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亿纬锂能（300014）研究报告：动力电池的突围之路.pdf
- 4积分
- 2022/06/16
- 8831
- 国海证券
亿纬锂能（300014）研究报告：动力电池的突围之路。复盘亿纬锂能的动力业务发展，从2015年的不压技术路线→现在思路逐步清晰。2015-2018年摸索期：不压技术路线，小规模多面布局；2018-2020年走入正轨：与戴姆勒合作加速大电池技术进步，20年通过宝马认证；2021-2022年思路明确：技术路线收敛，主攻方形叠片+大圆柱三元；入门级产品重成本，看好亿纬一体化布局降低bom成本；高端产品看好三元大圆柱路线，亿纬进展国内最领先。动力电池入门级产品进入成本竞争，BOM端成本看一体化布局。2023年亿纬上游布局优势将显现（布局深度仅次于宁德时代），重点看锂自供率，我们预计2022-...
标签：动力电池
瑞可达（688800）研究报告：汽车连接器领先企业，乘新能源东风而行.pdf
- 3积分
- 2022/06/15
- 608
- 华安证券
瑞可达（688800）研究报告：汽车连接器领先企业，乘新能源东风而行。瑞可达自成立起专注连接器行业十余年，主要产品包括连接器件、连接组件以及连接器模块，广泛应用于通信、新能源汽车领域及其他工业领域。2021年，公司营收与归母净利润分别同比增长47.73%、54.65%，主要得益于公司汽车领域连接器销售订单高速增长，收入中新能源汽车、通信领域分别贡献76.65%、14.92%。新能源东风强劲，汽车连接器行业加速发展汽车电动化、智能化驱动高压连接器、高速连接器迎来增量市场空间。电动化背景下，新能源汽车工作电压上升，电驱单元、电气设备数量大量增加，高压连接器需求应运而生，用于充电系统和整车系统中。同...
标签：连接器新能源汽车
明新旭腾（605068）研究报告：国内汽车革领先者，新品放量助力公司成长加速.pdf
- 4积分
- 2022/06/14
- 440
- 西南证券
明新旭腾（605068）研究报告：国内汽车革领先者，新品放量助力公司成长加速。真皮：产能快速扩张，市场份额有望持续提升。1）随着电动智能化快速发展及消费升级，豪华车型渗透率不断提升，将带动汽车革的销量持续增长，预计到2025年全国/全球汽车革市场规模分别有望达93和299亿元，5年CAGR分别为4.3%/5.2%。目前公司真皮终端产能为80万张/年，预计22年底能达到110万张，23年底160万张，产能实现明显扩张，市场份额有望持续提升。2）在绿色环保要求下，无铬鞣法生产汽车革成为行业发展趋势，公司积极开发绿色环保皮革，产品结构改善将助力盈利能力提升。3）随着政策刺激加速行业复苏，下半年核心客...
标签：汽车革新材料
九丰能源（605090）研究报告：九万里风鹏正举，丰标不凡谱氢能序曲.pdf
- 3积分
- 2022/06/10
- 530
- 德邦证券
九丰能源（605090）研究报告：九万里风鹏正举，丰标不凡谱氢能序曲。深耕清洁能源30余年，LPG+LNG双轮驱动打造一流综合能源服务商。公司是专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，经过30多年的发展，公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链，实现了清洁能源“端到端”（从资源源头端到直接用户需求端）的全方位布局。公司自主运营的位于东莞立沙岛的综合能源基地主要由一座5万吨级综合码头、14.4万立方米LPG储罐以及16万立方米LNG储罐组成，其中LP...
标签：氢能能源
巨一科技（688162）研究报告：一体两翼，“装备+部件”快速成长.pdf
- 4积分
- 2022/06/10
- 362
- 华安证券
巨一科技（688162）研究报告：一体两翼，“装备+部件”快速成长。公司实现“装备+部件”一体两翼的业务布局，且显著受益新能源汽车行业的发展。装备业务公司技术领先且在手订单充裕，客户涵盖国内新能源汽车龙头企业。新能源电驱业务客户持续开拓，规模快速提升的同时实现客户结构的持续优化。装备：受益于新能源汽车发展，在手订单充裕。新能源汽车高速发展催生公司装备业务数百亿市场规模。公司在技术层面对标装备行业巨头，其中公司在轻量化车身领域处于行业领先地位，承接蔚来、捷豹路虎、特斯拉等客户的轻量化车身产线。客户方面，公司已经拥有特斯拉、蔚来、捷豹路虎、大众、长安...
标签：智能网联汽车汽车零部件
华阳集团（002906）研究报告：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态.pdf
- 5积分
- 2022/06/10
- 597
- 国信证券
华阳集团（002906）研究报告：汽车电子核心企业，打造智能座舱全生态。能源-运动-交互，公司为交互端的核心布局企业。展望未来汽车，可以分为底盘之上及底盘之下，底盘之上是智能座舱下人机交互的实现场景，屏幕、HUD、玻璃、车灯等均有望成为核心交互产品。底盘之下主要为智能电动和智能驾驶，智能电动集成三电系统，作为整车运动的核心能源支撑；智能驾驶主要是基于“传感器-计算平台-自动驾驶算法”作用到执行层面，实现横向和纵向的运动控制。未来智能汽车整车端核心三要素即能源、运动、交互，其中交互端从智能座舱五感交互方向重点升级，比如视觉（HUD、中控屏、娱乐屏）、触觉（座椅加热、无线充...
标签：华阳集团汽车电子智能座舱
蔚来（SW-9866.HK）研究报告：品牌优势突出，新车型助力销量增长.pdf
- 3积分
- 2022/06/09
- 1345
- 开源证券
蔚来（SW-9866.HK）研究报告：品牌优势突出，新车型助力销量增长。蔚来品牌力突出，保值率仅次特斯拉，后续硬件升级有望助力产品力提升蔚来用户运营能力突出，于品牌方面具有优势，伴随产品价格下探，逐步实现三线城市门店布局，SUV车型定位较为相似，后续改款升级有望提升产品力。（1）品牌:换电服务+用户社区运营+全流程配套服务，打造蔚来特有用户生态，品牌价值逐步建立，产品保值率仅次特斯拉，根据罗兰贝格数据，2021年EC6、ES6占据新能源汽车前十大保值车型中的第二及第三，仅次于特斯拉ModelY。（2）产品:产品矩阵较为丰富，2022年预计将新增3款车型(ET7、ET5、ES7)，高于小鹏汽车、...
标签：新能源汽车蔚来
万集科技（300552）研究报告：车路协同筑生态，智能网联拓未来.pdf
- 3积分
- 2022/06/09
- 496
- 安信证券
万集科技（300552）研究报告：车路协同筑生态，智能网联拓未来。万集科技是我国智能交通领域的领军者，当前来到第三次跃升的拐点前夕。公司凭借2019年业绩增长带来的优质现金流，按照公司“车生态”+“路生态”协同发展的战略布局，持续加大对于激光雷达、汽车电子、智能网联等业务的研发投入。近些年公司激光产品持续保持高增，除了交通和机器人领域的持续出货，目前车规级激光雷达产品已经先后在宇通和东风自动驾驶车辆获得应用，并在2021年发布首款半固态128线的车规级激光雷达，发展势头良好。回溯历史，公司多次准确把握行业趋势，实现业务的开拓和收入的跃升。1）成立...
标签：智能网联汽车车路协同
广汽集团（601238）专题报告：广汽集团之大自主品牌分析.pdf
- 3积分
- 2022/06/08
- 730
- 东方证券
广汽集团（601238）专题报告：广汽集团之大自主品牌分析。大自主品牌：埃安+传祺，有望逐步减亏至盈亏平衡。2022年，广汽埃安及广汽传祺将在新车型、新技术及产能扩张等多方面发力，将推动自主板块销量继续改善；随着广汽埃安及广汽传祺销量规模持续提升，预计规模效应下2022年广汽自主板块亏损有望逐步收窄，未来达到一定规模后有望实现盈亏平衡。埃安：销售规模快速扩大，提升盈利能力。从产品布局上看，广汽埃安至今已推出S、LX、V、Y、SPlus、VPlus、LXPlus共7款车型。产品聚集电池、超倍快充、ADiGO智能互联生态、星灵”架构。目前埃安有近90%的销量来自C端客户，从B端到C端的...
标签：广汽集团新能源汽车
菱电电控（688667）研究报告：自主创新混动化，国产替代正当时.pdf
- 4积分
- 2022/06/07
- 305
- 信达证券
菱电电控（688667）研究报告：自主创新混动化，国产替代正当时。国产汽车动力电子控制系统龙头。公司成立于2005年，2008年实现机械式节气门电控系统批量销售，经过多年的持续发展，公司产品矩阵逐渐完善，产品包括发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统。商用车EMS充分受益于排放标准升级。2020年7月1日，生态环境部公布第六阶段GB18352.6-2016《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，标志着我国汽车标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。按照国家规定，国六a阶段于2020年7月1日全面实施，而国六b阶段将在2023年7月1日...
标签：菱电电控混动系统汽车电子
精锻科技（300258）研究报告：精锻齿轮优质供应商，电动化布局铸就未来.pdf
- 4积分
- 2022/06/07
- 306
- 西南证券
精锻科技（300258）研究报告：精锻齿轮优质供应商，电动化布局铸就未来。短期公司受益于汽车行业复苏，中长期受益于“进口替代”与“走出去”。一方面，在当前行业政策暖风频吹下，我们预计下半年车市景气度上行，公司经营将受益；另一方面，2016年来以公司为代表的精锻件标的持续践行“进口替代”与“走出去”，打开中长期成长空间。产能布局开花结果，出口高增打造新增长点。产能布局方面，公司在多地积极进行产能布局，其中天津工厂已放量增长，后续重庆与宁波工厂有望相继放量；出口方面，2021年公司出口收入迈上4亿台阶，...
标签：精锻齿轮新能源汽车零部件
经纬恒润（W-688326）研究报告：汽车电子平台型公司，全域赋能智能汽车.pdf
- 4积分
- 2022/06/07
- 452
- 经纬恒润
经纬恒润（W-688326）研究报告：汽车电子平台型公司，全域赋能智能汽车。经纬恒润是国内一流综合型的电子系统科技服务商。公司于2003年成立，从汽车底层电子电气架构设计、仿真测试起家，逐步建立智能汽车全栈解决方案。当前，公司电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案业务相互支持、协同发展，形成“三位一体”业务布局。公司主要客户为一汽集团、中国重汽、上汽集团、北汽集团等国内头部汽车企业，前五大客户销售占比超过50%。2021年，公司营业收入稳定增长至32.62亿元，2018-2021三年CAGR为28.5%；归母净利润为1.46亿元，三年CAGR为91.6...
标签：汽车电子智能汽车
比亚迪（002594）研究报告：比亚迪动力电池供应商体系分析.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 3598
- 方正证券
比亚迪（002594）研究报告：比亚迪动力电池供应商体系分析。1.比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。2.刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：安全、成本、强度、功率、低温、寿命、续航...
标签：动力电池新能源汽车
斯莱克（300382）研究报告：设备龙头进军电池结构件领域，锂电高景气助乘风而起.pdf
- 3积分
- 2022/06/07
- 836
- 招商证券
斯莱克（300382）研究报告：设备龙头进军电池结构件领域，锂电高景气助乘风而起。国内易拉罐、盖设备龙头，未来受益于环保政策、消费升级、啤酒罐化率提升。斯莱克是全球4家易拉罐、盖高速自动化生产设备的厂商之一，公司后来居上，成为亚洲唯一一家该类设备的制造商。公司在核心部件方面具有优良的自给能力，双向拉伸机为业内首创，此外斯莱克的六通道技术使设备加工效率遥遥领先于同业。当前国内人均易拉罐消费量仍然较低，未来在环保和安全政策的推动下，饮料罐化率有望缓慢提升，公司制罐、盖设备业务稳定受益。切入动力电池壳市场，空间广大，公司有望与行业同频增长。电池壳和易拉罐工艺过程接近，且都有减薄的趋势。公司依靠设备端...
标签：电池结构件锂电设备
中科创达（300496）研究报告：智驾开启第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 294
- 华西证券
中科创达（300496）研究报告：智驾开启第二成长曲线。复盘行情，汽车业务的成长是创达股价第一驱动力。复盘创达上市以来的两次行情：无人机行情、汽车行情（智能座舱+驾驶驱动），我们发现汽车业务是创达目前的行情第一驱动力，而历年股价波动主要受到行业、政策、业绩、景气度等多方面影响。主要跟踪指标包括汽车业务的增速、毛利率净利率；智能汽车行业增长；高通芯片市占率等。目前公司KanziOne、DMS、融合泊车、全景环视等产品均已成型，从行业积累向IP转化。智驾公司蓄势待发，预计2024年实现整车操作系统产品量产，开启第二成长曲线。与高通紧密合作，用户粘性高、技术壁垒强。创达深耕智能手机+智能汽车+智能物...
标签：智能驾驶中科创达