长江电力-600900-公司首次覆盖报告：水电龙头资产稀缺，低利率环境配置价值凸显.pdf
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- 时间：2026/07/07
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本报告为开源证券对长江电力（600900）的首次覆盖研究报告。长江电力作为全球水电行业的龙头企业，拥有极其稀缺的优质水力发电资产，包括三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等巨型水电站，具备极强的资源壁垒和护城河。
报告核心观点指出，在当前低利率的宏观环境下，长江电力凭借其稳定的现金流、高分红特性以及业绩的可预测性，展现出显著的类债资产属性和配置价值。研究分析了公司在装机容量、发电量及盈利能力方面的长期增长逻辑，探讨了其在新型电力系统中的角色以及抽水蓄能等新兴业务带来的增量空间，旨在为投资者提供对其长期投资价值和投资时机的深度研判。
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