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图南股份（300855）研究报告：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业.pdf
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- 2021/11/20
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- 国盛证券
图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型号产品通过验证并批量供货，规模效应下公司收入和盈利能力持续提升。2021年1-9月，图南股份实现营收（5.21亿元，+27.23
标签： 航空发动机 燃气轮机 核电 高温合金 图南股份 -
再升科技（603601）研究报告：咬定青山，细水长流.pdf
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- 2021/11/20
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- 海通证券
充足且便宜的天然气能源使得公司具有天然壁垒。公司15-20年收入复合增速为51.82%，21Q1-3实现营业收入11.56亿元，同比下滑12.31%，下滑主要是21Q1-3公司口罩及熔喷材料收入同比减少90.81%。除口罩业务及熔喷材料外，21Q1-3公司‚干净空气‛和‚高效节能‛产品收入同比增长10.86%。干净空气‛中的滤纸和‚高效节能‛中的芯材及隔板都是以微纤维玻璃棉作为主要原材料，而微纤维玻璃棉中能源占成本比例较高，能源主要是天然气。公司微纤维玻璃棉产能主要在四川宣汉，充足且便宜的天然气能源使得公司材料成本低，具有天然壁垒。
标签： 畜牧 节能 冷链 再升科技 -
小米集团（1810.HK）研究报告：造车以外，利润更值得期待.pdf
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- 2021/11/18
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- 国盛证券
三年后的小米：手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者：1）手机：小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2）物联网：截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3）智能汽车：小米启动造车项目，也启动了其第三增长引擎。我们预计至2024年左右，小米有望达成手机市占率全球第一，也将实现其智能汽车的量产下线。
标签： 手机 AIoT 智能汽车 物联网 小米集团
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