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建筑行业专题报告：新基建加速发展对建筑行业影响分析
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1862
“新基建”以科技发展为核心，具体分为七大领域。区别于包括铁路、公路、机场、桥梁等在内的传统基础设施，新型基础设施建设主要以科技端发展为核心，具体包含七大领域，分别为5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
标签： 建筑业 新基建 -
5G产业链转债全梳理
- 未来智库
- 2020/04/21
- 691
相较于3G/4G，中国5G网络的建设进度目前居于世界前列。截至2019年10月，全球已经有321家运营商正在103个国家进行5G投资，其中，中国是较早开始5G网络商用的国家之一。相较于3G/4G时代的落后状态，中国的5G发展水平目前处于全球第一梯队，建设进度和美国、日本、韩国等发达国家基本同步，整体渗透率相较3G/4G时期有望加速提升。截至2月底，中国移动5G用户数已突破1500万，预计2020年全年净增5G客户数有望达到7000万。
标签： 5G -
车联网深度报告：新开一局，弯道超车
- 未来智库
- 2020/04/21
- 4687
我国通过建设V2X车联网来实现高等级智能驾驶，最终消灭交通事故、提升交通效率，这首先是个相当漫长的过程，需要30年循序渐进的发展，同时也将推动整个汽车和交通产业实现转型升级，带来万亿级的市场增量。短中期来看，存在三条投资主线，五大行业将从中受益，包括车路传感器、V2X网联设备、智能驾驶、智能座舱和智慧交通。
标签： 车联网 -
全球功率半导体市场及中国发展机会研究专题报告
- 未来智库
- 2020/04/21
- 3494
功率半导体广泛应用于电子器件中，主要用于改变电路中的电压、电流、频率、导通状态等物理特性，以实现对电能的管理。据IHS统计，2018年全球功率半导体市场规模391亿美元，预计2020年达431亿美元，2021年达441亿美元，复合年增长率4.1%。功率半导体包括功率分立器件（也称功率器件）、功率模组和功率IC三类：
标签： 半导体 功率半导体 -
宁德时代与特斯拉的锂电技术对比：基于对专利申请的统计分析
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1151
按专利名称进行分类来看，宁德时代的专利分布均匀，在动力电池涉及到的材料体系、系统方案、加工设备等领域均有布局;在宁德时代全部的发明专利中，模组、PACK及系统层面以及BMS、充电管理、热管理方面的专利最多;材料体系中电解液相关专利最多，正极、负极次之，隔膜则相对较少。海外发明专利的分布结构类似。在实用新型专利中，模组、PACK及系统的专利最多，同时锂电设备的专利也高达400余项(锂电设备发明专利亦接近200项)。
标签： 新能源汽车 锂电池 特斯拉 宁德时代 -
云VR游戏专题报告：VR大规模普及的“正确打开方式”
- 未来智库
- 2020/04/21
- 684
硬核用户需求：VR设备是用于游戏的独立终端。根据Newzoo玩家画像（GamerSegmentation）分类系统，其将硬核玩家定义为终极玩家，此类玩家在国内市场占比22%，他们已经将游戏融入生活，兴趣爱好都围绕游戏，包括电子竞技、游戏直播以及一些高科技电子、科技产品。在游戏类型方面，涉猎涵盖市面上的大多数游戏，尤其是重度游戏；在游戏设备选择时，对价格并不敏感，更追求设备性能的极致和功能的全面，紧跟科技潮流。因此，当硬核玩家进入VR游戏市场，他们也更舍得在VR设备、VR游
标签： VR 游戏 -
消费市场洞察专题报告：线下消费，复苏的验证
- 未来智库
- 2020/04/21
- 649
新冠肺炎疫情自1月21日被确认“人传人”以来，对人口流动、经济活动造成了诸多的限制，按照我们最能直接观测到的出行政策来划分，可以将疫情发展分为三个阶段：第一个阶段是严格限制出行（1月21日至二月中旬），此时政策要求居民减少出门，复工复产未被提到重要的位置；第二个阶段是放开出行（二月中旬至三月初），但无统一的制度保障出行；第三个阶段则是鼓励复工复产和消费（三月初至今），各地出台了明确的政策，提供了相应辅助手段（“绿码”等）来帮助人们回归正常经济生活。
标签： 消费 -
新冠疫情对科技和消费产业影响前瞻分析：三大趋势
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1813
年初以来，新冠疫情先后在中国和海外爆发，科技和消费2月底以来出现较大幅度的调整，最大阶段性跌幅分别达到21%、13%。目前，海外疫情仍然在持续扩散，市场对于疫情的担忧仍然在持续。我们认为，对于疫情的短期影响，市场已经较大程度地price-in，投资者应当更加重视疫情对科技和消费产业趋势的中长期影响。疫情通过改变用企业和用户行为，加速行业出清，加速了细分行业的线上化和行业集中度提升的中长期趋势，当前的短期调整带来了非常好的中长期投资机会。
标签： 消费 新冠疫情 -
全球5万亿美元刺激计划深度解析：G20豪掷五万亿，多少子弹已落地
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1251
新年伊始，新冠疫情冲击全球。2020年以来，新冠疫情“肆虐”全球，对全球经济造成重大负面冲击，在全球范围内，疫情的具体表现各有不同，但对全球及各国经济均造成显著冲击。具体来看疫情走势，总体上，全球累计确诊人数已经突破100万，全球新增确诊数据显示峰值拐点可能还未到来，全球死亡人数不断上升。结构上看，3月以来美国、欧洲新增确诊人数占据全球前列，未来美欧防疫成效关系重大。美国新增确诊和死亡率均处于较高水平；法国、德国、英国等国新增确诊开始回落；日韩抗疫初见成效，新增确诊及死亡率均相对良性；中国
标签： 宏观经济 刺激计划 -
工业互联网专题报告：通往先进制造之门
- 未来智库
- 2020/04/21
- 808
新冠疫情可能会对全球制造业格局产生深远影响。短期影响在供给侧，疫情对国内企业复工复产造成障碍，通过影响劳动力要素和物流要素，造成短期产能波动。中期影响在需求侧，随着海外疫情的发展，海外经济受到冲击，一方面外需收缩，影响我国出口；另一方面，全球产业链开始出现局部停摆，造成上游库存积压，下游生产延后。长期影响在于全球制造业格局的重塑，疫情之下，各国开始意识到特殊时期制造业自主可控的重要性。加之美国本身具有制造业回流的政治诉求，以美国、日本为代表的国家已经开始着手推动部分行业的制造业回流。如果疫情持
标签： 工业互联网 -
外资券商入局对国内证券行业格局的影响分析
- 未来智库
- 2020/04/21
- 2024
对外开放总体部署下，推进资本市场对外开放的重要进程。证监会于3月13日表示，自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制，符合条件的境外投资者可依法提交设立证券公司或变更公司实际控制人的申请。根据2020年1月16日发布的《中美第一阶段经贸协议》4.7条：“中国不迟于2020年4月1日，应取消外资股比限制并允许美国独资的服务提供者进入证券、基金管理和期货服务领域。”因此，是中美第一阶段经贸协议要求的如期实现。
标签： 券商 外资 证券 -
半导体行业专题报告：半导体商业模式要“去全球化”
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1594
我们忙于预测公司的季度业绩、短期技术创新，但也总是错过、或拿不住好公司。原因是对公司的生意没有深度理解，只有理解了公司的商业模式，才能不被短期的波动困扰。看懂商业模式，才能安心重仓持有。
标签： 半导体 商业模式 -
航空产业深度报告：全球航空巨头启示录之亚太篇
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1701
无论在全球哪个市场，航空股都是典型的强周期品种，高度同质化的产品，重资产高负债率的商业模式，不断优化的飞机机型造成重资产通缩。此外，容易受到种种外部因素的影响，使其盈利持续能力比较脆弱，因此航空股被冠以了“价值毁灭者”的称号。然而，凭借周期的魔力，航空股却总能够吸引投资人反复介入，火中取栗。
标签： 航空运输 航空公司 -
IDC行业深度报告：中美对比研究，哪些因素在影响IDC企业估值
- 未来智库
- 2020/04/21
- 1207
企业数据及上云需求爆发拉动云计算市场高速增长:将加大对数据存储、协同、同步等一系列要求。“数据资产”作为互联网企业核心资产，企业无不希望通过各种各样的渠道、设备或方法获取积累海量数据。无论是2C2B企业，通过大数据实时分析在线数据、剖析用户历史信息从而优化自身销售、运营策略的新型运行模式也由头部互联网企业开始逐渐向制造业等领域漫延，企业对云化存储及云计算需求越来越强。根据Gartner报告，2017年全球云计算市场达到2602亿美元。
标签： IDC 数据中心 估值 -
光伏行业研究及投资策略报告：逆境下的突围，左侧时机渐成熟
- 未来智库
- 2020/04/21
- 520
2019年新增装机远不及预期。根据中国光伏行业协会（CPIA），2019年我国光伏新增装机30.1GW，同比下降32%，远低于市场预期，主要原因是补贴政策公布时间较晚、电网接入意愿不足、运营商经营压力加大等。
标签： 新能源 光伏
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