采矿业 - 企业研究 - 知识库

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紫金矿业（601899）研究报告：国际矿业龙头持续成长，铜金锂多点开花.pdf
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- 2022/12/28
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- 申万宏源
全球铜金龙头持续成长，拥抱锂资源。截止2021年公司铜储量2033万吨、黄金储量792吨、锌储量455.4万吨，位居全球前列，是中国最大的矿铜、矿金企业。此外，公司积极布局碳酸锂资源，形成“两湖一矿”格局，碳酸锂当量资源量超1000万吨（约居全球前十），远景规划碳酸锂当量年产能15万吨以上。随着未来三年海外大型项目逐步投产，预计2025年公司矿产铜产量100-110万吨、矿产金产量80-90吨。投资眼光独到，开发建设能力行业领先。1）公司海外项目收购具有战略性布局、国际管理经验丰富，2015年收购刚果（金）卡莫阿铜矿、2018年收购Timok铜金矿、2019年收购武里蒂...
标签：紫金矿业铜金锂铜锂
淮北矿业（600985）研究报告：煤焦化一体已成型，精细化延伸促成长.pdf
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- 2022/11/15
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- 国信证券
淮北矿业（600985）研究报告：煤焦化一体已成型，精细化延伸促成长。公司位于华东重要煤炭基地，具备煤种、区位优势。公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司地处华东腹地,靠近长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，区域竞争优势突出。公司目标成为国内一流的能源化工示范企业。煤炭业务和煤化工业务是利润主要来源。2021年，煤炭和煤化工业务营业收入分别占总营业收入的24.5%和19.4%，煤炭产品和煤化工产品毛利分别占总毛利的50.7%和39.2%，是公司主要的利润来源。公司煤炭业务以炼焦精...
标签：淮北矿业焦化矿业
紫金矿业（601899）2022年三季度业绩点评：价跌本升Q3业绩承压，内生增长+外延并购持续发力.pdf
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- 2022/10/24
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- 民生证券
紫金矿业（601899）2022年三季度业绩点评：价跌本升Q3业绩承压，内生增长+外延并购持续发力。事件：公司发布2022三季报等公告。2022前三季度，公司实现营收2041.91亿元，同比增长20.84%；归母净利润166.67亿元，同比增长47.47%。分季度看，2022Q3，公司实现营收717.34亿元，同比增长21.35%、环比增长5.98%；归母净利润40.37亿元，同比减少13.24%、环比减少37.95%。业绩低于我们的预期。公司公告以59.1亿元收购沙坪沟钼矿钼矿84%股权，此外公司拟以自有资金回购不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）的A股股份，彰显公司管理层...
标签：紫金矿业金矿矿业
金石资源（603505）研究报告：萤石资源龙头，成长空间广阔.pdf
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- 2022/10/17
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- 东亚前海证券
金石资源（603505）研究报告：萤石资源龙头，成长空间广阔。公司在萤石开发方面全国领先。公司以上游萤石资源端起家，产品主要包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿等。近年来，公司持续夯实萤石资源龙头地位，产品结构向高毛利产品优化，并完善下游氟化工、含氟锂电材料的业务布局，以提供发展新动能。公司无惧萤石周期波动，五年间产量、销量均实现翻倍增长，业绩稳步提升。供需格局有望改善，萤石或将开启景气上行周期。萤石需求端有望加速恢复。首先，国内第三代制冷剂配额争夺已接近尾声，制冷剂是萤石重要的下游需求领域，其景气向上将拉动萤石需求提升；其次，新能源领域为萤石新增需求，行业加速发展将长期贡献显著的需求增量。供给端...
标签：金石资源萤石
北路智控（301195）研究报告：煤矿智能化领军，掘金千亿蓝海市场.pdf
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- 2022/09/20
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- 中信证券
北路智控（301195）研究报告：煤矿智能化领军，掘金千亿蓝海市场。公司概况：智能矿山信息系统领军，助力煤炭行业降本增效。北路智控成立于2007年，秉承“提高煤矿安全程度，提升煤矿工作效率，减轻矿工劳动强度”的发展理念，深耕煤矿信息化、智能化领域，客户包括国家能源集团、陕煤集团等大型煤矿企业以及郑煤机等煤矿装备企业。近年来，公司积极把握行业发展趋势，形成包括通信、监控、集控及装备配套在内的四大类系统的完善产品体系。平台构架方面，公司是国内少数产品能够覆盖感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，软硬件融合能力突出。2018-2021年，公司营收复合增速...
标签：北路智控煤矿智能化煤矿
紫金矿业（601899）2022年半年度业绩点评：量价齐升业绩创新高，期待“两湖一矿”锂资源放量.pdf
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- 2022/08/16
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- 民生证券
紫金矿业（601899）2022年半年度业绩点评：量价齐升业绩创新高，期待“两湖一矿”锂资源放量。事件：公司发布2022半年报。2022H1，公司实现营收1324.58亿元，同比增长20.6%；归母净利润126.3亿元，同比增长90%；扣非归母净利120.24亿元，同比增长97%。分季度来看，2022Q2，公司实现营收676.87亿元，同比增长8.5%、环比增长4.5%；归母净利润65.06亿元，同比增长57.2%、环比增长6.2%。业绩符合此前业绩预告。2022Q2归母净利润环比、同比均大幅增长的核心在于毛利的增长，而毛利增长主要得益于矿产金板块的贡献。2022Q2公...
标签：紫金矿业矿业锂资源
紫金矿业（601899）研究报告：重点项目业绩如期释放，加快布局新能源业务.pdf
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- 2022/08/16
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- 海通国际
紫金矿业（601899）研究报告：重点项目业绩如期释放，加快布局新能源业务。2022H1归母净利润同比大增90%。紫金矿业发布2022年中报，实现营业收入1324.6亿元，同比增长21%，实现归母净利润126.3亿元，同比增长90%，再次历史新高。公司2022Q2单季度归母净利润65.1亿，同比增长57%，环比增长6%。紫金矿业2022H1归母净利润大幅增长，主要原因包括：1、主营矿产品金、铜、锌价格同比大幅上涨；2、公司由“项目建设年”，进入“产量释放期”，量价齐升贡献业绩新高。矿山盈利能力持续提升。分板块看，公司2022H1铜、金、锌产品毛利...
标签：紫金矿业矿业新能源能源
中曼石油（603619）研究报告：钻井业务景气区间已至，温北油田产量快速提升.pdf
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- 2022/06/29
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- 国联证券
中曼石油（603619）研究报告：钻井业务景气区间已至，温北油田产量快速提升。中曼石油是国际综合油服业务供应商，依靠自身油服装备制造能力，重点开拓国际钻井工程市场，已成为国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商之一。公司也是第一家获得国内石油区块探矿权和向国家申报石油储量的民营企业。公司以油气勘探开发、一体化钻完井工程技术服务为核心业务，带动高端石油装备制造业务的发展。油价回暖，钻井工程、钻井装备制造业务景气上行自2014年起，全球油气勘探开发投资受低油价抑制，已连续6年低于5000亿美元，而全球石油消费量仍不断提升，原油供给或有周期性短缺的风险，叠加俄乌战争影响，国际原...
标签：中曼石油油田石油
招金矿业（1818.HK）研究报告：昂首迈入发展新阶段.pdf
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- 2022/03/24
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- 民生证券
招金矿业（1818.HK）研究报告：昂首迈入发展新阶段。公司坐拥胶东半岛优质矿山资源，资源储量排名同行第三，具备较强的阿尔法属性：公司是坐拥胶东半岛优质金矿资源，旗下金矿包括大尹各庄金矿和夏甸金矿资源储量大、品位高、开采成本低等特征，公司拥有资源量近1200吨，排国内上市公司第三。不考虑公司其他在产矿山及未来收购预期，公司三大矿山海域、大尹格庄、夏甸三大金矿采用DCF法计算权益估值分别为171.58/77.77/86.32亿元，合计335.67亿元，高于公司当前市值188.08亿元，我们认为公司具备强烈的阿尔法属性。公司发展迈入发展新阶段，海域金矿将在2023年投产，公司未来矿产金产量将大幅增...
标签：招金矿业

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