2022年教育信息化发展现状及未来趋势分析 教育信息化2.0强调智慧教育全面覆盖

1、教育信息化 2.0 强调智慧教育全面覆盖及“互联网+教育”大平台建设

2010 年 7 月，国务院颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》， 首次将教育信息化纳入国家发展整体战略，即利用先进的信息化手段和工具， 实现从环境、资源到活动的全部数字化。2018 年 4 月，教育部印发《教育信息 化 2.0 行动计划》，提出到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即 教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体 学校；信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；建成“互联网+教育”大平台。

相较于教育信息化 1.0 致力于提升网络基础设施和硬件配备，教育信息化 2.0 时 代更为注重教育资源的深化应用，通过加大软件平台和应用服务领域的投入， 连接基础硬件设施和优质教育资源，实现学务、教务、校务等不同场景下信息 技术真正服务于教学教育，提升教师和学生的信息素养。

教育信息化 2.0 带动智慧校园建设提速，高教及中小学信息化硬件设备市场空 间广阔。随着《教育信息化 2.0 行动计划》的颁布，各省市陆续制定智慧校园 建设目标，山东省在《山东省教育信息化 2.0 行动计划（2019-2022）》中提出 2022 年全省智慧校园渗透率超 80%，安徽省在 2018 年“安徽省中小学智慧学 校建设现场推进会”中提出 2022 年智慧校园建设达标学校超 50%，重庆市在 2019 年《重庆市智慧教育五年工作方案（2018-2022）》中提出到 2022 年建成 市级智慧校园建设示范学校 500 所。基于此，我们认为，在一系列政策的指引 下我国智慧校园的建设将提速，进而拉升教育信息化硬件设备的市场需求。

全国公共财政教育支出不断增长，从资金层面支撑教育信息化 2.0 硬件设备需 求增长。从教育装备采购资金支持层面来看，根据国家统计局，2006-2012 年我 国公共财政教育经费开支占 GDP 比例快速提升，从 2.18%增至 3.94%。尽管这 一占比自 2012 年起进入相对稳定阶段，但我国每年公共财政教育支出仍保持 6.94%的年复合平均增速，2020 年全国公共财政教育支出达到 3.63 万亿元，同 比增长 4.43%，占 2020 年全国 GDP 的 3.58%。

2、“双减”政策落地，校内教育主阵地需求扩增，教育智能硬件孕育生机

2021 年 7 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教 育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”政策）。“双减”政 策的总体目标分为两个方面：在校内方面，使学校教育教学质量和服务水平进 一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学 习更好回归校园；在校外方面，使校外培训机构培训行为全面规范，学科类校 外培训各种乱象基本消除，校外培训热度逐步降温。我们认为，“双减”政策 落地使得学生学习回归校园，学校作为教育的主阵地市场容量有望进一步扩大， 同时家用教育智能硬件市场将孕育新的生机。

K12 及高等教育教室数目持续增长，成为教学交互设备的直接增量市场。 2020 年我国总在校学生人数同比增长 2.39%至 2.89 亿人。根据教育部数据，2020 年我国学前教育在校学生人数同比增长 2.21%至 4818 万人，为 2000 年以来峰 值水平；小学在校学生人数同比增长 1.55%至 10725 万人，初中在校学生人数 同比增长 1.80%至 4914 万人，高中在校学生人数同比增长 4.21%至 4163 万人。 此外，随着高等教育升学率持续增加，2020 年我国高等教育在校学生人数同比 增长 4.52%至 4183 万人。在各级各类学历教育在校学生人数稳步增加的情况下， 2020 年我国总在校学生人数同比增长 2.39%至 2.89 亿人。

二胎、三胎政策放开及高等教育升学率提升带动我国在校学生数保持稳定。在 2016 年 1 月二胎政策放开后，根据国家统计局数据，2016 年我国新生儿数量止 跌反弹至 1786 万人（YoY: 7.9%），为 2000 年以来最高值。尽管出生人口 2017 年起再度恢复负增长，但考虑到：1)学前教育的年龄一般为 3-4 岁，2016 年的 新生儿开始陆续入学；2)2021 年 7 月三胎政策放开，有望带动新生儿数量止跌 回升；3)高等教育升学率不断提升，我们认为我国在校学生人数有望保持稳定。

图：我国各级各类学历教育在校学生总人数

2020 年我国 K12 教育及高等教育教室数目稳步增加。根据教育部数据，2020 年我国 K12 教育阶段教室数目同比增长 2.42%至 917 万间，其中学前教育阶段 拥有教室 177 万间（YoY: 2.53%），小学阶段拥有教室 411 万间（YoY: 1.03%）， 初中教育阶段拥有教室 207 万间（YoY: 3.86%），高中阶段则拥有教室 121 万间 （YoY: 4.67%）。除 K12 教室外，2020 年我国高等教育（含专科、本科、硕士、 博士等）拥有教室 90 万间，同比增长 3.98%；中等职业学校拥有教室 44 万间， 同比增长 1.01%。总体来看，2020 年我国 K12 教育、中等职业学校及高等教育 共拥有教室 1051 万间（YoY: 2.49%），对应 2013-2020 年 CAGR 为 3.51%。

基于在校人数及教室数量数据，我们发现 2013-2020 年我国 K12 教育阶段平均 单间教室人数从 30.84 人降至 26.85 人（年均降幅 0.57 人），高等教育平均单 间教室人数从 53.78 人降至 46.63 人（年均降幅 1.02 人），意味着我国 K12 及 高等教育在校学生人均拥有的教室数量在持续增加。我们认为主要得益于：1) 我国在教育信息化计划落实的过程中对多媒体类网络教室的资源投入增加；2) 随着我国对学龄教育阶段的重视程度提升，K12 教育持续向“小班制”教学模 式过渡（发达国家小班制标准约为 20 人）。

尽管我国新生人口数量增长乏力，但在小班制改革及多媒体教室资源投入增加 驱动下，我们认为我国 K12 及高等教育对教室的需求有望持续增长。基于如下 假设：1）2020-2022 年起我国出生人口 CAGR 为-2.25%；2）我国 K12 教育适龄 人口入学率、高等教育升学率延续增长态势；3）K12 教育及高等教育平均单间 教室人数继续减少，我们测算得 2025 年我国 K12 教育、高等教育分别需要教室 973 万间、116 万间，较 2020 年增加 56 万间、26 万间。

自《教育信息化发展纲要》推出至今，我国已初步完成硬件设备配套的大范围 覆盖，但智能化教育设施配套仍处于初期阶段。我们认为，在教育场景数字化 浪潮的推动下，2021-2025 年 K12 及高等教育合计新增的 82 万间教室有望成为 教学交互设备、教学辅助设备等智能教育类产品最直接的增量市场。

线下+线上融合的教学模式快速兴起，教育智能硬件市场孕育生机。“停课不停学”政策国家中小学网络云平台通过考验。受新冠疫情蔓延的影响， 2020 年 2 月教育部推出“停课不停学”政策，开通“国家中小学网络云平台”。 根据中国教育新闻网报道，云平台于 2020 年 2 月 17 日正式开通，上线了 4649 课时的小学、初中、高中各学段主要学科课程学习资源和丰富的专题教育资源， 作为保障“停课不停学”的“国家队”为 1.8 亿中小学生的在线学习提供了重 要支撑；截至 2020 年 12 月，云平台浏览次数 24.60 亿，访问人次 20.22 亿，用 户覆盖包括港澳台在内的全国所有省（区、市）及全球 174 个国家和地区。

在国家中小学网络云平台等在线学习平台的助力下，教育行业加速变革。根据 CNNIC 数据，在疫情期间“居家学习”的带动下，我国在线教育用户规模从 2019 年 6 月疫情前的 2.32 亿人上升至 2020 年 3 月的 4.23 亿人（增幅高达 82%）， 占整体网民的比例由 27.2%上升至 46.8%。随着疫情得到有效管控，以及各级学 校恢复正常教学秩序，2020 年 6 月以来我国在线教育用户规模有所下滑，2021 年 6 月下降至 3.25 亿人（占整体网民的比例 32.1%），仍远高于疫情前水平。 我们认为，新冠疫情加速了教育行业的革新，5G、AI、大数据等技术为教育场 景数字化奠定基础，线下+线上融合的教学模式正快速兴起。

“双减”政策落地，教育信息化东风再起。在 2021 年 7 月双减政策落地后，教 育信息化备受资本青睐，一方面教育信息化领域得到了更多的投融资关注，根 据艾媒咨询数据，2020 年国内教育信息化领域融资金额 112.13 亿元，占教育行 业总额的 8.45%；2021 年至今国内教育信息化领域融资金额 132.06 亿元，占教 育行业总额的 16.25%，较 2020 年大幅提升。另一方面，受“双减”政策影响 较大的教培机构纷纷选择向教育信息化转型，例如 10 月 20 日猿辅导宣布进军 To B 智能教育市场，即将推出面向政府和学校的教育科技新品牌“飞象星球”， 为公立学校提供优质智能教育平台及产品。

“双减”政策下教育智能硬件市场孕育生机。我们认为，“双减”政策的落地 对于教育智能硬件供应商机遇大于挑战，一方面疫情期间学生和家长已普遍适 应线上学习的方式，未来线上+线下融合的教学模式有望成为主流；另一方面“双 减”政策后 K12 学生参加线下课外培训的时间减少，学生探索自主学习的时间 增多，学习机、点读机、翻译笔等教育智能硬件产品覆盖家庭、学校、户外等 场景，有望成为 K12 学生及家长的首选。根据 IDC 调研，59%的家长表示在减少 孩子课外培训的同时，会为孩子提供更多的学习途径（如使用电子设备），激 发孩子自我学习能力；31%的家长表示会将课外学习从线下转向线上。

3、希沃 To B 市场龙头地位稳固，顺应教育数字化潮流拓展 To C 市场

2009 年视源推出自主品牌希沃，定位教育信息化应用工具服务商。2008 年公司 成立子公司视睿科技，并针对教育信息化应用场景于 2009 年推出希沃品牌及其 交互智能平板产品。作为教育信息化应用工具及服务提供商，希沃始终坚持以 “用户为核心”，为幼教、基教、高职教及教培行业全学段提供数字校园硬件 工具与数字课堂教学应用。2020 年公司交互智能平板产品在教育市场实现营收 68.19 亿元(YoY: 10.99%)，1H21 实现营收 32.65 亿元(YoY: 47.44%)。

To B 市场：希沃连续 9 年蝉联国内教育交互平板市场份额第一。 希沃国内教育交互平板市场龙头地位稳固。根据 DISCIEN 数据，2020 年中国市 场 IFPD（交互智能平板）出货量 106.7 万台(YoY: 17.5%)，其中教育平板出货量 85.4 万台(YoY: -0.3%)，智慧黑板出货量 21.3 万台(YoY: 89%)。1H21 中国市场 IFPD 出货量 43.99 万台(YoY: 52%)，其中教育平板出货量 34.63 万台(YoY: 42%)，智慧 黑板出货量 9.36 万台(YoY: 107%)。2020 年希沃交互智能平板产品占中国教育 IFPD 市场总销量的 48.2%，连续 9 年蝉联桂冠；1H21 希沃交互智能平板产品占 中国教育 IFPD 市场总销量的 44.7%，龙头地位依然稳固。

图：中国 IFPD 教育市场出货量

基于视源显示技术积累，希沃从用户体验出发打造品牌特色。希沃稳居国内教 育交互平板市场龙头地位，主要得益于：1)以视源液晶显示主控技术为基础， 希沃智能交互平板以高清或超高清液晶屏显示，集成计算能力、多点触控、网 络连接、音视频采集能力于一体的设计，可实现互动白板书写、多媒体课件演 示、远程教学等功能，具备强兼容性、响应速度快、抗光线干扰、低辐射、低 功耗的特点；2)希沃始终坚持“以用户为核心”，在产品设计初期便从用户体 验出发，从设备可靠性、安全性及易用性出发，充分参考教师使用传统黑板时 的教学习惯，从教师教学体验和学生视听感受出发设计并优化产品软硬件配置。

希沃陆续推出智慧黑板、智能讲台等新品，满足教育信息化 2.0“互联网+教育” 的多元需求。在我国教育信息化向 2.0 时代迈进的过程中，希沃也陆续推出希 沃云班牌、智慧黑板、常态化录播、希沃云屏、高教智能讲台等，打造涵盖教 学交互设备、教学辅助设备、教学环境支持的数字化场景硬件支持，以满足教 育信息化 2.0“互联网+教育”大平台建设的多元需求，并充分利用其已有的良 好口碑和在全国范围内建立的营销网络，实现新品的快速推广。

希沃以技术立身，专利数量在行业内处于领先地位。就同业竞争而言，根据专 利信息检索服务平台，截至 2021 年 4 月 14 日，视源股份拥有专利 4321 项，其 中发明专利 865 项；希沃所属子公司视睿科技拥有授权专利 1737 项，其中发明 授权专利 243 项。相比之下，国内教育交互智能平板市占率第二的鸿合科技 （DISCIEN 2020 数据）拥有国内专利数量 668 项，发明专利 70 项。由此可见， 视源股份及其子公司视睿科技（希沃主体）的技术储备在行业内处于领先地位。 凭借较强的技术、专利积累以及“以用户为核心”的品牌理念，我们看好在 To B 市场希沃继续深耕中小学（K12）公立校市场，快速开拓幼教、教培、高职教 市场，继续由公立教育市场的中小学段向其他学段以及非公立教育市场延展。

To C 市场：希沃顺应潮流推出 C 端产品，助力家庭教育场景数字化。 To C 教育产品市场群雄逐鹿，精准解决学生学习痛点、难点成迫切需求。在 C 端教育产品市场，主要品牌从最初的文曲星、小霸王到目前优学派、步步高、 读书郎等传统企业以及科大讯飞、视源股份等新进入企业，产品从最初的内置 大量游戏、不具备监测统计等功能发展到具备家长管控、多重护眼、错题整理、 智能批改等以解决学生学习“痛点”、“难点”为导向的多功能产品。

希沃推出 To C 教育产品，助力家庭教育场景数字化。2020 年 10 月以来希沃相 继推出希沃小墨和网课学习机两款 2C 产品，其中：希沃小墨实现四本合一，深 入渗透到学生备考学习的每个环节，并基于 AI 智能技术算法，切实帮助学生形 成收录错题、解析、发现知识薄弱点到回顾重做的学习模式；希沃网课学习机 适配了百款网课 APP，并通过硬件高配置实现沉浸式学习，相对于其他功能复 杂的学习机，希沃网课学习机更能直接的保证学生学习的专注和投入。

我们看好希沃在学校教学场景数字化的基础上助推家庭教育场景的数字化，基 于希沃：1)多年积累的教室大屏的入口优势；2)教学软件的领先布局优势；3) 对于教学场景的深入理解优势以及教师和学生用户的品牌认同。以希沃网课学 习机为例，我们认为，希沃不仅是打造了一款“网课神器”，更是在家庭打造 了一种学习环境，助推家庭教育场景数字化。2020 年以来，在疫情蔓延的背景 下，网课成了连接学生与知识的重要纽带，这对孩子、老师、家长都是一场严 峻的考验，希沃网课学习机：1)15.6 英寸大屏，附带立式支架，固定在桌面上 为培养孩子慎独的能力；2)把竖屏的应用兼容到横屏上面，为孩子提供最好的 观课体验；3)提供全套线上直播方案，确保教学进度不受疫情影响。

4、“终端+系统+应用”深度融合，希沃延展数字化教育成长空间

希沃 2017 年起发力软件业务，“软硬结合”希沃已完成从单一硬件商向教育信 息化应用工具提供商的角色转变。希沃具备了包含数字化环境、数据管理与服 务、常态化应用的全套能力，通过软硬件产品有效组合形成了包含传统多媒体 教室、希沃未来教室、希沃互动录播教室、阶梯教室、多屏互动研讨教室、校 园文化等、数据监控中心、智能阅卷等多种教育信息化解决方案，已能够提供 针对幼教、基教、高职教、教培等从课前目标定制、课前备课、作业辅导、考 试评价、及总结考核的完整教育场景数字化解决方案。

携手统信强强联合，促进“终端+系统+应用”深度融合。2020 年 10 月，希沃 与国内领先教育系统公司统信达成战略合作，致力于在自身“软硬结合”的基 础上进一步实现“终端+系统+应用”深度融合的全生态体系。统信软件公司专 注于提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案，其开发的 UOS 系统 更是以高效简洁的人机交互、美观易用的桌面应用、安全稳定的系统服务著称。 通过与统信的强强联合、教育产品全生态体系的形成，希沃将在教育领域为全 国师生提供更“好用”、“易用”的产品与服务，产品竞争力进一步增强。

软件在师生教学应用中持续渗透，构成硬件背后差异化卖点。随着越来越多的 交互智能平板品牌出现，形成差异化卖点成为教育硬件设备竞争中的迫切需求。 希沃在交互智能平板上搭载了开放共享的教育应用商城 SeewoStore，借助硬件 产品入口优势、凭借软件产品雄厚实力，希沃软件产品在师生教学应用中持续 渗透。根据官网，截至目前希沃产品应用客户已包括复旦大学、武汉大学、华 中科技大学等知名高校以及众多中小学公立学校，软件产品易课堂已覆盖全国 3000+所学校，为超过 10 万名一线教师、70 万名学子提供服务。

教学工具软件用户粘性高，行业内有望形成统一标准软件。在教育信息化 To B 市场中，考虑到教育资源互通、多校教学交流等的发展需求，政府学校统一招 标的采购方式以及教学工具较高的用户粘性，我们认为教育软件行业未来有望 形成一套标准配置。在目前教师信息化素养的提升阶段，希沃通过线下在各大 学校进行教育软件专项实践培训、线上建立希沃学院为教师提供培训资源，不 断扩大教师客户群体，且目前已经形成了教学核心应用、教学辅助应用和幼教 资源应用的教学全过程软件支持，具备了形成行业内的软件标准的条件。

同时，相比于以软件出发布局教育场景数字化的企业，我们认为希沃丰富的硬 件产品能力又成为其区别于竞争对手的竞争优势，即能够针对不同的应用场景 及终端需求，提供从硬件设计到软件配套的一体化解决方案。具体来看，以希 沃和科大讯飞的智慧教育解决方案对比为例，尽管科大讯飞已形成对应教、学、 考、管的精准教学、自主学习、智慧考试、高效管理四大解决方案，但针对不 同的教学应用需求均只有一种标准化解决方案；相比之下，希沃既可基于已有 的硬件产品基础实现软件应用的快速推广，同时也能够针对客户具体应用场景， 充分发挥硬件开发和产品创新能力优势，定制化提供“硬件+软件”的解决方案。

视源软件业务增势强劲，尽管公司并未披露其软件业务的营收规模，但我们可 根据软件增值税退税计算得到公司 18-20 年软件增加值为 0.26/0.75/0.94 亿元， 占总营收的比例为 0.15%/0.44%/0.55%。尽管软件业务营收占比仍较小，但整体 呈现强劲的增长态势，基于视源在硬件端已有的市场覆盖率、较强的软件研发 能力和技术储备，我们看好视源软件业务的营收增长弹性和对估值的提振作用。

行业发展成熟后往往形成“二八效应”，即往往行业中不到 20%的企业拥有着 超 80%的市场份额，例如微软 office 发展到 2007 版本时曾占据了全球市场软件 市场 90%的份额。教育信息化的发展追求融合与创新，旨在促进不同地区教师 的互联互通以及教育资源的共享，结合希沃教育类交互智能平板 2021 年上半年 44.7%的市占率，参考互联网平台型公司“二八效应”的竞争格局，我们认为教 育软件行业或将形成一套标准配置的发展趋势以及希沃“软硬结合”的业务布 局有助于公司市场份额的持续提升。

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