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2026年7月第4周：A股政策底与市场底传导规律的历史经验
- 天风证券
- 2026/07/29
- 134
天风证券策略周报，复盘2012、2018、2024年三轮政策底向市场底传导的历史规律，研判2026年当前政策底逐步明朗背景下的市场走势与行业配置方向。
标签： A股策略 政策底 AI产业趋势 -
映恩生物：全球ADC平台化创新企业的管线价值与长期空间
- 浙商证券
- 2026/07/29
- 19
映恩生物深度报告：聚焦全球ADC平台化创新，核心管线DB-1311与DB-1303进入临床后期，双抗ADC、自免ADC及新型载荷平台打开长期成长空间
标签： 映恩生物 ADC抗体偶联药物 B7-H3靶点 -
北交所可再生能源标的梳理：风、光、氢产业链34家核心企业全景分析
- 开源证券
- 2026/07/29
- 25
基于《可再生能源发展"十五五"规划》，系统梳理北交所34家风能、光伏、氢能核心标的，涵盖产业链分布、企业业务布局及近期市场动态。
标签： 北交所 氢能 碳纤维 -
黄金与原油美元脱钩：五大结构性变化重塑定价逻辑
- 财通证券
- 2026/07/29
- 86
2026年7月黄金与原油、美元脱钩，投机退潮、ETF减持放缓、央行购金修复、科技资金再平衡及加密货币增量资金五大变化重塑抗跌逻辑，三季度或迎上涨窗口。
标签： 黄金 加密货币 央行购金 -
2026年7月第4周：特斯拉Optimus产线落地在即，智元启动港股上市
- 国金证券
- 2026/07/29
- 50
国金证券机器人行业周报，聚焦特斯拉Optimus产线建设、智元机器人港股上市、优必选韩国场景落地及核心零部件资本动态
标签： 人形机器人 特斯拉Optimus 智元机器人 -
2026年7月全球CXO及上游产业：业绩趋势良好，投融资持续改善
- 华福证券
- 2026/07/29
- 152
2026年7月全球CXO及上游产业周报：海外龙头业绩指引普遍上调，国内业绩预告增长亮眼；全球及国内生物医药投融资持续改善，创新药IND与临床项目稳健增长，产业链景气度上行趋势明确。
标签： CXO 创新药 生命科学上游 -
2026年7月：人民币升值的三重逻辑与资产影响
- 华西证券
- 2026/07/29
- 153
从贸易顺差、中美利差、人民币国际化三个维度分析本轮人民币升值逻辑，展望汇率走势及大类资产影响
标签： 人民币汇率 中美利差 人民币国际化 -
长鑫科技科创板上市：国产DRAM产业自主化进程加速
- 华福证券
- 2026/07/29
- 55
长鑫科技正式登陆科创板，募资投向高端DRAM技术升级与产能扩张，带动国产半导体设备、材料及产业链协同发展，国产存储产业自主化进程加速。
标签： 长鑫科技 DRAM 国产半导体设备 -
有色金属价格企稳回升，金铜铝板块估值修复窗口开启
- 国泰海通证券
- 2026/07/29
- 46
国泰海通证券有色金属行业跟踪报告，分析贵金属、铜、铝、能源金属及稀土等板块价格走势与估值修复机会
标签： 有色金属 铜精矿 电解铝 -
SCM存储：AI时代数据中心存储分级架构的关键补位
- 国盛证券
- 2026/07/29
- 25
国盛证券电子行业专题研究报告，分析SCM存储在AI数据中心架构中的定位，探讨XL-FLASH、CXL技术及配套芯片的投资机遇
标签： SCM存储 SLC NAND CXL互连芯片 -
宇树科技全栈自研人形机器人龙头 运控能力全球领先
- 浙商证券
- 2026/07/29
- 38
浙商证券深度解析宇树科技全栈自研能力、产品矩阵布局及具身智能产业前景
标签： 宇树科技 人形机器人 具身智能 -
2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 87
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
GLP-1与口服环肽驱动多肽CDMO景气上行，药明康德全球产能布局破局地缘风险
- 东方证券
- 2026/07/29
- 57
本文分析GLP-1类药物低渗透率与差异化管线带来的多肽CDMO长期景气逻辑，探讨口服制剂低生物利用度引发的原药料需求跃迁，以及口服环肽商业化开启的第二增长曲线，并梳理药明康德全球产能布局如何破局地缘风险、巩固龙头地位。
标签： 药明康德 GLP-1 多肽CDMO -
2026年7月第4周：AI资本开支周期争议下的流动性修复与基金持仓极化
- 中泰证券
- 2026/07/29
- 63
2026年7月第4周策略定期报告，聚焦AI资本开支周期争议下的市场流动性修复、基金持仓极化趋势及产业趋势辨析
标签： AI算力 半导体设备 主动基金持仓 -
涤纶长丝龙头经营策略调整与盈利中枢重构分析
- 东方证券
- 2026/07/29
- 28
东方证券基础化工行业深度报告，分析涤纶长丝龙头企业在经营策略从份额导向转向盈利导向的背景下，PTA与长丝环节主动调整开工率与定价策略，有望突破长期盈利箱体约束。
标签： 涤纶长丝 PTA 桐昆股份
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