禾迈股份（688032）研究报告：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为.pdf
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- 时间：2022/01/11
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禾迈股份深耕微逆赛道，产品具备高性价比和强品牌力，有望成长为全球微逆龙头。公司成立于 2012 年，持续深耕微逆细分领域，公司核心高管是研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放量，截 至 2020 年底公司全球市占率 7.96%，居全球第三（Enphase 市占率 77.8%、昱能科技市占率 12.2%）。2021 年 H1 公司出货 17 万台，接近 2020 年全年水平，我们预计 2021 年出货量同比翻倍，成为国内最大、全球第二的微逆公司。公司依靠产品力和营销能力享受微逆渗透率提升、出口替代两大红利，我们认为禾迈股份有望成长为全球微逆行业的龙头公司。
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