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电工钢行业研究：从追随到赶超，“芯”材料助力节能低碳、能效升级.pdf
- 6积分
- 2022/03/24
- 441
- 招商证券
电工钢行业研究：从追随到赶超，“芯”材料助力节能低碳、能效升级。电工钢生产流程长、技术工艺复杂，高端产品价格大幅提高。电工钢的磁感应强度和铁芯损耗是高端产品与低端产品的重要划分标准，整个电工钢的生产环节，从铁水开始到炼铁、炼钢、热轧、冷轧等全流程对磁感和铁损的影响都很重要，因此各环节都需要技术公关，难点突破。近年来，电工钢价格大幅提高，但不同产品由于生产难度和市场需求不同存在一定价差。其中，取向电工钢高于无取向电工钢11229元，高牌号无取向电工钢高于中低牌号无取向电工钢5600元，高磁感取向电工钢高于一般取向电工钢7400元。下游市场能效升级为高牌号无取向电工钢发展带...
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有色金属镁行业研究报告：镁行业供需格局转变下游需求爆发期临近.pdf
- 6积分
- 2022/03/21
- 636
- 首创证券
有色金属镁行业研究报告：镁行业供需格局转变下游需求爆发期临近。镁深加工技术不断进步，助力下游应用场景延伸。大吨位压铸机在镁加工企业中日渐普及，以云海金属为例，公司已有24台大型压铸单元，其中最大吨位可达5000T。大吨位压铸机的推出为大尺寸镁结构件压铸提供技术支持，已有企业成功为车企配套生产大尺寸结构件，重量可达15kg；半固态注射成形技术在形状复杂、致密度高的零件成形中优势明显，且生产过程更安全、环保。国内企业正加快相关技术、设备的研发，据压铸周刊报道，伊之密与宁波星源卓镁正在合作开发大吨位（2500T）半固态注射成形机；随着技术、设备的成熟，半固态注射成形技术未来有望应用于大型镁合金汽车结...
标签：镁有色金属
稀土行业深度报告：受益双碳经济，稀土磁材大有可为.pdf
- 7积分
- 2022/03/21
- 1286
- 中航证券
稀土行业深度报告：受益双碳经济，稀土磁材大有可为。稀土由于其终端应用领域十分广泛而被誉为“现代工业维生素”。稀土是17种金属化学元素的合称，通常被分为轻稀土和中重稀土两类。稀土在自然界中通常以稀土矿的形式存在，稀土矿经分离及冶炼后，可被进一步精深加工成各类稀土材料。因此从稀土的所处环节来看，稀土产业链可被分为上游稀土资源的开采、冶炼分离，中游各类稀土材料的精深加工，以及下游终端应用领域三大块。
标签：稀土稀土磁材磁材
有色金属镍行业专题报告：印尼镍产业全景梳理.pdf
- 6积分
- 2022/03/15
- 1005
- 安信证券
有色金属镍行业专题报告：印尼镍产业全景梳理。本轮镍周期（2016-2022）相较上一轮，供需面变化催生多个小波段冲顶行情，且受益于新能源需求占比不断提高且成长性预期良好，此轮周期中每一波段镍价下跌回调的时间更短，每次回调后再冲顶重心均较前一轮更高。左端行情持续时间显著超上一轮周期，并于2022年3月创历史新高，伦镍3月7日收盘达4.82万美元/吨。上一轮镍周期（2009-2015）中前半段的波动以镍的金融属性为驱动主力，宏观经济波动引发对经济增速的担忧造成冲击，同时通胀也引致避险资金大流入，造成镍价大幅波动，镍价于2011年2月登顶2.93万美元/吨；后半段波动以供需面为主力驱动，2014年1...
标签：有色金属金属镍印尼镍镍
钢铁行业专题报告：从“专精”走向“特新”，隐形冠军的跨越.pdf
- 5积分
- 2022/03/15
- 457
- 长江证券
钢铁行业专题报告：从“专精”走向“特新”，隐形冠军的跨越。经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身的降本增效与行业内份额的扩张为主，实现跨越周期的稳健式成长；2、从“专精”走向“特新”：经过专业走到精细的公司在行业地位巩固的基础上，将逐步自然向特色与新颖过渡。在我们过去的报告《双成记》与《从周期走向成长》，曾详细论述金属加工隐形冠军明泰铝业与甬金股份：（1）明泰铝业作为铝板带箔加工龙头，在行业盈利下行通道中...
标签：钢铁
有色金属镍行业研究报告：新旧需求增长快，结构性矛盾突出.pdf
- 6积分
- 2022/03/09
- 969
- 招商证券
有色金属镍行业研究报告：新旧需求增长快，结构性矛盾突出。供给端，2022年增量主要来自印尼NPI和湿法镍钴中间品项目，国内NPI产能继续向印尼转移呈收缩趋势，硫化矿供应在2021年受意外事故扰动较大，预计今年也将带来小幅增量。需求方面，不锈钢用镍需求在2021因基数效应增幅约14%后，预计今年增速放缓至4.8%。电池用镍需求维持高景气，增速预计接近50%，贡献约14万吨增量需求，但当前高镍价可能对三元下游出货带来负面影响，仍需时间观察。总体上看，镍供需格局从去年供应不足转向供给小幅过剩，结构上表现为NPI过剩而电池用镍短缺。供应端由于印尼政府对镍铁和镍生铁出口拟议税收/禁令政策的影响存在较大不...
标签：镍有色金属金属镍
有色金属锂行业专题研究：澳洲锂矿资源商综述，量价、供应集中度与战略雄心.pdf
- 6积分
- 2022/03/08
- 612
- 五矿证券
有色金属锂行业专题研究：澳洲锂矿资源商综述，量价、供应集中度与战略雄心。西澳锂矿的供应掣肘：技术能力与调试周期、劳动力紧俏、海运不畅。澳矿是中国当前最主要的锂精矿来源，但2021年其整体的产能扩张进度与下游全球锂电材料、动力电池的爆发式增长并不在同一个“频道”，在超级需求周期中，即期的资源约束推动锂盐价格持续创下历史新高。2021年澳洲锂矿资源商的锂精矿总产能为255.6万吨，同比持平，总产量193.1万吨，同比增长32%。看不含泰利森锂业的澳洲新兴锂矿商，2021年共生产锂精矿97.6万吨，同比增长11%，共销售锂精矿103.4万吨，同比增长19%；其中，21Q4产量23.37万吨，同比仅增...
标签：锂有色金属有色金属锂
有色金属铝行业研究：电解铝供需缺口扩大，铝价创新高.pdf
- 6积分
- 2022/03/08
- 928
- 中信证券
有色金属铝行业研究：电解铝供需缺口扩大，铝价创新高。欧洲减产加上俄乌冲突影响，海外电解铝短缺加剧。2021年四季度以来，受能源成本上升影响，欧洲电解铝减产超过80万吨，占全球电解铝供应比例约1.3%。俄乌冲突爆发后，欧洲能源成本高企的问题恶化，减产或有扩大趋势。俄罗斯作为中国以外最大的电解铝生产国，2021年产量占比为5.6%，潜在的生产扰动将使得海外电解铝供应短缺状况持续扩大。
标签：有色金属有色金属铝电解铝
有色金属锂行业专题分析：需求对价格敏感度几何？.pdf
- 4积分
- 2022/03/07
- 510
- 国金证券
有色金属锂行业专题分析：需求对价格敏感度几何？锂价上涨到50万/吨，磷酸铁锂整车、三元整车、电动自行车、电动工具中锂成本占比分别为8.42%、7.89%、6%、2.44%。锂价每涨10万，磷酸铁锂整车成本上升3807元，锂成本占比涨1.7%；三元整车成本上升5363元，锂成本占比涨1.6%；电动自行车、电动工具锂成本占比分别涨1.2%、0.5%。
标签：锂有色金属有色金属锂
有色金属锂行业专题报告：海外锂企业四季报纵览.pdf
- 5积分
- 2022/03/05
- 429
- 民生证券
有色金属锂行业专题报告：海外锂企业四季报纵览。西澳锂矿综述：21Q4产量短暂下滑，但全年产销量大幅增长，指引2022年Q1产销量、锂精矿价格大幅走高。1）21Q4产销：技改、劳工短缺、疫情影响生产，21Q4西澳在产矿山生产约50万吨锂精矿，环比减少5%；合计销售锂精矿约52万吨（假设Greenbushes产销率100%），环比减少约1%。2）2021产销：Altura停产下，2021年西澳锂矿产销量仍同比大幅提升。2021年西澳在产矿山合计生产约193万吨锂精矿，同比增长32%，销量总计约199万吨，同比增长约35%。增长主要来自于MtCattlin及Pilgangoora产能利用率提升、Gr...
标签：有色金属锂锂有色金属
锂行业研究：海外新增供给面临不确定，把握锂矿自供是盈利屏障.pdf
- 6积分
- 2022/03/04
- 560
- 华宝证券
环保政治双重压力Jadar项目终止，欧洲资源自供进程再度推迟。1月塞尔维亚方面已经全面停止了力拓集团的Jadar锂矿项目，目前所有与之有关的决定和许可都已经被撤销。由于Jadar矿距离首都贝尔格莱德仅130km，周边基础设施（公路、铁路、河运）发达，Jadar锂矿若顺利投产将有效缓解欧洲动力电池厂商的原材料压力，成为欧洲的电池级碳酸锂供应主力。不过随着项目终止，欧洲锂资源自供规划困难重重并再度推迟，现阶段欧洲的锂矿主要来源于西澳、此外小部分碳酸锂进口自南美，随着非洲锂矿的投产，交通的便利性使得中短期内欧洲的锂来源或将以非洲和西澳为主。
标签：锂
有色金属铜行业深度报告：稳增长、新能源、库存周期和供应周期的共振.pdf
- 22积分
- 2022/03/03
- 3361
- 招商证券
有色金属铜行业深度报告：稳增长、新能源、库存周期和供应周期的共振。供应端——铜矿产出增速放缓，供应刚性。铜矿投资周期较长，一般需要7-8年。从大周期讲，铜矿供应自1975年之后步入大周期放缓阶段，价格上涨加速。2013年之后全球主要铜企业资本开支大幅下滑，这决定2016年之后铜矿增速继续放缓。铜价高位情况下，铜供应潜力释放，叠加疫情扰动减弱，铜短期供应较刚性。
标签：铜有色金属新能源
黄金行业研究报告：通胀高企，黄金价格有望上行.pdf
- 6积分
- 2022/03/01
- 468
- 东亚前海证券
黄金具备资产及商品双重属性。黄金在金融、金饰等领域有广泛应用。从资产属性来看，近年来黄金的金融地位重新受到各主权国家的重视，2000-2020年间中国黄金储备提高了1553.3吨，土耳其黄金储备提高了600.0吨，印度黄金储备提高了318.9吨。从商品属性来看，黄金的实物需求主要来自于金饰以及科技两个领域。其中金饰需求占比较大，2021年黄金的金饰需求达2220.9吨，较2020年同比提高约67.3%，中国黄金需求全球领先，2021年中国金饰需求量达700.6吨。
标签：黄金
有色金属行业之铝合金专题研究：材料战争启示录.pdf
- 5积分
- 2022/02/28
- 551
- 中航证券
由于涉及到国家安全及社会稳定，成本端敏感度较低，因此多数最新科技都会率先应用于军事领域，几乎所有民用技术都是由军用转化而来，纵观世界科技史就是军转民的历史。科技提升了战争层次，战争加速了科技发展，两者交融，在人类激烈对抗这一过程中，战争对于相关材料的发现、推广、使用起到了至关重要的作用。当前世界战争的形式已发生许多变化，但在“更快更高更强”的目标之下，不变的是各类新型军事装备的更新迭代，不变的是对于相关新材料性能提升的持续追求。
标签：铝合金有色金属
有色金属锂行业专题研究：高锂价为何难有高供给？.pdf
- 6积分
- 2022/02/24
- 758
- 安信证券
有色金属锂行业专题研究：高锂价为何难有高供给？从主要锂资源供应来看，（1）期间澳矿产能扩张迅速。2016年西澳在产的成熟矿山仅有Greenbushes一家。2017年MtCattlin、MtMarion投产，成熟锂精矿矿山增至3家。2018年，Pilbara、Altura、BaldHill锂精矿逐步投产，成熟锂精矿矿山增至6家。2019年，大型锂矿Wodgina投产，但因行业景气度下行于当年11月停产维修。（2）海外盐湖已具备一定规模，2019年实现在产产能15.55万吨，成熟在产盐湖包括SQM、ALB、Orocobre、Livent，其中SQM于2017年扩产2.2万吨。（3）国内盐湖项目于...
标签：有色金属锂锂有色金属

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