藏格矿业分析报告：钾锂为基，巨龙添翼.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2023/09/20
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藏格矿业分析报告：钾锂为基，巨龙添翼。钾肥起家迅速成长，资源布局走向全球。公司是我国钾肥行业龙二， 自有盐湖原料供应稳定，外拓老挝进行钾矿布局。公司老挝一期年产 200 万吨氯化钾项目计划于 2025 年投产，届时公司氯化钾产能翻倍， 在钾肥价格有支撑，成本较好控制下，盈利空间可观。
加码盐湖提锂，布局西藏盐湖。公司持续布局麻米措等西藏盐湖，自 有资源量提升。“连续吸附+膜法除杂浓缩+一步法沉锂”核心技术下， 碳酸锂业务盈利质量优异。公司未来碳酸锂业务边际增量在于麻米措 年产 5 万吨项目计划于 2024 年底建成，公司权益产能有望翻倍。
参股巨龙铜业，投资收益可期。公司为巨龙铜业第二大股东，投资收 益增长，盈利占比提升。公司未来铜业务（投资受益）边际增量在于 巨龙铜业 2023 年计划生产并销售铜精矿 15.36 万吨，二期项目预计 2025 年 Q2 投产，产铜量 30-35 万吨/年，新项目建成后，公司投资收 益有望迅速提升。
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