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光伏胶膜行业之福斯特（603806）研究报告：规模优势+设备自研+工艺控制构筑护城河.pdf
- 6积分
- 2022/02/22
- 509
- 国盛证券
本报告聚焦光伏胶膜行业的龙头企业福斯特（603806），深入剖析其核心竞争力与护城河构建逻辑。核心观点：福斯特通过显著的规模优势、关键设备的自主研发能力以及严格的工艺控制体系，在光伏胶膜领域建立了深厚的竞争壁垒。研究价值：报告详细拆解了公司在产能扩张、技术迭代及成本控制方面的具体实践，评估了其在产业链中的议价能力与盈利稳定性，为投资者理解光伏辅材环节的竞争格局及龙头企业的长期投资价值提供了重要参考。
标签：光伏胶膜福斯特
新能源行业之龙源电力（001289）研究报告：新能源运营龙头A股上市，碳中和下价值重构.pdf
- 6积分
- 2022/02/22
- 372
- 国信证券
该文档为龙源电力（001289）的专题研究报告。龙源电力作为新能源运营领域的龙头企业，其A股上市事件标志着公司在资本市场的重要里程碑。报告重点分析了在“碳中和”宏观政策背景下，公司面临的行业机遇与价值重构逻辑。内容涵盖对新能源运营行业的深度剖析，探讨双碳目标下清洁能源需求的持续增长趋势，以及龙源电力在风电、光伏等细分领域的竞争优势。通过评估公司的资产质量、盈利能力及未来成长空间，揭示其在能源转型中的核心地位与投资价值。
标签：新能源龙源电力
电源设备行业之科士达（002518）研究报告：数据中心、新能源多点开花.pdf
- 6积分
- 2022/02/21
- 661
- 国信证券
本报告针对电源设备行业龙头科士达（002518）进行深度企业研究。报告核心聚焦于公司“数据中心+新能源”双轮驱动的业务格局，详细剖析了其在数据中心UPS电源领域的市场地位及竞争优势，以及新能源光伏逆变器、储能系统等业务的拓展情况。核心价值：通过拆解科士达在数据中心和新能源两大赛道的营收结构、技术壁垒及客户资源，评估公司多点开花战略下的成长性与盈利质量，为投资者提供基于基本面视角的投资参考。
标签：科士达电源设备数据中心
科士达（002518）研究报告：数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂商再启征程.pdf
- 6积分
- 2022/02/21
- 673
- 安信证券
科士达（002518）研究报告：数据中心+新能源双轮驱动，UPS老牌厂商再启征程。科士达为国内UPS老牌厂商，全面布局数据中心及新能源领域。公司为最早进入数据中心产品及解决方案领域的国内企业之一，2010年上市后凭借在电力电子技术上的长期积累切入新能源领域，现已形成“数据中心+新能源”双轮驱动的业务布局。公司长期以来经营稳健，2010-2020年归母净利润复合增速达14.4%，且财务状况健康，在手现金充沛，资产负债率保持较低水平。新型信息基础设施建设加速，公司数据中心业务稳步发展。信息基础设施是“新基建”的重要组成部分，在稳增长与数字化转型的双重...
标签：数据中心新能源 UPS
电气设备行业之禾望电气（603063）研究报告：聚焦电能变换与控制，打造风光储核心竞争力.pdf
- 6积分
- 2022/02/18
- 700
- 光大证券
该文档为禾望电气（603063）的深度研究报告。禾望电气是一家专注于电能变换与控制技术的企业，核心业务涵盖风力发电、光伏发电及储能领域。报告重点分析了公司在电能变换与控制领域的核心技术优势，以及如何通过打造风能、光伏和储能（风光储）的综合竞争力，在新能源电力电子行业中占据重要地位。研究内容涉及公司的商业模式、技术壁垒、市场布局及未来在新型电力系统中的发展前景。
标签：禾望电气电能变换风光储
光伏硅片切割行业之高测股份（688556）研究报告：光伏切片解决方案龙头，硅片代工打开成长空间.pdf
- 6积分
- 2022/02/17
- 718
- 申万宏源研究
本报告聚焦于光伏产业链上游的硅片切割环节，对高测股份（688556）进行深度企业研究。高测股份作为光伏切片解决方案的龙头企业，其核心竞争力在于切割设备及耗材的技术优势及规模化生产能力。报告重点分析了公司在传统光伏切片业务之外的新增长极——硅片代工模式。通过探讨硅片代工业务的运作逻辑、市场空间及对公司业绩的拉动作用，揭示了高测股份如何通过业务模式创新打开成长天花板。同时，结合光伏行业硅片环节的竞争格局与技术演进趋势，评估了公司在行业周期波动中的抗风险能力与长期投资价值，为投资者提供关于该企业战略转型与盈利模式变化的深入洞察。
标签：光伏硅片高测股份硅片代工
风电设备行业之大金重工（002487）研究报告：塔筒龙头产能快速扩张，风场叶片贡献新增长.pdf
- 6积分
- 2022/02/16
- 432
- 东北证券
本报告聚焦于大金重工（002487）在风电设备领域的竞争优势与发展前景。作为风电塔筒行业的龙头企业，公司正经历产能的快速扩张阶段，旨在满足日益增长的市场需求并巩固其市场领先地位。报告深入分析了大金重工的核心业务板块，重点探讨了塔筒业务的基本盘作用以及风场叶片业务作为新增长极的战略意义。通过解读公司的产能布局、技术实力及订单情况，评估其在风电产业链中的竞争壁垒和未来盈利潜力。此外，报告还结合了风电行业整体景气度，分析了大金重工在行业周期中的表现及未来增长驱动力，为投资者提供关于该公司投资价值及行业地位的参考依据。
标签：风电设备塔筒叶片
风电行业之龙源电力（001289）研究报告：“风”头正劲，成功回A规模扩张征途再起.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 440
- 广发证券
风电龙头强者恒强，成功借壳回A扩张征途再起。2022年1月24日公司成功实现深交所上市（换股吸收合并ST平能），同时收购集团旗下八家新能源公司，进一步提高集团资产证券化水平。作为国家能源集团旗下主要新能源平台，公司是A/H上市公司中装机规模第一的风电运营商，起步于三北地区并向全国拓展增量。截至2021年Q3公司总装机2489万千瓦，其中风电装机2241万千瓦。近日公司发布业绩预告披露：2021年实现业绩58.48~63.16亿元，同比增长25%~35%。
标签：风电龙源电力
风电行业之运达股份（300772）研究报告：国内风电行业的拓荒者，正在崛起的风电整机企业.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 553
- 开源证券
该文档是对风电行业龙头企业运达股份（300772）的深度研究报告。报告首先梳理了国内风电行业的发展历程，指出运达股份作为国内风电行业的拓荒者，在技术积累和市场拓展方面具有显著的先发优势。核心观点：运达股份凭借持续的技术创新和优质的产品质量，正在崛起为行业内的领军整机企业。报告分析了公司在风电整机制造领域的竞争格局、市场份额变化以及未来的增长潜力，探讨了其在新能源转型背景下的战略布局和核心竞争力。通过对公司经营状况、技术研发能力及市场表现的综合评估，报告旨在揭示运达股份作为风电整机制造商的投资价值，为投资者提供关于风电行业景气度及具体企业成长性的参考依据。
标签：风电整机运达股份
光伏组件行业之晶科能源（688223）研究报告：故人初见，晶彩可期.pdf
- 6积分
- 2022/02/15
- 231
- 长江证券
该文档是对晶科能源（688223）的深度研究报告。晶科能源作为全球领先的光伏组件制造商，其业务聚焦于高效太阳能电池及组件的研发、生产和销售。报告旨在分析晶科能源在光伏产业链中的地位、核心竞争力及未来发展前景。研究内容涵盖公司的技术路线演进、产能布局、市场份额变化以及财务状况评估。通过分析公司在N型TOPCon等高效电池技术领域的投入与产出，探讨其在行业技术迭代背景下的竞争优势。同时，报告结合全球能源转型趋势，评估光伏市场需求对公司业绩的驱动作用，并对公司的战略执行情况和潜在风险进行梳理。核心价值在于为投资者提供关于晶科能源基本面、成长性及估值水平的全面视角，辅助投资决策。
标签：晶科能源光伏组件
文山电力（600995）研究报告：南网唯一抽蓄储能运营资产，盈利提升蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2022/02/14
- 218
- 兴业证券
该文档是对文山电力（600995）的深度研究报告，核心聚焦于该公司作为南方电网旗下唯一的抽水蓄能储能运营资产主体的战略价值与盈利前景。报告深入分析了文山电力在抽水蓄能领域的独特地位，评估了其作为清洁能源基础设施在新型电力系统中的重要作用。研究重点探讨了公司如何通过优化运营效率、提升资产利用率来实现盈利的持续增长，并研判了其未来蓄势待发的增长潜力。文档涵盖了公司的资产质量、盈利模式变革以及行业发展趋势，为投资者理解其在储能及电力运营板块的投资价值提供了关键依据。
标签：抽水蓄能储能
中天科技（600522）研究报告：海缆龙头企业，光储业务加速.pdf
- 7积分
- 2022/02/14
- 452
- 国信证券
该文档为中天科技（600522）的深度研究报告，重点分析了公司在海洋电缆领域的龙头地位以及光储业务的增长潜力。中天科技作为海缆行业的领军企业，受益于海上风电市场的持续发展和电网升级需求，其海缆业务具备显著的技术壁垒和市场优势。同时，报告探讨了公司在光伏和储能领域的业务布局，指出光储业务正在加速发展，成为公司新的业绩增长点。通过对公司主营业务、市场竞争格局及未来发展战略的梳理，评估了中天科技在新能源和电力传输领域的综合竞争力和投资价值。
标签：海缆储能光伏
三峡能源（600905）研究报告：风光三峡，无限风光.pdf
- 6积分
- 2022/02/12
- 291
- 华创证券
本文档为三峡能源（600905）的深度研究报告，全面剖析了该公司在新能源领域的业务布局与核心竞争力。三峡能源作为国内领先的新能源发电企业，重点聚焦于风能、太阳能等清洁能源的开发与运营。报告深入分析了公司在“风光三峡”战略下的项目进展，涵盖陆上风电、海上风电及光伏发电等细分赛道。通过梳理公司的装机规模、发电量数据及成本控制能力，评估其在新能源产业链中的地位。同时，结合国家“双碳”政策背景，探讨公司未来在储能、氢能等新兴领域的拓展潜力及长期增长逻辑，为投资者提供详实的价值评估参考。
标签：三峡能源风电光伏
风电行业之龙源电力（001289）研究报告：龙归星海，毓庆璿源.pdf
- 6积分
- 2022/02/11
- 306
- 长江证券
本报告针对龙源电力（001289）进行深度企业研究。龙源电力作为中国领先的风电运营商，在风电领域拥有显著的规模优势和技术积累。报告重点分析了公司的核心竞争力、装机结构、盈利能力及未来增长逻辑。通过梳理公司在海上风电、新能源发电等方面的布局，评估其在能源转型背景下的市场地位。同时，结合行业政策导向与市场需求，对公司的经营状况、财务表现及战略规划进行综合研判，为投资者提供关于该公司投资价值与风险的客观参考。
标签：龙源电力风电
能源行业之华能国际（600011）研究报告：乘风破浪，曙光将至.pdf
- 6积分
- 2022/02/10
- 327
- 华泰证券
截至20年底，公司总装机1133.6GW，系华能集团旗下最大的全国性发电平台。十三五期间，公司新能源发展较快，但由于资产减值等因素，公司业绩波动较大。我们预计公司21-23年归母净利-113.2/83.6/106.5亿元（前值-14.1/58.8/77.5亿元）。分部估值，我们预计公司22年新能源归母净利63.3亿元，因公司新能源资产盈利性优异及成长空间广阔，给予20x22EPE（可比公司Wind一致预期19x），新能源估值1265.7亿元；22年火电归母权益547.6亿元，给予0.8x22EPB（可比公司Wind一致预期0.8x），火电估值438.1亿元；总市值1703.8亿元，股价10.8...
标签：电力华能国际