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灵巧手行业专题报告：从运动学原理出发，灵巧手如何“动起来”？.pdf
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- 2025/06/23
- 307
- 国海证券
灵巧手行业专题报告：从运动学原理出发，灵巧手如何“动起来”？1）灵巧手如何动起来？多种可选的零部件搭配方案：我们梳理了部分商用灵巧手和论文、专利中的灵巧手“驱动-传动”可选方案，认为：主流驱动方式为电机驱动，电机需要搭配减速器（行星、谐波等）组成电机模组以实现减速功能，模组如何连接后续的传动零件又存在多种可选方案，包括丝杆、丝杠、连杆、腱绳、齿轮传动组、同步带+同步轮等。2）零部件如何组成灵巧手驱动模块及如何连接传动件？①灵巧手用电机和减速器的连接方式：通常以电机为核心驱动器，配以减速器作为驱动模块，再搭配下一环节的传动连接件。②驱动模块如何连接...
标签：灵巧手
工程机械行业：国内外大周期均向上，利润弹性大.pdf
- 5积分
- 2025/06/18
- 190
- 国盛证券
工程机械行业：国内外大周期均向上，利润弹性大。2006-2011年第一轮上行周期，主机厂业绩来源主要靠混凝土+起重机。毛利率来看，彼时混凝土的毛利率高于起重机。混凝土是最强单品。因此主品为混凝土机械的三一和中联的利润增幅更大。
标签：工程机械机械
机械行业2025年中期策略：周期复苏顺势、科创成长掘金.pdf
- 5积分
- 2025/06/18
- 82
- 中原证券
机械行业2025年中期策略：周期复苏顺势、科创成长掘金。2025年上半年中信机械板块上涨5.74%，跑赢沪深300指数7.29个百分点，位居全部行业第9。截止到2025年6月16日收盘，2025年上半年中信机械行业上涨5.74%，跑赢沪深300指数（-1.55%）7.29个百分点，排名30个中信一级行业第9名。核电设备、基础件、油气设备、锂电设备、矿山冶金机械等子行业表现靠前，高空作业车、光伏设备两个子行业表现较差。
标签：机械科创成长
机器人行业分析：垂直领域具身智能机器人的野望.pdf
- 6积分
- 2025/06/18
- 389
- 国金证券
机器人行业分析：垂直领域具身智能机器人的野望。垂直领域具身智能机器人，为什么是现在看好？“大脑”成熟度逐步提升，打造具身智能落地基础：机器人“大脑”主要功能包括实时交互、多模态感知、自主可靠决策、涌现和泛化等，产业从最基础的LLM（大语言模型）+VFM（视觉基础模型）过渡至VLM（视觉语言模型）多模态模型，并进一步增加运动控制实现VLA（视觉语言动作模型）。近年目标检测、3D语言映射、对象表示、策略学习、任务规划等研究突飞猛进，显著提升了机器人感知、决策、控制能力，打造具身智能落地基础。垂直领域缺数据、推理慢、控制难等问题有望解决，加速产业化落地...
标签：机器人智能机器人
机械设备行业2025年中期投资策略报告：硬科技与低估值并驾齐驱.pdf
- 6积分
- 2025/06/18
- 143
- 中信建投证券
机械设备行业2025年中期投资策略报告：硬科技与低估值并驾齐驱。机械板块热点密集，上半年涨幅位居A股第6名，板块涨幅top100中，40只与机器人相关，26只属于北交所，8只受益可控核聚变。当下行业内需相对疲软，出海步伐更加坚定。展望下半年，硬科技有望破局内需，尤其是具身智能与可控核聚变两大方向；低估值高股息受益利率下行趋势；其他方向关注具备全球竞争力的行业，当下机械行业值得加码布局。上半年复盘：概念密集，板块涨幅居前机械板块公司数量众多，近700家，占A股数量超过10%，与多种概念相关，包括具身智能（含人形机器人、宇树产业链、PEEK材料等）、可控核聚变、AI等等，导致机械板块2025年上半...
标签：机械机械设备设备
工程机械行业2025年度中期投资策略：设备更新政策落地&新兴地区放量促需求释放.pdf
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- 2025/06/17
- 86
- 国联民生证券
工程机械行业2025年度中期投资策略：设备更新政策落地&新兴地区放量促需求释放。行业事件根据中信行业指数，2025年工程机械板块收盘价相对稳定，工程机械行业主要产品销售延续增长态势，企业经济效益和企业总体经营质量良好，中国工程机械行业的发展环境有望稳步向好，本轮景气周期或以新能源智能化装备渗透提升、设备更新替代需求为主要特征。海外沙特阿拉伯、印度尼西亚、越南、马来西亚以及其他“一带一路”共建国家等新兴国家基础设施发展指数持续回升，相关地区基建市场升温有望带来需求释放。2025年挖掘机内需回暖明显，海外稳步放量2025年1-4月我国累计销售挖掘机8.35万台，同比...
标签：工程机械
2025年机器人行业专题报告：传感器是具身智能包括人形机器人与物理世界交互的关键.pdf
- 7积分
- 2025/06/16
- 628
- 中信建投证券
2025年机器人行业专题报告：传感器是具身智能包括人形机器人与物理世界交互的关键。传感器是将外界信号转换成电信号的装置，与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱。全球智能传感器市场规模约520亿美元，近年来年化增长率10%左右，以人形机器人为代表的具身智能异军突起，有望带来传感器市场爆发。本文我们以特斯拉人形机器人为蓝本，结合当前产业中的主流产品及方案，重点分析视觉、触觉、力/力矩、姿态及位置传感器市场。传感器是将外界信号转换成电信号的装置，以人形机器人为代表的具身智能异军突起，有望带来传感器市场爆发。传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱，简而言之，传感器是将外界信号转换成电信号...
标签：机器人传感器人形机器人
机器人轻量化行业深度报告：机器人轻量化大势所趋，镁合金&PEEK材料加速应用.pdf
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- 2025/06/13
- 509
- 东吴证券
机器人轻量化行业深度报告：机器人轻量化大势所趋，镁合金&PEEK材料加速应用。1.人形机器人为何需要实现轻量化？轻量化设计就是在满足机器人功能和性能要求的前提下，通过优化结构、选用轻质材料、改进制造工艺等手段，尽可能地减轻机器人的重量。通过轻量化减重，人形机器人可以实现更长的续航以及更高的运动动态响应速度。当前人形机器人主机厂普遍将“轻量化”作为迭代核心之一，通过自研高扭矩密度电机、拓扑优化结构、一体化伺服模组、碳纤维及复合材料等手段持续降低整机质量，头部人形机器人厂商的机器人产品迭代大多伴随着整体重量的减轻。目前机器人轻量化主要采用铝合金、镁合金（或铝镁合金）...
标签：机器人轻量化镁合金
高端制造产业跟踪（5月）：灵巧手快速降本，锂电设备触底.pdf
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- 2025/06/13
- 262
- 五矿证券
高端制造产业跟踪（5月）：灵巧手快速降本，锂电设备触底。灵巧手快速降本助力商业化落地。我们观察到灵巧手分化出两个发展方向。一个方向是高自由度、高灵巧性，以特斯拉为代表。另一个方向是在保证6~7主动自由度的前提下，尽量降低成本。目前灵心巧手推出的O7灵巧手售价仅8800元。慧灵科技推出的e-hand6售价仅2999元。灵心巧手表示希望未来3年将O系列产品做到499元。在灵巧手的数据采集方面，同样也出现了低成本的解决方案。宇叠科技推出UDCAPVR手套，可以用于人形机器人灵巧手数据采集。宇叠科技的核心技术为基于创新材料的弹性传感技术。不同于刚性传感器需要铺设大量的电路线路进行联通，穿戴体验差。弹性...
标签：高端制造锂电设备锂电
科学仪器行业深度报告：从质谱&色谱看科学仪器的国产化之路.pdf
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- 2025/06/12
- 475
- 信达证券
科学仪器行业深度报告：从质谱&色谱看科学仪器的国产化之路。关税不确定性叠加出口限制有望倒逼国产替代加速。4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”，其中给中国的“对等关税”税率达到34%；4月11日，财政部网站发布《国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告》（税委会公告2025年第6号），称2025年4月10日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%。尽管随后美国对我国加征关税暂缓，但考虑到未来科学仪器进口成本可能增长以及供应链风险安全问题，鉴于我国对...
标签：科学仪器仪器
机械设备行业分析：掘金中东，油服设备出海机遇推荐&强推杰瑞股份纽威股份.pdf
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- 2025/06/12
- 222
- 东吴证券
机械设备行业分析：掘金中东，油服设备出海机遇推荐&强推杰瑞股份纽威股份。“一带一路”合作深化，中东油服市场空间广阔。中国对外主要投资&建设项目聚焦于在能源、交通基建、金属等板块，集中于“一带一路”国家。2020-2024年中国对外能源行业投资建设项目达1680亿美元，其中沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、卡塔尔、安哥拉（非洲）6国能源行业投资&建设项目累计达502.8亿美元，其中主要的油气项目为291.5亿美元，且呈逐年上升趋势。根据TechsciResearch，中东油服市场规模为千亿美元级，油服设备市场至少为百亿美元...
标签：机械设备油服设备
光刻机行业分析：自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期.pdf
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- 2025/06/12
- 686
- 国金证券
光刻机行业分析：自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期。光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡头垄断格局。ASML、Nikon和Canon三家公司长期占据全球光刻机市场的主导地位。其中，ASML凭借其在高端光刻机领域的技术优势，2024年占据了全球光刻机市场61.2%的份额，特别是在EUV光刻机领域，ASML是全球唯一的供应商。尼康和佳能则主要集中在中低端光刻机领域。...
标签：光刻机自主可控晶圆制造
人工智能和机器学习系列专题研究：基于动量Transformer模型的日内和隔夜交易策略.pdf
- 5积分
- 2025/06/10
- 238
- 西部证券
人工智能和机器学习系列专题研究：基于动量Transformer模型的日内和隔夜交易策略。为应对传统截面策略在极端市场环境下的失效问题，本文聚焦宽基指数组合，构建了一类日内和隔夜的时序交易策略。通过引入并改进动量Transformer模型，策略在指数模拟和ETF实测中均实现了良好的收益增厚。该时序策略与截面策略的相关性低，在截面策略大幅回撤时，时序策略通常表现较好，可形成有效的互补和分散化。【报告亮点】1.将动量Transfomer模型应用于A股时序策略，并根据A股实际环境，针对性地改进模型结构。2.基于改进的动量Transfomer模型构建日内+隔夜时序交易策略，并相对买入持有，实现了良好的收...
标签：人工智能机器学习机器
人形机器人轴承行业分析：人形机器人轴承潜力巨大，国产替代空间广阔.pdf
- 6积分
- 2025/06/09
- 406
- 国泰海通证券
人形机器人轴承行业分析：人形机器人轴承潜力巨大，国产替代空间广阔。人形机器人渐起，轴承需求迎东风。人形机器人产业的兴起为轴承市场带来新机遇，轴承在减速器、丝杠、电机等关键环节发挥重要作用，适配的轴承类型丰富。谐波减速器通常使用1个交叉滚子轴承和1个柔性轴承；丝杠轴承根据安装方式不同，固定侧常用角接触球轴承，支撑侧常用深沟球轴承；电机常用球轴承、滚柱轴承、圆锥滚子轴承等，人形机器人灵巧手的空心杯电机多采用球轴承和滑动轴承。以特斯拉人形机器人Optimus为例，其轴承需求较多且品类丰富，若出货量达100万台，轴承新增需求预计超30亿元，随着人形机器人产业发展，轴承潜在需求将更高。另外，参考智元和小...
标签：人形机器人轴承机器人
人形机器人行业系列深度报告：NVIDIA“大脑”能力齐备，具身智能浪潮已至.pdf
- 6积分
- 2025/06/03
- 206
- 民生证券
人形机器人行业系列深度报告：NVIDIA“大脑”能力齐备，具身智能浪潮已至。NVIDIA侧重开发平台和工具，打造底层开发生态。NVIDIA2014年起布局智能机器人领域，主要围绕通用算力、开发平台、大模型三大核心领域展开，主攻机器人“大脑”，向机器人公司提供主控芯片（JetsonThor）、仿真训练平台（IsaacLab）和工具(GR00T模型)，帮助开发人员构建、部署和管理机器人，打造机器人底层开发生态，自上而下入注机器人设计。方案：三计算机解决方案机器人的开发框架。黄仁勋表示每家机器人公司都必须构建三台计算机协同的解决方案：DGX（集NVID...
标签：人形机器人机器人

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