中恒电气-002364-国内HVDC领军者，宁德增资双向赋能.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/05/25
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中恒电气是国内数据中心HVDC供电方案的领军企业，2025年在国内智算中心HVDC市占率约31%，排名第一。公司形成了涵盖HVDC、Panama电力模组、精密配电等完整的产品矩阵，客户覆盖三大运营商、互联网头部厂商及国网南网。近期，公司控股股东引入宁德时代约41亿元战略增资，宁德时代穿透后持股约17.42%，双方将围绕绿色ICT基础设施、算电协同、交通电动化等领域开展战略合作，实现技术与资源的双向赋能。随着AI算力需求推动机柜功率密度提升，数据中心供电架构正由传统UPS向800V HVDC升级，公司有望受益于此趋势。同时，公司加大海外开拓力度，2025年海外收入大幅增长，未来在800V HVDC渗透率提升背景下，海外市场拓展空间巨大。预计公司2026-2028年归母净利润分别为2.39、3.26、4.38亿元，首次覆盖给予“增持”评级。
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