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湿电子化学品行业深度报告：当风轻借力，一举入高空
- 未来智库
- 2020/03/01
- 1094
我们对湿电子化学品行业进行了梳理，重点分析了国内市场和公司需求变化。我们认为随着湿电子化学品下游半导体、液晶面板和太阳能产业不断向大陆转移，其国内市场空间将迅速扩大，由此引发的国产化需求将会更加凸显，加之政策与资本的不断推动，进口替代趋势越发确立。近两年国内湿电子化学品企业纷纷登陆资本市场，且技术水平不断突破，部分拳头产品已经达到国际先进水平，我们认为国内湿电子化学品已经达到大规模进口替代的零界点，国内湿电子化学品步入发展黄金期。尤其需要重视的国内半导体及半导体配套产业链进入国产化加速替代时
标签： 湿电子化学品 -
宅经济全行业深度报告：宅经济风起，掘金正当时
- 未来智库
- 2020/03/01
- 7455
从零售行业来看，本次疫情催生的“宅经济”将在进一步提升电商渗透率的同时，对行业新兴业态也将起到消费者教育的作用。一是生鲜电商有望受益此带来的引流获客，但也对企业供应链能力提出较大考验，具备较强运营能力的龙头公司有望同时受益需求提振及集中度提升趋势。重点推荐永辉超市、家家悦等；二是网红电商有望进一步得到平台及商家的重视。通过结合高度集中的流量资源，达到从厂商-品牌-用户聚集放大的正向循环，降低用户和商品之间的信任成本，提高了购买转化率，推荐：壹网壹创、珀莱雅、阿里巴巴等。
标签： 宅经济 消费 -
电子产业深度报告：2020年全球元器件涨价大周期与强化
- 未来智库
- 2020/03/01
- 1871
从长周期看，全球电子行业存在周期性规律，主要受影响变量有：（1）全球宏观经济景气度和波动，（2）下游电子终端产品需求景气度，（3）全球主要产能扩产进展，（4）季度月度中短期上下游成品、原材料以及渠道库存。
标签： 电子元器件 面板 -
新能源汽车行业观察：Maxwell能为Tesla带来什么？
- 未来智库
- 2020/03/01
- 1633
Maxwell的前身是1965年成立的MaxwellLaboratories,Inc.，总部位于美国圣地亚哥，最初主要为美国军方和其他政府机构提供研发服务，1983年在美国纳斯达克上市，1990年代转向技术和产品商业化应用，后更名为MaxwellTechnologies,Inc.，目前主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等。
标签： 新能源汽车 电容器 汽车 -
锂电池行业专题报告：磷酸铁锂电池迎来强复苏
- 未来智库
- 2020/03/01
- 1372
2019年，新能源汽车销量因补贴大幅下滑而负增长，预计2020年我国新能源汽车补贴不再退坡，但单车降本压力仍然存在，磷酸铁锂电池在成本方面较三元有较大的优势，再次进入市场视线。本文是铁锂电池产业链系列报告第一篇，主要阐述铁锂电池在动力领域的复苏逻辑，强调铁锂电池在低端乘用车领域的应用优势以及部分企业在这方面的积极探索。
标签： 锂电池 新能源 磷酸铁锂 -
家用电器行业深度报告：空调涨价周期将至？
- 未来智库
- 2020/03/01
- 756
2019年空调价格战的硝烟还未散去，从疫情对需求的影响以及渠道调研来看，预计今年上半年空调价格战仍将延续，为什么此时我们开始探讨空调均价上涨？第一，空调将步入存量时代，增长模式亟需改变。过去30年空调行业处于增量时代，核心驱动力是量的增长，不过无论是从天花板空间、地产逻辑还是格力对未来的预期来看，空调行业将步入存量时代，内销量增长趋于放缓，那么，未来空调行业将靠什么进一步增长？借鉴冰洗来看，自2012年进入存量阶段之后，均价上涨逐步成为冰洗行业的核心增长来源；而相较冰洗而言，空调
标签： 家电 空调 -
显示面板行业深度研究：多维度解析面板行业新一轮向上周期
- 未来智库
- 2020/03/01
- 854
从整个LCD行业产业链上来看，产业上游为设备制造厂商和材料供应商，国外厂商几乎垄断，代表公司有康宁（玻璃基板）、UDC、陶氏化学、LG（发光材料）、住友化学（偏光板）、Tokki（蒸镀封装设备）、ASML（显影刻蚀）等；产业下游为终端供应商，代表公司有苹果、三星、LGD、华为等。其下游应用范围比较广，主要为电视机领域、笔记本和电脑显示器、手机领域等传统应用领域，以及车载、可穿戴设备等新兴应用领域；产业中游为面板制造商，代表公司有三星、LGD、京东方、TCL。根据群智资讯数据，CR5占比92%，行业
标签： 显示面板 液晶显示 -
半导体产业深度报告：论半导体持久战
- 未来智库
- 2020/03/01
- 935
半导体不会长期受制于人，当然也不会快速国产化，“速胜论”和“必亡论”都不对，是持久战：第一：全球半导体增速放缓，而中国半导体仍然高增长。第二：中国市场需求大，国产化替代仍有10倍以上空间。第三：半导体制造工艺落后很多，需要长期大发展。第四：高端芯片设计在长时间内还会受制于人。
标签： 半导体 -
检测设备专题报告：半导体缺陷检测，谁会成为中国的科磊
- 未来智库
- 2020/03/01
- 6796
检测在集成电路的硅片、生产制造和封测领域均有广泛的应用，具体来看硅片环节的颗粒、划痕检测等；生产制造过程中的缺陷检测&复查等；封测环节的残留、沾污等等。
标签： 半导体 检测设备 -
农业行业深度报告：转基因迈步，种业市场扩容可期
- 未来智库
- 2020/03/01
- 1216
转基因技术是现代种业的核心竞争力之一，自1996年转基因技术商业化以来，全球转基因作物种植面积快速增长。据ISAAA，2018年全球种植面积达1.917亿公顷，同比增加1%，较1996年增长约113倍，其中发达国家占比54%，发展中国家占比46%。据PhilipsMcDougall，在全球379亿美元种子市场中，转基因种子比重达55%，转基因技术已成为全球应用最迅速的作物技术。
标签： 种业 转基因 -
车路协同行业专题报告：政策落地加速，千亿级市场空间打开
- 未来智库
- 2020/03/01
- 7617
据电车汇消息，近日发改委、工信部等11个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”。本次文件出台时间节点超出市场预期，对智能驾驶、车路协同V2X板块形成直接推动，国家推进车联网建设的趋势进一步加快。当下在5G基础设施建设、汽车电子普及、电动汽车快速发展的三大基础之上，车联网市场爆发成为确定性机遇，政策驱动下全产业链有望充分受益。详见本团队2020年1月14日专题报告《车联网行业专题：车联网成5G应用先锋，车、路、网、停车场迎产业升级》。
标签： 物联网 车路协同 -
新能源汽车技术研究：Maxwell的超级电容和干电极
- 未来智库
- 2020/03/01
- 4307
超级电容电极极片的制造工艺分为干电极与湿电极两种技术。Maxwell干电极仅通过干混活性碳粉和粘合剂加工成电极，其寿命长、抗冲击能力强，性能好。2019年2月5日特斯拉溢价55%收购超级电容器生产商Maxwell，主要看中Maxwell独有干电极工艺，并借鉴切换到电池极片生产工艺，为后面的固态电池做技术储备。
标签： 电容器 新能源汽车 汽车 -
食品饮料产业链深度报告：一文读懂食饮产业链特征、趋势及机遇
- 未来智库
- 2020/02/29
- 3160
本文基于食品饮料各行业产业链的视角，通过对各行业从产业发展、竞争格局、产业链联动机制进行梳理，以更深入的视角寻找食饮子行业产业链的核心发展特征与关键抓手，从中总结中长期发展趋势。基于过去的经验借鉴，希望在当前的经济环境及行业动态背景中挖掘行业中长期的投资机会。综合考虑重点行业产业链变迁升级趋势，结合当前疫情影响情况，重点推荐：伊利股份、安井食品、三只松鼠、双汇发展、汤臣倍健、千禾味业、贵州茅台、五粮液、泸州老窖。
标签： 食品 -
云计算专题报告：SD-WAN是一片新蓝海，谁能抢占先机
- 未来智库
- 2020/02/29
- 924
1、Fortinet:产品力领先，安全能力推动市占率提升安全厂商Fortinet市占率快速提升，背后是优异的产品力自研芯片降低成本，集成安全简化运维，是Fortinet产品成功关键2、SD-WAN市场:云计算带来需求，2021年规模有望达31亿企业上云成趋势，推动SD-WAN市场迎来高增长中国市场发展滞后美国约3-4年，我们测算高增长时点出现在2021年，空间可达31亿元
标签： 云计算 网络 互联网 -
5G与ICT行业趋势白皮书：创新，求存，谋发展
- 未来智库
- 2020/02/29
- 873
回眸2019年:5G规模启动，产业蓬勃发展5G大潮中的通信运营:挑战与变革设备商的应对:深度参与，敏捷创新，随需而变从智能制造看5G赋能行业:协同共振，助力数字化转型
标签： 5G ICT
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