交叉行业 - 企业研究 - 知识库

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璞泰来（603659-）研究报告：步步为营打造平台化锂电公司.pdf
- 5积分
- 2021/12/22
- 554
- 开源证券
公司是锂电池领域研发型技术驱动平台公司，是人造石墨负极行业龙头、第三方涂覆膜行业龙头，并在锂电设备、PVDF、铝塑膜等细分环节均有超前布局且已量产出货。公司定位高端市场，毛利率领先同行，同时各个业务之间具有良好的客户与技术协同效应。我们看好公司在全球新周期中的高速成长性，我们预计2021-2023年归母净利润分别为17.48/25.22/35.51亿元，EPS为2.52/3.63/5.11元，当前股价对应PE63.3/43.8/31.1倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：锂电池锂电设备人造石墨璞泰来
分众传媒（002027）研究报告：海外业务扩张，关注国内消费与新能源车市场.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 366
- 国金证券
股权激励体现长期导向，H股上市计划助力海外市场发展。1）公司共推出2期员工持股计划，锁定核心人才，提升长期发展能力；2）公司海外业务已发展至30多个城市，现进行H股上市将实现与业务发展的互促。
标签：分众传媒消费新能源车
联赢激光（688518）研究报告：风起扬帆时，能者立潮头.pdf
- 5积分
- 2021/12/11
- 256
- 兴业证券
国内动力电池激光焊接专家，专研激光焊接十六载。2005年联赢激光成立，次年实现自研激光焊接机量产及出口，2020年完成科创板上市。以激光焊接机为起源，产品线垂直拓延，激光焊接系统是目前主要收入来源。业绩拐点初现，2021年以来公司营收、归母净利润高速增长，2021年前三季度公司实现营收、归母净利润9.16亿元、0.56亿元，分别同比增长91.59%、336.40%。
标签：联赢激光动力电池激光焊接
中天科技（600522）研究报告：新基建&碳中和主力军.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 184
- 长江证券
公司主业包括光通信、电力线缆、海洋系列、新能源四大板块。2016-2020年公司营收同比增速保持在10%+，海洋业务逐步成为利润主力。得益于双碳政策驱动，十四五期间海风、特高压及光伏储能业务线景气度高涨，公司市场地位领先持续深度受益。
标签：碳中和通信海上风电新基建中天科技
力合科创（002243）研究报告：科创服务深化布局，“环境疫苗”驱动业绩爆发.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 446
- 东北证券
“环境疫苗”效能强大应用广泛，有望驱动公司业绩爆发。公司控股力合云记布局“环境抗体”材料，其自消杀抗病毒功能材料可通过物理方式杀灭新冠等多种病毒，可用于电梯按键、触摸屏、桌面、台面等场景，每次喷洒有效期1年，市场空间广阔。目前力合云记已达成与深圳市隔离酒店的合作，并积极拓展冬奥会、海关等国家级重大项目。由于较成熟的技术和可产业化的工艺技术，预计短期内年产能可达10亿以上规模，有望带来业绩爆发。
标签：塑料包装新材料力合科创
科锐国际（300662）研究报告：行业先发领导者，灵活用工前景广阔.pdf
- 5积分
- 2021/12/07
- 339
- 华福证券
公司是国内领先的人力资源整体解决方案提供商。公司通过构建“技术+平台+服务”的商业模式，打造产业互联生态，为企业人才配置与业务发展提供一体化支撑，为区域引才就业与产才融合提供全链条赋能。
标签：科锐国际消费品房地产物流
星帅尔（002860）研究报告：压缩机配件全球龙头，强势切入光伏新能源.pdf
- 5积分
- 2021/12/06
- 301
- 信达证券
公司为国内压缩机热保护器、起动器龙头，市场地位稳固客户资源充足。公司自成立以来始终扎根冰箱与冷柜等领域的压缩机关键零部件研发、生产与销售，2017~2020年，公司保护器、起动器+密封接线柱产品CAGR复合增长率为11.1%，为公司多年稳健发展中流砥柱。作为细分行业龙头，公司热保护器、起动器、密封接线柱全球市占率各近四分之一，下游客户涵盖国内外知名压缩机厂商，包括华意系、东贝系、美的系公司，深得客户信赖。同时，公司产品盈利能力明显优于竞争对手，生产规模效应显著，自动化水平走在行业前列。
标签：新能源光伏压缩机配件星帅尔
时代新材（600458）研究报告：“改革、减隔震、风电、新材料”四轮驱动.pdf
- 5积分
- 2021/12/04
- 452
- 上海证券
中国中车“十四五”目标中提出以轨道交通装备为核心，风电装备、新能源汽车、新材料为重要增长极以及若干业务增长点的“一核三极多点”业务结构，公司作为中车旗下新材料产业平台，其轨道交通减振降噪全球第一，风电叶片产业规模排全国第二，汽车减振领域规模全球第三。新的战略背景下，公司在集团内地位或将大幅提升。
标签：风电新材料轨交时代新材
蓝思科技（300433）研究报告：玻璃金属一体化平台龙头，垂直整合打开十年增长空间.pdf
- 6积分
- 2021/12/03
- 1226
- 中信证券
公司是消费电子和智能汽车结构件龙头，业务从手机扩展到AIoT、AR/VR，智能汽车组件、光伏玻璃等。此外，横向来看，公司产品横跨玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶等新材料；纵向来看，公司整机组装业务成熟落地。我们看好公司长期发展，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：玻璃金属光伏玻璃塑胶陶瓷蓝思科技
威博液压（871245）研究报告：深耕液压十余年，进口替代、叉车电动化推动高景气.pdf
- 6积分
- 2021/12/02
- 615
- 安信证券
深耕液压产业十余年，超70%收入来自电动叉车：公司成立于2003年，由液压元件制造发展为集驱动电机、低噪音齿轮泵、控制阀、液压阀块、油箱于一体的小型液压系统研发制造的大型综合性企业。2021年Q1-Q3实现营收2.33亿元，同比增长54.5%，归母净利润3111万元，同比增长35.4%。公司收入约95%来自液压动力单元，按领域分类，近80%来自下游仓储物流领域，按产品分类，超70%来自电动叉车领域。公司毛利率基本保持在25%上下，净利率2021年Q1-Q3达到13.32%。
标签：液压液压元件叉车
申洲国际（2313.HK）研究报告：龙头稳固，厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 599
- 国盛证券
稳扎稳打的上游泰斗，增速超越行业。公司深耕细作于上游服饰制造，管理能力卓越、员工稳定性高、发展可持续性强，当前已成长为全球最大纵向一体化针织制造商之一。1）过往几年公司业务发展稳健，2015-2019年收入/业绩CAGR为15.7%/21.3%（收入增速快于同期全球运动鞋服市场规模复合增速6.2%），2020年疫情下公司收入增长1.7%至230.6亿元，业绩同比基本持平为51.1亿元。2）客户以NIKE、ADIDAS等国际头部品牌商为主，近年来拓展国内及新品类客户，如安踏、李宁、特步等国内运动鞋服头部品牌。
标签：制造业新材料申洲国际
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：政策Beta与技术Alpha兼具的全球雾化领军者.pdf
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- 2021/11/25
- 256
- 招商证券
公司已成为全球最大的电子雾化设备制造商，20年市场份额进一步上升至18.9%，全球新型烟草监管环境有望逐步明朗，公司依托强大的基础研究内核打造极致产品力，引领行业技术迭代，并基于此构建品牌溢价，提升市场份额。此外，长期公司致力于打造雾化科技平台，打开成长天花板。我们认为，站在当前时点，公司兼具优秀的新型烟草行业Beta以及自身技术优势（陶瓷芯产品力不断验证+如若通过PMTA，以及新一代加热技术即将面世）带来的Alpha，预计2021-2023年公司归母净利润为55.1亿元/70.7亿元/92.5亿元，同比增速分别为129%/28%/31%。11月24日股价对应21/22年PE分别为43X/33...
标签：新型烟草思摩尔国际
东睦股份（600114）研究报告：拐点已至，粉末冶金龙头扬帆起航.pdf
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- 2021/11/22
- 955
- 西部证券
粉末冶金龙头，构建一体化优势平台。公司植根于宁波粉末冶金厂，是国内粉末冶金零部件（PM）行业先行者。2004年公司A股上市以来加速业务布局。2011年成立连云港有限公司布局摩托车业务、2014年科达磁电软磁（SMC）业务、2015年非公开发行入局新能源产业粉末冶金业务、2019年以及2020年控股华晶、富驰加速金属注射成形（MIM）业务布局。公司已经形成PM、MIM、SMC多元化粉末冶金生产平台。借助平台优势，主营业务间的协同作用为公司长期发展与业绩增长奠定基础。
标签：粉末冶金金属软磁新能源光伏消费电子东睦股份
图南股份（300855）研究报告：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业.pdf
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- 2021/11/20
- 557
- 国盛证券
图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型号产品通过验证并批量供货，规模效应下公司收入和盈利能力持续提升。2021年1-9月，图南股份实现营收（5.21亿元，+27.23
标签：航空发动机燃气轮机核电高温合金图南股份
小米集团（1810.HK）研究报告：造车以外，利润更值得期待.pdf
- 6积分
- 2021/11/18
- 1274
- 国盛证券
三年后的小米：手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者：1）手机：小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2）物联网：截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3）智能汽车：小米启动造车项目，也启动了其第三增长引擎。我们预计至2024年左右，小米有望达成手机市占率全球第一，也将实现其智能汽车的量产下线。
标签：手机 AIoT 智能汽车物联网小米集团

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