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  • 电子皮肤行业深度：竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理.pdf

    • 40积分
    • 2025/12/01
    • 131
    • 慧博智能投研

    电子皮肤行业深度：竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理。随着人形机器人产业加速发展，电子皮肤作为赋予机器人触觉感知能力的关键技术，正迎来市场的迅猛发展。这一仿生柔性传感器能感知压力、温度等多种物理刺激，是机器人实现精细操作与环境交互的核心部件。目前，全球电子皮肤市场已进入高速发展期，据COHERENT统计，2023年全球电子皮肤市场空间为71.4亿美元，预计到2031年将达到209.4亿美元，从2024年到2031年的复合年增长率为14.4%。面对这片蓝海，全球企业加快布局。海外企业在高端市场占据优势，而国内企业如汉威科技、福莱新材等正加速技术研发和产业化进程。未来，随着材料科学与感知...

    标签： 电子

  • 电子行业专题：PCB是十问十答，AI算力与终端创新共振，PCB重塑高密度连接格局.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/01
    • 259
    • 国信证券

    电子行业专题：PCB是十问十答，AI算力与终端创新共振，PCB重塑高密度连接格局。行业进入AI驱动的新周期，需求结构发生根本性转变。AI服务器集群建设带来算力板卡、交换机与光模块的同步升级，推动PCB需求量和单价双升。随着算力架构从GPU服务器向正交化、无线缆化演进，信号链条更短、对材料损耗更敏感，PCB成为AI硬件中最核心的互连与供电载体之一。本轮AI周期不同于5G周期的“高峰—回落”型特征，而呈现“技术迭代带动持续渗透”的长周期属性。我们认为，AI将成为未来3–5年PCB行业的主导增量。我们测算，2027年预计有线通信...

    标签： 电子 PCB AI

  • AI眼镜，AI端侧最佳载体之一.pdf

    • 40积分
    • 2025/12/01
    • 153
    • 慧博智能投研

    AI眼镜，AI端侧最佳载体之一。AI眼镜是一种将人工智能技术与传统眼镜形态融合的智能穿戴设备，通过集成多种传感器、处理器和智能算法，实现对环境和用户指初的感知、理解与交互。

    标签： AI 眼镜

  • 科技行业2026年展望：AI算法迭代扩容算力底座，生态繁荣重塑增长边界.pdf

    • 10积分
    • 2025/12/01
    • 135
    • 浦银国际

    科技行业2026年展望：AI算法迭代扩容算力底座，生态繁荣重塑增长边界。科技行业2026年展望：经过近两年的发展，人工智能行业仍然处于发展的初期阶段。展望2026年，AI行业将继续保持强劲增长，打开多产业链成长空间。首先，AI的底层技术正处于飞轮迭代的阶段，包括AI算法端的模型优化以及AI算力端的性能提升。技术迭代一方面不断提升AI作为生产力工具的能力，另一方面也不断降低AI的使用成本。其次，AI将持续推动多产业链的基本面增长，包括中美两国的云服务厂商、服务器、算力、功率、端侧AI、新能源车、智驾等多环节多产业的商业化落地与成长。最后，AI的多个下游应用正经历需求的爆发式增长，包括C端的AI助...

    标签： AI

  • 通信行业专题研究：高端光芯片供不应求，国产替代加速.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/01
    • 358
    • 中原证券

    通信行业专题研究：高端光芯片供不应求，国产替代加速。谷歌Gemini3大模型验证了ScalingLaw的有效性，云厂商受益于AI对核心业务的推动。ScalingLaw揭示了模型性能与模型规模、数据量、计算资源之间的数学关系。Gemini3在推理能力、多模态理解等方面的表现显著优于前代，证明了模型规模扩展与性能提升的正相关关系。25Q3北美四大云厂商资本开支同比增长76.9%。受益于AI对公司核心业务的推动，北美头部云厂商持续加大资本开支，主要用于AI基础设施的投资，并从AI投资中获得了积极回报。我国算力规模稳定增长，各级政府、运营商、互联网企业等积极建设智算中心，以满足国内日益增长的算力需求。...

    标签： 通信 芯片 光芯片

  • 计算机行业2025年三季报业绩综述：业绩趋势向好，关注AI+与信创主题.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/01
    • 1373
    • 万和证券

    计算机行业2025年三季报业绩综述：业绩趋势向好，关注AI+与信创主题。行情回顾：截至10月31日，申万计算机指数年初至今上涨25.12%，跑赢沪深300指数7.18个百分点，在31个申万一级行业中排名第九位；市盈率57.65倍，处于自2017年以来中等分位。2025年三季度末基金重仓申万计算机行业的持股市值占重仓股总市值的2.13%，季度环比减少0.35个百分点，较标准行业配置比例低配3.92个百分点。业绩综述：1）前三季度增收更增利，经营状态改善。浪潮信息、紫光股份等龙头公司营收高增，拉动计算机板块营业收入同比增长9.56%至9,310.23亿元，较上年同期增速提升；尽管毛利率呈下行趋势，...

    标签： 计算机 信创 AI

  • 计算机行业：Google集群拆解.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/28
    • 126
    • 华泰证券

    计算机行业：Google集群拆解。光信号输入和输出：光纤准直器(136通道)：把来自光纤的发散光束变成平行光束，以便在空间中传播和被MEMS反射。二维透镜阵列：辅助光束的准直与聚焦，使得每根光纤对应一条独立的光束。光束交换：二维MEMS微镜阵列：通过控制每个MEMS镜子的角度，光束可以被精确地反射到目标输出端口。光路监控和对准：注入模块（850nm激光二极管）：注入一束监控光（850nm），它和信号光（O波段）共路。二色分光元件：把监控光和数据信号光分开： 相机模块(850nm)：接收监控光，判断光束是否准确到达目标端口，实现自动对准和校准。

    标签： 计算机 集群

  • 电子行业海外存储原厂2025Q3总结：供需趋紧带动价格上涨，原厂营收&利润持续向上.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/27
    • 59
    • 广发证券

    电子行业海外存储原厂2025Q3总结：供需趋紧带动价格上涨，原厂营收&利润持续向上。海外存储原厂CY25Q3营收&利润环比向上。（1）美光：25Q3实现收入113亿美元，yoy+46%，qoq+22%，毛利率46%，yoy+10pcts，qoq+7pcts；（2）三星电子：25Q3实现收入621亿美金，yoy+9%，qoq+16%；毛利率39%，yoy+1pcts，qoq+5pcts；（3）海力士：25Q3实现收入176亿美元，yoy+39%，qoq+10%，毛利率57%，yoy+5pcts，qoq+3pcts；（4）闪迪：25Q3实现收入23亿美元，yoy+21%，qoq+2...

    标签： 电子 存储

  • 电子行业深度报告：AI用电的“困”与“破”.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/27
    • 111
    • 金元证券

    电子行业深度报告：AI用电的“困”与“破”。随着近些年AI模型竞赛日益激烈，训练最先进人工智能模型所需的数据量和计算量呈指数级增长。训练是一个耗时且耗能的过程，计算在GPU/ASIC等专用芯片上进行。当前，单个GPU的最大额定功耗可达1000瓦。GPT-4训练时间约95天（2280小时），采用84%的负载因子计算，其训练能耗需求约为38.2GWh，折合训练期间内日均能耗约0.40吉瓦时（40万度电），如果以一个家庭单日电力消耗约为10度，GPT-4日均能耗约等于4万个家庭单日用电量。不同于训练，推理任务的能耗需要考虑因素较多。比如，输入Token...

    标签： 电子 AI

  • 电子行业深度研究：AI驱动存储新周期.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/27
    • 116
    • 国金证券

    电子行业深度研究：AI驱动存储新周期。首先，我们复盘了前面几轮半导体周期，根据供需关系按照时间维度分为长中短三种周期：长周期（8-10年）——为需求周期、中周期（4-6年）——为产能周期、短周期（3-5个季度）——为库存周期，其中需求-产能-库存三种周期相互嵌套。存储器是半导体中仅次于逻辑的第二大细分市场，其历史表现与整个半导体周期走势一致，但波动性大于整个行业，大市场与强周期属性并存。通过复盘我们发现每轮存储大周期（08年、16年等）的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新，进而催生新产品的总量、渗透率和存储器价值量的提升...

    标签： 电子 存储 AI

  • 人形机器人行业最新观点汇报：机器人赛道蓝海可期，2026年有望成为量产元年.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/26
    • 198
    • 财通证券

    人形机器人行业最新观点汇报：机器人赛道蓝海可期，2026年有望成为量产元年。2025年机器人板块复盘。1）第一轮机器人板块行情由1.9马斯克提出的机器人出货目标带动，马斯克提出人形机器人有望于2025年量产，2026年量产级别在5-10万台；2）第二轮机器人板块行情由1.28的宇树春晚表演带动，叠加后续宇树创始人王兴兴参加民营企业家座谈会，机器人板块达到高点。我们认为的后续催化。1）2026年Q1，特斯拉Optimus三代或将发布，届时性能表现、应用场景或将超市场预期；2）2026年，特斯拉Optimus三代开始量产，量级或者降本速度或将超预期；3）2026年，宇树、乐聚等国产机器人上市机会或...

    标签： 人形机器人 机器人

  • 计算机行业2026年投资策略：从AI_Enabled到AI_First，拥抱AI应用大蓝海.pdf

    • 13积分
    • 2025/11/26
    • 104
    • 中国银河证券

    计算机行业2026年投资策略：从AI_Enabled到AI_First，拥抱AI应用大蓝海。2025年回顾、计算机行业呈现“先扬后抑、震荡轮动”的走势，年初至今跑赢沪深300。2025年计算机行业指数整体呈现“先扬后抑、震荡轮动”的走势，截至11月18日，行业指数年内累计上涨19.57%，小幅跑赢沪深300指数。财务层面，2025年前三季度行业呈现“营收小幅回暖、利润高增现金流仍紧”特征，行业整体前三季度实现营收同比增长9.13%，归母净利润同比增长38.25%，毛利率同比下降1.19%，净利率同比上升0.50%，应收账款...

    标签： 计算机 AI

  • 电子行业2026年度策略报告：跨越科技“奇点”，开启智能时代.pdf

    • 6积分
    • 2025/11/26
    • 133
    • 中国银河证券

    电子行业2026年度策略报告：跨越科技“奇点”，开启智能时代。AI赋能加速智能时代。2025年的电子板块行情表现突出，在经历中美关税战缓和之后，A股电子板块走势呈现“震荡上行、结构分化”的特征，核心驱动力来自AI算力需求爆发、半导体国产替代加速及消费电子边际复苏。展望2026年，除算力板块以外，整体估值处于历史偏高位置，预期收益率来自利润的增长。AI产业的价值重心正在从算力向应用端过渡，AI技术的“iPhone时刻”到了，各行业开启了从数字化到智能化的升级，行业智能化的“iPhone时刻”也随之到来...

    标签： 电子

  • 电子行业：泡沫之问，AI繁荣下的真实与过热.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/26
    • 88
    • 国金证券

    电子行业：泡沫之问，AI繁荣下的真实与过热。我们认为当前AI发展并无明显泡沫。我们认为北美四大CSP（谷歌、meta、微软、亚马逊）高资本开支具备可持续性，且有进一步提升空间。25Q3微软、亚马逊、谷歌、Meta资本开支合计973亿美元，同比+65%，且四大CSP均表示26年CAPEX将继续提升。我们认为，四大云厂商的CAPEX提升空间来自：1）CSP自身营收与利润端的增长；2）资本开支投入比例进一步提升。25Q3四大CSP合计营收3966亿美元，同比+17%，25Q3净利润合计866亿美元，同比+6%，且净利润考虑了Meta的税收政策变化导致的一次性非现金损失159亿美元，25Q2四大CSP...

    标签： 电子 AI

  • 计算机行业专题研究：AI点亮灯塔工厂，引领智能制造新范式.pdf

    • 5积分
    • 2025/11/26
    • 244
    • 国泰海通证券

    计算机行业专题研究：AI点亮灯塔工厂，引领智能制造新范式。在AI与“十五五”规划双重牵引下，灯塔工厂已演进为承载新质生产力与新型工业化的关键载体，本土工业软件与自动化厂商正在成为这一体系的核心驱动力。灯塔工厂由技术样板走向全球智能制造枢纽。灯塔工厂源于工业4.0战略，是第四次工业革命技术应用的最佳实践工厂，代表全球智能制造最高水平，依托物联网、人工智能、云计算、机器人等新技术，实现生产流程全面自动化、精准化和清洁化。近年来其评估重心不断迭代，从单点4IR应用到与可持续、供应链韧性、人才体系、客户导向的综合运营升级，细分类型从单一/端到端/可持续三类，演进为客户至上、生产...

    标签： 计算机 灯塔工厂 智能制造 AI
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