钧达股份-002865-公司首次覆盖报告：光伏主业筑底反转，商业航天闭环成型.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2026/06/15
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钧达股份前身为汽车饰件企业，2021年转型光伏行业，成为N型TOPCon电池龙头。2025年成为光伏主产业链首家A+H双主板上市公司。面对国内光伏供需失衡与价格战，公司聚焦高价值海外市场，通过土耳其合规产能切入美国市场，利用海外电池供给缺口与高溢价优势，实现盈利修复，2026年一季度扭亏为盈。同时，公司前瞻布局商业航天，通过投资星翼芯能及控股巡天千河，打通“太空能源+整星制造+星座运营”产业链闭环，布局钙钛矿叠层电池与SCPI膜等关键技术，切入太空算力赛道。预计2026-2028年归母净利润分别为6.3/11.0/13.8亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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