电投能源（002128）研究报告：煤炭业务提供稳定现金流，新能源发展加速.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/22
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公司下属矿井产能 4600 万吨/年，均为露天开采，生产成本在目前 A 股动力煤公司中优势显著。同时，公司地处内蒙古东部，煤炭产品销往吉林以及辽宁，公司目标市场在去产能以及本身新建产能不足的背景下，供需缺口持续扩大，公司区位优势得天独厚。价格方面，2022 年秦皇岛长协基准价有望从 535 元/吨提升至 700 元/吨，公司长协占比较高，虽然涨幅不能完全相同，但售价中枢有望稳步提升。公司旗下霍煤鸿骏（51%权益）拥有电解铝权益产能 86 万吨/年（对应公司权益产能 43.86 万吨/年），自备电厂，盈利能力行业领先，中长期盈利稳定。
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