璞泰来（603659-）研究报告：步步为营打造平台化锂电公司.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/12/22
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公司是锂电池领域研发型技术驱动平台公司，是人造石墨负极行业龙头、第三方涂覆膜行业龙头，并在锂电设备、PVDF、铝塑膜等细分环节均有超前布局且已量产出货。公司定位高端市场，毛利率领先同行，同时各个业务之间具有良好的客户与技术协同效应。我们看好公司在全球新周期中的高速成长性，我们预计2021-2023 年归母净利润分别为 17.48/25.22/35.51 亿元，EPS 为 2.52/3.63/5.11 元，当前股价对应 PE 63.3/43.8/31.1 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
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