企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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冠盛股份（6050880）研究报告：后市场稳扎稳打，OEM业务打开新成长点.pdf
- 2积分
- 2022/08/26
- 432
- 东亚前海证券
冠盛股份（6050880研究报告：后市场稳扎稳打，OEM业务打开新成长点。汽车后市场业务稳步推进，OEM新业务快速成长。公司创建于1999年，成立之初专业从事等速万向节的研发、生产和销售，主要面向海外汽车后市场。2004年起公司为响应市场需求，产品线逐步拓展延伸，目前公司产品已覆盖汽车底盘系统中包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元等在内的多个系列。目前公司进一步推进全球营销网络战略布局，并形成汽车后市场业务、OEM整车配套业务双轴驱动的发展模式。2018-2021年公司营业收入由17.52亿元增长至24.87亿元，CAGR达12.38%。后市场稳扎稳打，业务遍布全球。2021年公司后市场业...
标签：汽车零部件汽车后市场
九号公司（689009）研究报告：全球智能短交通龙头起航.pdf
- 2积分
- 2022/08/25
- 589
- 国盛证券
九号公司（689009）研究报告：全球智能短交通龙头起航。全球智能短交通龙头。公司成立至今10年时间，期间快速成长，21年收入规模近百亿，为全球智能短交通龙头。2015年公司收购全球平衡车鼻祖Segway赛格威，在技术积累、品牌效应和渠道体系等能力实现跃升，顺利推进全球化布局。公司业务模式为自有品牌（Ninbot九号&Segway赛格威）+小米ODM（21年收入占比30%+）。现阶段公司围绕核心技术不断拓展业务边界，产品矩阵包括原有业务电动平衡车&滑板车（21年收入占比70%），以及新兴业务电动两轮车&电踏车、服务机器人等。亮点一：技术&品牌为核心优势，公司业务...
标签：智能短交通九号公司
华阳集团（002906）研究报告：HUD行业引领者，汽车电子多点布局.pdf
- 3积分
- 2022/08/25
- 725
- 华创证券
华阳集团（002906）研究报告：HUD行业引领者，汽车电子多点布局。华阳集团是汽车电子行业核心龙头企业。公司业务板块主要有四大类，包括汽车电子（2021年收入占比65%）、精密压铸（20%）、精密电子部件（10%）、LED照明（5%），通过华阳通用、华阳多媒体、华阳数码特、华阳精机、华阳光电5家控股公司掌舵业务经营。公司产品主要聚焦智能化，客户以自主车企为主，也包括新势力及合资车企。近五年公司净利润增速较快，2021年实现营收44.9亿元/+33%、归母净利3.0亿元/+65%。汽车电子业务核心产品HUD迎量价齐升，未来成长空间大。HUD（抬头显示）能够降低由于驾驶员低头查看仪表盘相关信息而...
标签：华阳集团汽车电子 HUD
标榜股份（301181）研究报告：热管理轻量化成趋势，电动车带来新增长.pdf
- 3积分
- 2022/08/24
- 450
- 中信证券
标榜股份（301181）研究报告：热管理轻量化成趋势，电动车带来新增长。深耕汽车尼龙管，绑定“大众系”客户。公司成立于2009年，深耕汽车尼龙管路制造，是国内领先的汽车流体管路制造商，产品应用于汽车动力系统和冷却系统。2009年开始公司与“大众系”客户展开合作，在此基础上，2017年公司逐步开发新能源汽车及高端汽车品牌市场，目前已通过宁德时代合格供应商认证，并与宝马汽车逐步开展项目合作。汽车轻量化促进尼龙管用量提升。由于尼龙管在轻量化、安装便捷性和成本等方面具有优势，大众在燃油车发动机的换代升级中加大了尼龙管的使用量，新能源汽车企业也有望增加尼龙...
标签：热管理轻量化电动车
文灿股份（603348）研究报告：深耕轻量化大赛道，一体化压铸全面领先.pdf
- 2积分
- 2022/08/23
- 430
- 东吴证券
文灿股份（603348）研究报告：深耕轻量化大赛道，一体化压铸全面领先。深耕汽车铝合金精密压铸领域，完善业务布局。文灿股份成立于1998年，拥有多家全资子公司，是国内领先的汽车铝合金精密压铸件供应商。经过20多年的发展，公司目前已形成了汽车发动机、变速箱、底盘、制动、车身结构件等系统的铝合金压铸零部件为主导的企业集团。2020年12月公司收购法国百炼集团，实现了高压压铸、低压压铸、重力压铸技术路线全覆盖和生产基地全球化布局。公司2019年实现营收15.38亿元，2015至2019年CAGR为7.14%。2020年和2021年由于法国百炼并表，营收大幅增长至26.03亿/41.12亿元，同比分别...
标签：一体化压铸轻量化
耐世特（1316.HK）研究报告：转向智能电动，开启盈利修复.pdf
- 2积分
- 2022/08/23
- 496
- 国盛证券
耐世特（1316.HK）研究报告：转向智能电动，开启盈利修复。百年积淀，打造全球转向系统龙头。自1906年在美国成立，公司深耕汽车转向及传动领域已有百年，为全球转向系统龙头。公司产品覆盖全品类转向助力及传动系统，其中EPS收入占比接近70%，为核心收入支柱。公司业务布局全球，2021年总收入为34亿美元，北美/亚太/欧洲及其他市场收入占比分别为58%/24%/18%，在稳定北美基本盘同时，正积极把握亚欧市场新能源及智能化机会，持续扩张。受益电动化及智能化，EPS业务有望量价齐升。亚太市场：1）电动化端：新能源车市场供需双振，我们预计2025年新能源乘用车销售渗透率有望达到50%，销量有望达11...
标签：智能电动转向系统
天铭科技（836270）研究报告：国内越野改装起步，关注改件前装市场领军者.pdf
- 2积分
- 2022/08/23
- 480
- 开源证券
天铭科技（836270）研究报告：国内越野改装起步，关注改件前装市场领军者。由于国内的越野改装后装市场受较大的国内政策法规的限制，一直发展缓慢。而前装越野改装件进入车型目录合法合规，因此绞盘等后装市场改装件向前装市场渗透成为明显趋势。例如长城汽车通过推出长城炮、坦克300等两类可选装越野绞盘改装件的车型引领主机厂越野改件前装化的潮流。后续包括上汽大通、重汽等主机厂也陆续推出包含选装绞盘的车型；消费者可以通过选购不同配置，而不用购车后再自行改装，国内越野改装需求得以满足。国内汽车越野改装前装市场目前尚处于起步发展阶段，竞争对手少，在已上市销售且可批量选装绞盘的相关车型中天铭科技占市场主要份额，具...
标签：越野改装汽车零部件
保隆科技（603197）研究报告：TPMS主业稳健增长，空悬+智能化进入盈利兑现期.pdf
- 3积分
- 2022/08/23
- 642
- 信达证券
保隆科技（603197）研究报告：TPMS主业稳健增长，空悬+智能化进入盈利兑现期。立足于气门嘴、平衡块、金属管件等传统汽车制造业务，向汽车智能化与轻量化方向发展。保隆科技成立于1997年，2017年在上海证券交易所上市。公司主要产品包括气门嘴、平衡块、空气弹簧等橡胶金属部件；排气系统管件、汽车结构件和EGR管件等汽车金属管件；汽车胎压监测系统、汽车传感器、基于摄像头和毫米波雷达等技术的汽车驾驶辅助系统等汽车电子产品。公司在海内外均有生产基地或研发、销售中心，拥有丰富的国际化运营经验和客户资源。公司上市以来，传统业务营收稳健增长，新兴业务（传感器、ADAS、空簧减震等）持续扩张，乘智能化、轻量...
标签： TPMS 空气悬架智能驾驶
超频三（300647）研究报告：布局锂电池回收，突破盈利能力边界.pdf
- 2积分
- 2022/08/22
- 12530
- 信达证券
超频三（300647）研究报告：布局锂电池回收，突破盈利能力边界。立足散热器，积极拓展锂电池正极材料领域。超频三传统业务为散热器和LED照明，面对原有业务市场增速放缓，公司积极调整发展战略，2018年收购个旧圣比和实业有限公司49.5%的股权，实现向锂电池正极材料领域转型。2022年Q1，公司锂电池正极材料业务营收占比已达48.82%，远超传统散热器和LED照明业务，锂电池正极材料业务逐渐成为公司的核心战略业务。22年Q1公司实现归母净利润0.26亿元，同比增长1035.82%，未来随着公司在正极领域的聚焦，盈利有望实现高速成长。动力电池装机量快速攀升，退役电池亟需回收利用。当前，碳达峰和碳中...
标签：锂电池回收超频三
华依科技（688071）研究报告：国产测试龙头服务转型加速，开启IMU新赛道.pdf
- 3积分
- 2022/08/22
- 361
- 浙商证券
华依科技（688071）研究报告：国产测试龙头服务转型加速，开启IMU新赛道。国产冷试测试龙头，新能源测试设备向海外拓展华依科技是动力总成测试领域龙头，测试服务占比持续提升，21年提升至27%。参照国际龙头奥地利AVL的发展历程，公司从生产向服务型的转变，同时布局IMU惯性导航。随着智能驾驶测试和智能驾驶传感器迎来高潮，公司产品智能化升级，新能源测试设备稳中求进，向日本、法国拓展。新能源服务业务获得强检认证,切入大陆、法雷奥产业链新能源服务业务快速发展，22年3月公司获得新能源服务强检认证，成为首家获强检认证的民企，7月与法雷奥西门子签订框架协议，且凭借高转速的技术优势切入大陆供应链，与长城汽...
标签： IMU 测试设备
联合光电（300691）研究报告：智能驾驶、新型显示亟待爆发，安防变焦领域龙头焕发新春.pdf
- 4积分
- 2022/08/19
- 377
- 联合证券
联合光电（300691）研究报告：智能驾驶、新型显示亟待爆发，安防变焦领域龙头焕发新春。聚焦四大业务，盈利能力改善在即：公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块，虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元，但归母净利润始终难以增长实现破亿，主因是公司尚未形成规模化生产，随着公司规模生产项目逐渐投产，公司盈利能力将迎来拐点。毫米波雷达+AR-HUD蓄势待发，汽车电子志在千里：目前，公司毫米波雷达整机+算法基于自研，已获得新势力、龙头新能源车厂定点，未来车载业务的总体战略思想是以毫米波雷达、车载HUD为核心打入车厂，并在后续为车厂提供更多的车载产品，意图在高增速的毫米波...
标签：智能驾驶新型显示联合光电
万通智控（300643）研究报告：车联网业务初露峥嵘，智能化引领公司未来发展.pdf
- 2积分
- 2022/08/18
- 537
- 太平洋证券
万通智控（300643）研究报告：车联网业务初露峥嵘，智能化引领公司未来发展。传统零部件企业切入智能化赛道，“软件公司”属性初现。万通智控以气门嘴业务起家，多年来通过内延外伸将业务拓展至TPMS、解耦管路系统、车联网等领域，从纯硬件公司延伸至汽车智能化公司。2019年以来公司研发人员与研发投入明显增大，专利数量突飞猛进，逐渐向“软件公司”靠拢。业务布局成效亦在业绩上有所体现，2019年公司业绩持续高速增长，新兴业务占比提高，业务结构不断优化。两大成长性业务利好频现，有望迎来高增。我们按照产品生命周期对公司4项主营业务进行分类，认为车联网与TPMS...
标签：车联网智能化
宁德时代（300750）研究报告：宁德出海，星辰大海.pdf
- 3积分
- 2022/08/17
- 1043
- 国盛证券
宁德时代（300750）研究报告：宁德出海，星辰大海。出海加速，全球战略布局持续大步迈进。宁德拟于匈牙利建设欧洲第二座动力电池工厂，奔驰将成该厂首家&最大客户；宁德时代已与全球商用车领导者戴姆勒卡车深化合作；与福特开展全球战略合作，涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应。欧洲28国喜爱中高端车型，特斯拉Model3一骑绝尘。欧洲28国中，特斯拉Model3继续蝉联欧洲最畅销电动车型，销量达14.3万辆，远超第二名雷诺Zoe。特斯拉主导美国市场，份额超60%。美国更加青睐高性能车型，其0-100km平均加速度可达4s，最快可达2.65s、快充功率可达230Kw，最高可达250Kw，单车带电量...
标签：动力电池储能
力劲科技（0558.HK）研究报告：车身一体化压铸方案快速应用打开公司长期成长空间，首予“买入”.pdf
- 2积分
- 2022/08/17
- 638
- 国泰君安证券
力劲科技（0558.HK）研究报告：车身一体化压铸方案快速应用打开公司长期成长空间，首予“买入”。力劲科技是全球压铸机龙头，超大型压铸机需求强劲。特斯拉创新应用车身一体化压铸方案，改变压铸行业发展趋势。一体化压铸方案具备轻量化、省成本、高效率等多种优势，应用一体化压铸方案成大势所趋。市场对超大型压铸机的需求快速爆发，当前一体化压铸方案正处于渗透率提升初期。公司在一体化压铸方案上先发优势明显，行业地位稳固。公司率先推出超大型压铸机，目前在超大型压铸机领域市场占有率超过90%。超大型压铸机投入研发门槛较高，公司经验积累丰富，具备工艺优势。公司与特斯拉合作紧密，未来在一体化压...
标签：车身一体化压铸力劲科技
均胜电子（600699）研究报告：巩固安全龙头地位，发力智能化领域.pdf
- 3积分
- 2022/08/15
- 243
- 华安证券
均胜电子（600699）研究报告：巩固安全龙头地位，发力智能化领域。公司汽车安全业务进入整合重组尾声，后续有望得到盈利能力的逐步修复。同时公司在智能化领域稳步推进，座舱域控制器进入华为体系，智能驾驶域控制器进入英伟达体系，进入快速发展期。汽车安全：整合重组进入尾声，内外部环境向好。公司通过并购重组成为全球第二大汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组，具体措施包含了关停低效和重复工厂，研发的整合、产线由高成本区域向低成本区域转移。受疫情以及持续整合重组的冲击，公司汽车安全业务盈利能力和规模受...
标签：智能网联汽车汽车零部件