企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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协鑫能科（002015）研究报告：换电业务开启二次增长.pdf
- 3积分
- 2022/09/01
- 832
- 川财证券
协鑫能科（002015）研究报告：换电业务开启二次增长。清洁能源运营业务是公司资产重组后的核心业务。公司坚持大力开发平价风电，加大可再生能源比例，2021年以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比已经超过90%。相对于其他发电业态，公司发电资产的机组利用小时数高、所执行的电价更加明确，进而保障公司稳定的盈利能力。公司不断优化资产和业务结构，积极布局风电等可再生能源。公司重点建设平价上网风电项目、风电大基地项目和风储一体化项目，2021年公司筹建和收购的多家风电项目转入运营。协鑫能科热电联产业务经验丰富，区域排他性优势明显协鑫能科热电联产项目立足经济发达、资源富集地区。公司聚焦长三角、珠三角、京...
标签：换电新能源汽车
光庭信息（301221）研究报告：首创“超级软件工场”，具备全域全栈能力的汽车软件供应商.pdf
- 3积分
- 2022/08/31
- 665
- 东方证券
光庭信息（301221）研究报告：首创“超级软件工场”，具备全域全栈能力的汽车软件供应商。公司是国内领先的汽车软件及解决方案提供商，具备面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。公司成立于2011年，自成立以来一直专注于汽车电子软件先端技术的研发与创新。在发展初期，公司以日本市场为出发点，逐步与日本头部的车厂以及零部件厂商建立了长期稳定的合作关系。通过与重点客户的战略合作和协同创新，公司在智能汽车领域的综合实力不断增强，业务范围也从最初的车载导航、移动地图数据服务延伸到智能座舱、智能电控、智能驾驶等领域，相关技术覆盖底层OS、驱动开发、中间件与应用开发等，形成了智能网联汽...
标签：汽车软件智能网联汽车
立讯精密（002475）分析报告：中国智能汽车 Tier 1 领导厂商的崛起.pdf
- 2积分
- 2022/08/31
- 749
- 光大证券
立讯精密（002475）分析报告：中国智能汽车Tier1领导厂商的崛起。智能汽车将为立讯精密打开广阔成长空间。随着智能电动车的发展，立讯针对汽车板块进行了长期性规划，目前已形成汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱/控制等主力产品线，2021年度公司汽车互联产品及精密组件业务营业收入实现45.66%高增长至41亿元。2022年2月公司非公开募资15亿用于新能源汽车高压连接系统产品生产建设、及5亿元用于智能汽车连接系统产品生产线建设，将进一步在智能化及新能源赛道上进行领先布局。与奇瑞集团深度合作，定位服务车企的Tier1厂商。2022年2月11日，立讯精密与奇瑞控股、奇瑞汽车股份、奇瑞...
标签：智能汽车 Tier 1
永新光学（603297）研究报告：依托光学技术最核心积淀，卡位激光雷达高壁垒环节.pdf
- 2积分
- 2022/08/31
- 307
- 浙商证券
永新光学（603297）研究报告：依托光学技术最核心积淀，卡位激光雷达高壁垒环节。我们认为公司核心投资逻辑在于：依托光学核心技术，在显微镜业务的安全底盘之上，向激光雷达、机器视觉等市场发力而带来的多点提升。我们从公司的技术积淀、赛道转换和产品培育三大能力出发，认为公司有望在向激光雷达等市场的转换过程中，实现业务结构的优化和市场份额的提升。技术积淀能力：手握光学元件核心技术，铸就难以取代产业价值公司以光学显微镜业务起家，技术积淀深厚，技术复用降低赛道转换难度。光学显微镜中的镀膜技术、高分辨荧光技术等和光学元件性能高度相关，关乎其性能上限。截至2021年底，公司掌握包含上述技术在内的共103项光学...
标签：光学技术激光雷达汽车零部件
天铭科技（836270）研究报告：国内越野绞盘龙头，改装市场空间仍大.pdf
- 2积分
- 2022/08/30
- 349
- 红塔证券
天铭科技（836270）研究报告：国内越野绞盘龙头，改装市场空间仍大。汽车改装件市场在国内还处于比较初期的阶段，市场空间仍然较小，据统计2021年为703亿元，与美国市场480亿美元的规模相比差距巨大，尽管汽车改装文化在国内并不盛行，但即便在考虑了这个因素的情况下，我们认为国内的改装件市场仍有较大发展空间。而在此基础上，更细分的越野改装件市场则更为小众。此外，在国内现有的汽车改装件市场上，仍然是海外品牌占据了大部分市场空间，尤其是汽车前装市场，国内企业突围难度较大，但也同时意味着相对广阔的国产替代空间。公司突破国内绞盘前装市场通过与长城汽车、东风汽车的合作，公司成功突破国内绞盘前装市场，目前是...
标签：越野绞盘汽车零部件
广汽集团（601238）研究报告：“钜浪混动”蓄势待发，广汽埃安成长可期.pdf
- 2积分
- 2022/08/30
- 386
- 开源证券
广汽集团（601238）研究报告：“钜浪混动”蓄势待发，广汽埃安成长可期。丰田THS混动系统是全球最为成熟的混动系统之一，国内首家搭载丰田THS混动的自主品牌车型传祺第二代GS8已于2021年12月上市，第二代GS8上市18天订单突破两万辆，上市后销量增长迅速，具备爆款潜质；公司坚持自主创新，由广汽第四代2.0ATK发动机和GMC机电耦合系统组合而成的GMC2.0混动系统正式下线，可覆盖广汽传祺全系车型，兼容混动、插电式混动等多种动力需求。广汽埃安车型产品力表现出色，产能稳步扩张助力销量持续攀升得益于GEP2.0纯电平台的设计，AionSPlus在轴距、续航里程、动力性...
标签：广汽埃安钜浪混动
徕木股份（603633）研究报告：汽车连接器厚积薄发，品类扩张打开新市场.pdf
- 3积分
- 2022/08/30
- 489
- 中泰证券
徕木股份（603633）研究报告：汽车连接器厚积薄发，品类扩张打开新市场。连接器领先供应商，汽车业务快速增长，客户资源优质丰富。公司2003年成立，2016年上市，经过近20年发展，已成为国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业。公司产品主要应用于汽车和手机两大领域，其中汽车业务2016年起营收占比整体维持60%左右，2021年营收同比大幅增长54.43%，带动整体营收增速提高15.62pct。公司在汽车电子领域已实现对法雷奥、麦格纳、科世达、比亚迪、宁德时代、汇川技术等国内外知名汽车零部件公司供货，产品应用于大众、通用、奔驰、福特、上汽、比亚迪、长城、吉利等主流整...
标签：汽车连接器
精锻科技（300258）研究报告：国内乘用车精锻齿轮细分赛道龙头.pdf
- 4积分
- 2022/08/30
- 451
- 国信证券
精锻科技（300258）研究报告：国内乘用车精锻齿轮细分赛道龙头。定位：国内乘用车精锻齿轮细分赛道龙头。公司系国内乘用车精锻齿轮龙头（精锻齿轮全国市占率超40%），在精锻技术及客户积累加持下打造出“锥齿轮+结合齿+差速器总成+轴类件+其他”的配套矩阵，截至22H1以上业务分别占主营51%/12%/13%/24%，新能源业务占比13.6%，同比+5.0pct。行业：电动车爆发驱动行业升级、重塑与放量。新能源车以减速器+差速器的传动结构替代传统汽车变速器+差速器的结构，单套减速器平均搭载2-3颗齿轮，燃油车变速器平均配套10-20颗齿轮不等，差速器总成二者皆需（平均4颗齿轮...
标签：精锻齿轮汽车零部件乘用车
纳芯微（688052）研究报告：国内汽车模拟芯片领军企业，发力泛能源行业应用.pdf
- 2积分
- 2022/08/30
- 371
- 招商证券
纳芯微（688052）研究报告：国内汽车模拟芯片领军企业，发力泛能源行业应用。从信号调理芯片起步迈向更广阔领域，业绩表现逐年高速增长。公司于2013年成立后从传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展推出了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了覆盖信号感知、系统互联与功率驱动领域的产品布局。公司聚焦高性能、高可靠性模拟及混合芯片，产品应用于汽车、工业、通讯和消费电子等多领域。22H1营收7.94亿元，同比+132.96%，22Q2营收4.54亿元，同比+124%/环比+33.96%，营收高增长主要系驱动与采样芯片市场拓展顺利进行，同比+356.59%，信号感知芯片和隔离与接...
标签：汽车模拟芯片泛能源
力劲科技（0558.HK）研究报告：一体化压铸放量，超大型压铸机龙头启航.pdf
- 3积分
- 2022/08/29
- 711
- 东吴证券
力劲科技（0558.HK）研究报告：一体化压铸放量，超大型压铸机龙头启航。一体化压铸快速放量，设备厂商率先受益。一体化压铸由于其精简流程、缩短制造时间、降低成本等特性，为车企广泛关注，随着特斯拉在ModelY上开一体化压铸先河，行业迎来蓬勃发展。我们预计，随着后底板、前舱架、电池包等多处部件一体化压铸技术的成熟以及渗透率的提升，规模经济效应将凸显，进一步推动该技术普及。我们测算，2022-2025年，一体化压铸的市场空间将快速提升至368亿元，CAGR达193%。考虑到下游的快速放量，设备厂商有望率先受益，我们预计大型压铸机需求迎来爆发，叠加高吨位压铸机比例提升，行业有望实现量价齐升。超大型压...
标签：一体化压铸超大型压铸机力劲科技
奥迪威（832491）研究报告：智能传感器方兴未艾，汽车智能化驱动新发展.pdf
- 3积分
- 2022/08/29
- 604
- 华安证券
奥迪威（832491）研究报告：智能传感器方兴未艾，汽车智能化驱动新发展。国内传感器领域的先行者，深耕多年成超声波传感器领军企业。从业务来看，公司顺应行业趋势实现产品升级，目前产品已覆盖汽车电子、智能仪表、家居、安防及消费电子五大领域。从业绩来看，营收方面，2018-2021年，由2.9亿元增至4.2亿元，CAGR达12%，2022H1受国内疫情和国外政策影响，营收为1.9亿元，同比减少11%；归母净利润方面，由2018年的0.3亿元增至2021年0.6亿元，实现了翻倍式高增，2022H1同比减少15%，为0.3亿元。我们认为，公司受益于持续的研发投入及产品升级，在物联网时代有望步入快速发展期...
标签：智能传感器汽车智能化
宁德时代（300750）研究报告：上拓资源下搭平台，新能源管理龙头启航.pdf
- 2积分
- 2022/08/29
- 933
- 华福证券
宁德时代（300750）研究报告：上拓资源下搭平台，新能源管理龙头启航。打通资源材料纵深布局，构建能源管理大平台。公司从电池生产环节出发，逐步打通上下游一体化、平台化布局。上游通过控股、参股、战略合作等方式布局海内外锂、镍、磷等矿产资源，实现保供降本；中游参股外部核心供应商、全资自建产能、扶持初创企业，提升供应链韧性的同时更搭建了新能源材料大平台，提升技术创新协同性；下游与车企合资建厂、参控股储能集成商运营商、打造EVOGO换电品牌，战略布局回收、光储充检、智能制造等领域，构建能源管理大平台。万人研发团队引领变革，创新驱动制造生命力。2022H1公司研发团队已扩容至1.2万人，2018-202...
标签：宁德时代动力电池新能源
祥鑫科技（002965）研究报告：蓄力双碳时代，进击的新能源冲压专家.pdf
- 3积分
- 2022/08/29
- 686
- 中信证券
祥鑫科技（002965）研究报告：蓄力双碳时代，进击的新能源冲压专家。深耕模具设计&冲压结构件十八载，顺势延伸布局新能源结构件。祥鑫科技成立于2004年，公司以出口模具业务起家，与全球一线汽零巨头保持了长期稳定的合作关系。近年来公司抓住新能源领域的机遇，顺势将产品拓展至新能源汽车结构件、动力电池箱体、逆变器及储能结构件等高景气领域，并与领域内头部公司如广汽埃安、比亚迪、宁德时代、华为、Enphase等建立了深度合作关系。2021年公司营收实现23.71亿元（YoY+28.89%），归母净利实现0.64亿元（YoY-60.34%），新能源相关产品收入占比达46%(+14pcts)，但利润...
标签：新能源汽车冲压
祥鑫科技（002965）研究报告：以模具为本，打造电车+储能双轮驱动的平台型公司.pdf
- 3积分
- 2022/08/29
- 293
- 国海证券
祥鑫科技（002965）研究报告：以模具为本，打造电车+储能双轮驱动的平台型公司。公司发展历程：以模具为本，从办公用品起家，布局汽车领域冲压模具，初期通过与国外客户共同研发，积累技术经验，目前公司与高校进行合作，进行技术储备。依托金属成型技术优势，不断拓展下游，完成从办公用品→汽车→电车+储能的转型，新能源将成为公司主要驱动力。2021年公司营收23.7亿元，其中新能源车身结构件7.5亿元、电池箱体1.6亿元、储能结构件1.8亿元，合计占比46%。预计2022年公司营收达42亿元，新能源业务占比将提升至66%。新能源业务：新能源车（车身结构件+动力电池箱体）+储能双轮驱动。...
标签：新能源汽车储能模具
长安汽车（000625）研究报告：深蓝+阿维塔+LUMIN，开启长安智能电动元年.pdf
- 3积分
- 2022/08/27
- 909
- 信达证券
长安汽车（000625）研究报告：深蓝+阿维塔+LUMIN，开启长安智能电动元年。第三次创业拥抱电动智能化，业绩迎来向上拐点。长安于2017年起陆续发布“香格里拉计划”、“北斗天枢计划”、蓝鲸动力开启电动智能化转型。受汽车行业下行、自主品牌转型投入、合资品牌销量下滑拖累，2019年公司业绩触底，2020-2021年公司业绩企稳回升，伴随长安自主品牌持续发力+铜铝等大宗商品价格显著回落，公司业绩预告披露2022H1净利润同比增长189%-259%，我们认为公司业绩低点已过，将持续迎来反转。“香格里拉计划”+“北斗...
标签：长安汽车智能电动