利柏特-605167-大型工艺模块制造龙头乘核电景气东风.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/06/19
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利柏特是国内大型工艺模块制造龙头，具备稀缺的核电背景及千吨级模块制造能力。报告首次覆盖给予“买入”评级，目标价22.40元。核心逻辑在于全球核电复兴背景下，模块化建造成为解决核电建设痛点的最优解。2025年2月，公司中标中广核宁德机组柴发模块，实现核电模块化从“0”到“1”突破。公司2025年募集可转债建设南通基地，一期产值20-30亿元，但仅能满足单台机组部分模块化需求，预计未来将持续扩产。预测公司2026-2028年归母净利润分别为2.0/4.0/8.3亿元，三年复合增速56%。基于2027年28xPE估值，给予目标价22.40元。
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