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轻工制造行业2025Q1&2024A业绩综述：变局深化，龙头领航.pdf
- 5积分
- 2025/05/21
- 138
- 国联民生证券
轻工制造行业2025Q1&2024A业绩综述：变局深化，龙头领航。轻工整体：收入保持稳健，盈利能力分化2025Q1轻工制造板块收入同比+0.75%提升至1374.89亿元，2024全年同比+1.80%提升至6107.48亿元。2025Q1归母净利润同比-16.05%至64.43亿元，2024全年同比-30.76%至211.10亿元。2025Q1造纸收入同比下滑，家居及文娱维持个位数增长，包装印刷板块收入双位数增长。各板块盈利分化：国补常态化后家居订单保持稳健，改革成效凸显，纸浆成本环比改善，文娱产品结构升级带动利润提升。家居：国补提振内销，期待扩内需政策加码2025Q1/2024A家居...
标签：轻工制造轻工制造
灵巧手行业专题系列报告：传感器，从第一性原理出发，灵巧手如何获得多模态“感觉”.pdf
- 6积分
- 2025/05/20
- 458
- 国海证券
灵巧手行业专题系列报告：传感器，从第一性原理出发，灵巧手如何获得多模态“感觉”。灵巧手传感器需要实现两个核心功能：1）触觉-机械刺激：由触觉传感器实现，包括单维力（即接触力）和三维力（接触力+切向拉力）；2）位置-本体刺激：由六维力传感器实现。1）触觉-机械刺激：触觉感知是仿人机器人与外部环境交换信息的核心途径之一，使机器人能够展现出物体识别、灵巧操作和刺激响应等类人行为，通过不同原理（压阻/电容/压电/光学式方案/磁性传感），触觉传感可以用于估计接触力、粗糙度、纹理和重量等信息，补充传统的视觉信息（如位置、形状和颜色）。2）位置-本体刺激：高维的空间感知和模拟接触物理...
标签：灵巧手传感器
机械行业专题研究报告：可控核聚变专题，“十五五”资本开支加速，“人造太阳”渐行渐近.pdf
- 6积分
- 2025/05/20
- 508
- 国金证券
机械行业专题研究报告：可控核聚变专题，“十五五”资本开支加速，“人造太阳”渐行渐近。可控核聚变——未来发电能源的优选可控核聚变性能优异、核心指标Q值持续提升、产业化资本加速，是未来发电能源的优选。可控核聚变发电的模式兼具高能量密度、原料易得、布置灵活、安全环保等优点，相较于其他主流发电方式优势显著；从核聚变的商业化落地来看，Q值的大小决定了商业化落地的进程，近年来Q值不断提升、已经大于1，实现能量的盈亏平衡；目前国内多个核聚变Q值目标持续提升，商业化落地进程有望持续推进。此外，国际资本也处于加速阶段，根据《核聚变2024行...
标签：机械
外骨骼机器人行业研究：行业星辰大海，商业化进程加速.pdf
- 6积分
- 2025/05/20
- 501
- 国金证券
外骨骼机器人行业研究：行业星辰大海，商业化进程加速。什么是外骨骼机器人？（1）外骨骼机器人是一种可穿戴的智能机械装置，通过电机、传感器、控制系统等技术协作，为人类提供类似动物外骨骼的力量支撑，增强或恢复人体的运动能力，主要应用于军事、工业、医疗、民用等领域。（2）外骨骼机器人按照结构分为上肢外骨骼机器人、下肢外骨骼机器人和全身外骨骼机器人。按照驱动方式，可以分为液压驱动、气压驱动、电机驱动和混合驱动等外骨骼机器人。按照驱动关节可以分为单关节外骨骼机器人和多关节外骨骼机器人。（3）零部件上看，外骨骼机器人是复杂的多系统集成，包括传感系统、控制系统、驱动系统、机械系统和动力系统。（4）发展历程：1...
标签：外骨骼机器人机器人
机器人腱绳行业深度分析：市场空间、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 40积分
- 2025/05/20
- 212
- 慧博智能投研
机器人腱绳行业深度分析：市场空间、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理。随着人工智能与机器人技术的飞速发展，人形机器人正逐渐从科幻走向现实，成为推动社会进步与产业升级的关键力量。其中，腱绳作为灵巧手等关键部件的核心传动方案，凭借其轻量化、高强度、高灵活性等独特优势，正成为行业关注的焦点。腱绳材料的创新与应用，也决定了机器人灵巧手的性能与效率，更在一定程度上影响着人形机器人未来的发展方向。本文将深入剖析腱绳行业的产业链布局、市场规模以及未来发展趋势，同时对相关重点企业进行梳理，旨在为读者提供一份全面、深入的参考，揭示这一细分领域的巨大潜力与广阔前景。
标签：机器人
人形机器人行业深度报告：灵巧手技术路线逐步收敛，关注边际增量环节.pdf
- 6积分
- 2025/05/20
- 271
- 华龙证券
人形机器人行业深度报告：灵巧手技术路线逐步收敛，关注边际增量环节。人形机器人末端执行器，产业链边际变化空间大。灵巧手是人形机器人的末端执行器，由驱动、传动和感知三大系统构成。当前时点关注灵巧手主要在于三点，一是技术路线尚未完全收敛，仍处于持续迭代阶段，方案边际变化或带来核心零部件的边际增量；二是灵巧手是人形机器人功能实现的关键；三是市场空间大，灵巧手价值量占本体比重达30%，2030年市场规模有望达450亿元。主流方案总结：轻量化、高自由度、多模态感知和复合传动。我们收集了20家国内外厂商28款灵巧手相关信息，对当前主流的灵巧手方案进行了总结，从迭代方向来看，主要的趋势可总结为三点：更灵活，高...
标签：人形机器人机器人
机械设备行业2024年年报和2025年一季报综述：行业展现弱复苏迹象，关注结构性机会.pdf
- 5积分
- 2025/05/19
- 113
- 中银证券
机械设备行业2024年年报和2025年一季报综述：行业展现弱复苏迹象，关注结构性机会。行业整体：24年行业利润端有所承压，25年一季度业绩改善。2024年申万机械设备板块实现营业收入19,995.67亿元，同比增长4.99%,实现归母净利润1,053.07亿元，同比下降8.07%，综合毛利率为22.86%，同比下降0.86pct，净利率为5.71%，同比下降0.72pct，2024年机械设备行业在下游需求和投资强度不足的情况下，导致利润端有所承压；2025年一季度实现营业收入4,540.09亿元，同比增长10.16%，环比下降22.35%，实现归母净利润328.14亿元，同比增长24.44%，...
标签：机械机械设备设备
工程机械行业2024年与2025Q1业绩综述：工程机械，反转逻辑持续验证，内外需共振盈利周期上行.pdf
- 5积分
- 2025/05/19
- 201
- 浙商证券
工程机械行业2024年与2025Q1业绩综述：工程机械，反转逻辑持续验证，内外需共振盈利周期上行。1、回顾2024年&2025Q1：营业收入持续增长，盈利能力显著提升1）营业收入加速增长：2024年工程机械五大主机厂营业总收入合计达2598亿元，同比增长3%。2025Q1工程机械五大主机厂营业总收入合计达726亿元，同比增长12%，环比增长11%。2024年工程机械五大主机厂国外（境外）、国内（境内）收入合计同比变动+16%、-9%。2）盈利能力显著提升：2024年工程机械五大主机厂归母净利润合计达179亿元，同比增长19%。2025Q1工程机械五大主机厂归母净利润合计达68亿元，同比...
标签：工程机械机械
半导体设备零部件行业2024年&2025一季报总结：业绩有所分化，持续受益于国产设备放量+国产替代加速.pdf
- 6积分
- 2025/05/19
- 421
- 华西证券
半导体设备零部件行业2024年&2025一季报总结：业绩有所分化，持续受益于国产设备放量+国产替代加速。订单放缓+研发投入影响短期业绩，龙头公司盈利持续亮眼。半导体设备零部件选取8家公司【新莱应材】【英杰电气】【正帆科技】【富创精密】【先锋精科】【珂玛科技】【华亚智能】【江丰电子】。1）收入端：2024&2025Q1半导体设备零部件板块合计营收193.64、42.15亿元，分别同比+33.70%、+16.51%，2024年收入明显提升主要受益于国产设备放量，2025Q1同比增速有所下滑主要系24Q4前道设备订单放缓，叠加零部件海外囤货。2）利润端：2024&2025Q1...
标签：半导体设备零部件
电力设备行业欧洲4月电车跟踪：各国政策利好持续推出，九国销量延续增势.pdf
- 5积分
- 2025/05/16
- 79
- 中信建投证券
电力设备行业欧洲4月电车跟踪：各国政策利好持续推出，九国销量延续增势。4月九国电车销量21.73万辆，同比+31.2%，环比-24.7%，渗透率26.8%，同比+6.8pct，环比+1.3pct，3月欧盟公布碳排考核目标放宽后3、4月九国销量同比继续走强，1-4月欧洲九国注册量同比+26%，我们认为25年仍有机会实现360万以上销量，同比+21%。4月主要国家销量表现：法国电车销量同比-2%系今年以来补贴退坡；德国电车销量同比+56%系补贴提前退坡导致24年同期低基数；西班牙4月1日重启MOVES计划，延长购买电动汽车15%的个税减免，4月销量同比+79.3%；2025年意大利针对公司用车进一...
标签：电力设备电车
半导体行业分析：半导体设备国产替代趋势月度跟踪，3月招标以研磨抛光清洗设备为主，Q1国产中标比例显著.pdf
- 6积分
- 2025/05/14
- 564
- 广发证券
半导体行业分析：半导体设备国产替代趋势月度跟踪，3月招标以研磨抛光清洗设备为主，Q1国产中标比例显著。3月合计4项招标，主要为中芯国际、华虹半导体和燕东微电子招标，招标设备主要包括研磨抛光和清洗等品类。根据采招网的数据，2025年3月，统计样本中的晶圆产线合计产生4项招标。主要为中芯国际、华虹半导体和燕东微电子招标。招标设备主要包括研磨抛光和清洗等品类。2025年1-3月，统计样本中的晶圆产线合计招标15项，其中，积塔半导体、燕东微电子、中芯国际的招标量位居前三。整体而言，设备招标以检测、研磨抛光等为主。1-3月合计11项中标，以检测和离子注入设备居多，中标设备里国产设备整体中标比例约82%。...
标签：半导体半导体设备清洗设备
轻工制造行业AI+轻工应用方向梳理专题报告：AI驱动轻工行业在产品端&企业端双维革新.pdf
- 5积分
- 2025/05/13
- 315
- 西部证券
轻工制造行业AI+轻工应用方向梳理专题报告：AI驱动轻工行业在产品端&企业端双维革新。AI在轻工行业有较多应用方向，大致可分为产品端创新和企业端赋能两条路径。1、产品端创新：从功能上升级到场景革命AI+智能家居是AI重要的落地场景之一，AI可通过环境感知和设备联动，构建主动服务型居住空间。目前进展较快的是AI+睡眠产品（如床垫、枕头等），AI床垫可对用户睡眠进行实时监测和分析，并实现智能动态调节，提高睡眠质量。AI+运动健身（如运动器材、运动装备等）可通过AI为用户制定定制化运动方案，丰富运动交互方式，提升运动体验和趣味性，评估运动风险和预警等。2、企业端赋能：提升效率，降低成本以定制...
标签：轻工轻工制造 AI
机械设备行业2024年年报与2025年一季报综述：科技自主可控、出海和红利凸显结构性机会.pdf
- 5积分
- 2025/05/13
- 118
- 中信建投证券
机械设备行业2024年年报与2025年一季报综述：科技自主可控、出海和红利凸显结构性机会。本文对9个专用设备子行业以及7个通用设备子行业进行了年报与一季报综述，总体上来讲，中观行业报表侧面反映了百年未有之大变局，微观企业所处的外部形势又因特朗普发布“对等关税”变得更加扑朔迷离。对此，建议把握不确定中的确定性，坚定科技方向的自主可控，比如“AI+机器人”；坚定出海尤其是非美地区；坚定配置优质红利资产。总体观点：百年未有之大变局，外部形势因特朗普发布“对等关税”变得更加扑朔迷离，不确定中寻找确定性——坚...
标签：机械机械设备设备
机械行业2024年报总结：科技为矛，内需为盾，推荐人形机器人和工程机械.pdf
- 6积分
- 2025/05/12
- 231
- 国泰海通证券
机械行业2024年报总结：科技为矛，内需为盾，推荐人形机器人和工程机械。2024-2025Q1机械行业景气回升，半导体设备、工程机械、机器人、出口链的营收和利润均有所成长。由于国际贸易等外部环境的变化，我们认为后续外向型经济将承压，科技竞争将成为主旋律，建议重点关注科技驱动赛道：人形机器人、3C装备和半导体设备等；工程机械为代表的内需驱动型行业景气度有望维持高位。2024年机械行业整体景气抬升。截至2025年一季度末，A股机械行业上市公司共610家。2024年共实现收入2.3万亿元/yoy+4.9%，实现归母净利润1232.4亿元/yoy-11.1%，毛利率22.7%/yoy-1.00pct,...
标签：机械机器人人形机器人工程机械
工程机械行业2024年报&2025年一季报总结：内需复苏超预期，工程机械行业有望迎来国内外共振.pdf
- 6积分
- 2025/05/12
- 194
- 东吴证券
工程机械行业2024年报&2025年一季报总结：内需复苏超预期，工程机械行业有望迎来国内外共振。2024/2025Q1板块归母净利润同比+26%/+41%，行业盈利能力快速上升。2024年/2025年一季度13家A股工程机械上市公司归母净利润合计203/75亿元，同比+26%/+41%。板块盈利能力提升主要受益于国内景气度上升背景下工程机械龙头产能利用率提升带动的规模效应快速释放以及各大主机厂行业下行期降本增效的持续推进。三一重工、中联重科归母净利润增速表现优于行业。2025Q1三一重工、中联重科归母净利润同比增速表现优于行业，分别同比+56%/+54%。三一重工表现较好主要系国内挖机...
标签：工程机械机械

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