长安汽车（000625）深度报告：自主向上，电气元年重“新”出发.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2022/06/27
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长安汽车（000625）深度报告：自主向上，电气元年重“新”出发。核心逻辑：电动化全面转型 自主盈利向上是公司成长的核心逻辑。 作为国内最具代表性的自主品牌，过去发展历程中，公司精准把握轿车进家庭、合资快速发展、SUV爆发期等多轮历史性机遇， 成长为自主品牌第一，当前行业正处于电动智能转型关键期，我们认为公司具备冲击新能源汽车龙头的强劲实力：
1）全新平台 电动转型全面加速：在全新数字平台与蓝鲸混动平台加持下，公司有望快速推出自主新产品，并凭借先进的电动化 技术水平，优秀的产品设计、渠道拓展能力，在对应细分市场快速抢夺市场份额，驱动销量持续提升，加速电动转型；
2）纯电深蓝品牌、阿维塔引领品牌向上，深蓝定位15-30万元主流市场，拔高自主品牌整体价格水平；阿维塔定位豪华智能，进 一步实现品牌向上，构筑立体化品牌形象，驱动盈利能力提升。
区别于市场的观点：
目前市场高度关注公司自主品牌发展及电气化转型进展，但对于公司的车型推出能力、电动化转型能力存在一定疑问，本篇报告 中，我们将全面、深入分析公司当前发展阶段、自主品牌核心竞争力，电气化转型实力，深入解答如下问题：
1）为何长安自主品牌市占率能够快速提升，驱动因素能否长久延续？
我们认为：公司具备强劲的产品定义能力与稳健的渠道扩张，产品以动力为基、设计为矛、智能为核， CS、逸动、UNI、欧尚 等产品系列在各自细分市场均具备强大竞争力，强势产品矩阵驱动销量中枢稳步提升。未来伴随新品密集推出，改款/换代持 续，公司有望延续核心产品竞争力，通过渠道稳健扩张加速下沉市场份额提升，夯实自主领先优势，实现市占率持续提升。
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