企业综合研究 - 企业研究 - 知识库 - 未来智库

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电气设备行业之禾望电气（603063）研究报告：聚焦电能变换与控制，打造风光储核心竞争力.pdf
- 4积分
- 2022/02/18
- 701
- 光大证券
该文档为禾望电气（603063）的深度研究报告。禾望电气是一家专注于电能变换与控制技术的企业，核心业务涵盖风力发电、光伏发电及储能领域。报告重点分析了公司在电能变换与控制领域的核心技术优势，以及如何通过打造风能、光伏和储能（风光储）的综合竞争力，在新能源电力电子行业中占据重要地位。研究内容涉及公司的商业模式、技术壁垒、市场布局及未来在新型电力系统中的发展前景。
标签：禾望电气电能变换风光储
风电行业之龙源电力（001289）研究报告：“风”头正劲，成功回A规模扩张征途再起.pdf
- 5积分
- 2022/02/15
- 440
- 广发证券
风电龙头强者恒强，成功借壳回A扩张征途再起。2022年1月24日公司成功实现深交所上市（换股吸收合并ST平能），同时收购集团旗下八家新能源公司，进一步提高集团资产证券化水平。作为国家能源集团旗下主要新能源平台，公司是A/H上市公司中装机规模第一的风电运营商，起步于三北地区并向全国拓展增量。截至2021年Q3公司总装机2489万千瓦，其中风电装机2241万千瓦。近日公司发布业绩预告披露：2021年实现业绩58.48~63.16亿元，同比增长25%~35%。
标签：风电龙源电力
风电行业之运达股份（300772）研究报告：国内风电行业的拓荒者，正在崛起的风电整机企业.pdf
- 4积分
- 2022/02/15
- 554
- 开源证券
该文档是对风电行业龙头企业运达股份（300772）的深度研究报告。报告首先梳理了国内风电行业的发展历程，指出运达股份作为国内风电行业的拓荒者，在技术积累和市场拓展方面具有显著的先发优势。核心观点：运达股份凭借持续的技术创新和优质的产品质量，正在崛起为行业内的领军整机企业。报告分析了公司在风电整机制造领域的竞争格局、市场份额变化以及未来的增长潜力，探讨了其在新能源转型背景下的战略布局和核心竞争力。通过对公司经营状况、技术研发能力及市场表现的综合评估，报告旨在揭示运达股份作为风电整机制造商的投资价值，为投资者提供关于风电行业景气度及具体企业成长性的参考依据。
标签：风电整机运达股份
中天科技（600522）研究报告：海缆龙头企业，光储业务加速.pdf
- 5积分
- 2022/02/14
- 453
- 国信证券
该文档为中天科技（600522）的深度研究报告，重点分析了公司在海洋电缆领域的龙头地位以及光储业务的增长潜力。中天科技作为海缆行业的领军企业，受益于海上风电市场的持续发展和电网升级需求，其海缆业务具备显著的技术壁垒和市场优势。同时，报告探讨了公司在光伏和储能领域的业务布局，指出光储业务正在加速发展，成为公司新的业绩增长点。通过对公司主营业务、市场竞争格局及未来发展战略的梳理，评估了中天科技在新能源和电力传输领域的综合竞争力和投资价值。
标签：海缆储能光伏
三峡能源（600905）研究报告：风光三峡，无限风光.pdf
- 3积分
- 2022/02/12
- 292
- 华创证券
本文档为三峡能源（600905）的深度研究报告，全面剖析了该公司在新能源领域的业务布局与核心竞争力。三峡能源作为国内领先的新能源发电企业，重点聚焦于风能、太阳能等清洁能源的开发与运营。报告深入分析了公司在“风光三峡”战略下的项目进展，涵盖陆上风电、海上风电及光伏发电等细分赛道。通过梳理公司的装机规模、发电量数据及成本控制能力，评估其在新能源产业链中的地位。同时，结合国家“双碳”政策背景，探讨公司未来在储能、氢能等新兴领域的拓展潜力及长期增长逻辑，为投资者提供详实的价值评估参考。
标签：三峡能源风电光伏
能源行业之华能国际（600011）研究报告：乘风破浪，曙光将至.pdf
- 4积分
- 2022/02/10
- 327
- 华泰证券
截至20年底，公司总装机1133.6GW，系华能集团旗下最大的全国性发电平台。十三五期间，公司新能源发展较快，但由于资产减值等因素，公司业绩波动较大。我们预计公司21-23年归母净利-113.2/83.6/106.5亿元（前值-14.1/58.8/77.5亿元）。分部估值，我们预计公司22年新能源归母净利63.3亿元，因公司新能源资产盈利性优异及成长空间广阔，给予20x22EPE（可比公司Wind一致预期19x），新能源估值1265.7亿元；22年火电归母权益547.6亿元，给予0.8x22EPB（可比公司Wind一致预期0.8x），火电估值438.1亿元；总市值1703.8亿元，股价10.8...
标签：电力华能国际
光伏组件行业之晶科能源（688223）研究报告：组件龙头推动N型转型，回A上市再次腾飞.pdf
- 3积分
- 2022/02/10
- 552
- 国盛证券
本报告聚焦光伏组件行业龙头晶科能源（688223），深入分析其作为N型技术引领者的战略布局与竞争优势。报告详细探讨了晶科能源在N型TOPCon技术路线上的大规模产能扩张及成本优势，解析其如何推动行业从P型向N型技术迭代转型。内容涵盖公司回A上市后的资本运作逻辑、全球市场渠道布局、供应链一体化管控能力以及未来业绩增长驱动力。通过对公司财务状况、市场份额及技术壁垒的综合研判，评估其在光伏产业链中的核心地位及长期投资价值，为投资者提供关于新能源细分赛道龙头企业的深度参考。
标签：光伏组件晶科能源 N型电池
微型逆变器行业只禾迈股份（688032）分析报告：微逆新星，潜力巨大.pdf
- 4积分
- 2022/02/09
- 530
- 中信证券
公司概况：组件级电力电子技术专家，主打微型逆变器产品。公司成立于2012年，长期深耕组件级电力电子（MLPE）领域，主要从事微型逆变器等电力变换设备和电气成套设备相关产品的研发、制造与销售业务，双轮驱动凸显协同优势。2021Q1-3公司实现营业收入5.07亿元（+65.9%YoY），归母净利润为1.22亿元（+86.0%YoY），公司预计全年业绩有望增至1.8~2.15亿元（+72.9%~+106.5%YoY），业绩成长加速。
标签：禾迈股份微型逆变器
光伏微型逆变器行业之禾迈股份（688032）研究报告：深耕微逆潜力赛道，龙头禾迈大有可为【勘误版】.pdf
- 4积分
- 2022/02/07
- 731
- 东吴证券
本报告聚焦于光伏微型逆变器赛道中的龙头企业禾迈股份（688032）。文档首先深入分析了全球光伏微型逆变器行业的市场格局、技术演进路径及未来增长潜力，指出该细分赛道在分布式光伏应用中的核心地位。公司概况与核心竞争力报告详细梳理了禾迈股份的业务模式、产品矩阵及财务表现，评估其在技术创新、品牌渠道及供应链管理能力方面的竞争优势。通过对比同业竞争对手，明确了禾迈股份在微型逆变器领域的龙头地位及市场渗透率。投资价值与风险提示基于对公司基本面和行业景气度的研判，报告给出了估值测算与投资评级，探讨了公司在全球化布局及新业务拓展方面的战略意义，同时提示了原材料波动、贸易政策及行业竞争加剧等潜在风险。
标签：光伏微型逆变器
风电行业之运达股份（300772）研究报告：风力发电机组市占排名稳步提升.pdf
- 3积分
- 2022/01/28
- 687
- 长城证券
风电行业之运达股份（300772）研究报告：风力发电机组市占排名稳步提升。2020年全球及中国风电装机再创历史新高，风电已经成为我国第三大电源。2021年，中国依旧是全球最大的风电市场，虽然面临抢装潮的褪去和平价时代的挑战，但随着“双碳战略”的全面实施，“十四五”期间对绿色风电的需求仍将十分旺盛，保持更加稳健的增长。我们预计2021-2025年全国风电并网增量分别为45GW、53GW、59GW、64GW和67GW。
标签：风电风力发电机组运达股份
光伏电池片行业之钧达股份（002865）研究报告：电池业务量利齐升，领先发力TOPCon电池.pdf
- 3积分
- 2022/01/26
- 651
- 招商证券
公司完成捷泰科技权益收购，并且已披露将会置换出钧达股份原汽车内外饰业务，上市公司未来主业将变更为光伏电池片等业务。捷泰科技过去长期在光伏领域耕耘，2020年完成老旧多晶产线减值，2021年产线从3GW扩产到8.2GW，产能更新，成本优势比较显著。公司过去在N型领域长期布局和投入，近期披露规划投建16GW光伏电池，其中一期8GW将采用TOPCon路线，未来其盈利情况与出货量都将进一步提升。行业方面，过去几年电池片环节扩产相对保守和节制，供需逐步向好，该环节在整个产业链的利润分配开始占据有利位置，光伏电池环节的盈利情况近期已经迎来比较显著的修复。首次覆盖并给予“审慎推荐”与80-87元目标价。
标签：钧达股份光伏电池 TOPCon
光伏行业之晶科能源（688223）研究报告：老牌组件龙头迎业绩拐点，回A上市再次腾飞.pdf
- 3积分
- 2022/01/26
- 277
- 国金证券
本报告针对晶科能源（688223）进行深度企业研究。晶科能源作为全球光伏组件行业的领军企业，近期成功回归A股上市，标志着公司资本运作的重要里程碑。报告重点分析了公司在老牌组件龙头地位下的业绩变化趋势，探讨其迎来业绩拐点的核心驱动因素。内容涵盖公司回A上市后的战略机遇、市场地位巩固情况以及未来增长潜力评估。通过梳理公司经营状况、行业竞争格局及财务表现，为投资者提供关于晶科能源投资价值与成长性的专业研判，助力把握新能源赛道中的龙头企业动态。
标签：晶科能源光伏组件
电气设备行业之禾望电气（603063）研究报告：风光储赛道健将，变频国产化尖兵.pdf
- 3积分
- 2022/01/25
- 616
- 方正证券
继承华为-艾默生优质基因，构筑大功率核心技术平台。公司是典型技术驱动型公司，不盲目跟风，注重产品技术门槛，核心高管均来自艾默生网络能源，通过与汇川技术、麦格米特的比较分析，挖掘出华为艾默生系公司的核心竞争力：1、IPD开发模式，平台化导向；2、产品定位中高端，差异化竞争；3、聚焦核心技术，高度重视研发。4、股权激励绑定核心人才。公司已建立以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，具备长期增长动能。
标签：禾望电气光伏风电
光伏异质结行业之海源复材（002529）研究报告：铸锭单晶+铜电镀解决异质结痛点，赛维王者归来 .pdf
- 3积分
- 2022/01/25
- 776
- 中泰证券
光伏异质结行业之海源复材（002529）研究报告：铸锭单晶+铜电镀解决异质结痛点，赛维王者归来。公司以压机及整线装备与复合材料制品业务起家，并快速成为行业龙头。2020年昔日光伏龙头江西赛维电力收购公司5720万股股份，成为第一大持股股东，未来有望凭借其光伏领域的多年积淀，为公司打造新的业务增长极。公司与国电投展开深度合作。一方面，国电投研究院拟参与公司2021年年度增发；另一方面，2021年3月国电投与公司达成合作，拟共同开发高效光伏电池、储能储热技术等项目。国电投与其管理企业将在未来三年内向公司采购不低于700MW的光伏组件产品，提升公司业绩。行业层面：异质结面临成本瓶颈，新技术有望助推降...
标签：光伏异质结海源复材铜电镀
电力信息化行业之：泽宇智能（301179）研究报告：聚焦智能电网，创新驱动发展.pdf
- 3积分
- 2022/01/20
- 523
- 国元证券
公司成立于2011年，提供包含电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维业务的一站式智能电网综合服务，主要客户为国家电网有限公司及相关下属单位公司。2017-2020年，公司营业收入CAGR达28.79%，扣非归母净利润CAGR达36.75%。公司于2021年12月在创业板上市，募投项目包括智能电网综合服务能力提升建设项目、智能电网技术研究院建设项目、信息化管理系统建设项目、补充营运资金项目，拟投入金额合计5.72亿元。
标签：智能电网电力信息化