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瀚川智能（688022）研究报告：汽车电子装备龙头，开拓换电站蓝海市场.pdf
- 4积分
- 2022/08/01
- 534
- 广发证券
瀚川智能（688022）研究报告：汽车电子装备龙头，开拓换电站蓝海市场。汽车电子装备龙头，持续推进主航道战略。瀚川智能成立于2007年，凭借多年的技术积累、持续的研发创新、强大的人才团队以及丰富的项目实施经验等优势，已经成为一家国内领先、业界知名的智能制造装备整体解决方案供应商，持续推进主航道战略，聚焦于汽车智能化、电动化等主航道业务。汽车电子单车价值量提升，公司产品版图不断拓展。随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，根据中商产业研究院发布的《2022年中国汽车电子市场现状分析》预测，2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。公司持续拓宽智能装备在汽车领域的应用范围，已实...
标签：汽车电子换电站
松原股份（300893）研究报告：汽车安全系统优质供应商，国产替代前景可期.pdf
- 2积分
- 2022/08/01
- 330
- 国金证券
松原股份（300893）研究报告：汽车安全系统优质供应商，国产替代前景可期。中国汽车被动安全（安全带+气囊+方向盘）平均单车价值210美元，与发达国家相比仍有30%-50%提升空间。2021年汽车被动安全市场中，北美市场平均单车价值超300美元。西欧、日本、东欧市场平均单车价值超250美元。中国市场平均单车价值约210美元，相比发达国家仍有30%-50%的提升空间。提升驱动力：1）被动安全系统功能更主动化与智能化；2）更高的安全标准、更严格的法规和日益严格的汽车安全评级框架。汽车被动安全市场目前外资主导，自主品牌迎来国产替代机遇。汽车被动安全全球龙头为瑞典的奥托立夫，市场份额43%，行业第二、...
标签：汽车安全系统
兴瑞科技（002937）研究报告：引领新能源车集成化，嵌塑件打开公司成长天花板.pdf
- 2积分
- 2022/08/01
- 336
- 东吴证券
兴瑞科技（002937）研究报告：引领新能源车集成化，嵌塑件打开公司成长天花板。公司立足精密制造，“智能终端+汽车电子”双赛道蓄力高增长。兴瑞科技专注于各类精密零组件的研发、制造和销售，产品主要应用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺，成功掌握镶嵌注塑核心工艺，借助先发优势进入新能源汽车头部厂商供应链，此后将新能源汽车电子作为公司重点布局方向。2021年公司总营收达12.5亿元，同比增长20%，其中汽车电子板块营收占比增长至32%。公司持续重点布局新能源汽车电子和智能终端领域，通过加大研发资源投入、扩张海内外产能、积极外延并购等...
标签：新能源汽车嵌塑件
中鼎股份（000887）研究报告：智能底盘领域优质标的.pdf
- 3积分
- 2022/08/01
- 467
- 东吴证券
中鼎股份（000887）研究报告：智能底盘领域优质标的。国内非轮胎橡胶件龙头企业，全球收购扩展上下游产业链：公司以非轮胎橡胶制品为业务基石，通过海外并购，不断扩张产品品类。公司先后收购KACO、WEGU、AMK、TFH等海外企业，掌握了球头铰链、空气供给单元等核心技术，不断加速国内落地进程，设立安徽嘉科、安徽威固、安徽特思通、安美科安徽等国内子公司，形成了密封系统、热管理系统、轻量化业务和空气悬挂等多类产品布局，业务协同效应明显。两大基盘业务稳定增长。密封业务：公司成立伊始即从事密封业务，通过海外收购确立密封行业领先地位。2011年并购美国COOPER，2012年并购美国ACUSHNET，进入...
标签：智能底盘汽车零部件
保隆科技（603197）研究报告：TPMS龙头，空悬+智能化战略开拓蓝海未来.pdf
- 4积分
- 2022/07/30
- 892
- 东吴证券
保隆科技（603197）研究报告：TPMS龙头，空悬+智能化战略开拓蓝海未来。传统业务稳健，技术顺延开拓空悬&智能化业务：公司成立25年以来历经7次创业，以气门嘴、金属管件等产品为基础，通过智能化、轻量化两条路径实现产品品类扩张，提供产品单车价值量超3500元。传统业务：TPMS:前装市场受益需求+政策端驱动，2021年后前装市场渗透率达到100%，2025年国内前端市场规模将达到37.2亿元；后装市场中发射器电池耗尽进入更换周期，2025年主要国家发射器总需求量约为1.8亿支，对应市场规模约63亿元。公司作为TPMS龙头，2021年全国营收规模市占率达约25%，排名全国第一，全球第三...
标签： TPMS 空悬智能化
文灿股份（603348）研究报告：深耕轻量化大赛道，一体化压铸全面领先.pdf
- 3积分
- 2022/07/30
- 306
- 东吴证券
文灿股份（603348）研究报告：深耕轻量化大赛道，一体化压铸全面领先。深耕汽车铝合金精密压铸领域，完善业务布局。文灿股份成立于1998年，拥有多家全资子公司，是国内领先的汽车铝合金精密压铸件供应商。经过20多年的发展，公司目前已形成了汽车发动机、变速箱、底盘、制动、车身结构件等系统的铝合金压铸零部件为主导的企业集团。2020年12月公司收购法国百炼集团，实现了高压压铸、低压压铸、重力压铸技术路线全覆盖和生产基地全球化布局。公司2019年实现营收15.38亿元，2015至2019年CAGR为7.14%。2020年和2021年由于法国百炼并表，营收大幅增长至26.03亿/41.12亿元，同比分别...
标签：一体化压铸轻量化汽车零部件
星源材质（300568）研究报告：干法地位稳固，湿法+涂覆持续发力.pdf
- 4积分
- 2022/07/29
- 530
- 信达证券
星源材质（300568）研究报告：干法地位稳固，湿法+涂覆持续发力。全球隔膜行业领先企业，扩产计划进展顺利。公司始于2003年，专业从事锂离子电池隔膜行业，产品布局全面，覆盖干法、湿法和涂覆隔膜。公司是最早打破国外干法隔膜垄断的企业，拥有独自设计干法产线能力，干法隔膜产能扩张简单；湿法隔膜方面，公司新一代隔膜生产线已经投产，湿法隔膜单线生产效率提升50%，将进一步提升公司竞争力。此外，公司扩产计划进展顺利，湿法隔膜及涂覆加工产能将逐步落地，未来盈利状态有望提升。湿法出货量增加，隔膜涂覆比例提升，海外市场拓展顺利。公司持续投资湿法和涂覆生产线，在湿法领域厚积薄发，2015年开始对客户批量提供湿法...
标签：锂电池隔膜干法隔膜湿法隔膜
旭升股份（603305）研究报告：一体压铸新趋势，旭日东升夺先机.pdf
- 4积分
- 2022/07/29
- 239
- 信达证券
旭升股份（603305）研究报告：一体压铸新趋势，旭日东升夺先机。专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能源车核心三电系统。财务方面，公司目前处于业绩快速增长期：2019-2021年，公司营业收入从10.97亿元增长至30.23亿元，整体保持快速增长的趋势，3年CAGR为40.20%。2019-2021年及2022Q1，公司归母净利分别为2.07、3.33、4.13...
标签：一体压铸汽车零部件
星源材质（300568）研究报告：干法地位稳固，湿法+涂覆持续发力.pdf
- 4积分
- 2022/07/28
- 518
- 信达证券
星源材质（300568）研究报告：干法地位稳固，湿法+涂覆持续发力。全球隔膜行业领先企业，扩产计划进展顺利。公司始于2003年，专业从事锂离子电池隔膜行业，产品布局全面，覆盖干法、湿法和涂覆隔膜。公司是最早打破国外干法隔膜垄断的企业，拥有独自设计干法产线能力，干法隔膜产能扩张简单；湿法隔膜方面，公司新一代隔膜生产线已经投产，湿法隔膜单线生产效率提升50%，将进一步提升公司竞争力。此外，公司扩产计划进展顺利，湿法隔膜及涂覆加工产能将逐步落地，未来盈利状态有望提升。湿法出货量增加，隔膜涂覆比例提升，海外市场拓展顺利。公司持续投资湿法和涂覆生产线，在湿法领域厚积薄发，2015年开始对客户批量提供湿法...
标签：锂电池隔膜干法隔膜湿法隔膜
郑煤机（601717）研究报告：从非一致预期到共识形成，汽车板块如何演绎？.pdf
- 3积分
- 2022/07/25
- 328
- 广发证券
郑煤机（601717）研究报告：从非一致预期到共识形成，汽车板块如何演绎？导读：当下市场在如何反映郑煤机的汽车业务价值？大概率市场并没有给估值，主要认为其是很难有盈利周期出现且全球化整合难度较大的传统零部件业务。我们怎么看？重组完成后老业务利润率均值回归叠加新（能源）业务有强逻辑具备后发优势，传统业务有良好的自由现金流及新（能源）转型业务不断有效突破，随着其板块盈利兑现，有望逐步形成一致预期。亚新科：国际化战略持续推进，积极转型新能源。公司下游重卡行业最坏阶段已经过去，业绩有望随行业景气回暖得到增长。亚新科积极开展新能源转型，发展新能源汽车减震降噪零部件业务，同时拓展业务领域，推动三个转型：由...
标签：汽车零部件汽车板块
德昌股份（605555）研究报告：“汽零+家电制造”双轮驱动，电机优势打开成长天花板.pdf
- 3积分
- 2022/07/25
- 643
- 招商证券
德昌股份（605555）研究报告：“汽零+家电制造”双轮驱动，电机优势打开成长天花板。公司在小家电代工基本盘稳固的基础上，依托有刷电机领域的研发积累，切入汽车EPS电机领域，形成了小家电代工与汽车零部件双轮驱动的业务布局。在小家电代工领域，公司有望凭借优质的供应链能力不断拓展新品类与新客户；在EPS电机领域，公司与Tier1供应商及整车厂的定点项目也取得积极进展，随着募投产能落地，后续有望进入快速放量阶段，业绩弹性值得期待。“小家电代工+汽车零部件”双轮驱动，围绕电机优势拓展业务边界。公司成立于2002年，起家于小家电电机生产，凭借宁波地区突出的...
标签：汽车零部件电机家电制造
广汽集团（601238）研究报告：埃安开拓纯电市场，混动技术蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2022/07/23
- 612
- 国信证券
广汽集团（601238）研究报告：埃安开拓纯电市场，混动技术蓄势待发。自主品牌销售收入快速增长，合资品牌贡献投资收益。广汽集团是大型国有控股整车企业，旗下品牌主要包括自主板块的广汽埃安和广汽传祺以及合资板块的广汽丰田和广汽本田等。1）销量方面，2021年公司汽车销量214万辆，近8年复合增长率10%，埃安/传祺/广丰/广本销量分别为12/32/83/78万辆。2）收入方面，2021年公司营业收入757亿元，近8年复合增长率为19%，主要由并表的自主品牌汽车收入贡献。3）利润方面，2021年公司归母净利润73亿元，近8年复合增长率13%，主要来源于合资品牌的投资收益。新能源与高性价比车市共振，广...
标签：新能源汽车广汽埃安整车制造
豪能股份（603809）研究报告：同步器领先供应商，新业务打开成长空间.pdf
- 4积分
- 2022/07/23
- 289
- 西南证券
豪能股份（603809）研究报告：同步器领先供应商，新业务打开成长空间。同步器主业稳健增长。公司同步器产品量升价稳，2014-2020年销量从4851.8万件增至6965.5万件，CAGR6.2%，单价自2017年以来稳定在15元/件左右，推动收入稳健增长。近两年，公司大力发展AMT重卡业务并斩获采埃孚等大客户订单，重卡AMT单车价值约1000元，国内AMT重卡渗透率仅为3%，较欧美国家80%的渗透率仍有较大提升空间，公司AMT重卡业务有望跟随行业渗透率快速提升而放量，从而助力公司同步器业务稳健增长。差速器打造汽零业务新增长点。公司积极开拓差速器业务，拥有大众、吉利、长城、采埃孚等客户，公司投...
标签：同步器汽车零部件
得润电子（002055）研究报告：保时捷Taycan碳化硅OBC独家供应商，立足高端树立行业标杆.pdf
- 3积分
- 2022/07/23
- 840
- 安信证券
得润电子（002055）研究报告：保时捷Taycan碳化硅OBC独家供应商，立足高端树立行业标杆。深度绑定头部客户，汽车业务占比持续提升。公司成立于1992年，成立以来始终专注于连接器和精密组件行业。2012年公司与德国Kroschu在华成立合资公司广东科世得润汽车部件有限公司，进军汽车线束领域，2015年收购意大利美达进军新能源领域。公司坚持大客户战略，家电行业服务海尔、美的等品牌，消费电子行业服务英特尔、戴尔、惠普等品牌，汽车行业服务保时捷、PSA、宝马等品牌，客户资源极为优质。随着汽车线束及小三电业务的推进，公司汽车业务收入占比持续提升，2021年公司汽车业务收入43.8亿元，同比增长2...
标签：碳化硅 OBC 汽车零部件
信测标准（300938）研究报告：聚焦汽车DVPV认证，受益于电动智能化浪潮.pdf
- 3积分
- 2022/07/21
- 565
- 国联证券
信测标准（300938）研究报告：聚焦汽车DVPV认证，受益于电动智能化浪潮。据我们测算，汽车研发非强检（DV/PV）市场规模已达百亿级。公司不断投入研发，已获专利223项并具备电工与汽车检测认证双项优势，在国内汽车供应链产品研发非强制性检测中拥有多年技术积累，进入了国内上汽、北汽、比亚迪、华为等多家知名车企供应链。汽车电动化与智能化驱动汽车研发非强检需求提升汽车“四化”趋势不断发展，迭代升级推动非强检需求快速提升，2021年新能源车公告3213个型号，同比增长17%。据罗兰贝格研究，单车汽车电子电器相关BOM价值（不含电池与电机），从2019年的3145美元增至202...
标签：汽车检测 DVPV认证智能网联汽车