光伏电池片行业之钧达股份（002865）研究报告：电池业务量利齐升，领先发力TOPCon电池.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/01/26
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公司完成捷泰科技权益收购，并且已披露将会置换出钧达股份原汽车内外饰业务，上市公司未来主业将变更为光伏电池片等业务。捷泰科技过去长期在光伏领域耕耘，2020 年完成老旧多晶产线减值，2021 年产线从 3GW 扩产到 8.2GW，产能更新，成本优势比较显著。公司过去在 N 型领域长期布局和投入，近期披露规划投建 16GW 光伏电池，其中一期 8GW 将采用 TOPCon 路线，未来其盈利情况与出货量都将进一步提升。行业方面，过去几年电池片环节扩产相对保守和节制，供需逐步向好，该环节在整个产业链的利润分配开始占据有利位置，光伏电池环节的盈利情况近期已经迎来比较显著的修复。首次覆盖并给予“审慎推荐”与 80-87 元目标价。
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