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利元亨（688499）研究报告：领先的锂电设备供应商，动力锂电转型成效显著.pdf
- 3积分
- 2022/08/15
- 648
- 西部证券
利元亨（688499）研究报告：领先的锂电设备供应商，动力锂电转型成效显著。领先的锂电设备供应商，产品布局全面。公司成立于2014年，主营锂电制造设备。2021年，公司实现营收23.31亿元，同比增长63.0%，其中锂电设备营收占比91.7%。公司以消费锂电起家，快速拓展动力锂电市场，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、欣旺达等锂电头部客户建立稳定合作关系。动力锂电领域，公司从后段设备逐渐往前中段拓展，持续拓宽产品布局。2021年，公司累计获得订单和中标70.4亿元，其中动力锂电订单约有50亿元。锂电设备市场空间广阔，整线设备厂商竞争优势明显。碳中和背景下，新能源车对传统燃油车的替代持续加速，以...
标签：锂电设备动力锂电
亚太科技（002540）研究报告：汽车铝挤压材龙头，产能稳步扩张.pdf
- 4积分
- 2022/08/12
- 530
- 国信证券
亚太科技（002540）研究报告：汽车铝挤压材龙头，产能稳步扩张。公司是国内汽车铝挤压材绝对龙头，典型产品包括汽车热管理系统管路、底盘系统控制臂棒材、刹车系统ABS阀体棒材、动力系统电池包型材、防撞系统保险杠型材、车身系统副车架型材等。在新能源汽车中，公司产品包括电池托盘、电池水冷板、微通道扁管等多种材料。2021年热交换系统铝材销量占比48.9%，底盘车身系统铝材销量占比39.1%，三电系统铝材销量占比5.7%。其中三电系统铝材销量同比增速最快，达到143%。2021年公司在国内汽车铝挤压材市场占有率30%。公司概况公司拥有30.5万吨铝挤压材产能，其中南通地区16万吨，无锡地区14.5万吨...
标签：铝挤压材汽车零部件
长安汽车（000625）研究报告：自主量利齐升，新能源车业务蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2022/08/12
- 372
- 西南证券
长安汽车（000625）研究报告：自主量利齐升，新能源车业务蓄势待发。自主品牌：燃油车为压舱石，新能源车空间大。自2018年公司发布“第三次创业”以来，陆续推出“香格里拉计划”、“北斗天枢计划”等，不断推陈出新，成效逐渐显现，经历了2018-2019年的低潮期后，2020年起公司自主品牌销量在CS、UNI系列等爆款车型热销带动下不断回升，当前在主要自主品牌乘用车竞争中，公司已经逐渐脱颖而出，22H1公司自主品牌乘用车市占率6.2%，再创新高，公司目标2025年自主销量达300万辆，CAGR为14.3%。自主新能源：从&ld...
标签：长安汽车新能源汽车整车制造
郑煤机（601717）研究报告：智能化与汽零业务双驱动，煤机龙头砥砺前行.pdf
- 4积分
- 2022/08/11
- 553
- 广发证券
郑煤机（601717）研究报告：智能化与汽零业务双驱动，煤机龙头砥砺前行。公司是具有全产品优势的煤机行业龙头，液压支架领域市占率领先。公司完成混改后管理更加市场化，激发公司活力。在煤机板块，公司依靠技术优势引领行业智能化改造进程，并凭借规模效应和高自动化水平降本增效。2020年以来，煤炭行业高景气，新一轮发展机遇期已经到来。公司盈利能力持续上升，煤机板块净利率领先行业。煤机行业需求复苏，煤矿智能化有望推动集中度再提升。煤炭保供增产+替换周期到来，煤机需求迎来显著复苏。2022年1-6月煤炭开采和洗选业累计固定资产投资完成额同比增长36.5%，创2016年以来新高。煤矿智能化推动设备需求扩容，行...
标签：汽车零部件煤机
永茂泰（605208）研究报告：一体化压铸材料龙头.pdf
- 3积分
- 2022/08/11
- 721
- 德邦证券
永茂泰（605208）研究报告：一体化压铸材料龙头。公司专注从事铸造铝合金全产业链近二十年。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务，并于2003年开始进入下游汽车零部件行业，逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入，形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。现有铝合金产能22.7万吨，扩产产能即将投产。此外，公司积极研发免热处理材料，用于一体化压铸的推广应用，公司与上海交大合作研发免热处理材料等前沿技术，公司在免热铝合金材料领域具有先发优势。汽车轻量化趋势驱动车用铝合金用量提升。“双碳”政策驱动节能减排升级，燃油车油耗标...
标签：一体化压铸铝合金材料
森麒麟（002984）研究报告：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”.pdf
- 4积分
- 2022/08/11
- 298
- 国金证券
森麒麟（002984）研究报告：匠心独具，引领轮胎行业的中国“智造”。公司为国内轮胎行业龙头，产品结构优化的同时全球化产能布局持续推进：2021年底公司青岛和泰国工厂分别拥有1200、1000万条半钢胎产能，当年总产量为2244万条，同比增长11.3%，产能利用率提升至102%。新建的600万条半钢胎和200万条全钢胎今年已经投产，8万条航空胎的产能预计明年正式放量，公司产品丰富的同时在下游市场的竞争力也将得到提升。产品定位高端，依托智能制造实现“新旧动能转换”，盈利能力遥遥领先：公司新增600万条半钢胎和规划中的西班牙1200万条乘用车胎以高性...
标签：轮胎智能制造
瑞可达（688800）研究报告：汽车三化时代，连接器先锋破浪前行.pdf
- 4积分
- 2022/08/11
- 489
- 信达证券
瑞可达（688800）研究报告：汽车三化时代，连接器先锋破浪前行。汽车三化时代，高压&高速连接器需求将快速增长，国内企业迎黄金发展期。汽车电动化趋势下三电系统要求更大功率的高压系统支持，催生汽车高压连接器产品需求；汽车智能化趋势下需要更快的数据流量支持，催生高速连接器产品需求，我们预计到2025年，我国高压连接器市场规模有望达315亿元，高速连接器市场规模有望达150亿元。我国汽车连接器行业起步较晚，发展起点较低，但国内企业凭借反应灵活、贴近客户等优势正逐步扩大连接器市场的占有份额，尤其以国内新能源造车新势力崛起、通信领域技术迭代、电子制造服务产能转移等为契机，给本土企业带来了发展新机...
标签：连接器新能源汽车
联创电子（002036）研究报告：战略布局车载光学，厚积薄发迎来快速增长.pdf
- 3积分
- 2022/08/11
- 403
- 国联证券
联创电子（002036）研究报告：战略布局车载光学，厚积薄发迎来快速增长。联创电子是国内少有的具备模造玻璃量产能力的光学企业，公司顺应智能汽车发展浪潮，持续研发车载镜头及模组产品，产品目前已成功导入特斯拉、蔚来、比亚迪等终端客户。在智能汽车加速渗透的大背景下，我们认为公司将凭借模造玻璃制造优势和性能优异的产品成为全球领先的ADAS镜头及模组供应商。模造玻璃技术优势明显，深度绑定优质客户模造玻璃是汽车ADAS镜头的关键，公司完全自主拥有生产玻璃镜头的模具与设备，产能国内第一、全球第二。公司于2015年切入车载镜头赛道并迅速实现量产，2016年进入特斯拉供应链，先后通过自动驾驶方案商Nvidia和...
标签：车载光学联创电子
中科电气（300035）研究报告：动力电池负极材料新星，一体化布局渐成.pdf
- 3积分
- 2022/08/09
- 560
- 信达证券
中科电气（300035）研究报告：动力电池负极材料新星，一体化布局渐成。以动力电池负极材料业务为主。公司以磁电设备起家，2016年8月通过收购湖南星城石墨进入锂电池负极材料市场，负极材料业务逐步发展为重心业务。2017以来公司持续加码负极材料业务，进入新的发展时期。公司2022Q1归母净利润为1.29亿元，同比增长91.25%，扣除非经常性损益后的净利润1.40亿元，同比增长117.38%。一体化是负极材料行业的发展趋势。从人造石墨负极材料成本构成来看，占比最大的是加工环节的石墨化和上游焦类原材料。以往人造石墨负极材料倾向于“石墨化委外加工”方式，只赚取单独负极生产环节...
标签：动力电池负极材料
电连技术（300679）研究报告：汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/08/09
- 555
- 中信证券
电连技术（300679）研究报告：汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线。公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽车高频高速连接器领域，产品矩阵进一步拓宽；2017年于深交所创业板上市，后续通过并购等形式不断拓宽产品线布局，2022年公告计划收购USB桥接芯片公司FTDI100%股权。公司目前已成长为国内领先的精密连接器制造商，客户资源优质，消费电子客户包括小米、华为、三星、中兴等全球知名智能手机企业，汽车客户包括长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞、...
标签：连接器汽车电子新能源汽车
长安汽车（000625）研究报告：三次创业开启成长新周期，转型成果持续兑现.pdf
- 3积分
- 2022/08/08
- 280
- 招商证券
长安汽车（000625）研究报告：三次创业开启成长新周期，转型成果持续兑现。长安汽车自发布“第三次创业计划”坚定电动化智能化路线以来已逾三年，围绕本轮汽车业百年变革对车企核心要求的变化，本文将从公司核心竞争力以及取得成果出发探讨公司的转型质量是否具备立足电动时代的能力。复盘我国乘用车市场的四个阶段，车企核心能力要求发生了哪些变化？我国乘用车市场历经4个发展阶段已从政策驱动切换为以需求驱动为主的成熟期，相应的，对整车厂核心能力要求由制造能力及成本把控，向需求把控以及汽车能源变革下的电动化智能化能力切换。第三次创业计划发布已逾三年，对应新要求公司竞争力是否实质提升？公司坚定...
标签：长安汽车新能源汽车
奥迪威（832491）研究报告：国内超声波传感器领航者，乘风汽车智能化未来可期.pdf
- 3积分
- 2022/08/08
- 474
- 西南证券
奥迪威（832491）研究报告：国内超声波传感器领航者，乘风汽车智能化未来可期。ble_Summary]推荐逻辑：1）下游行业未来发展空间广阔，预计2021-2026年我国传感器市场规模将从2968亿元增长至7082亿元，CAGR为19.0%。2）公司为国内领先的传感器生产企业，业绩增长迅速，募投项目完全达产后高性能超声波传感器产能将增加6160万只/年，扩产率高达100%。3）公司车载超声波传感器国内市占率约为21%，进口替代叠加汽车智能化有望催化公司业绩稳增长。业绩实现快速增长，盈利能力稳步提升。公司加快推进产品技术的升级和迭代，2021年实现营业收入4.2亿元，同比增长达24.0%；实...
标签：奥迪威超声波传感器汽车零部件
隆盛科技（300680）研究报告：国内EGR系统龙头，电机铁芯有望快速放量.pdf
- 3积分
- 2022/08/08
- 464
- 西部证券
隆盛科技（300680）研究报告：国内EGR系统龙头，电机铁芯有望快速放量。国内EGR龙头，业绩稳步增长。公司产品包括EGR系统、电机铁芯、重卡燃气喷射系统等。16-21年公司总营收由1.96亿元增长至9.30亿元,CAGR为37%；归母净利润由0.33亿元增长至0.98亿元，CAGR为25%。21年公司EGR、冲压件、马达铁芯/喷射气轨总成收入占比分别为35%/34%/18%。国内EGR市场空间持续提升，公司EGR全系产品有望迎放量。国六标准下EGR将广泛应用于汽油机、柴油机和天然气重卡，EGR市场将迎来需求增量。据我们测算，2022-2024年国内EGR产品的市场空间分别为45.70/50...
标签： EGR系统电机铁芯
雅迪控股（1585.HK）研究报告：格局初成，胜而后战.pdf
- 5积分
- 2022/08/08
- 572
- 华创证券
雅迪控股（1585.HK）研究报告：格局初成，胜而后战。电动两轮车当下国内替换+后续海外扩张释放需求，而竞争格局清晰化正凸显出龙头雅迪确定性，类家电黄金时代“胜而后战”的龙头布局正当其时。新国标替代、出海油改电主导产业第一、第二增长曲线。1）中短期驱动：新国标强制替换+新场景普及扩容。19年起新国标在各省市渐次落地，拉动超2亿存量替代。按新国标替换、新增需求、自然更新拆分需求，新国标主导下行业销量近年峰值有望达5200-5600万辆；日常通勤普及基础上，即时配送+共享电单车等新增场景各扩容400-800万辆/年；由此保有量拉升25年后早期大量入市产品进入自然更新期，远端...
标签：电动两轮车雅迪控股
岱美股份（603730）研究报告：遮阳板细分赛道全球龙头，品类扩张打开成长空间.pdf
- 3积分
- 2022/08/06
- 433
- 东吴证券
岱美股份（603730）研究报告：遮阳板细分赛道全球龙头，品类扩张打开成长空间。公司持续深耕主业，下游配套客户广泛。公司主要从事乘用车内饰件产品的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售和服务为一体的专业汽车零部件制造商。公司主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器和座椅扶手等汽车内饰件产品；主要配套的下游客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、丰田、本田、日产、奔驰、宝马等海外主流整车厂商，一汽、东风、长城等自主车企，以及蔚来、理想、小鹏、Rivian等造车新势力客户。遮阳板赛道全球龙头，持续推进Motus整合增效。公司遮阳板业务经过多年发展，市场份额位列全球第一。公司通过构造标准化的...
标签：汽车零部件遮阳板