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  • 中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告（2024）.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/21
    • 9
    • 中国人民大学国际货币研究所

    中国财富管理机构公募类产品保有规模指数报告（2024）。2024年，我国经济金融政策以中央金融工作会议提出的“五篇大文章”为核心框架，推动财富管理行业向高质量发展转型。政策层面聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融与数字金融五大领域，强化金融供给侧结构性改革，引导金融机构优化资源配置，服务实体经济与新质生产力培育。风险防范方面，采取地方债务置换、房企融资协调及中小金融机构改革等措施，进一步释放债务风险；同时对外坚决防范汇率风险，有序推动人民币国际化工作，让投资者吃下定心丸。资本市场方面，新“国九条”强调中长期资金入市与投资者保护，推动REIT...

    标签： 财富管理 公募

  • 投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/19
    • 16
    • 国泰海通证券

    投资者微观行为洞察手册·5月第3期：外资继续流入中国资产，私募信心边际抬升。市场定价状态：市场整体交易热度略有回落，行业轮动强度转向抬升。1）市场情绪（下降）：本期国泰海通资金流入强度指数相对平稳，全A日均成交额从1.35万亿回落至1.27万亿，上证指数换手率分位数上升至78%，创业板换手率分位数上升至83%。日均涨停家数抬升至73家，最大连板数为7个，封板率升至71%，龙虎榜上榜家数降至53家。2）赚钱效应（下降）：本期个股收涨比例回落至52%，全A个股周度收益中位数为0.16%；3）交易集中度（下降）：国泰海通行业轮动指数转向抬升，一级行业前五成交额占比底部有所回落，本期行业...

    标签： 外资 私募

  • IMF执行董事会完成对基金2025财年和2026财年的收入状况进行回顾.pdf

    • 6积分
    • 2025/05/16
    • 19
    • INTERNATIONAL MONETARY FUND

    IMF执行董事会完成对基金2025财年和2026财年的收入状况进行回顾。

    标签： 基金 财年

  • 债基、货基2025Q1季报解读：“长债风险”管理下的基金行为变化.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/16
    • 23
    • 华创证券

    债基、货基2025Q1季报解读：“长债风险”管理下的基金行为变化。近期央行在一季度货政报告专栏指出“债券市场利率关系到整个金融市场的稳定发展，2023年硅谷银行事件是利率风险的典型案例”，“当前机构债券投资交易和风险管理能力仍有待提升，长期国债容易引发羊群效应和市场单边波动，例如公募基金和理财资管产品交易价差有税收减免优势，短期交易意愿更强，加大债券市场收益率的短期波动”，是对一季度长期国债收益率创历史新低后央行流动性偏紧操作行为较好的注解。“长债风险”管理下的基金行为如何变化？2025年1-2月央...

    标签： 债基 货基

  • 中美关税政策影响及黄金逻辑分析.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/27
    • 26
    • 迈科期货

    中美关税政策影响及黄金逻辑分析。2024年以现价计量的中国GDP总额为134.91万亿人民币，以现价计量的GDP增速为4.3%，以不变价计量的GDP增速为5.0%。根据中国海关总署数据显示，2024年中国出口总金额35769亿美元，进口金额25851亿美元，其中对美国出口金额为5246.56亿美元，来自美国进口1636.34亿美元，分别占中国出口、进口金额的14.6%、6.3%。

    标签： 黄金逻辑 中美关税政策

  • 互联网传媒行业25Q1基金持仓：A股传媒重仓配置比例提升，游戏持仓占比环比提升.pdf

    • 3积分
    • 2025/04/25
    • 37
    • 广发证券

    互联网传媒行业25Q1基金持仓：A股传媒重仓配置比例提升，游戏持仓占比环比提升。A股传媒行业基金重仓配置比例提升。根据Wind数据，按申万一级行业统计：（1）A股来看，25Q1样本公募基金对A股传媒板块重仓配置比例为1.44%，较24Q4的0.92%环比增长0.52pct。（2）A+H股来看，25Q1样本公募基金对传媒互联网板块配置比例为5.89%，较24Q4的3.90%提升1.99pct。根据Wind数据，依据我们调整后的板块股票池：（1）A股来看，25Q1样本公募基金对A股传媒板块重仓配置比例为1.37%，与24Q4的0.93%环比增长0.44pct。（2）A+H股来看，25Q1样本公募基...

    标签： 互联网传媒 A股 重仓配置

  • 国债期货赋能固收类产品效果几何？.pdf

    • 4积分
    • 2025/04/09
    • 39
    • 中国银河证券

    国债期货赋能固收类产品效果几何？

    标签： 国债 期货 固收类产品

  • 2024年DevOps现状报告DORA译版.pdf

    • 5积分
    • 2025/03/07
    • 73
    • 其他

    2024年DevOps现状报告DORA译版.pdf

    标签： DevOps DORA

  • 债券市场专题研究：底仓品种到期，有何影响？.pdf

    • 2积分
    • 2025/02/10
    • 57
    • 浙商证券

    债券市场专题研究：底仓品种到期，有何影响？近期转债市场跟随正股走强，而且正股更加强势，转债估值或有健康压缩的可能，展望后市，在热点板块的带动下，转债有望继续强势，与此同时底仓品种的到期，或将使得非底仓品种受益，看好中低价格标的价格继续恢复。当前混合一级债基的仓位如何？根据基金2024年的年报数据，结合各类资产的涨跌幅，据此测算年初以来，一级债基的平均收益预计为0.84%。而当前一级债基年初以来收益超过0.84%的有87只，其余324只一级债基的收益小于0.84%。考虑到年初以来中证债券类指数普遍上涨，我们有理由认为324只一级债基收益小于0.84%的主要原因是其他类资产的配置，比如可转债的配置...

    标签： 债券市场 底仓品种

  • 离岸与在岸汇率对利率的影响机制分析.pdf

    • 2积分
    • 2024/08/13
    • 224
    • 华西证券

    离岸与在岸汇率对利率的影响机制分析。离岸汇率、离岸拆借利率向在岸汇率和利率传导路径的特性：有效路径：离岸汇率在岸汇率在岸汇率与中间价偏离度贬（升）值预期“利率平价”机制影响国内货币市场利率。具体逻辑：1）人民币离岸汇率对在岸汇率具有较强的影响力，表现为离岸对在岸具有领先性和同步性。贬值期，离岸与在岸汇率点差基本为正；升值期，离岸与在岸汇率点差基本为负。而且，贬值期二者点差更为显著，离岸对在岸引导性更大。2）在岸即期汇率与汇率中间价的偏离度，某种程度上反映贬值（升值）预期，可以作为贬值（升值）压力指标。3）从经验数据看，在贬值预期偏强、压力持续存在的时间段，&ld...

    标签： 离岸汇率 在岸汇率 利率

  • 2024年公募基金二季报持仓剖析：增配电子、通信、军工等.pdf

    • 7积分
    • 2024/07/22
    • 246
    • 华西证券

    2024年公募基金二季报持仓剖析：增配电子、通信、军工等。仓位变动；行业配置（动态增减）；行业配置（存量）；基金集中度剖析；配置风格历史仓位（金融地产、消费、成长、周期及其他）；行业历史仓位；核心结论以及主板、创业板、科创板增减持个股。

    标签： 公募 基金 持仓

  • 公募基金2024年二季报全扫描：主动权益基金加仓科技板块，固收基金杠杆率下行.pdf

    • 3积分
    • 2024/07/22
    • 145
    • 开源证券

    公募基金2024年二季报全扫描：主动权益基金加仓科技板块，固收基金杠杆率下行。2024年二季度股票市场整体下跌，沪深300指数收益-2.14%，中证800收益-3.27%，全市场公募基金最新规模为31.02万亿元，较2024年一季度环比上涨5.80%。股票型基金资产净值季度环比上升0.23%，其中被动指数型基金是规模增长的主导类别，其规模环比上升1.27%。整体来看，另类投资基金整体收益表现较优，另类投资基金收益率中位数为2.95%。主动权益基金：科技板块占比增加3.40%，消费板块占比减小3.79%2024年二季度主动权益基金规模为3.43万亿元，较2024年一季度减少1436.9亿元，数量...

    标签： 公募 基金 主动权益基金 固收基金

  • 跨境基金推荐配置报告：QDII跨境基金梳理.pdf

    • 5积分
    • 2024/07/19
    • 234
    • 长城证券

    跨境基金推荐配置报告：QDII跨境基金梳理。QDII跨境基金分类；QDII跨境基金规模发展；QDII跨境基金市场份额。QDII跨境基金分类分析比较：QDII跨境基金-被动指数型股票基金；QDII跨境基金-主动权益基金；QDII跨境基金-债券型基金。

    标签： 跨境基金 QDII

  • 2024年一季度公募FOF配置解析：增持QDII、黄金、大盘价值，减持中小盘、量化.pdf

    • 3积分
    • 2024/05/21
    • 224
    • 国泰君安证券

    2024年一季度公募FOF配置解析：增持QDII、黄金、大盘价值，减持中小盘、量化。2024年Q1公募FOF发行热度降低，规模环比下滑，头部管理人竞争加剧。整体权益仓位小幅下降，另类投资基金比例提升，基金自持有比例上升，港股配置比例基本持平。配置上增持黄金、红利、大盘价值类产品，减持中小盘、量化基金。同时建议关注认可最广泛以及认可最重视的基金产品和基金经理。公募FOF全景：（1）新发热度降低规模下滑：2024年Q1新发产品15只，环比减少7只；合计规模1469.12亿元，环比减少85.62亿元；（2）前十集中度略有上升：嘉实基金规模增长最大，华夏基金和易方达基金布局领先；（3）业绩相对偏股基金...

    标签： 公募 FOF 黄金

  • FOF产品海外基金持仓情况解析.pdf

    • 4积分
    • 2024/05/10
    • 160
    • 方正证券

    FOF产品海外基金持仓情况解析。FOF基金对海外基金的参与度持续提升，持仓规模稳步增加；持仓占比自2021H2触底反弹，2023H2水平创出2019年以来新高。2023H2，FOF基金所持有的海外基金总规模为56.56亿元，占全部FOF基金/持有海外基金的FOF基金的比例分别为3.64%/5.56%，均创2019年以来新高；315只FOF基金配置了海外基金，其中264只基金海外基金持仓占比环比提升，平均加仓幅度为4.47%。FOF基金偏好持有港股/美股/全球权益基金及QDII债基，23H2配置基金数量均超过60只；港股基金配置市值基本稳定，美股基金配置规模持续增加，QDII债基配置规模环比增长...

    标签： FOF 海外基金 持仓
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