企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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华伍股份（300095）研究报告：风电制动器龙头份额有望提升，航空零部件迎来高增.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 582
- 国泰君安证券
华伍股份（300095）研究报告：风电制动器龙头份额有望提升，航空零部件迎来高增。结论：华伍是风电制动器龙头，产品拓展提升单位容量价值量，看好公司陆风份额提升，航空零部件募投产能释放带来业绩弹性。预计2021-23年EPS为0.44、0.71和1.06元，基于PE、PB估值，给予目标价23.54元，对应2022年33倍PE。考虑定增新发4138万股，摊薄后EPS0.40/0.64/0.95元，对应2022年36.6倍PE。首次覆盖，给予增持评级。
标签：风电制动器航空零部件
保利协鑫能源（3800.HK）研究报告：聚焦多晶硅业务，颗粒硅技术实现稳产.pdf
- 6积分
- 2021/12/22
- 635
- 西部证券
该文档是对保利协鑫能源（3800.HK）的深度研究报告。保利协鑫能源作为全球领先的新能源材料企业，其核心业务聚焦于多晶硅料的研发与生产。报告重点分析了公司在多晶硅业务板块的经营状况，特别是其标志性技术——颗粒硅的生产进展。颗粒硅作为一种新型硅基材料，相较于传统棒状硅具有能耗低、碳足迹少、使用效率高等优势，是光伏产业链降本增效的关键环节。报告探讨了颗粒硅技术如何实现稳定量产，以及这一技术突破对公司市场竞争力和未来盈利能力的潜在影响。通过梳理公司的技术壁垒、产能布局及市场环境，报告旨在为投资者提供关于保利协鑫能源在光伏上游材料领域竞争地位及成长性的详细研判。
标签：多晶硅颗粒硅
金盘科技（688676）研究报告：干变龙头，乘“风”而起.pdf
- 6积分
- 2021/12/20
- 712
- 东吴证券
本报告针对金盘科技（688676）进行深入的企业研究，该公司作为干式变压器行业的龙头企业，在新能源领域具备显著的市场地位。报告核心围绕“干变龙头，乘‘风’而起”的主题展开，重点分析公司在风电等新能源应用场景下的业务布局与发展机遇。作为电力设备关键组件供应商，金盘科技的技术实力与市场份额受到重点关注，文档旨在评估其在新型电力系统建设及绿色能源转型背景下的成长性与投资价值，通过对公司经营状况、行业竞争格局及未来增长潜力的综合研判，为投资者提供决策参考。
标签：干式变压器金盘科技风电
广宇发展（000537）研究报告：资产置换重新起航，新能源业务助推公司实现高质量发展.pdf
- 6积分
- 2021/12/16
- 509
- 中信建投证券
资产置换注入新能源业务，上市公司有望实现高质量增长。上市公司目前以房地产开发销售为主营业务，在行业整体下行的大背景下，业绩承压。本次拟置出全部地产业务，拟置入资产为鲁能新能源，完成资产重组后公司将成为清洁能源发电公司，以风力和光伏发电为主营收入来源。根据公司披露，截至2021年8月，鲁能新能源拥有总装机规模4.2GW，其中自主装机规模344.15万千瓦，权益装机78.74万千瓦，前8月毛利率达59.06%，处于行业较高水平，未来公司有望实现高质量增长。
标签：新能源资产置换
电投能源（002128）研究报告：“煤电铝“一体化运营，扩大布局新能源运营成就高成长.pdf
- 6积分
- 2021/12/15
- 298
- 申万宏源研究
本报告针对电投能源（002128）进行深度研究，重点分析其“煤电铝”一体化运营模式的核心竞争力。报告指出，公司通过整合煤炭、电力、铝土矿及电解铝产业链，实现了成本的有效管控与抗风险能力的提升，构建了坚实的业务基本盘。同时，报告深入探讨了公司在新能源运营领域的战略布局与扩张进展。通过加大在风电、光伏等清洁能源领域的投资与建设，公司正逐步实现能源结构的优化升级，旨在打造第二增长曲线。研究认为，这种传统能源与新能源协同发展的战略路径，将助力电投能源在能源转型背景下实现高质量、高成长性的发展目标，为投资者提供价值参考。
标签：电投能源新能源煤电铝
鑫铂股份（003038）研究报告：光伏铝边框细分龙头，产能扩张助力高增长.pdf
- 6积分
- 2021/12/14
- 698
- 中信证券
该文档是对鑫铂股份（股票代码：003038）的深度研究报告。鑫铂股份被定位为光伏铝边框领域的细分行业龙头，报告重点分析了公司在该细分赛道的市场地位与竞争优势。报告核心内容围绕公司产能扩张战略展开，探讨了通过扩大产能如何助力公司实现业绩的高增长。作为光伏产业链上游的重要配套环节，光伏铝边框的需求与光伏装机量紧密相关。研究分析了公司在技术、成本及客户资源等方面的护城河，并结合行业景气度，评估了产能释放后的业绩弹性与未来增长潜力，为投资者提供关于公司基本面及成长逻辑的投资参考。
标签：光伏铝边框
兖矿能源（600188）研究报告：国内枝繁叶茂，海外独树一帜.pdf
- 6积分
- 2021/12/13
- 276
- 长江证券
公司总部位于山东省，同时积极布局山东、陕蒙、澳洲三大煤炭基地，是我国唯一一家拥有可观海外资源的煤炭企业。公司的控股股东为山东能源集团有限公司，2020年11月战略重组后母公司实力更加雄厚。截至2020年末，公司煤炭年产能上限逾2亿吨，其中国内煤炭总核定产能接近9000万吨/年，海外煤炭总获准产能超过1.2亿吨/年，近两年公司原煤产量均突破1亿吨大关。今年以来，受益于煤价上行叠加聚焦主业，公司盈利能力显著提升。截至2021年前三季度，公司ROE为18.8%，同比大幅提升9.5个百分点，公司目前ROE已升至主要可比公司首位。
标签：煤炭能源
英维克（002837）研究报告：储能和通信业务高发展，行业与公司发展双景气.pdf
- 6积分
- 2021/12/13
- 534
- 安信证券
2019年公司机房温控产品市占率10%：我们预测2021年国内IDC温控系统市场规模将达141亿元/年，2025年将达192亿元/年。机房温控领域，公司是国内机房温控龙头，提供从热源侧到冷源侧散热的全链条产品。公司在国内的机房温控设备市场份额从2016年的7.5%提升至2019年的10%，2019年公司市占率全国第二。公司产品先后中标中国移动、阿里巴巴、腾讯、中国电信等数据中心建设项目，Xspace机组可降低PUE至1.13，XStorm系统可实现PUE低于1.1，节能效果显著。
标签：储能通信温控
中信博（688408）研究报告：跟踪不止，阳光无限.pdf
- 6积分
- 2021/12/11
- 631
- 中信证券
本报告针对光伏支架龙头企业中信博（688408）进行深度研究。报告核心围绕光伏跟踪支架行业的市场趋势与公司竞争格局展开，分析全球光伏装机增长背景下，跟踪支架渗透率提升带来的行业机遇。文档详细评估了中信博在技术研发、成本控制及全球化布局方面的核心竞争力，解读公司业绩增长驱动因素及未来盈利预期。通过量化分析与基本面梳理，为投资者提供关于光伏产业链关键环节的价值判断与投资参考。
标签：光伏跟踪支架
国电南瑞（600406）研究报告：迎接智能电网浪潮，发力网外新方向.pdf
- 6积分
- 2021/12/10
- 644
- 东北证券
业务覆盖发输变配，受益电网投资结构性景气。随着新能源大比例接入电网，对电网的安全稳定性及新能源消纳比例提出了更高要求。“十四五”期间国网计划投入3500亿美元，南网规划投资6700亿用于新型电力系统建设。预计“十四五”期间在输电端特高压、调峰调频领域抽水蓄能、电网信息化数字化改造、智能配电网领域电网投资将呈现结构性景气。公司是电网二次设备和信息化领军企业，拥有四大业务板块：电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保，业务基本覆盖从发电到用电全产业链，将受益于电网“十四五”期间新型电力系统建设在以上领域投资的爆发增长。
标签：智能电网电力设备
云南能投（002053）研究报告：新能源发电业务迎来量价齐升.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 422
- 红塔证券
公司大力布局新能源发电业务，奠定未来成长基石。从新能源装机量方面来看，公司目前风电装机量为37万千瓦，在建项目为157万千瓦，预计2022年逐步投产；拟建设项目为5万千瓦。157万千瓦的在建风电项目和拟建的5万千瓦项目由于技术的进步、材料国产化的提高等有利因素的带动下，其成本将会低于原有项目的平均成本，因此项目投产以后其收益将会有所提升。从长期来看，在碳达峰和碳中和的大背景下，我国现有能源结构改变势在必行。云南风光资源丰富，仅十四五新增装机量规划就达到26GW，公司作为云南本土能源领域的重要平台，有望优先受益。
标签：新能源发电云南能投
广大特材（688186）研究报告：立足材料拓展能力圈，战略卡位风电供应链.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 429
- 东方证券
研究主题：本报告针对广大特材（688186）进行深度企业研究，重点分析公司如何立足特钢材料基础，通过技术积累与产能扩张拓展能力圈，实现从传统特钢向高端装备制造材料的战略延伸。核心价值：报告深入探讨了广大特材在风电供应链中的战略卡位情况，评估其作为风电锻件核心供应商的竞争壁垒与市场地位。通过分析公司在风电领域的业务布局、产能释放节奏及订单获取能力，揭示其在新能源产业链中的成长逻辑与投资价值，为投资者提供关于公司战略转型成效及未来盈利预期的详细研判。
标签：风电特钢
信义光能（0968.HK）研究报告：光伏玻璃龙头地位稳固，电站运营资产优前景好.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 769
- 天风证券
信义光能依托信义玻璃的玻璃传统业务起家，深耕光伏产业链。公司是全球最大的光伏玻璃制造商（截止21h1末公司在产光伏玻璃产能1.18万t/d，全球份额接近30%）。光伏玻璃外，公司逐步拓展光伏电站EPC、光伏电站投资运营环节。截止21h1末公司光伏电站累计核准并网容量3.55GW（大型电站为主）。公司光伏玻璃成本优势稳固，坚定扩产；光伏电站资产质量扎实，回款向好，与光伏玻璃业务深度协同；我们看好公司围绕优势环节深耕产业链蕴含的成长前景，公司扎实稳健的运营质量佐证管理层出色的经营能力，我们认为现阶段公司较明显低估，建议投资者重视公司投资价值。
标签：光伏玻璃电站运营
恒润股份（603985）研究报告：塔筒法兰龙头，切入风电轴承再起航.pdf
- 6积分
- 2021/12/08
- 415
- 广发证券
公司为风电塔筒法兰的龙头企业。随着环锻件大型化演变，辗环锻造正成为主流锻造工艺，公司辗环锻件主要应用于风电塔筒法兰，2020年风电行业收入占公司总收入的61%，公司在大MW法兰上具备领先优势，是全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一，并具备海上9MW风机法兰的生产能力，为国内塔筒法兰的龙头企业。
标签：风电轴承塔筒法兰
中天科技（600522）研究报告：海风龙头蓄力起航，新能源护驾破浪前行.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 258
- 信达证券
双碳大时代，海上风电发展空间广阔。在双碳政策推动下，2050年全球海风累计装机量有望达2000GW，长期成长空间大。我们认为，我国海风发展具有以下三大推动力：1）政策补贴端：平价政策带来抢装潮，后续省补有望接力国补推动平价过渡；2）供需端：我国东部沿海省份用电负荷大，海风资源丰富，开发潜力大；近期沿海省份出台多项海风规划政策超预期；3）成本端：海风产业链长，降价空间多；风场的规模化和风机的大型化，原材料整体企稳或下降、大兆瓦、漂浮式、柔性直流输电等技术进步，都将有望带来海风建设成本的降低，从而促进平价推进，带动需求端增长。
标签：海风新能源