向发展，进一 步推动我国晾衣架行业规模的增长。根据CSHIA Research的数据，我国智能晾衣架市 场总额、产品销量呈现逐年增长趋势，预计2024年销售额将达150亿元（同比+21%）， 销量将达1037万套（同比+21%）。2019-2021年客单价不断下降，预计2022-2024年客 单价将回升，并且线上价格普遍低于线下价格。

竞争格局：头部品牌与小品牌拉开差距，好太太认知率排名第一。我国智能晾衣架行 业格局分散，规模以上年出货50万台的Top3品牌分别为好易点、好太太、米家。据 《2021年智能晾晒行业发展趋势研究报告》数据显示，2021年在一线、新一线、二线 城市，智能晾衣架的品牌认知率表现为头部品牌优势相对突出，其余品牌之间竞争激 烈；品牌购买率表现为品牌间竞争格局分散，没有一个品牌市场占比超过50%。其中 好太太的品牌认知率（72.8%）和购买率（38.5%）均排名第一。

智能晾衣机行业2030年空间测算： 我们从房屋装修和旧房晾衣机更替需求的角度测算智能晾衣机行业规模，预计2030 年，中国智能晾衣机市场规模为162亿元，对应2022年49亿元仍有2.3倍成长空间。核 心假设如下：

（1） 晾衣机需求可分为房子装修和晾衣机更替需求，其中，房子装修需求可分为新 房和存量房（成交的二手房、非交易用的旧房翻新）的装修需求，另外非交易用的旧房还有晾衣机更替需求； （2）新房销售量=商品房销售面积/每套面积，假设每套面积为100平方米； （3）随着地产政策的放松以及稳经济政策支持下，2023年及以后新房和二手房交易市场有望回暖； （4）存量房数量=年末总人口数*城镇化率*城市人均住房面积/每套面积，假设每套 面积为100平方米，存量房翻新周期为15年，翻新率2018年为10%，之后2020-2023年 受疫情影响削减，而后随着经济好转回升；

（5）假设旧房的晾衣机每15年更新一次，更替率为10%； （6）根据CSHIA Research《2022智能晾衣机生态发展白皮书》，2022年中国智能晾衣 机的市场渗透率不足7%，假设随着人们生活水平的提升，未来智能晾衣机市场渗透 率逐年提升0.1个pct； （7）参考好太太等智能晾衣机的市场售价，假设2022年智能晾衣机单价为每套1500 元，而后随着中高端趋势的推进，智能晾衣机每年每套上涨100元。 （8）智能晾衣机市场规模=有装修和更替需求的房子套数*智能晾衣机渗透率*每套 单价。

3. 智能门锁国内渗透率飞速提升，玩家已形成三大阵营

3.1 智能门锁行业发展迅速，应用领域广阔

智能门锁应用领域逐渐扩展，行业发展迅速。智能门锁是指在传统机械锁的基础上改 进的，在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。中国智能门锁 行业发展起步于20世纪90年代，产品类型从最初的密码锁，发展为磁卡门锁，随着指 纹识别、生物识别等技术的发展，又升级为指纹锁等产品。应用领域从最初的酒店， 逐渐进入千家万户。经过多年发展，行业内企业数量逐渐增加，传统锁企、家电企业、 智能锁新兴企业纷纷入局，行业发展加速。

3.2 规模及未来空间测算：2030 年中国智能门锁行业规模将超 500 亿

中国智能门锁销量不断增加，渗透率飞速提升。2016年中国智能门锁零售市场正式爆 发，整体销量超过350万套，中国智能门锁进入快速发展时期。根据中国智能家居协 会CSHIA统计，预估2019年销量为1400万套。从智能锁的市场渗透率来看，近年来中 国智能门锁渗透率飞速提升，2016年仅为2%，到2020年达19.8%。而韩国、日本的智 能门锁渗透率分别为80%/60%，我国智能门锁渗透率相对仍然有很大的发展空间。

竞争格局：智能门锁品牌众多，线上市场CR3为46.6%。随着智能门锁市场的快速发 展，众多创业者及跨行业巨头开始涌入这一行业，截至2018年上半年，全国的智能门 锁品牌已达3000多个，并开始形成三大主要阵营，分别为专业品牌（德施曼、金指码、 汇泰龙、凯迪仕、耶鲁等）、跨界巨头（美的、海尔、TCL、松下、三星等）、互联网 品牌（云丁、果加、云柚科技、小米等）。目前专业品牌仍是行业中坚力量，互联网 品牌则主要聚焦于公寓门锁。分渠道来看，2021年中国智能门锁线上市场销量占比为 28%，线下渠道占比超70%，仍然是智能门锁销售的主要渠道，线上渠道市占率排名 前五的品牌分别是小米（23.6%）、凯迪仕（12.4%）、德施曼（10.6%）、石将军（5.2%）、 幻侣（4.3%）。

智能门锁行业2030年空间测算： 我们从房屋装修和旧房门锁更替需求的角度测算智能门锁行业规模，预计2030年，中 国智能门锁市场规模为549亿元，对应2022年227亿元仍有1.4倍成长空间。核心假设 如下：

（1）智能门锁需求可分为房子装修和智能门锁更替需求，其中，房子装修需求可分 为新房和存量房（成交的二手房、非交易用的旧房翻新）的装修需求，另外非交易用 的旧房还有门锁的更替需求； （2）新房销售量=商品房销售面积/每套面积，假设每套面积为100平方米； （3）随着地产政策的放松以及稳经济政策支持下，2023年及以后新房和二手房交易 市场有望回暖； （4）存量房数量=年末总人口数*城镇化率*城市人均住房面积/每套面积，假设每套 面积为100平方米，存量房翻新周期为15年，翻新率2018年为10%，之后2020-2023年 受疫情影响削减，而后随着经济好转回升；

（5）假设旧房的门锁每15年换一次，更替率为10%； （6）根据艾媒咨询的数据显示，2018-2020中国智能门锁的市场渗透率分别为 5.0%/12.0%/19.8%，对标韩国和日本的智能门锁渗透率，中国智能门锁渗透率仍有很 大提升空间。假设随着人们生活水平的提升，未来智能门锁市场渗透率逐年提升，保 守估计，到2025年提升至30%，2030年提升至50%； （7）参考智能门锁的市场售价，假设2022年智能门锁单价为每套2000元，而后随着 随着技术的进步以及竞争的加剧价格逐渐下降，到2030年下降至1200元。（8）智能门锁市场规模=有装修和更替需求的房子套数*智能门锁渗透率*每套单价。

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