企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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禾迈股份（688032）研究报告：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为.pdf
- 6积分
- 2022/01/11
- 401
- 东吴证券
本报告针对禾迈股份（688032）进行深入研究，该公司作为微逆领域的龙头企业，专注于分布式光伏领域的高效能源转换技术。报告分析了公司在微逆（微型逆变器）这一潜力赛道上的深耕策略及市场地位，探讨了其技术优势与竞争壁垒。核心内容涵盖禾迈股份的业务模式、营收结构及成长逻辑，重点评估其在全球分布式光伏市场中的竞争力。报告指出，随着光伏行业向分布式、高效化方向发展，微逆产品因其安全性、组件级优化等优势，展现出广阔的市场空间。禾迈股份凭借技术积累与品牌效应，有望持续扩大市场份额，实现长期稳健增长。通过梳理公司的战略部署与行业趋势，报告为投资者提供了关于禾迈股份投资价值及未来发展前景的综合研判，旨在揭示其在...
标签：微逆光伏
福斯特（603806）研究报告：光伏胶膜的排头兵，国产替代的先行者.pdf
- 6积分
- 2022/01/10
- 345
- 长江证券
本报告对光伏胶膜龙头企业福斯特（603806）进行了全面深入的研究。作为光伏组件核心辅材的关键供应商，福斯特在光伏胶膜领域占据市场领先地位，被誉为行业排头兵。报告重点分析了公司在技术迭代、产能扩张及市场份额方面的竞争优势，探讨了其在EVA、POE等主流胶膜产品上的布局策略。文档详细解读了福斯特如何通过技术创新和规模化生产降低成本，巩固其在国产替代进程中的先行者地位。同时，报告结合光伏行业下游需求变化，评估了公司未来的成长逻辑与投资价值，为投资者理解光伏产业链上游材料环节提供了重要参考。
标签：光伏胶膜福斯特光伏
晶科科技（601778）研究报告：民营光伏电站龙头， EPC业务乘风而起.pdf
- 6积分
- 2022/01/07
- 769
- 天风证券
本报告聚焦晶科科技（601778），深入分析其作为民营光伏电站龙头企业的市场地位与核心竞争力。文档详细阐述了公司在光伏电站开发、建设及运营领域的业务布局，重点解读了EPC（工程总承包）业务的增长逻辑与发展机遇。报告通过剖析晶科科技在新能源赛道的战略执行能力，评估其在光伏产业链中的竞争优势，包括资源整合能力、项目获取能力及成本控制水平。同时，结合行业发展趋势，研判EPC业务对公司业绩增长的驱动作用，为投资者理解公司商业模式及未来盈利潜力提供数据支持与逻辑论证。
标签：光伏电站 EPC
江苏神通（002438）研究报告：核级细分阀门龙头，把握核电发展新机.pdf
- 6积分
- 2022/01/07
- 483
- 兴业证券
江苏神通主营细分阀门生产，营收、净利润保持高速增长。公司主要生产以蝶阀、球阀为主的阀门产品，产品主要应用于核电、冶金和能源化工三大领域。除阀门外公司研发制造乏燃料后处理专用设备、法兰及锻件，并开展能源合同管理（EMC）业务。2020年公司实现营业收入15.86亿元，营收三年CAGR为28.02%；实现归母净利润2.16亿元，归母净利润三年CAGR为51.28%，均处于高速增长阶段。
标签：核电阀门
中国能建（601868）研究报告：全球能源建设巨头发力新能源运营，加速氢能储能产业发展.pdf
- 6积分
- 2022/01/06
- 532
- 广发证券
本报告对中国能建（601868）进行深入研究，聚焦其作为全球能源建设巨头的战略转型与业务布局。文档核心分析了中国能建在新能源运营领域的发力方向，重点阐述了其在氢能及储能产业上的加速发展策略。报告详细梳理了公司在氢能产业链的布局进展，包括制氢、储氢及应用场景的开发情况，以及储能业务的规模化拓展路径。通过剖析公司从传统工程承包向新能源运营服务的转型逻辑，评估其在新赛道上的竞争优势与成长潜力，为投资者理解其长期价值提供依据。
标签：新能源运营氢能储能
美锦能源（000723）研究报告：转型排头兵，氢能版图持续扩张.pdf
- 6积分
- 2022/01/05
- 541
- 中泰证券
该文档是对美锦能源（000723）的深度研究报告。美锦能源作为传统煤化工企业，正积极向新能源领域转型，特别是在氢能产业布局上具有代表性。报告重点分析了公司在氢能产业链上下游的战略扩张，包括氢气制备、储运、加注以及燃料电池整车制造等环节的业务进展。通过梳理其“氢能版图”的构建过程，评估其转型成效、竞争优势及未来成长潜力，为投资者理解该企业从传统能源向清洁能源跨界发展的逻辑提供依据。
标签：氢能美锦能源
新强联（300850）研究报告：风电轴承国内领先，受益大型化与国产化.pdf
- 6积分
- 2022/01/04
- 608
- 广发证券
本报告对新强联（300850）进行深入的企业研究，重点分析其在风电轴承领域的市场竞争优势及技术发展路径。报告指出，新强联作为国内风电轴承领域的领先企业，正受益于风电机组大型化趋势带来的市场机遇以及核心零部件国产化替代的加速进程。内容涵盖公司在大型化轴承研发、产能布局及供应链协同方面的具体表现，评估其业绩增长逻辑与行业景气度关联，为投资者提供关于该公司在新能源产业链中地位及未来成长潜力的详细研判。
标签：风电轴承大型化
派能科技（688063）研究报告：全球家储龙头，盈利能力有望触底回升.pdf
- 6积分
- 2021/12/31
- 568
- 华创证券
全球家用储能系统领导者。公司于2009年10月成立，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业，深耕磷酸铁锂电池储能市场数十载，为全球细分市场龙头企业。其发展经历了“垂直一体化布局”、“布局完整储能产品线”、“全方位布局储能解决方案”三个阶段，2017年以来公司把握海外用户侧储能市场机遇，大力拓展境外优质客户，实现快速发展，成长为全球家用储能市场的龙头企业之一。
标签：家储派能科技
中国天楹（000035）研究报告：出售Urbaser千金复来，布局新能源乘风破浪.pdf
- 6积分
- 2021/12/29
- 569
- 中信建投证券
本报告针对中国天楹（000035）进行深入研究，核心聚焦于公司重大资产出售及战略转型动作。文档详细分析了公司出售旗下子公司Urbaser股权的交易细节、财务影响及战略意义，指出此举旨在优化资产结构，回笼资金以支持国内新能源业务的扩张。报告进一步探讨了中国天楹在新能源领域的战略布局，包括储能、光伏等板块的发展前景与竞争优势。通过复盘公司“固废+新能源”双轮驱动模式的演变，评估其在当前市场环境下乘风破浪的增长潜力，为投资者提供关于公司价值重估与投资逻辑的深度参考。
标签：新能源固废处理
苏文电能（300982）研究报告：全产业链布局配网市场，高速成长进行时.pdf
- 6积分
- 2021/12/29
- 567
- 华创证券
持续探索电力工程全过程服务，总承包资质开启高增起点。公司成立之初主要承接电力设计院的外包工作，之后逐步承接省市级电力设计院及供电公司的电力设计工作。2016年，公司取得电力工程总承包三级资质，电力工程业务得以迅速发展，2017年搬迁至新生产基地，电力设备制造业务开始大规模扩张。之后，公司又进一步延伸业务链条至企业端用电环节，布局开展“O”端智能用电服务业务，建立起一站式（EPCO）供用电品牌服务模式。2016-2020年，公司营收从3.73亿元增长至13.69亿元，归母净利从0.34亿元增长至2.37亿元，4年CAGR分别为38%和62%。
标签：苏文电能配电网
申能股份（600642）研究报告：低调前行，不鸣则已.pdf
- 6积分
- 2021/12/27
- 353
- 申万宏源
本报告对申能股份（600642）进行深度研究，聚焦其作为上海地区核心能源企业的业务布局与发展前景。报告详细分析了公司在电力、天然气等公用事业领域的运营状况，评估其在能源保供、绿色转型及数字化转型方面的战略执行能力。核心观点指出，申能股份凭借稳定的现金流和优质的资产组合，展现出较强的抗风险能力和投资价值。报告结合公司历史业绩与未来规划，对其盈利模式、成本管控及分红政策进行综合研判，旨在为投资者提供关于该公司长期成长性与估值逻辑的参考依据。
标签：公用事业
杭锅股份（002534）研究报告：熔盐储能先锋，打开广阔物理储能市场.pdf
- 6积分
- 2021/12/23
- 716
- 中泰证券
该文档是对杭锅股份（002534）的深度研究报告，核心聚焦于公司在熔盐储能领域的领先地位及其在物理储能市场中的广阔应用前景。熔盐储能作为一种重要的物理储能技术，具备规模大、寿命长、成本低等优势，在新型电力系统构建中扮演着关键角色。报告深入分析了杭锅股份依托其在余热锅炉及储能装备领域的深厚技术积累，如何切入并拓展熔盐储能市场。通过解析公司的技术路线、产品体系及项目案例，评估其在物理储能赛道中的核心竞争力和市场潜力。研究旨在揭示熔盐储能技术商业化落地的趋势，以及杭锅股份作为行业先锋，如何在新能源转型背景下实现业务增长和价值重塑，为投资者提供关于公司基本面及行业前景的专业研判。
标签：熔盐储能物理储能
中国水务（0855.HK）研究报告：供水龙头持续增长，直饮水分拆消费升级再造中国水务.pdf
- 6积分
- 2021/12/23
- 905
- 东吴证券
稀缺全国性供水龙头，现金流良好实现内生增长。全国性供水龙头，截至2021/9/30，覆盖100个城市，3000万人口，在手水务资产1209万吨/日，其中供水规模1106万吨/日列A股H股水务公司第三。纯正供水标的，FY2021供水营收/分部溢利占比达83%/91%。供水TOO模式经营永续，现金流良好，FY2021经营性净现金流26.54亿港元，资本开支主要用于供水特许权，FY2017-2021每财年支出15~35亿港元，现金流较好匹配资本开支。2021年公司管网直饮水业务迎边际变化发展加速，截至2021/9/30，在手项目超1200个，直饮水上升为新主业。公司公告拟分拆直饮水和供水业务于联交所...
标签：供水直饮水公用事业
派能科技（688063）分析报告：户用储能市场崛起，全球家用储能龙头起航.pdf
- 7积分
- 2021/12/22
- 9211
- 光大证券
该文档针对派能科技（688063）进行深度分析报告，核心聚焦于户用储能市场的崛起趋势及公司在全球家用储能领域的龙头地位。报告首先分析了全球能源转型背景下，户用储能市场的爆发式增长逻辑，包括高电价驱动、能源安全需求提升以及光伏配套政策的推动。其次，深入剖析了派能科技的技术壁垒、渠道优势及品牌影响力，论证其作为全球家用储能系统龙头企业的核心竞争力。通过对公司财务状况、市场份额及竞争格局的复盘，报告评估了派能科技在激烈市场竞争中的护城河与未来增长潜力，为投资者理解储能赛道及标的价值提供关键参考。
标签：户用储能家用储能
电投能源（002128）研究报告：煤炭业务提供稳定现金流，新能源发展加速.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 403
- 民生证券
公司下属矿井产能4600万吨/年，均为露天开采，生产成本在目前A股动力煤公司中优势显著。同时，公司地处内蒙古东部，煤炭产品销往吉林以及辽宁，公司目标市场在去产能以及本身新建产能不足的背景下，供需缺口持续扩大，公司区位优势得天独厚。价格方面，2022年秦皇岛长协基准价有望从535元/吨提升至700元/吨，公司长协占比较高，虽然涨幅不能完全相同，但售价中枢有望稳步提升。公司旗下霍煤鸿骏（51%权益）拥有电解铝权益产能86万吨/年（对应公司权益产能43.86万吨/年），自备电厂，盈利能力行业领先，中长期盈利稳定。
标签：煤炭新能源