企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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广东鸿图（002101）研究报告：技术全面的行业龙头，一体化压铸量产在即.pdf
- 3积分
- 2022/07/01
- 460
- 国盛证券
广东鸿图（002101）研究报告：技术全面的行业龙头，一体化压铸量产在即。地方国企上市平台，汽车铝合金压铸行业龙头：公司成立于2000年，实控人为广东省人民政府，主营汽车铝压铸与内外饰件业务，2021年收入占比分别为65%/32%。2019年受行业下行&资产减值拖累，公司业绩陷入低谷，近两年盈利能力企稳回升，2021年实现归母净利润3.0亿元，同比+92.68%。一体化压铸如火如荼，公司技术齐全、进度领先：行业层面，一体化趋势明确，预计2023年起，各车企一体化压铸将开始逐步放量。公司打通工艺、材料两端，量产进度居行业前列：工艺端，公司目前6800T压铸机已投产，样件已试制成功，后续规...
标签：一体化压铸汽车零部件
华测导航（300627）研究报告：多维布局拥抱未来，车载业务扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 481
- 光大证券
华测导航（300627）研究报告：多维布局拥抱未来，车载业务扬帆起航。华测导航：国内高精度卫星导航定位领先企业。公司主营各类高精度定位导航智能装备和系统解决方案，主要应用在建筑和基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与无人驾驶四大行业，经过多年的技术积累和研发投入，公司已经形成较完备的基础器件平台和全球服务平台。近年来，公司业绩稳定增长，盈利能力强。2021年，公司实现营收19.03亿元，同比+35.02%；归母净利润2.94亿元，同比+49.45%；公司2022年的经营目标为营业收入达到25.5亿元，同比增长34%；归母净利润达到3.7亿元，同比增长25.7%。高精度GNSS市场规模快速...
标签：华测导航自动驾驶高精度定位
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间.pdf
- 3积分
- 2022/07/01
- 1157
- 平安证券
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间。聚焦汽车电子业务，充分受益于汽车智能化趋势。公司定位综合性的汽车电子供应商，以汽车电子业务为核心，形成“三位一体”的业务布局，公司重视研发，毛利率水平领先国内同行。从行业空间来看，汽车电子功能和单车价值量逐渐提升，国产化替代趋势明显，公司作为综合性的汽车电子供应商将充分受益。公司ADAS产品背靠Mobileye，随着L2级辅助驾驶渗透率的提升，公司ADAS产品仍将保持高速增长，自动驾驶域控制器已实现量产配套。T-BOX产品由4G升级为5G，随着5GT-BOX需求放量，公司智能网联电子产品将充分...
标签： ADAS 域控制器
伯特利（603596）研究报告：国产线控制动龙头，如日方升.pdf
- 4积分
- 2022/06/30
- 816
- 招商证券
伯特利（603596）研究报告：国产线控制动龙头，如日方升。公司成长盘符合智能化发展趋势、竞争格局好、技术壁垒高线控制动：自动驾驶必备选项，蓝海市场，竞争格局好，公司优势明显。公司是国内唯一一家实现One-Box线控制动量产的企业，性能指标达到了国际Tier1企业竞品水平，具备产能、成本、效率及先发优势。当前产能30万套，预计2022年将继续增加30万套/年WCBS总成组装生产线。同时，针对自动驾驶的需求，公司在规模化量产的线控制动WCBS1.0基础上，已经启动开发具备制动冗余功能线控制动系统WCBS2.0，并开展对电子机械制动（EMB）的预研工作。ADAS、电动尾门：渗透率低，市场前景广阔...
标签：线控制动汽车零部件整车制造
汽车行业特斯拉专题报告：上海工厂全面恢复，柏林工厂加速爬产.pdf
- 4积分
- 2022/06/30
- 270
- 国海证券
汽车行业特斯拉专题报告：上海工厂全面恢复，柏林工厂加速爬产。5月国产特斯拉批发32165辆，1-5月合计215851辆，同比+68%，6月恢复双班满产。2022年5月，国产特斯拉批发量为32165辆，同比-3.9%，环比+2027.31%；国产Model3批发量12133辆，同比-41.49%，环比+2908%；国产ModelY批发量20032辆，同比+57.39%，环比+1987%。国产ModelY/Model3的月度批发量比值达到1.65，ModelY需求持续旺盛。上海工厂已于5月23日开始实行两班生产，每天生产2600辆电动汽车，产量恢复到疫情前水平。同时，特斯拉上海工厂将迎来扩产，Mo...
标签：特斯拉新能源汽车
比亚迪（002594）研究报告：纯电插混双擎驱动，新能源汽车自主龙头稳步前行.pdf
- 3积分
- 2022/06/29
- 2081
- 开源证券
比亚迪（002594）研究报告：纯电插混双擎驱动，新能源汽车自主龙头稳步前行。DM-i上市一周年销量表现优异，助力比亚迪引领新能源汽车市场得益于比亚迪的垂直整合体系，DM-i超级混动架构实现了动力系统及控制系统100%自主研发，凭借高效发动机、EHS电混系统、功率型刀片电池三大核心科技加持，造就行业领先的亏电油耗水平。比亚迪DM-i系列车型自2021年3月上市以来，终端销量快速增长，带动比亚迪插混车型市占率从2020年的24%提升至2021年的48%。2022年3月海洋网下的军舰系列首款车型驱逐舰05上市，开启了比亚迪的“双车战略”，未来或将助力比亚迪进一步挖掘细分市场...
标签：比亚迪新能源汽车
中科创达（300496）研究报告：智能化浪潮加持，操作系统龙头迎汽车、IoT和终端三线扩张.pdf
- 4积分
- 2022/06/29
- 362
- 中科创达
中科创达（300496）研究报告：智能化浪潮加持，操作系统龙头迎汽车、IoT和终端三线扩张。全球领先的智能操作系统龙头，业绩持续高增，进一步加码智能汽车和智能物联网。公司是全球领先的智能操作系统服务商，自2010年以来持续与高通紧密合作，深耕智能软件、智能汽车和智能物联网三大领域。2021年实现收入41.27亿元，三大业务收入占比约为40%、30%、30%，同比增速分别为40%、59%、83%。下游行业的高景气度带来订单、业绩快速成长，公司两次定增加码智能汽车和智能物联网领域，未来成长值得期待。高通加码智能驾驶平台，公司有望成长加速。高通深耕消费电子多年，与安卓系统的紧密合作令其顺利打入高端座...
标签：智能网联汽车物联网操作系统
宁德时代（300750）研究报告：盈利短着陆，动力和储能双轮驱动.pdf
- 4积分
- 2022/06/28
- 560
- 英大证券
宁德时代（300750）研究报告：盈利短着陆，动力和储能双轮驱动。原材料价格高位，盈利短着路。从现阶段供需关系来看，上游资源开发周期较长，下游需求增速较快，锂资源供需明显失衡，预计锂电原材料供需矛盾格局短期将难缓解，直至2024年或者2025年供给紧缺会缓解。2022Q1业绩低于预期，2022Q1承担了主要的原材料涨价压力，同时对下游客户涨价传导具有一定滞后性，导致毛利率和净利率大幅下降，2022Q1公司毛利率为14.48%，同比-12.79pcts，净利润率为4.1%，同比-8.17pcts。动力和储能双轮驱动，强者恒强。宁德时代动力电池已连续五年全球市占率第一，2021年全球装机量达到96...
标签：动力电池储能
光庭信息（301221）研究报告：纯正汽车电子软件标的，智能车全域全栈能力布局.pdf
- 3积分
- 2022/06/27
- 397
- 西部证券
光庭信息（301221）研究报告：纯正汽车电子软件标的，智能车全域全栈能力布局。纯正的汽车电子软件厂商。公司业务聚焦汽车领域，产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。2017-2021年主营业务收入CAGR27.79%，21年达到了4.32亿元，实现稳健增长。全域全栈软件开发能力，全面拥抱汽车产业智能网联发展。根据IHS预测，2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美元，2030年将达到681亿美元，国内市场也将突破1600亿元；根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划，2025年中国L2/L3自动...
标签：汽车电子软件智能网联汽车
菱电电控（688667）研究报告：自主动力电控专精特新小巨人，国产替代高技术壁垒零件.pdf
- 4积分
- 2022/06/27
- 652
- 西部证券
菱电电控（688667）研究报告：自主动力电控专精特新小巨人，国产替代高技术壁垒零件。公司是稀缺的自主发动机动力电子控制系统供应商，主营业务为发动机管理系统EMS、纯电动车整车控制器VCU、电机控制器MCU、混动汽车动力电子控制系统、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发标定服务。燃油车电控：负函数下的正逻辑，燃油车份额向下，国产替代空间向上。公司通过正向研发+外延并购，国产替代技术壁垒较高的发动机核心零部件，打破“核心技术空心化”局面。公司EMS产品在商用车N1车型中应用广泛，乘用车领域打开新空间，乘用车GDI发动机EMS相较于PFI价值量实现翻倍，量价双击下，公司从...
标签：电控系统汽车零部件
长安汽车（000625）深度报告：自主向上，电气元年重“新”出发.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 485
- 华西证券
长安汽车（000625）深度报告：自主向上，电气元年重“新”出发。核心逻辑：电动化全面转型自主盈利向上是公司成长的核心逻辑。作为国内最具代表性的自主品牌，过去发展历程中，公司精准把握轿车进家庭、合资快速发展、SUV爆发期等多轮历史性机遇，成长为自主品牌第一，当前行业正处于电动智能转型关键期，我们认为公司具备冲击新能源汽车龙头的强劲实力：1）全新平台电动转型全面加速：在全新数字平台与蓝鲸混动平台加持下，公司有望快速推出自主新产品，并凭借先进的电动化技术水平，优秀的产品设计、渠道拓展能力，在对应细分市场快速抢夺市场份额，驱动销量持续提升，加速电动转型；2）纯电深蓝品牌、阿维...
标签：长安汽车新能源汽车
文灿股份（603348）研究报告：大型一体化车身结构件先行企业.pdf
- 4积分
- 2022/06/27
- 545
- 国信证券
文灿股份（603348）研究报告：大型一体化车身结构件先行企业。铝合金压铸供应商，新能源、结构件和国际化打开成长空间。公司主要产品为汽车铝合金精密压铸件，主要应用于发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件等。新能源及结构件业务方面，公司持续研发高真空压铸技术、高真空压铸模具技术、特殊材料开发或制备技术及工艺，先后为奔驰、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽AION等批量供应铝合金车身结构件，在铝合金压铸的车身结构件轻量化方面形成先发优势。国际化方面，2020年公司收购法国百炼，将进一步分析整合客户，全面加速本集团全球化进程。为应对市场对车身结构件和超大型一体化结构件产品的需求，公司加大产能建...
标签：一体化车身汽车零部件
祥鑫转债（128139.SZ）深度报告：新能源大发展，结构件老兵奋勇搏击.pdf
- 5积分
- 2022/06/25
- 546
- 信达证券
祥鑫转债（128139.SZ）深度报告：新能源大发展，结构件老兵奋勇搏击。专注冲压模具和结构件，开拓新领域铸造新成长。公司是专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于汽车、动力电池、储能、通信等行业。目前汽车包括动力电池在内的精密冲压模具和金属结构件是公司核心业务，储能、光伏、通信设备精密冲压模具和金属结构件是公司的重点业务，客户涵盖宁德时代、孚能科技、广汽埃安、蔚来、小鹏、华为、EnphaseEnergy等领域的领先企业。金属结构件下游广泛，新能源大发展带动需求爆发。新能源行业的发展带动行业整体迎来新一轮的需求爆发期。首先，新能源汽车渗透率的提升带来具有轻量化优势...
标签：汽车零部件新能源结构件
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期.pdf
- 4积分
- 2022/06/24
- 648
- 国盛证券
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期。高研发投入造就国内汽车电子龙头。经纬恒润是目前国内汽车电子以及提供智能驾驶解决方案的领军公司，经过多年发展形成以电子产品、研发服务与解决方案、智能驾驶整体解决方案为主的“三位一体”业务布局。受益于汽车行业的快速发展以及公司的规模化逐渐体现，公司2020年实现业绩扭亏，同时2018~2021年主营业务汽车电子业务营收实现年复合增速40%。公司研发投入巨大，2022Q1研发投入1.43亿，同比增加61.36%，研发投入占营收20.24%，同比提升8.04pct。接近万亿市场，汽车电子领域...
标签：智能网联汽车 ADAS
华安鑫创（300928）研究报告：智能座舱核心标的，乘域控化之势进军Tier1.pdf
- 4积分
- 2022/06/24
- 673
- 方正证券
华安鑫创（300928）研究报告：智能座舱核心标的，乘域控化之势进军Tier1。1、长期深耕汽车电子座舱领域，客户资源丰富。公司建立了完善的技术研収体系和行业经验，核心业务涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开収及配套器件的销售。公司客户有华阳集团、亿咖通、延锋伟丐通、航盛申子等国内主流的系统集成商，丏比亚迪、小鹏汽车的订单也开始放量。同旪也间接服务了吉利汽车、长城汽车、上汽集团、长安福特、奇瑞汽车、东风日产等。持续稳定的下游需求和丰富的客户资源劣力公司提高市卙率，确立行业地位。2、智能座舱提速，域控化下屏机分离重塑产业链，公司向Tier1转型。汽车座舱趋向大屏化、多屏化、集成化収展。随着中高端...
标签：智能座舱 Tier1