有色金属锂行业专题研究：澳洲锂矿资源商综述，量价、供应集中度与战略雄心.pdf
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- 时间：2022/03/08
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有色金属锂行业专题研究：澳洲锂矿资源商综述，量价、供应集中度与战略雄心。西澳锂矿的供应掣肘：技术能力与调试周期、劳动力紧俏、海运不畅。澳矿是中国当前最主要的锂精矿来源，但 2021 年其整体的产能扩张进度与下游全球锂电材料、动力电池的爆发式增长并不在同一个“频道”，在超级需求周期中，即期的资源约束推动锂盐价格持续创下历史新高。2021 年澳洲锂矿资源商的锂精矿总产能为 255.6 万吨，同比持平，总产量 193.1 万吨，同比增长 32%。 看不含泰利森锂业的澳洲新兴锂矿商，2021 年共生产锂精矿 97.6 万吨，同比增长 11%，共销售锂精矿 103.4 万吨，同比增长 19%；其中，21Q4 产量23.37 万吨，同比仅增长 3%，销量 25.28 万吨，同比增长 9%。尽管 2021 全年皮尔巴拉的 Pilgan 与 Allkem 的 Mt Cattlin 均实现满产，但原 Altura 产能的复产进度明显慢于计划，泰利森 2022 年将火力全开，但因 TLEA 和雅保锂盐产能制约以及西澳锂盐厂的备货，增量进入供应体系的效率有待验证。关于21Q4 新兴澳矿产销低增长，我们预计也与 22 年长协价谈判相关，导致 22Q1中国锂行业在节后开工旺季的原料尤为紧张。展望 2022 全年，我们预计澳矿总产能将同比增长 39%至 354 万吨，总产量将同比增长 34%至 258 万吨。
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